收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.6亿元，同比增长20.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9126.8万元，同比增长48.36%[12] - 扣除非经常性损益的净利润为9070.8万元，同比增长50.59%[12] - 基本每股收益为0.1468元/股，同比增长6.30%[12] - 公司营业收入同比增加2.01亿元，增幅20.92%[15] - 公司净利润同比增加2974.99万元，增幅48.36%[15] - 营业收入同比增长20.92%，达到11.60亿元，主要由于创世漫道纳入合并范围[23] - 净利润同比增长48.36%，达到9126.84万元，主要由于创世漫道纳入合并范围[23] - 营业总收入同比增长20.9%至11.6亿元，上期为9.59亿元[88] - 营业利润同比增长45%至1.2亿元，上期为8278.8万元[89] - 净利润同比增长48.5%至9126.8万元，上期为6146.9万元[89] - 基本每股收益0.1468元，同比增长6.3%[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.63%，达到8.95亿元，主要由于创世漫道纳入合并范围[23] - 销售费用同比增长29.33%，达到8042.65万元，主要由于茂业控股增加社保费用625.47万元及门店装修费204.89万元[23] - 管理费用同比增长133.11%，达到5410.99万元，主要由于创世漫道纳入增加2125.47万元[23] - 营业成本同比增长17.6%至8.95亿元，上期为7.61亿元[88] - 销售费用同比增长29.3%至8042.6万元，上期为6218.8万元[88] - 管理费用同比增长133%至5411万元，上期为2321.2万元[88] - 所得税费用同比增长28.7%至2941.8万元[89] 各条业务线表现 - 剔除重组因素后营业收入同比下降2.84%，净利润同比下降11.25%[15] - 百货零售营业收入同比下降3.85%，净利润同比下降9.50%[15] - 商业地产收入占总收入2.42%，同比减亏1678.27万元[16] - 创世漫道营业收入同比增长85.06%，净利润同比增长47.82%[17] - 新移动互联网业务实现营业收入1356.95万元[17] - 茂业控股收入占比80.35%，创世漫道收入占比19.65%[18] - 信息传输业务收入同比增长85.06%，达到2.28亿元，占营收的19.65%[26][27] - 商业零售收入同比下降3.94%，毛利率为19.84%[28] - 短(彩)信业务收入同比增长69.09%，但毛利率下降8.64个百分点[28] - 信息传输业务上年同期营业收入123,210,852.77元、营业成本82,352,590.21元、毛利率33.16%[29] - 短(彩)信业务上年同期营业收入116,611,003.35元、营业成本82,352,590.21元、毛利率29.38%[29] - 北京创世漫道短信服务收入为29031.83万元，成本为17738.36万元，毛利率为38.9%[36] - 广东长实通信网络维护服务收入为43261.54万元，成本为16882.02万元，毛利率为61.0%[36] - 金原商业报告期营业收入2528.74万元同比增长39.63%[60] - 金原商业报告期支付商铺收益1283.21万元亏损756.79万元[60] 各地区表现 - 秦皇岛地区营收占比77.63%，北京地区占比19.65%，安徽地区占比2.72%[27] - 安徽地区售房每平方米开发成本同比高出121.20元[30] - 安徽地区售房均价每平方米同比低59.01元[30] - 淮南茂业同比减少租金支出82.12万元[30] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月累计净利润不会出现亏损或大幅变动[37] - 若完成收购，通信网络维护将成为公司主营业务之一，预计提升盈利能力[55] - 若完成出售茂业控股，将剥离百货零售及商业地产业务，转型通信服务企业[56] - 重组完成后3年内启动茂业国际A股上市公司业务整合工作[66] - 重组完成于2012年11月10日[66] - 重组发行股票在深交所上市之日起3年内解决同业竞争问题[66] - 创世漫道2014年业绩承诺净利润为6059.55万元[67] - 创世漫道2015年业绩承诺净利润为7338.22万元[67] - 创世漫道2016年业绩承诺净利润为9009.28万元[67] - 2014年重组资产价值承诺有效期至2016年期末[67] - 实际控制人黄茂如承诺避免同业竞争，承诺日期2014年12月18日[69] - 关联方承诺减少和规范关联交易，长期有效[69] - 创世漫道股权无权利限制承诺，工商变更于2014年12月18日完成[69] - 鹰溪谷、博升优势等承诺方对信息真实性承担法律责任[69] - 创世漫道若因交易前事实受处罚，承诺方将全额补偿损失[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比大幅增长8653.18%[12] - 经营活动现金流量净额同比增加1.67亿元，增幅8653.18%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长8653.18%，达到1.69亿元，主要由于支付给供应商的货款减少1.65亿元[23] - 经营活动现金流量净额大幅增长至1.69亿元，上期仅为192.5万元[91] - 销售商品收到现金同比增长16.7%至11.88亿元[91] - 取得投资收益收到的现金为500,000元[92] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为247,800元[92] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,740,180.57元[92] - 投资支付的现金为203,202,800元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-205,695,180.57元[92] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,069,099.56元[92] - 期末现金及现金等价物余额为245,952,757.88元[92] 资产和负债 - 总资产为29.8亿元，较上年度末增长6.04%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为22亿元，较上年度末增长4.40%[12] - 期末资产负债率为26.21%，同比有所下降[18] - 公司货币资金期末余额为2.46亿元，较期初2.83亿元下降13.0%[83] - 预付款项期末余额为2.17亿元，较期初1749万元大幅增长1143.0%[83] - 存货期末余额为5.22亿元，较期初5.12亿元增长1.9%[83] - 流动资产合计期末余额为11.72亿元，较期初9.87亿元增长18.7%[83] - 应付账款期末余额为4.12亿元，较期初2.96亿元增长39.2%[85] - 预收款项期末余额为2.29亿元，较期初2.49亿元下降8.0%[85] - 归属于母公司所有者权益期末余额为21.99亿元，较期初21.07亿元增长4.4%[86] - 未分配利润期末余额为4.23亿元，较期初3.32亿元增长27.5%[86] - 资产总计期末余额为29.80亿元，较期初28.11亿元增长6.0%[83] - 负债合计期末余额为7.81亿元，较期初6.99亿元增长11.7%[85] - 归属于母公司所有者权益合计为2,199,372,674.77元[95] - 资本公积增加1,333,586.01元至1,105,951,593.63元[95] - 公司所有者权益合计从期初的884,214,886.20元增长至期末的920,692,165.08元，增加36,477,278.88元[102] - 未分配利润由期初的-16,884,751.18元转为期末的19,592,527.70元，净增加36,477,278.88元[102] 投资和收购活动 - 公司支付现金12亿元购买长实通信100%股权[32] - 委托理财总额59,100万元，报告期实际损益金额207.88万元[35] - 滁州财富广场1期项目计划投资18430万元，已投入14752万元，报告期收益18.33万元[37] - 滁州财富广场2期项目计划投资41922万元，已投入27117万元，报告期收益223.76万元[37] - 公司以现金120,000万元收购长实通信100%股权，其中长实网络持股63.33%对价75,996万元、孝昌恒隆持股27.89%对价33,468万元、长实锦轩持股5.78%对价6,936万元、张文持股2.00%对价2,400万元、李强持股1.00%对价1,200万元[54][56] - 第一期交易价款已支付20,000万元，完成股权过户，第二期交易价款100,000万元待支付[55][56] - 控股股东中兆投资为第二期交易价款100,000万元提供连带责任担保[54][56] - 中兆投资向关联方转让公司股份2,200万股，向长实通信实控人邹军转让1,000万股[54] - 公司拟公开挂牌转让茂业控股100%股权，挂牌参考价219,668.08万元[56] - 资产出售交易对方及交易价格尚待公开挂牌确定[56] - 本次收购构成关联交易，中兆投资在股东大会回避表决[55][56] - 标的公司股权交割完成日为2015年6月2日[55] - 公司转让天华酒店18.8%股权交易总金额为9400万元人民币[57] - 公司与昌德公司签署股份转让合同交易价格为9400万元[63] - 股份转让合同涉及资产账面价值为9310.41万元[63] - 股份转让资产评估价值为8503.63万元[63] - 公司与长实网络等签署资产购买协议交易价格为12亿元[63] - 资产购买合同涉及资产账面价值为11302.86万元[63] - 资产购买采用收益法评估价值为120295.34万元[63] - 资产购买已完成第一期交易价款支付2亿元[63] - 