深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏法尔胜股份有限公司 2023 年年报 的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 163 号 江苏法尔胜股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于经营业绩。报告期内，你公司实现营业收入 4.46 亿 元，同比下降 34.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-2.74 亿元，同比下降 170.26%；经营活动产生的现 金流量净额 1,928.09 万元，同比下降 73.73%。报告期末归属于 上市公司股东的净资产仅 3,047.23 万元。相关公告显示，你公 司扣非后净利润已持续六年亏损。请你公司： （1）结合主营业务的开展情况、行业竞争状况及报告期内 毛利率、期间费用等因素的变化情况，分析报告期内你公司营业 收入下滑和亏损的具体原因，与行业趋势及同行业可比公司是否 存在较大差异，如是，请说明差异原因及合理性； 1 （2）结合生产经营情况、重大债务、诉讼风险等情况，说 明你公司主营业务的持续盈利能力是否存在重大不确定性，并充 分提示有关风险； （3）说明你公司已采取和拟采取的提 ...

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:30-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-032 江苏法尔胜股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1ehNQ6y ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入111,668,808.48元，较上年同期减少13.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -18,355,578.04元，较上年同期减少48.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,633,847.92元，较上年同期减少120.07%[3] - 本报告期末总资产1,493,069,383.04元，较上年度末减少3.37%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12,116,719.99元，较上年度末减少60.24%[3] - 2024年第一季度营业总收入11.17亿元，较上期12.84亿元下降13.04%[10] - 2024年第一季度营业总成本12.80亿元，较上期14.22亿元下降9.99%[10] - 2024年第一季度营业利润为-1691.43万元，较上期-1226.52万元亏损扩大[11] - 2024年第一季度净利润为-1797.00万元，较上期-1198.57万元亏损扩大[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1835.56万元，较上期-1236.51万元亏损扩大[11] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，较上期-0.03元下降[12] - 2024年第一季度负债合计13.68亿元，较上期14.02亿元下降2.49%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额52,427,119.89元，较年初减少30.49%[5] - 应收款项融资期末余额1,970,219.96元，较年初增加97.02%[5] - 2024年3月31日流动资产合计832,240,500.90元，较期初854,349,444.61元减少[8][9] - 2024年3月31日非流动资产合计660,828,882.14元，较期初690,719,110.77元减少[9] - 2024年3月31日资产总计1,493,069,383.04元，较期初1,545,068,555.38元减少[9] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期金额111,360.11元，较上年同期减少90.81%[5] - 管理费用本期金额11,059,861.61元，较上年同期增加46.32%[5] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为23,939,350.00元，较上年同期增加658.21%[5] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -11,532,893.67元，较上期 -28,263,542.91元增长59.20%[6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计10.63亿元，较上期22.44亿元下降52.64%[13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金10.51亿元，较上期22.09亿元下降52.41%[13] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金9.63亿元，较上期14.18亿元下降32.10%[13] - 经营活动现金流出小计为1.1793039728亿美元，去年同期为1.6639560949亿美元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1163.384792万美元，去年同期为5796.248822万美元[14] - 投资活动现金流入小计为2500万美元，去年同期为1023.04美元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为2393.935万美元，去年同期为 - 428.858851万美元[14] - 筹资活动现金流入小计为2.3230719363亿美元，去年同期为3.782700136亿美元[14] - 筹资活动现金流出小计为2.5614558938亿美元，去年同期为4.6020745622亿美元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2383.839575万美元，去年同期为 - 8193.744262万美元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1153.289367万美元，去年同期为 - 2826.354291万美元[14] - 期初现金及现金等价物余额为1837.31719万美元，去年同期为4117.337363万美元[14] - 期末现金及现金等价物余额为684.027823万美元，去年同期为1290.983072万美元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,890，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 法尔胜泓昇集团有限公司持股比例26.82%，持股数量112,502,486股，其中质押84,500,000股，冻结613,030股[6] - 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例13.57%，持股数量56,946,224股[6] - 张锡良持股比例5.23%，持股数量21,948,891股[6] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计1,299,954,211.20元，较期初1,330,439,907.07元减少[9] - 长期借款为11,000,000元，与期初持平[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入44,593.05万元，上年度67,757.51万元[12] - 2023年度营收扣除项目合计1,036.69万元，上年度855.33万元[12] - 2023年度营收扣除后金额43,556.36万元，上年度66,902.18万元[14] 业务收入 - 2023年与主营业务无关业务收入1,036.69万元，含材料等销售[12] - 上年度与主营业务无关业务收入855.33万元，含材料等销售[12]

关联资金情况 - 2023年度非经营性资金占用期初和累计发生额均为0元[11][12] - 2023年度其他关联资金往来期初余额29285.16万元[11][12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）70469.0万元[11][12] - 2023年度其他关联资金往来利息249.11万元[11][12] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额77761.60万元[11][12] - 2023年度其他关联资金往来期末余额22241.68万元[11][12] 应收账款情况 - 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司应收账款期初余额852.05万元，年度发生额3662.36万元，偿还额3187.5万元[11][12] - 法尔胜集团进出口有限公司应收账款期初余额23.35万元，年度发生额259.95万元，偿还额214.5万元，期末余额68.76万元[11][12] - 法尔胜特钢制品有限公司应收账款期初余额8162.55万元，年度发生额5795.79万元，偿还额27336.94万元[11][12] 其他应收款情况 - 东方法尔胜环境科技有限公司其他应收款期初余额4054.23万元，年度发生额7150.00万元，偿还额21204.2万元[11][12]

业绩总结 - 2023年度公司确认主营业务收入4.36亿元[11] - 2023年度合并净利润为 -61,870,284.05元，2022年度为496,709.70元[1] - 2023年度基本每股收益为0.03元，2022年度为 -0.03元[1] 财务数据 - 2023年末负债合计1401996950.52元，较2022年末下降约13.89%[1] - 2023年末股东权益合计143071604.86元，较2022年末下降约32.52%[1] - 2023年末资产总计为1,545,068,555.38元，较2022年末增长约38.81%[21] - 2023年末货币资金合计75426567.09元，较2022年末减少约59.86%[173] - 2023年末交易性金融资产为277462685.89元，较2022年末增长约148.91%[175] - 2023年末应收账款账面价值267299265.70元，较2022年末减少约17.28%[177] - 2023年末存货账面价值109604769.53元，较2022年末增长约51.87%[189] - 2023年末固定资产账面价值为249,429,249.86元，较期初减少约32.67%[192] - 2023年末无形资产账面价值为56,764,826.58元，较期初减少约52.96%[194][195] - 2023年末商誉余额为94,694,320.23元，较2022年末减少约63.18%[196] 子公司情况 - 业绩承诺方承诺大连广泰源2021 - 2023年税后净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元、1.6亿元[13] - 大连广泰源2023年度归属母公司所有者净利润为 - 0.82亿元，扣非后为 - 0.59亿元[13] - 业绩承诺方应承担业绩补偿款2.77亿元[13] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为480,483,534.18元，较2022年度增长约1.99%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为78,899,664.85元，2022年度为 - 39,059,090.59元[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 120,980,731.37元，较2022年度减少约50.62%[30] 股本变动 - 2020年非公开发行39,862,368股股份，变更后股本为419,503,968元[39] 会计政策与估计 - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定[161] 税收优惠 - 大连广泰源环保科技有限公司2021 - 2024年所得税减按15%税率征收[168] - 大连广泰源环保科技有限公司销售自行开发生产的计算机软件产品，实际税负超3%部分即征即退[171] - 大连广泰源环保科技有限公司提供污水处理劳务可享受70%的增值税即征即退政策[171]

业绩总结 - 2023年度非流动性资产处置损益为899,088.67万元[15] - 2023年度政府补助为284,429.04万元[15] - 2023年度金融资产和负债损益为277,462,685.89万元[15] - 2023年度非经常性损益净额为273,886,429.19万元[16] - 2023年度归属于普通股股东非经常性损益为285,236,737.21万元[16]