资产购买待支付第二期交易价款10亿元[63] - 控股股东中兆投资认购非公开发行股票106813996股[65] - 中兆投资承诺36个月内不转让非公开发行股票[65] - 鹰溪谷认购非公开发行股份148,360,844股[67] - 博升优势认购非公开发行股份1,498,595股[67] - 峰幽投资认购非公开发行股份26,445,783股[67] - 非公开发行股份锁定期为36个月[67] 关联交易和担保 - 关联方联动优势科技累计购买短信产品交易金额71.99万元人民币[59] - 安徽国润担保金额1000万元报告期末余额435.33万元[61] - 公司累计担保额435.33万元占净资产比例0.21%[62] - 控股股东中兆投资认购非公开发行股票106813996股[65] - 长期无偿授权秦皇岛茂业使用"茂业百货"商标[66] - 保证公司人员独立 高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[66] - 保证公司财务独立 设置独立财务会计部门和财务核算体系[66] - 保证公司机构独立 建立完善法人治理结构[66] - 中兆投资及黄茂如先生不干预公司董事会和股东大会人事任免决定[66] - 公司保持独立银行账户 不与关联方共用账户[66] - 公司独立自主运作 关联方不干预公司决策和经营[66] - 关联交易承诺要求遵循市场公允原则[68] 诉讼和或有事项 - 公司间接控股子公司滁州茂业涉及三起建设工程施工合同纠纷诉讼，合计金额11963.16万元[47] - 诉讼(2015)滁民一初字第00098号涉及金额2379.70万元，原告要求支付工程款2163.47万元[48] - 诉讼(2015)滁民一初字第00099号涉及金额631.08万元，原告要求支付工程款504.95万元[49] - 诉讼(2015)滁民一初字第00141号涉及金额8952.38万元，原告要求支付工程款8071.02万元[51] 股东和股权结构 - 公司注册资本由4.46亿元变更为6.22亿元[10] - 全资子公司茂业控股注册资本由2.45亿元增至8.87亿元[10] - 报告期内公司股份总数无变动，期末与期初相同[72] - 有限售条件股份数量为283,299,873股，占总股本比例45.559%[73] - 公司总股本为621,826,786股，其中无限售条件股份占比54.441%，共338,526,913股[74] - 控股股东中兆投资管理有限公司持股208,074,832股，占比33.46%，其中106,813,996股处于锁定状态[75] - 第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心持股148,360,844股，占比23.86%，全部股份处于锁定状态[75] - 第三大股东上海峰幽投资管理中心持股26,445,783股，占比4.25%，全部股份已质押[75] - 国有股东秦皇岛市国有资产经营控股有限公司持股11,742,341股，占比1.89%[75] - 机构股东中国建设银行—华夏红利混合型证券投资基金持股6,835,210股，占比1.10%[75] - 自然人股东戚石川持股5,072,907股，占比0.82%[76] - 股东蒋美羡持股4,167,140股，占比0.67%[76] - 大股东鹰溪谷及其一致行动人合计持股比例28.35%，计划增持公司股本1%[76] - 董事姜德起持有公司股份7,287股，报告期内无变动[78] - 公司总股本经过多次变动，截至2015年上半年末为621,826,786股[105] 子公司和业务单元 - 秦皇岛茂业控股有限公司报告期净利润6,672.43万元[35] - 持有秦皇岛银行股份有限公司500万股，持股比例0.99%[34] - 2014年重大资产重组后公司成为控股型架构，拥有2家全资子公司[106] - 子公司创世漫道增值电信业务许可有效期至2017年3月26日[107] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[108][111] - 记账本位币为人民币，会计年度自1月1日至12月31日[112][114] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[110] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益账面价值份额计量[116] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行证券的公允价值[118] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[118] - 购买日后12个月内或有对价调整可能影响合并商誉计量[118] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括所有子公司[121] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[122] - 子公司当期净损益中少数股东份额在合并利润表列示为少数股东损益[123] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量差额计入投资收益[123][124] - 现金及现金等价物包含三个月内到期流动性强的投资[126] - 外币交易初始确认时按交易日即期汇率折算[127] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益或按借款费用资本化原则处理，可供出售外币货币性项目汇兑差额计入其他综合收益[128] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[129] - 金融工具不存在活跃市场时采用估值技术确定公允价值，包括参考市场交易价格、现金流量折现法和期权定价模型等[130][131] - 交易性金融资产定义为主要为近期内出售、短期获利管理或特定衍生工具的金融资产[132] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，利得或损失计入当期损益[133] - 贷款和应收款项包括应收票据、应收账款等，按摊余成本进行后续计量[133] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益，终止确认时计入当期损益[134] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行，对不重大资产单独或组合测试[135][136] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%或连续下跌超过12个月时视为减值[136] - 可供出售金融资产减值损失转回时，权益工具投资确认为其他综合收益，债务工具计入当期损益[137] - 单项金额重大应收款项坏账计提标准为账龄三年以上且金额超过50万元的前十名[146] - 应收款项坏账准备按账龄组合计提比例：1年以内5%

收入和利润表现 - 营业收入为6.28亿元人民币，同比增长14.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4370.32万元人民币，同比增长10.19%[5] - 基本每股收益为0.0703元人民币/股，同比下降21.01%[5] - 加权平均净资产收益率为2.05%，同比下降1.3个百分点[5] - 全资子公司创世漫道科技贡献营业收入9527.57万元人民币，净利润1108.70万元人民币[12] - 创世漫道报告期营业收入95.28百万元，净利润11.09百万元，分别占公司总收入15.17%和总净利润25.37%[15] 成本和费用变化 - 财务费用减少17,015.24%，减少1.16百万元，因委托理财利息收入增加[13] - 公允价值变动收益减少70.59%，减少0.04百万元，因持有开放式基金净值下降[13] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元人民币，同比大幅增长5,303.57%[5] - 经营活动现金流量净额增加5,303.57%，增加162.88百万元，主要因创世漫道并表增加111.96百万元现金及应付账款增加[13] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少91.12%，减少5.60百万元，因无门店改造费用支出[13] - 投资活动现金流量净额增加109.37%，增加6.72百万元，主要因长期资产投资减少及基金出售收回现金[14] 业务线表现 - 百货零售业务收入同比下降606.67万元人民币，降幅1.25%[12] - 全资子公司创世漫道科技贡献营业收入9527.57万元人民币，净利润1108.70万元人民币[12] - 创世漫道报告期营业收入95.28百万元，净利润11.09百万元，分别占公司总收入15.17%和总净利润25.37%[15] 资产负债项目变动 - 货币资金增加56.65%，增加160.39百万元，主要因创世漫道收入增加及茂业控股支出减少[13] - 应付账款增加30.25%，增加89.60百万元，主要因茂业控股尚未支付货款增加[13] - 应交税费减少44.87%，减少19.65百万元，因茂业控股上缴增值税增加[13] 管理层讨论和指引 - 公司拟以现金收购长实通信100%股权，交易对价通过自有资金及贷款筹集，控股股东提供1,000百万元担保[16] - 公司预计2015年1-6月净利润无重大变动[19] - 报告期无证券投资及衍生品投资[19][20] 非经常性损益及承诺业绩 - 非经常性损益项目合计为14.10万元人民币[6] - 创世漫道2014年扣非净利润承诺不低于6,059.55万元[18] - 创世漫道2015年扣非净利润承诺不低于7,338.22万元[18] - 创世漫道2016年扣非净利润承诺不低于9,009.28万元[18] - 创世漫道2014年实际扣非净利润6,209.25万元超承诺[18] 股东及投资相关 - 中兆投资认购非公开发行股票106,813,996股锁定36个月[18] - 