股权结构变动 - 2009年8月，法尔胜集团公司将7843.2018万股（占总股本20.66%）转让给法尔胜泓昇集团有限公司，后者目前持有1.12502486亿股，占总股本26.82%[6][7] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入4.4593048314亿元，较2022年的6.7757510969亿元减少34.19%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1143.676424万元，较2022年的 - 1130.037847万元增长201.21%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2.7379997297亿元，较2022年的 - 1.0130832653亿元减少170.26%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1928.086479万元，较2022年的7338.380205万元减少73.73%[8] - 2023年末总资产15.4506855538亿元，较2022年末的18.3909287634亿元减少15.99%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3047.229803万元，较2022年末的2603.282577万元增长17.05%[8] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年的 - 0.03元/股增长200.00%[8] - 2023年稀释每股收益0.03元/股，较2022年的 - 0.03元/股增长200.00%[8] - 2023年加权平均净资产收益率35.93%，较2022年的 - 30.08%有大幅变化[8] - 2023年非经常性损益合计2.85亿元，2022年为0.90亿元，2021年为0.67亿元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为89.91万元，2022年为84.68万元，2021年为6127.45万元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为28.44万元，2022年为730.65万元，2021年为595.20万元[11] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2.77亿元，2022年为1.11亿元[12] - 2023年公司实现营业收入44,593.05万元，同比下降34%；归属于上市公司股东的净利润1,143.68万元，同比上升201.21%[18] - 2023年销售费用517.75万元，同比减少6.09%；管理费用5655.30万元，同比增加4.70%；财务费用6369.73万元，同比减少8.37%；研发费用1184.69万元，同比减少40.00%[24] - 2023年研发人员数量30人，较2022年减少30.23%；研发投入金额1184.69万元，较2022年减少40.00%[25] - 2023年经营活动现金流入小计4.99亿元，同比减少8.22%；经营活动现金流出小计4.80亿元，同比增加1.99%；经营活动产生的现金流量净额1928.09万元，同比减少73.73%[25] - 2023年投资活动现金流入小计8280.88万元，同比增加437.39%；投资活动现金流出小计390.92万元，同比减少92.82%；投资活动产生的现金流量净额7889.97万元，同比增加302.00%[25] - 2023年筹资活动现金流入小计11.85亿元，同比增加6.20%；筹资活动现金流出小计13.06亿元，同比增加9.18%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.21亿元，同比减少50.62%[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -2280.02万元，同比增加50.43%[25] - 2023年投资收益547.75万元，占利润总额比例 -5.04%；公允价值变动损益2.77亿元，占利润总额比例 -255.40%；资产减值 -2.82亿元，占利润总额比例259.15%[28] - 2023年末货币资金7542.66万元，占总资产比例4.88%，较年初比重减少5.33%；应收账款2.67亿元，占总资产比例17.30%，较年初比重减少0.26%[28] - 存货金额为109,604,769.53元，占比7.09%，较上期增长3.17%[29] - 固定资产金额为249,429,249.86元，占比16.14%，较上期下降3.99%[29] - 短期借款金额为709,276,091.12元，占比45.91%，较上期增长0.56%[29] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为277,385,066.66元[29] - 其他权益工具投资期末数为246,080,828.00元[29] - 受限资产合计120,731,326.99元，包括货币资金57,053,395.19元、固定资产44,891,301.11元、无形资产18,786,630.69元[31] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为1.28亿元、1.06亿元、1.14亿元、0.98亿元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.12亿元、0.02亿元、 - 0.12亿元、0.34亿元[11] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.58亿元、 - 0.28亿元、 - 0.09亿元、 - 0.02亿元[11] 业务线基本情况 - 公司金属制品业务产品规格涵盖0.5mm - 12mm的各类钢丝及其制品[15] - 广泰源2021年7月被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业[15] - 广泰源针对渗滤液应急处理市场研发推出第三代集装箱式标准化设备，处理能力有50、100、200、300吨/日[17] 各业务线数据关键指标变化 - 金属制品业务收入251,717,035.60元，占比56.45%，同比下降15.64%；环保业务收入194,213,447.54元，占比43.55%，同比下降48.78%[19][20] - 境内销售443,630,004.29元，占比99.48%，同比下降34.39%；境外销售2,300,478.85元，占比0.52%，同比上升58.66%[20] - 金属制品销售量43,793.74吨，同比增长19.02%；生产量43,529.08吨，同比增长17.20%；库存量278.30吨，同比下降48.74%[20] - 环保行业销售量534,252.33吨，同比下降53.34%；生产量534,252.33吨，同比下降53.34%[20] - 金属制品原材料成本211,919,314.37元，占比55.75%，同比增长21.47%；制造费用24,776,000.48元，占比6.52%，同比增长61.09%；人工成本5,716,094.02元，占比1.50%，同比下降25.90%[22] - 环保业务原材料成本83,056,544.13元，占比21.85%，同比下降32.08%；制造费用34,154,613.03元，占比8.98%，同比下降15.88%；人工成本20,516,635.50元，占比5.40%，同比增长4.21%[22] 子公司相关情况 - 江阴法尔胜线材制品有限公司净利润为1,206,497.55元[35] - 贝卡尔特钢帘线有限公司净利润为77,883,735.84元[35] - 大连广泰源环保科技有限公司净利润为83,975,963.44元[35] - 公司吸收合并江苏法尔胜环境科技有限公司，不影响正常经营、财务状况及盈利水平[35][36] 公司经营战略与风险 - 2024年公司将推动产业转型和资产优化，加大环保产业投入及市场拓展力度[38] - 公司金属制品行业竞争激烈，价格竞争影响产品毛利率[38] - 