鹰溪谷认购非公开发行股份148,360,844股锁定36个月[18] - 博升优势认购非公开发行股份1,498,595股锁定36个月[18] - 峰幽投资认购非公开发行股份26,445,783股锁定36个月[18]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入19.20亿元，同比下降8.85%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9875.52万元，同比增长6.30%[23] - 剔除不可比因素后，公司营业收入实际降幅为1.59%[29] - 扣除创世漫道贡献后，公司净利润实际降幅1.53%[30] - 2014年度实现净利润9,875.52万元，提取法定盈余公积金987.55万元[88] - 2014年末可供股东分配利润为33,197.39万元[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本同比减少18612.18万元，降幅9.50%，大于总营收降幅8.85%[37] - 财务费用同比下降388.38%至-128万元，因无银行借款利息支出[47] - 研发支出总额700.75万元，占子公司净资产7.62%及营收2.17%[44] 各条业务线表现：百货零售 - 公司百货零售收入同比下降5390.2万元，降幅3.15%[37] - 百货零售实现的营收和净利润分别占公司总营收和总净利润的86.43%和170.61%[32] - 公司购物卡消费同比减少19463万元，降幅37.40%[37] - 商业零售毛利率提升2.07个百分点至20.66%，营收占比91.05%[48] - 公司百货零售报告期营收同比减少5387.2万元，降幅3.15%[66] - 公司零售业近3年百货门店营业收入变动幅度分别为3.11%、8.18%、-3.15%[77] 各条业务线表现：信息传输业务 - 信息传输业务2014年全年营收32326.2万元，较2013年26066.49万元增长24.01%[39] - 创世漫道自购买日至期末一个月内实现营业收入和净利润分别占公司总营收和总净利润的2.35%和7.37%[34] - 信息传输业务首次并入报表，毛利率28.14%，营收占比2.35%[48] - 创世漫道短彩信业务发送量2013年近57亿条，2014年70余亿条[67] 各条业务线表现：超市业务 - 超市业务收入同比下降4598.88万元，降幅49.73%，主要因闭店改造5个月所致[39] 各条业务线表现：商铺销售 - 商铺销售收入同比增长2169.96万元，增幅54.30%，因消化存量及新盘促销[39] 各条业务线表现：家居业务 - 家居业务收入同比下降339.67万元，降幅11.51%，受住宅市场消费平淡影响[39] 各条业务线表现：房地产 - 房地产收入同比增长29.33%至1.07亿元，但毛利率下降6.34个百分点[48] 各地区表现 - 公司4家主要百货门店营业收入占总收入的86.43%[52] - 公司占当地限额以上百货店/购物中心销售额比例2012年77.05%、2013年77.79%[66] - 公司占当地社会消费品零售总额比例由2012年3.49%降至2013年3.33%[69] - 秦皇岛市2013年总人口297.72万人其中非农业人口131.93万人[78] - 城市居民家庭年人均可支配收入增速2013年为10.2%[78] 管理层讨论和指引 - 公司面临零售业竞争、信息服务客户集中度及新技术替代等风险[9] - 创世漫道2015年营收目标37000万元（较2014年32326.2万元增幅约14.46%），净利润目标7400万元（较2014年6394.79万元增幅约15.72%）[72] - 商务部预计2015年我国网络零售额相当于社会消费品零售总额9%以上[77] - 公司现金分红比例不低于当期实现归属于上市公司股东净利润的10%[85][86] - 公司资金来源以自有资金为主债务融资为补充无表外融资股权融资衍生品融资计划[76] - 避免同业竞争承诺 公司经营区域内不再新建或收购相同或类似资产和业务 商业机会优先推荐给公司[114] - 规范关联交易承诺 不以优于市场第三方条件进行交易 交易价格需符合市场价格[114] - 解决同业竞争承诺 重组完成后3年内启动茂业国际A股业务整合 具体方式包括吸收合并或资产重组[114] - 业务整合期限承诺 自2012年11月13日重组完成起3年内研究整合方案[114] 收购与重组影响 - 收购创世漫道100%股权，其2014年实现营业收入3.23亿元，净利润6394.79万元[29] - 创世漫道自2014年12月1日并入公司后贡献营业收入4520.19万元，净利润727.41万元[29] - 公司2014年重组收购创世漫道100%股权自12月1日起并入合并报表[83] - 公司收购创世漫道100%股权交易价格为87,800万元[100] - 创世漫道自购买日至报告期末贡献净利润727.41万元，占公司净利润总额的7.37%[100] - 创世漫道纳入合并后增加公司总资产97,618.99万元，负债总额9,091.58万元，归属母公司所有者权益88,527.41万元[100] - 创世漫道本期实现利润总额965.00万元，占公司利润总额比例为6.49%[100] - 2014年重组增加公司总资产97,618.99万元人民币[132] - 2014年重组增加净资产88,527.41万元人民币，增加负债总额9,091.58万元人民币[132] 子公司和控股公司表现 - 公司控股子公司中2家盈利、7家亏损，间接控股公司中3家盈利、2家亏损[58] - 秦皇岛茂业控股有限公司实现营业收入4.98亿元，净利润4899万元[58] - 北京创世漫道科技有限公司实现营业收入4520万元，净利润727万元[58] - 安徽国润投资发展有限公司营业收入1.06亿元，但亏损703万元[58] - 秦皇岛市金原商业管理有限责任公司亏损2745万元，营业收入同比下降71.81%[60] - 滁州茂业投资发展有限公司实现净利润1130万元[59] - 安徽国润营业收入同比增长26.52%，但计提坏账1439万元导致亏损扩大[60] - 金原商厦闭店改造近8个月影响利润1758万元[61] - 芜湖茂业置业有限公司净利润同比下降81.73%[61] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比增长59.62%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长59.62%至1.95亿元[45] - 投资活动现金流入激增11,751.92%至8,299万元，主要因收回银行理财本金[45] - 现金及现金等价物净增加额同比转正为9,276万元，增幅185.81%[45] 资产和负债结构 - 2014年末总资产28.11亿元，同比增长63.20%[23] - 归属于上市公司股东的净资产21.07亿元，同比增长81.11%[23] - 2014年末公司资产负债率为24.88%[30] - 公司总资产从2013年末的17.22亿元增长至2014年末的28.11亿元，增幅达63.2%[50] - 货币资金占总资产比例从2013年的11.05%下降至2014年的10.07%，减少0.98个百分点[50] - 应收账款占总资产比例从2013年的2.19%上升至2014年的4.13%，增加1.94个百分点[50] - 存货占总资产比例从2013年的38.12%大幅下降至2014年的18.22%，减少19.9个百分点[50] - 投资性房地产占总资产比例从2013年的15.07%下降至2014年的8.88%，减少6.19个百分点[50] - 公司2014年末贷款余额为零[75] 投资与理财活动 - 报告期对外投资额8.78亿元，上年同期为0元[52] - 持有秦皇岛银行500万股(0.99%股权)，报告期损益50万元[53] - 委托理财总额3.65亿元，报告期实际收益166.66万元[54] - 以公允价值计量的金融资产期末价值118.01万元，本期公允价值变动损益46.53万元[51] - 募集资金总额为1.297亿元人民币，报告期内已全额投入[56] - 非募集资金投资项目滁州财富广场2期本报告期投入金额4982万元，累计投入25659万元，计划总投资41922万元[64] - 非募集资金投资项目合计计划投资总额71012万元，本报告期投入4982万元，累计投入50863万元[64] - 滁州财富广场1期累计投入14752万元，计划总投资18430万元[64] - 车城5期累计投入10452万元，计划总投资10660万元[64] 关联交易与担保 - 前五名客户合计销售额3185.44万元，占年度销售总额比例1.66%[40] - 前五名供应商采购额占比28.02%，其中最大供应商占比19.03%[42] - 公司累计担保额度1,000万元，实际担保金额447.33万元，占净资产比例0.21%[106][108] - 安徽国润为淮南茂业提供连带责任担保金额1,000万元[107] - 报告期末实际对外担保余额447.33万元，报告期内担保实际发生额582.75万元[108] - 公司无违规对外担保情况[109] 利润分配与分红政策 - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.16元（含税）[5] - 2014年现金分红金额994.92万元，占归属于上市公司股东净利润的10.07%[88] - 2013年现金分红金额1,871.19万元，占归属于上市公司股东净利润的20.14%[88] - 2012年现金分红金额1,113.80万元，占归属于上市公司股东净利润的10.10%[88] - 2014年度利润分配预案为每10股派0.16元（含税）[88][92] - 2013年度利润分配方案为每10股派0.42元（含税）[92] - 2012年度利润分配方案为每10股派0.25元（含税）[92] 业绩承诺与完成情况 - 创世漫道2014年扣除非经常性损益后净利润承诺不低于6,059.55万元[115] - 创世漫道2015年扣除非经常性损益后净利润承诺不低于7,338.22万元[115] - 创世漫道2016年扣除非经常性损益后净利润承诺不低于9,009.28万元[115] - 创世漫道2014年实际扣除非经常性损益后净利润为6,209.25万元[115] - 2014年实际净利润6,209.25万元高于承诺数6,059.55万元，未触发补偿[115] - 业绩承诺期为2014年至2016年共3年[115] - 秦皇岛茂业2014年实际净利润为4,881.09万元，超过预测值4,137.14万元[120] - 秦皇岛茂业三年累计实际净利润为12,105.22万元，超过盈利预测总和10,750.71万元[120][121] - 创世漫道2014年扣非净利润为6,209.25万元，超过预测值6,059.55万元[121][122] 公司治理与内部控制 - 公司审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），出具标准无保留意见[6] - 公司支付年度审计费用76万元及重组审计费用70万元[123] - 公司支付内部控制审计费用30万元[123] - 内部控制建设计划完成时间由2012年7月调整为2014年6月[191] - 内部控制自我评价计划完成时间由2013年1月调整为2014年12月[191] - 内部控制审计计划完成时间由2013年1月调整为2015年1月[191] - 2013年完成内控缺陷试点未发现重大缺陷[191] - 2014年公司聘请中兴华进行内部控制审计[194] - 中兴华出具标准无保留意见内部控制审计报告[195] - 审计确认公司2014年12月31日保持有效财务报告内部控制[195] - 内部控制审计报告于2015年3月7日披露[195] - 会计师事务所审计意见与董事会自我评价报告一致[195] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏补充[195] 股东结构 - 公司总股本由期初的445,521,564股增加至期末的621,826,786股[127][129] - 公司非公开发行股份176,305,222股，发行价格为4.98元/股[131] - 报告期末普通股股东总数为24,039户，年度报告披露日前第五个交易日期末普通股股东总数为24,201户[136] - 第一大股东中兆投资管理有限公司持股208,074,832股，持股比例33.46%，报告期内持股无增减变动[136][137] - 第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心持股148,360,844股，持股比例23.86%，为报告期内通过重组获得[136][138] - 全国社保基金一一八组合持股17,706,239股，持股比例2.85%，全部为无限售条件股份[136][137] - 公司实际控制人为自然人黄茂如，通过多层控股结构中兆投资管理有限公司[143][144] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[142][143][146] 高管与员工信息 - 公司高层人员共18人，报告期内2人离任[149] - 高层人员持股总数9,716股，报告期内无增减变动[151] - 唯一持股高管姜德起持股9,716股，其中7,287股（75%）仍受限售[151] - 姜德起2,429股（占其持股25%）限售股份解除[151] - 董事长刘宏（52岁）与总裁费自力（46岁）均未持有公司股份[149] - 财务总监王歌（37岁）及董秘焦海青（57岁）持股数为零[151] - 离任高管王福琴（前董事长）及马志发（前监事）持股数为零[151] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为306.45万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为375.85万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员从股东单位获得报酬总额为474.63万元[159] - 董事长刘宏从公司获得报酬61.12万元，实际所得46.49万元[159] - 总裁费自力从公司获得报酬48.98万元，实际所得38.38万元[159] - 截至2014年12月31日公司在职员工总数1836人其中母公司919人子公司917人[164] - 公司整体教育程度本科及以上197人占比10.7%大专599人占比32.6%中专138人占比7.5%高中731人占比39.8%高中以下171人占比9.3%[172]

财务数据关键指标变化 - 公司2014年营业收入19.20亿元，同比下降8.85%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9875.52万元，同比增长6.30%[23] - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比大幅增长59.62%[23] - 总资产28.11亿元，同比增长63.20%[23] - 归属于上市公司股东的净资产21.07亿元，同比增长81.11%[23] - 营业总成本同比减少18612.18万元，降幅9.5%[37] - 财务费用同比降388.38%至-127.79万元，主因无银行借款利息支出[47] - 经营活动现金流量净额同比增59.62%至1.95亿元，投资活动现金流量净额-2.14亿元[45] - 总资产从2013年末的17.22亿元增长至2014年末的28.11亿元，增幅达63.2%[50] - 货币资金占比从11.05%降至10.07%，金额增加9,276万元至2.83亿元[50] - 应收账款占比从2.19%升至4.13%，金额增长208.3%至1.16亿元[50] - 存货占比从38.12%降至18.22%，金额减少1.44亿元至5.12亿元[50] - 投资性房地产占比从15.07%降至8.88%，金额减少1,000万元至2.49亿元[50] - 公司期末商誉增加7.45亿元[30] - 剔除不可比因素后营业收入实际降幅为1.59%[29] - 扣除创世漫道贡献后净利润实际下降1.53%[30] 各条业务线表现 - 公司百货零售收入同比下降5390.2万元，降幅3.15%[37] - 百货零售实现的营收和净利润占公司总比例分别为86.43%和170.61%[32] - 公司购物卡消费同比减少19463万元，降幅37.4%[37] - 信息传输业务2014年全年营收3.23亿元，较2013年2.61亿元增长24.01%[39] - 商铺销售收入同比增长2169.96万元，增幅54.3%[39] - 超市业务收入同比下降4598.88万元，降幅49.73%[39] - 商业零售收入同比下降9.21%至17.48亿元，毛利率提升2.07个百分点至20.66%[48] - 信息传输业务毛利率28.14%，营业收入4520.19万元（2013年未合并）[48] - 公司百货零售报告期营收同比减少5387.2万元，降幅3.15%[66] - 公司全资子公司创世漫道2013年短彩信发送量近57亿条，2014年发送量70余亿条[67] - 公司信息服务业2015年计划营业收入37000万元，较2014年32326.2万元增幅约14.46%[72] - 公司信息服务业2015年计划净利润7400万元，较2014年6394.79万元增幅约15.72%[72] - 公司零售业近3年百货门店营业收入变动幅度分别为3.11%、8.18%、-3.15%[77] 各地区表现 - 河北秦皇岛地区收入占比92.09%，安徽地区收入同比增26.52%至10.67亿元[48] - 安徽国润营业收入同比增长26.52%，但净利润亏损扩大至703.14万元[60] - 金原商业因闭店改造近8个月导致营业收入同比下降71.81%[60][61] - 淮南茂业投资发展有限公司净利润亏损328.17万元，同比减亏1117.79万元[59][61] - 公司占当地社会消费品零售总额比例由2012年3.49%降至2013年3.33%[69] - 秦皇岛市2013年总人口297.72万人，其中非农业人口131.93万人[78] - 秦皇岛城市居民人均可支配收入增速2013年为10.2%[78] - 公司百货零售收入占当地限额以上百货店/购物中心销售额比例2012年77.05%，2013年77.79%[66] - 4家主要百货门店营收占公司总收入86.43%，占当地同业销售额77.79%[52] 成本和费用 - 商业零售采购成本同比下降0.67%至14.07亿元，占总成本比例79.34%[42] - 信息传输业务2014年新增合并，采购成本为3248.19万元，占总成本比例1.83%[42] - 房地产采购成本同比增1.05%至5885.55万元，毛利率下降6.34个百分点至44.88%[48] - 前五名供应商采购额4.22亿元，占年度采购总额比例28.02%[42] - 研发支出700.75万元，占子公司净资产比例7.62%，占营业收入比例2.17%[44] 管理层讨论和指引 - 公司2014年利润分配预案为每10股派发现金红利0.16元（含税）[5] - 公司现金分红比例不低于当期实现归属于上市公司股东净利润的10%[85][86] - 商务部预计2015年网络零售额占社会消费品零售总额9%以上[77] - 公司资金成本主要由股东分红及银行借款利息构成[76] - 公司2014年末银行贷款余额为零[75] - 公司通过节能改造年节约电费44.6万元[93] - 公司员工2,163人参加"博爱一日捐"活动，捐款金额为27,675元[93] - 公司尚未实施股权激励计划，无股票期权或限制性股票事项[160] - 公司建立基本薪酬加绩效薪酬的激励制度[190] 收购与投资活动 - 收购创世漫道100%股权，其2014年实现营业收入3.23亿元，净利润6394.79万元[29] - 创世漫道自2014年12月1日起并入公司营业收入4520.19万元，净利润727.41万元[29] - 创世漫道自购买日至期末一个月内实现净利润727.41万元，占公司总净利润7.37%[34][38] - 创世漫道同期实现营业收入4520.19万元，占公司总营收2.35%[34] - 对外投资额8.78亿元（上年为0），全资控股北京创世漫道科技有限公司[52] - 持有秦皇岛银行500万股（占比0.99%），报告期收益50万元[53] - 委托理财总额3.65亿元，实际收益166.66万元，资金来源为自有资金[54] - 