公司部分业务原材料供应受制于人，议价能力低，采购成本高[38] - 公司金属制品生产存在环保事故风险[38] - 公司控股广泰源后，资产与业务整合存在不确定性[38] - 国内宏观经济放缓，公司环保业务发展承受较大压力[38] 公司独立性与自主经营能力 - 公司在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东分离[45] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，能独立承担责任和风险[45] 公司活动情况 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[40] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[42] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会比例为42.81%，时间为1月20日[48] - 2023年第二次临时股东大会比例为26.94%，时间为4月26日[48] - 2022年年度股东大会比例为26.92%，时间为2023年5月22日[48] - 2023年第三次临时股东大会比例为40.42%，时间为6月26日[48] - 2023年第四次临时股东大会比例为40.42%，时间为7月7日[48] - 2023年第五次临时股东大会比例为40.40%，时间为7月17日[48] - 2023年第六次临时股东大会比例为40.40%，时间为10月13日[48] - 2023年第七次临时股东大会比例为40.40%，时间为11月27日[48] 董监高相关情况 - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为18229股[49] - 王伟、穆炯、陈斌雷于2023年6月26日因换届选举任期满离任[49] - 公司高级管理人员薪酬采用年薪制，独立董事津贴每年8万元含税按月发放[52] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计315.67万元[55] - 董事长、总经理陈明军从公司获得税前报酬68.68万元[54] - 2023年董事会共召开22次会议，其中第十届11次，第十一届11次[55] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为12次，现场和通讯方式参加均为6次，无委托和缺席情况[55] - 各位董事出席股东大会次数均为8次[55] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，独立董事建议均被采纳[56][57] - 第十届董事会薪酬与考核委员会2023年4月27日召开1次会议[59] - 薪酬与考核委员会认为2022年度董监高薪酬决策程序、发放标准合规，披露真实准确[58] - 公司董事、监事薪酬按《董事、监事薪酬管理制度》执行，高级管理人员按相关规定领薪，均按月发放[59][60][62] - 第十届董事会提名委员会同意提名陈明军等7人为第十一届董事会非独立董事候选人，朱正洪等4人为独立董事候选人[66][67] - 第十一届董事会提名委员会同意提名孟宪生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第四次临时股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止[68][70][71] - 2023年6月26日公司2023年第三次临时股东大会上，王伟获表决票数未超出席会议有效表决权股份总数二分之一，未能当选[69] - 公司董事、监事及高级管理人员因换届等原因离任，薪酬按实际任期计算发放，个人所得税由公司代扣代缴[63][64] 审计相关情况 - 2023年2月10日，第十届董事会审计委员会认为公司编制的财务会计报表及资料可交年审注册会计师审计[72] - 2023年4月21日，第十届董事会审计委员会同意年审注册会计师对公司财务报表的初步审计意见，同意以此制作2022年年度报告[72] - 2023年4月25日，公证天业会计师事务所出具标准的无保留意见的2022年度审计报告[73] - 2023年4月26日，第十届董事会审计委员会听取2023年第一季度财务报表编制情况，审阅报告后同意提交董事会审议[75] - 2023年8月24日，第十一届董事会审计委员会听取2023年半年度财务报表编制情况，审阅报告后同意提交董事会审议[76] - 2023年9月18日，第十一届董事会审计委员会考虑变更审计机构，拟选聘中兴财光华会计师事务所[77] - 公司聘任中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[78] - 2023年第三季度报告经审计委员会审议后提交董事会[79] - 中兴财光华会计师事务所认为公司2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[88] - 审计报告签署日期为2024年04月24日[194] - 审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[194] - 审计报告文号为中兴财光华审会字（2024）第304103号[194] - 注册会计师为孙国伟、杨王森[194] - 审计意见类型为标准的无保留意见[194] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计387人，其中母公司26人，主要子公司361人[81] - 员工专业构成中生产人员246人、销售人员15人、技术人员33人、财务人员20人、行政人员57人、供应人员16人[

会议召开情况 - 2023年公司召开1次年度股东大会、7次临时股东大会和12次董事会[2] 独立董事履职 - 2023年独立董事按时出席提名、薪酬与考核委员会全部会议并审议议案[4] - 2023年独立董事在年报编制审计中监督财务报表并与事务所沟通[5] - 2023年独立董事走访公司现场检查情况[6] - 独立董事审核议案维护公司和中小股东权益[8] 学习培训 - 2023年独立董事参加深交所等培训并学习相关管理办法[9] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通学习提供更多建设性意见[10]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-029 江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》。公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事宜通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：本公司董事会 第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。 3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25,9 ...