证券投资基金公允价值变动收益46.53万元，期末价值118.01万元[51] - 公司以每股4.98元价格向鹰溪谷发行148,360,844股、博升优势发行1,498,595股、峰幽投资发行26,445,783股[100] - 公司收到峰幽投资募集资金131,699,999.34元，净额129,724,499.34元用于股权收购现金对价支付[100] - 公司收购创世漫道100%股权交易价格为8.78亿元[100] - 创世漫道自购买日起贡献净利润727.41万元，占公司净利润总额的7.37%[100] - 创世漫道合并增加公司总资产9.76亿元、负债0.91亿元、归母权益8.85亿元[100] - 创世漫道实现利润总额965万元，占公司利润总额的6.49%[100] - 公司吸收合并全资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司[101] - 公司转让秦皇岛天华大酒店18.8%股权交易总金额9400万元[110] - 股权转让款以现代购物广场8.5年房屋经营使用权抵付8256.67万元[110] - 出让股份账面价值9310.41万元[110] - 房屋经营使用权评估现值8503.63万元[110] - 收购鹰溪谷等资产交易价格87800万元[110] - 收购资产账面价值4746.01万元[110] - 收购资产评估价值87802.98万元[110] - 非公开发行股份募集资金总额13170万元[110] - 滁州财富广场2期项目计划投资总额41922万元，本报告期投入4982万元，累计投入25659万元[64] - 公司非募集资金投资项目合计计划投资总额71012万元，本报告期投入4982万元，累计投入50863万元[64] - 车城5期项目计划投资总额10660万元，累计投入10452万元，项目收益811万元[64] - 广场1期项目计划投资总额18430万元，累计投入14752万元，项目收益258万元[64] 子公司与关联方表现 - 控股子公司中2家盈利、7家亏损，间接控股公司中3家盈利、2家亏损[58] - 秦皇岛茂业控股有限公司净利润4898.69万元，营业收入49773.17万元[58] - 滁州茂业投资发展有限公司净利润1129.59万元，营业收入6612.88万元[59] - 安徽国润投资发展有限公司净利润亏损703.14万元，营业收入10625.49万元[58] - 秦皇岛市金原商业管理有限责任公司净利润亏损2745.32万元，营业收入2545.56万元[58] - 金原商业与1,253户业主（占93.99%）签署委托管理协议，受托经营建筑面积36,044.94平方米[104] - 金原商业将向业主支付商铺收益4.48亿元，协议期限15年至2029年3月19日[104] - 金原商厦受托经营建筑面积36,044.94平方米，总建筑面积46,286.79平方米[105] - 受托经营十五年合计收益44,775.00万元，报告期支付业主商铺收益2,860.87万元[105] - 以2013年代收代支商铺收益2,627万元为基准，金原商业年均支付商铺收益2,985万元[105] - 受托商铺每天每平方米收益2.27元，与现有门店收益基本持平[105] - 金原商厦闭店改造近8个月，影响利润1,757.90万元，占公司报告期利润总额10%以上[105] - 淮南茂业租赁建筑面积2.33万平方米场地，10年租金累计3,353.61万元[106] - 公司累计担保额度1,000万元，实际担保金额447.33万元，占最近一期经审计净资产0.21%[106] - 安徽国润为淮南茂业提供连带责任担保金额1,000万元[107] - 报告期末实际对外担保余额447.33万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例0.21%[108] - 滁州茂业与温德姆酒店签署许可合同，特许费用前三年按酒店总客房收入2.5%计算，后十二年按3%计算，预计支付总额约1453.03万元[124] - 服务评估费按酒店客房总收入2%计算，预计支付总额约984.49万元[124] - 特许费和服务评估费合计预计支付约2437.52万元[124] - 控股股东中兆投资2014年营业收入12.31亿元，利润总额14.35亿元，经营活动现金流净额2.53亿元[139] - 中兆投资2014年末资产总额105.40亿元，负债总额90.09亿元，净资产15.31亿元[139] 承诺与协议履行 - 避免同业竞争承诺：公司经营区域内不新建或收购相同或类似资产和业务，优先商业机会推荐给公司[114] - 规范关联交易承诺：不以优于市场第三方条件交易，交易价格不偏离市场价格[114] - 解决同业竞争承诺：重组完成后3年内启动茂业国际A股业务整合（2012年11月13日起算）[114] - 业务整合目标：通过吸收合并、资产重组或A+H上市等方式解决同业竞争[114] - 商标使用承诺：无偿授权秦皇岛茂业使用"茂业百货"商标（长期有效）[114] - 人员独立性承诺：公司人事管理独立于控股股东及实际控制人[114] - 高管任职承诺：高级管理人员专职在公司工作且不在关联方兼职[114] - 财务独立性承诺：公司拥有独立财务核算体系及银行账户[114] - 机构独立性承诺：公司保持独立经营决策机制[114] - 承诺履行状态：截至报告日所有承诺均被遵守[114] - 鹰溪谷、博升优势、峰幽投资认购非公开发行股份锁定数量分别为148,360,844股、1,498,595股、26,445,783股[115] - 非公开发行股份锁定期为36个月自2014年12月19日起[115] - 创世漫道2014年扣非净利润承诺不低于6,059.55万元[115] - 创世漫道2015年扣非净利润承诺不低于7,338.22万元[115] - 创世漫道2016年扣非净利润承诺不低于9,009.28万元[115] - 创世漫道2014年实际扣非净利润为6,209.25万元[115] - 2014年实际净利润高于承诺数未触发补偿[115] - 资产减值补偿承诺期限至2016年期末[115] - 业绩承诺期间为2014年至2016年共3年[115] - 补偿方式为股份和现金结合方式[115] - 2012年重组资产作价价值为58000万元人民币[117] - 若重组资产评估值低于58000万元将触发股份补偿机制[117] - 股份补偿计算公式以总价1元人民币回购并注销[117] - 补偿承诺有效期自2012年起连续3年[117] - 创世漫道股权工商变更登记完成日为2014年12月18日[117] - 鹰溪谷等投资方承诺承担创世漫道交易前存在的全部欠缴费用[117] - 中兆投资及黄茂如先生作出避免同业竞争承诺[116] - 关联交易承诺要求遵循市场公允原则进行[116] - 所有承诺方声明提供信息真实准确完整[117] - 承诺方保证创世漫道股权无质押冻结等权利限制[117] - 秦皇岛茂业2014年末总资产评估价值为8.15亿元，较账面价值增值3.62亿元，增值率79.81%[118] - 秦皇岛茂业2014年末净资产评估价值为7.41亿元，较账面价值增值3.62亿元，增值率95.51%[118] - 秦皇岛茂业2014年实际净利润为4881.09万元，超过预测值4137.14万元[120] - 秦皇岛茂业三年累计实际净利润为1.21亿元，超过盈利预测总和1.08亿元[120][121] - 创世漫道2014年实际净利润为6209.25万元，超过预测值6059.55万元[121][122] - 秦皇岛茂业2012-2014年各年度实际净利润均超过预测值，未触发补偿条款[120][121] - 秦皇岛茂业2012-2014年累计净利润12105.22万元[113] - 盈利预测承诺数10750.71万元[113] 公司治理与股权结构 - 公司注册资本在报告期内为445,521,564元[17] - 报告期后公司注册资本变更为621,826,786元[17] - 公司首次注册成立日期为1997年5月16日[16] - 公司首次注册资本为8,005万元[16] - 公司注册号未变更为130000000000182[17] - 公司税务登记号码未变更为130302104366111[17] - 公司组织机构代码未变更为10436611-1[17] - 公司注册登记地点及机关未变更[17] - 公司总股本由期初445,521,564股增至期末621,826,786股，增加176,305,222股[127][128] - 有限售条件股份由106,994,651股增至283,299,873股，占比由24.016%升至45.559%[129] - 无限售条件股份数量不变，但占比由75.984%降至54.441%[129] - 持股5%以上股东由1户增加至2户[127] - 非公开发行股份176,305,222股，发行价格4.98元/股[131] - 2014年重组增加公司总资产97,618.99万元，增加净资产88,527.41万元，增加负债总额9,091.58万元[132] - 新增股份自2014年12月19日起36个月内不转让[127][130] - 报告期末普通股股东总数为24,039户，年度报告披露日前第五个交易日期末为24,201户[136] - 第一大股东中兆投资管理有限公司持股208,074,832股，占比33.46%，报告期内持股无变动[136][137] - 第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心持股148,360,844股，占比23.86%，为报告期内新增持股[136][138] - 全国社保基金一一八组合持股17,706,239股，占比2.85%，全部为无限售条件股份[136][137] - 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司持股11,742,341股，占比1.89%，全部为无限售条件股份[136][137] - 公司实际控制人为自然人黄茂如，通过多层控股结构中兆投资管理有限公司控制公司33.46%股份[143][144] - 前10名无限售条件股东合计持股约154.1百万股，其中中兆投资持有101.3百万股[137] - 孝昌鹰溪谷投资中心与上海峰幽投资管理中心为一致行动人，合计持股比例28.11%[136] - 公司高层人员共18人，报告期内2人离任[149] - 除姜德起外，所有现任高层人员持股数为0股[149][151] - 姜德起持有公司股份

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.89亿元人民币，同比下降15.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.49亿元人民币，同比下降14.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1608.38万元人民币，同比下降9.89%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7760.23万元人民币，同比增长2.19%[5] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 财务费用减少105.26万元，降幅382.65%，因偿还银行借款后无利息支出[13] - 资产减值损失增加1447.36万元，增幅51274.28%，因子公司补提应收账款减值准备[13] 各条业务线表现 - 百货零售业务同比减收3516万元人民币，降幅2.78%[10] - 房地产业务同比减收1418万元人民币，降幅25.04%[10] - 煤炭贸易同比减收9044.2万元人民币[10] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2078.78万元人民币，同比下降77.85%[5] - 经营活动现金流量净额减少7305.72万元，降幅77.85%，受预收销售款同比减少影响[13] - 筹资活动现金流量净额增加15870.68万元，增幅89.45%，因无银行借款偿还和利息支出[13] 资产和负债变动 - 应收账款减少2178.21万元，降幅57.83%，主要因子公司补提减值准备1438.80万元及收回售房款570万元[12] - 其他应收款增加774.84万元，增幅249.96%，因业务往来款增加[12] - 长期待摊费用增加2432.26万元，增幅151.70%，因商场改造投入[12] - 应交税费增加4912.08万元，增幅147.34%，因预交增值税减少[12] - 递延所得税资产增加222.31万元，增幅34.96%，因应收账款减值准备增加[12] 重组及承诺事项 - 重组资产作价价值为58,000万元人民币[15] - 重组资产三年扣非净利润承诺总额10,750.71万元[15] - 2012年及2013年末重组资产评估值均高于作价价值[15] - 2014年期末重组资产评估将按结果履行承诺[15] - 若需补偿股份将以总价1元人民币回购注销[15] - 承诺期限为2012年至2014年共三年[15] - 中兆投资认购非公开发行股票106,813,996股锁定36个月[15] 投资活动 - 公司报告期不存在证券投资[16] - 公司报告期不存在衍生品投资[17] - 长期股权投资500万元重分类至可供出售金融资产，对所有者权益及净利润无影响[11] 公司治理与沟通 - 公司报告期内未发生接待调研活动[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.5947亿元，同比下降13.94%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6151.85万元，同比增长5.90%[11] - 基本每股收益为0.1381元/股，同比增长5.90%[11] - 公司营业收入同比下降13.94%至9.59亿元，剔除不可比因素后实际降幅为6.57%[14][19] - 公司净利润同比增长5.90%[14] - 合并营业总收入为9.59亿元，同比下降13.9%（上期11.15亿元）[65] - 合并净利润为6146.87万元，同比增长5.9%（上期5802.13万元）[65] - 基本每股收益为0.1381元，同比增长5.9%（上期0.1304元）[65] - 归属于母公司所有者的净利润为6151.9万元[70] - 公司本期净利润为人民币9290.38万元[72] - 母公司本期净利润为人民币5518.91万元[74] - 母公司上年同期净利润为人民币6965.16万元[76] - 归属于母公司所有者的净利润为61,518,534.64元，较去年同期92,903,757.45元下降33.8%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.40%至7.61亿元[19] - 销售费用同比下降9.20%至6,218.84万元[19] - 营业成本同比下降17.4%至7.6059亿元[193] - 营业税金及附加同比下降15.0%至1722.2万元，其中土地增值税下降45.0%至179.4万元[195] - 销售费用同比下降9.2%至6218.8万元，广告费大幅下降80.8%至109.1万元[196][197] - 管理费用同比下降1.2%至2321.2万元，业务招待费下降42.1%至126.9万元[198] - 财务费用由正转负，实现净收益57.5万元（上期支出44.3万元），主要因利息收入增加[199] - 所得税费用为2285.94万元，同比下降0.3%（上期2293.34万元）[65] 各条业务线表现 - 百货零售营业收入同比下降5.61%[14][23] - 房地产业务营业收入同比下降38.25%[15] - 房地产业务净利润由上年同期亏损406.57万元扩大至本期亏损1,179.08万元[15] - 房地产收入2118.51万元，成本1022.45万元，毛利率51.74%[24] - 售房收入85.19万元，同比下降95.07%，成本48.48万元，毛利率43.09%[24] - 租赁收入2033.32万元，同比增长19.45%，成本973.97万元，毛利率52.1%[24] - 主营业务收入同比下降14.2%至9.229亿元，其他业务收入同比下降4.6%至3657万元[191] - 商业收入同比下降9.4%至9.3095亿元，售房收入大幅下降95.1%至852万元[192] 各地区表现 - 秦皇岛地区收入9.37亿元，同比下降13.11%，成本7.53亿元，毛利率19.59%[24] - 安徽地区收入2292.16万元，同比下降38.04%，成本755.68万元，毛利率67.03%[24] - 秦皇岛地区收入同比下降13.1%至9.3655亿元，安徽地区收入同比下降38.0%至2292万元[193] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为192.53万元，同比下降97.09%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少6,415.79万元，降幅达97.09%[15][19] - 预收销售款同比减少4,190.61万元[15][19] - 合并经营活动产生的现金流量净额同比下降97.1%，从6608.3万元降至192.5万元[66] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降17.4%，从12.33亿元降至10.18亿元[66] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降13.9%，从10.20亿元降至8.78亿元[66] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加2.8%，从4168.6万元增至4287.2万元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-1223.0万元，同比扩大169.4%[66][68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1806.9万元，同比改善89.9%[66][68] - 期末现金及现金等价物余额为1.62亿元，同比减少10.9%[68] 管理层讨论和指引 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[4] - 公司拟以非公开发行股份及支付现金方式收购创世漫道100%股权，交易对价87,800万元[41] - 交易对价的85%以股份支付（74,630万元），15%以现金支付（13,170万元）[40] - 公司向峰幽投资募集配套资金不超过13,170万元（交易价格的15%）[41] - 公司出售天华酒店18.8%股权予昌德公司，交易总金额9,400万元[41] - 天华酒店股权出售已收到现金500万元及租金豁免643.33万元，剩余8,256.67万元以房产经营权抵付[41] - 全资子公司金原商业与1,253户业主（占比93.99%）签署受托经营协议，管理建筑面积36,044.94平方米[42] - 金原商业受托经营期限15年（至2029年3月19日），需支付业主商铺收益总额44,775万元[42] - 吸收合并全资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司已完成税务注销程序[42] - 创世漫道99%股权收购方为鹰溪谷，1%股权收购方为博升优势[41] - 金原商厦原与1,329名业主签署的委托管理协议已终止执行[42] - 淮南茂业将古玩市场项目2.33万平方米场地整体出租给合肥智谷，租期10年，累计租金3,353.61万元[43] - 安徽国润为淮南茂业商铺销售按揭贷款提供连带责任保证，担保金额1,000万元[44] - 截至报告期末，公司累计担保额1,000万元，占最近一期经审计净资产的0.86%[44] - 中兆投资认购公司非公开发行股票106,813,996股，36个月内不转让[47] - 重组资产作价价值为58,000万元，若评估值低于作价价值将触发补偿机制[47] - 秦皇岛茂业2012至2014年扣非净利润承诺总额为1.075071亿元人民币[48] - 若未达盈利预测承诺，中兆投资将以1元人民币总价补偿股份并注销[48] - 公司于2014年3月4日发布重大资产重组停牌公告[50] - 公司于2014年7月25日发布证券复牌公告[50] - 2014年1月28日公司公告购买商业银行保本理财产品[49] - 2014年4月30日公司实施2013年年度权益分派[50] 其他重要内容 - 非经常性损益总额为128.42万元，其中政府补助62万元[12] - 公司法定代表人于2014年5月7日变更为刘宏[9] - 加权平均净资产收益率为5.17%，同比下降0.07个百分点[11] - 持有秦皇岛银行500万股，持股比例0.99%，报告期损益50万元[25] - 委托理财总额1.3亿元，实际收益50.08万元[26] - 主要子公司秦皇岛茂业商厦营业收入2503.32万元，净利润251.54万元[27] - 滁州财富广场2期项目报告期投入359.8万元，累计投入2.43亿元[27] - 报告期现金分红1871.19万元，实现净利润6151.85万元[31] - 2008年公司出售股份的账面价值为9,310.41万元，评估价值为8,503.63万元，交易价格为9,400万元[45] - 2014年公司收购资产的账面价值为4,746.01万元，评估价值为87,802.98万元，交易价格为87,800万元[45] - 有限售条件股份数量为106,994,651股，占总股本24.016%[52] - 无限售条件股份数量为338,526,913股，占总股本75.984%[52] - 境内法人持股数量为106,987,364股，占总股本24.014%[52] - 股份总数保持445,521,564股不变，无变动[52] - 控股股东中兆投资管理有限公司持股数量为208,074,832股，占总股本46.70%[53][54] - 报告期末普通股股东总数为30,826户[54] - 公允价值变动收益亏损4.18万元，较上年同期亏损11.73万元有所收窄[200]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降9.54%至5.50亿元[4][9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长14.22%至3966.33万元[4] - 加权平均净资产收益率3.35%同比增加0.19个百分点[4] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比下降100.61%减少112.46万元[11] - 营业外收支净额同比增长1887.38%增加57.99万元[11] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降106.60%至-307.12万元[4][11] 各条业务线表现 - 百货零售业务收入同比下降3.60%减少1818.74万元[9] - 房地产业务收入同比下降40.63%减少890.07万元[9] 其他财务数据 - 预付款项同比增长889.28%增加4079.70万元[10] - 总资产较上年度末增长2.04%至17.57亿元[4] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-6月净利润无重大变动[14] 重组及承诺事项 - 公司控股股东中兆投资认购非公开发行股票106,813,996股并承诺36个月内不转让[12] - 重组资产作价价值为58,000万元人民币[13] - 重组资产2012-2014年三年扣非净利润承诺总额为10,750.71万元人民币[13] - 若重组资产评估值低于58,000万元将触发股份补偿机制[13] - 2012年及2013年重组资产评估值均高于作价价值未触发补偿[13] - 2014年期末将按评估结果履行资产价值承诺[13] - 股份补偿回购价格为总价1元人民币[13] - 承诺期限自2012年11月13日起36个月内[12] - 控股股东承诺在重组完成后3年内研究业务整合方案[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为21.06亿元人民币，同比增长9.34%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为9290.38万元人民币，同比下降15.75%[13] - 百货零售收入为17.13亿元人民币，同比增长8.18%[23] - 房地产商铺销售收入为3995.91万元人民币，同比下降68.83%[23] - 商业零售收入同比增长10.76%至192,563.11万元，毛利率下降1.81个百分点至18.59%[29] - 房地产收入同比下降49.53%至8,256.84万元，毛利率上升10.84个百分点至51.22%[29] - 营业总收入同比增长9.3%至21.06亿元[161] - 净利润同比下降15.9%至9276.51万元[161] - 基本每股收益同比下降15.8%至0.2085元[161] - 归属于母公司净利润为9290万元[168] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司商业零售采购成本同比增长13.28%至1,567,699,103.98元，占总成本80.01%[27] - 房地产采购成本同比下降54.37%至44,513,841.93元，占总成本比例从5.51%降至2.27%[27] - 公司财务费用同比下降96.89%至443,123.99元，主要因偿还银行借款1.64亿元减少利息支出[27] - 营业成本同比增长13.3%至17.17亿元[161] - 财务费用同比下降96.9%至44.31万元[161] - 所得税费用同比增长3.9%至4727.47万元[161] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币，同比下降30.74%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降30.74%至122,413,825.35元[28] - 投资活动现金流量净额同比下降173.46%至-53,290,492.88元，主要因秦皇岛商城改造支出增加[28][31] - 经营活动现金流量净额同比下降30.7%至1.22亿元[165] - 投资活动现金流出同比扩大126.8%至5399.07万元[165] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.4%至7612万元（上期1.71亿元）[166] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.2%至12.13亿元（上期13.97亿元）[166] - 支付给职工现金同比下降22.1%至4429万元（上期5684万元）[166] - 投资活动现金流出同比增长202%至4903万元（上期1624万元）[166] - 筹资活动现金流出同比下降28.5%至1.18亿元（上期1.65亿元）[166] - 偿还债务支付现金1.64亿元[165] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为17.22亿元人民币，同比下降5.87%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为11.63亿元人民币，同比增长7.56%[13] - 公司资产负债率为32.19%[16] - 加权平均净资产收益率为8.29%，同比下降2.33个百分点[13] - 货币资金占总资产比例同比下降5.26个百分点，金额减少1.08亿元至1.90亿元[34] - 存货占总资产比例同比上升2.90个百分点，金额增至6.57亿元[34] - 固定资产占总资产比例同比上升2.77个百分点，金额增至4.92亿元[34] - 短期借款金额归零，占总资产比例同比下降4.59个百分点[34] - 长期借款金额归零，占总资产比例同比下降4.37个百分点[34] - 公司合并总资产从年初182.95亿元下降至期末172.22亿元，减少10.73亿元（降幅5.9%）[153] - 合并流动负债减少10.98亿元（降幅16.7%），从年初6.58亿元降至期末5.48亿元[153] - 合并所有者权益增长7.56亿元（增幅7.0%），从年初108.62亿元增至期末116.79亿元[153] - 合并未分配利润增长7.25亿元（增幅38.3%），从年初1.89亿元增至期末2.62亿元[153] - 合并应付账款减少2.31亿元（降幅9.6%），从年初2.41亿元降至期末2.18亿元[153] - 未分配利润同比增长38.3%至2.62亿元（上期1.89亿元）[168] - 所有者权益合计同比增长7.5%至11.68亿元（上期10.86亿元）[168] - 盈余公积同比增长31.8%至3848万元（上期2919万元）[168] - 合并所有者权益总额从年初的9.92亿元增长至10.86亿元，增幅9.4%[170] - 归属于母公司所有者净利润为1.10亿元[170] - 股本从3.39亿元增加至4.46亿元，增幅31.5%[170][174] - 资本公积从5.33亿元减少至4.17亿元，下降21.8%[170] - 未分配利润从0.98亿元增长至1.89亿元，增幅94.1%[170] - 母公司所有者权益从8.26亿元增至8.84亿元，增长7.1%[172] - 母公司净利润为6965.16万元[172] - 母公司对股东分配股利1113.80万元[172] - 母公司上年净利润为5429.42万元[174] - 母公司上年资本公积增加1.68亿元[174] 各条业务线表现 - 公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产[10] - 秦皇岛商城门店闭店改造造成损失1066.94万元人民币[16] - 公司前五名客户销售额合计45,524,388.70元，占年度销售总额比例2.16%[27] - 控股子公司秦皇岛茂业商厦实现净利润4055.78万元[38] - 间接控股公司滁州茂业投资实现净利润1126.54万元[38] - 滁州茂业净利润1126.54万元同比下降37.40%因营业收入减少6849.91万元降幅58.99%[40] - 淮南茂业亏损1445.96万元同比增加亏损876.48万元因土地增值税清算492.40万元[40] - 公司零售业以百货为主兼营超市家居业态位于秦皇岛市中心区域占据行业主导地位[47] - 公司房地产业务分布在安徽多地项目位于非中心区域正由批发市场向商业综合体转型[47] - 公司持有芜湖茂业农副产品市场有限公司开展农产品市场建设及交易业务[40] - 公司近三年百货门店营业收入增长比例分别为21.89%、3.11%和8.18%[51] - 4家主要百货门店营业收入占总收入81.34%[35] 各地区表现 - 秦皇岛地区收入同比增长14.57%至202,205.37万元，占总营业收入96.00%[28][29] - 安徽地区收入同比下降47.81%至8,430.15万元，毛利率上升15.24个百分点至54.08%[29] - 秦皇岛百货零售收入占当地限额以上百货店/购物中心销售额比例77.05%[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划探讨O2O运作及微信营销移动商城购物以提高市场占有率[44] - 公司面临行业竞争加剧人工成本上升及网上购物发展的挑战[48] - 公司计划控制成本费用变动幅度在合理范围以增强效益[48] - 投资总额超上年净资产10%的项目包括滁州车城5期(计划投资10660万元)及财富广场项目(计划投资18430万元和41922万元)[40] - 滁州财富广场二期项目仍需继续投入9,000余万元[63] - 公司通过2012年重大资产重组解决与秦皇岛茂业百货的同业竞争问题[135] - 计划3年内启动茂业国际A股业务整合[81] 股东和股权结构 - 公司2013年总股本为445,521,564股[10] - 公司控股股东中兆投资持股比例为29.90%[10] - 公司第二大股东新长江投资持股比例为22.07%[10] - 公司注册资本为445,521,564元[10] - 公司1997年首次上市时注册资本为8,005万元[10] - 控股股东中兆投资认购非公开发行股票106,813,996股锁定期36个月[80] - 报告期末公司总股本为445,521,564股，较期初无变动[85][86] - 有限售条件股份增加106,806,708股至106,994,651股，占总股本比例24.016%[86] - 无限售条件股份减少106,806,708股至338,526,913股，占总股本比例75.984%[86] - 控股股东中兆投资持有208,074,832股（占比46.70%），其中有限售股份106,813,996股[90] - 股东安徽新长江减持4,000,000股，期末持股15,303,800股（占比3.44%），其中15,300,000股处于质押状态[90] - 报告期末股东总数为31,543户，年报披露前第五交易日末降至31,128户[90] - 非公开发行106,813,996股于2012年11月13日上市，发行价5.43元/股，锁定期36个月[89] - 境内自然人持股减少7,288股至7,287股（占比0.002%），原因为监事离任满半年解限[86][90] - 前十大股东中新增自然人股东张坤（持股1.17%）、林位春（持股1.16%）及瞿秀云（持股0.42%）[90] - 控股股东中兆投资管理有限公司持有公司股份208,074,832股，占总股本46.70%[93] - 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司持有11,742,341股，为公司第二大股东[93] - 中国糖业酒类集团公司持有8,967,636股，为公司第三大股东[93] - 公司实际控制人为自然人黄茂如，通过多层控股结构控制公司[97][99] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.42元(含税)[3] - 2013年提取法定盈余公积金9,290,375.75元[63] - 2013年可供股东分配利润为261,806,090.50元[63] - 2013年度拟每10股派发现金红利0.42元（含税）[63] - 2013年现金分红金额为9,290.38万元，占归属于上市公司股东净利润的20.14%[64] - 2012年现金分红金额为1,113.80万元，占归属于上市公司股东净利润的10.10%[64] - 2011年现金分红金额为745.16万元，占归属于上市公司股东净利润的8.99%[64] - 独立董事在报告期内提出2012年度适度现金分红建议并被采纳[131] 关联交易和担保 - 公司累计关联交易总额未高于3000万元且未占最近一期经审计净资产值5%以上[70] - 公司间接控股子公司滁州茂业终审判决需支付工程尾款354.17万元（原告诉求金额2002.38万元）[76] - 滁州茂业工程合同暂定中标价款为3000万元，实际已支付工程款3778.38万元[76] - 公司控股子公司管理业主委托铺位建筑面积3.9万平方米，按租金额10%收取管理费[76] - 公司间接控股公司出租建筑面积2.33万平方米场地用于古玩市场项目[76] - 淮南家具卖场租赁合同总租金为3353.61万元，租期10年[79] - 公司累计担保额1000万元，占最近一期审计净资产比例0.86%[79] - 安徽国润为淮南茂业提供连带责任担保金额1000万元[79] - 报告期末实际担保余额合计1000万元[79] - 实际担保总额占公司净资产比例0.86%[79] - 公司与关联方共同购买SAP软件许可及后续服务总金额为2950.18万元人民币，公司分摊比例为16%，分摊金额为472.03万元[85] - 承诺规范关联交易确保价格公允性[81] 资产重组和重大交易 - 出售秦皇岛天华大酒店18.8%股权交易总金额9400万元[80] - 出让股权账面价值为9310.41万元[80] - 秦皇岛现代购物广场8.5年经营权评估现值为8503.63万元[80] - 已收到股权转让款500万元现金及643.33万元租金豁免[80] - 重组资产作价价值为人民币58,000万元[81] - 2013年末重组资产评估价值高于作价价值未触发补偿[81] - 2012至2014年重组资产扣非净利润承诺总额为10,750.71万元[81] - 若业绩未达标将以人民币1元总价回购补偿股份[81] - 若评估值低于58,000万元将按计算公式补偿股份[81] - 重大自然灾害或社会事件导致损失可豁免补偿义务[81] - 承诺避免同业竞争并优先向公司推荐商业机会[81] - 无偿授权秦皇岛茂业使用"茂业百货"商标[81] - 秦皇岛茂业2013年末净资产评估价值为70,687.44万元，较账面价值增值37,707.93万元，增值率114.34%[83] - 秦皇岛茂业2013年末全部权益价值70,687.44万元，高于交易作价58,000万元12,687.44万元[83] - 秦皇岛茂业2013年末评估价值70,687.44万元，较2011年末评估价值60,295.75万元增长10,391.69万元[83] - 秦皇岛茂业2013年扣除非经常性损益后实际净利润4,053.94万元，高于预测值3,565.73万元[83] - 秦皇岛茂业2012年扣除非经常性损益后实际净利润3,170.19万元，高于预测值3,047.84万元[83] - 公司三年累计扣除非经常性损益后实际净利润总额为7,224.13万元（2012-2013年），已完成预测总额10,750.71万元的67.2%[83] - 公司2013年末总资产评估价值76,914.41万元，较账面价值39,206.48万元增值96.18%[83] 公司治理和内部控制 - 公司未发生控股股东及关联方资金占用情况[74] - 公司未发生重大资产重组、破产重整或企业合并事项[74] - 公司未实施股权激励计划[75] - 公司未出现商业贿赂情形，并通过供应链系统方便供应商结算对账[72] - 公司控股股东中兆投资承诺保证公司人员、财务、机构、资产及业务独立性[82] - 公司业务与控股股东在人员、资产、财务等方面完全独立[138] - 公司2013年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，共通过7项年度议题及4项临时议案[131] - 公司内部控制建设完成时间调整至2014年6月，自我评价完成时间调整至2014年12月[135] - 公司审计委员会提议续聘中兴华会计师事务所为2013年度审计机构[134] - 独立董事对2012年末资产减值测试、资金占用及对外担保情况发表合法合规意见[134] - 公司董事会建立基本薪酬加绩效薪酬的激励制度，绩效薪酬与年度经营业绩挂钩[140] - 独立董事全年发表8次意见，涉及分红、资产减值、高管变更等事项，未提出异议[131][134] - 公司完成财务系统及主要子公司的内控缺陷试点工作，未发现重大缺陷[141] 高管和员工信息 - 公司高层管理人员18人，其中仅2人持有公司股份，合计持股19,433股[101] - 姜德起年初持股数为9,716股，解除限售股份2,429股，期末持股数仍为9,716股，其中无限售条件股份2,429股，有限售条件股份7,287股[103] - 公司现任高层人员中仅1人持有公司股份，其余人员均未持有，报告期内持股数量无变动[107] - 王福琴现任茂业国际控股有限公司执行董事及副总裁，并自2008年7月起任职[103] - 王斌现任茂业国际控股有限公司执行董事、副总裁及首席财务官，自2010年10月起任职[103] - 甘玲现任茂业国际控股有限公司副总经理及战略投资中心总经理，自2010年10月起任职[103] - 姜德起现任秦皇岛茂业房地产开发有限公司总经理，自2013年8月起任职[103] - 卢小娟现任茂业国际控股有限公司财务管理中心副总经理，自2011年8月起任职[103] - 陈哲元现任茂业国际控股有限公司副总经理，自2012年6月起任职[103] - 马志发曾任职秦皇岛市国资委副主任，任期从2008年5月至2013年7月[103] - 公司其他董事、监事及高级管理人员未在股东单位或间接股东单位任职[107] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为346.65万元[112][114] - 董事长王福琴从公司获得报酬2万元，从股东单位获得70.5万元，合计72.5万元[112] - 总裁刘宏从公司获得报酬54.99万元[112] - 财务总监王歌从公司获得报酬25.32万元，从股东单位获得6.9万元，合计32.22万元[112] - 副总裁费自力从公司获得报酬38.5万元[112] - 董事姜德起从公司获得报酬21.9万元