交易进度 - 2023年6月12日中国广核集团2023年第6次总经理办公会审批通过本次交易方案[5] - 2023年8月23日公司实控人等原则性同意实施本次交易[5] - 2023年9月5日公司董事会公告发布股东大会通知，9月20日召开2023年第五次临时股东大会审议本次交易[5] - 2023年9月6日公司提请中国广核集团出具正式批复文件，9月12日获正式批准[6] - 预计2023年10月底前取得经营者集中反垄断审查决定，最迟不晚于12月底[7] 关联交易数据 - 2022年交易前后关联采购金额分别为6720.99万元和7235.07万元，占营业成本比例分别为1.18%和1.19%[13] - 2022年交易前后关联销售金额分别为2882.40万元和12144.03万元，占营业收入比例分别为0.42%和1.63%[13] - 2023年1 - 4月交易前后关联采购金额分别为203.01万元和251.33万元，占营业成本比例分别为0.14%和0.16%[13] - 2023年1 - 4月交易前后关联销售金额分别为1252.43万元和1657.50万元，占营业收入比例分别为0.73%和0.94%[13] 业务收入与毛利率 - 2023年1 - 4月、2022年度、2021年度信息系统集成业务金额分别为311.19万元、8488.55万元、4617.21万元，占比分别为76.77%、88.67%、87.85%[29] - 2023年1 - 4月、2022年度、2021年度仪器仪表及解决方案业务金额分别为94.16万元、1084.84万元、638.34万元，占比分别为23.23%、11.33%、12.15%[29] - 2023年1 - 4月、2022年度、2021年度信息系统集成业务毛利率分别为9.56%、13.48%、13.98%[28] - 核仪器仪表业务2023年1 - 4月、2022年度、2021年度毛利率分别为46.44%、44.29%、42.97%[43] 股权交易 - 调整前拟现金购买久源公司所持21.00%贝谷科技股权，调整后交易对方不含久源公司[52] - 上市公司拟向中广核核技术发行股份募集配套资金不超过3亿元[65] - 云科通于2020年受让24名自然人所持贝谷科技49%股权，转让金额5880.97万元[72][73][75] 资质情况 - 贝谷科技取得24项业务相关资质，涵盖核仪器仪表、建设工程、信息系统集成等领域[87][88][89] - 《江西省安防工程企业设计施工维护能力证书》等5项资质续期成功，有效期分别为2023.5.4 - 2026.5.3等[91] 存货与回款 - 报告期各期末发出商品账面余额分别为14274.57万元、13294.24万元、15686.67万元[96] - 2022年度盛视科技、佳都科技、中远海科、贝谷科技平均回款天数为173.87天，2021年度为179.41天[99] 预付款项 - 报告期各期，公司期末预付款项余额分别为1368.22万元、2159.71万元和5684.20万元，营业收入分别为58663.02万元、52929.37万元和5663.68万元[125] - 2023年1 - 4月，深圳市航通智能技术有限公司期末预付款项930万元，结算模式为合同签订后预付30%，2024年末、2025年末和2026年末各支付30%、30%和10%[119] 评估与业绩预测 - 贝谷科技100%股权评估结果为62650万元，评估增值率46.06%[133] - 2023 - 2027年贝谷科技收入增长率由8.67%降至6.16%[133] - 2023年1 - 8月公司收入22,607.09万元，全年预测收入57,516.00万元，收入占比39.31%[184] 市场与业务展望 - 2022 - 2027年国内核仪器仪表市场规模复合增长率约为10%[148] - 我国核电市场核仪器仪表年需求预计超40亿元[153] - 2023年1 - 8月海南智慧监管业务订单（不含税）达1.66亿元[173] - 我国智慧安检市场年需求预计约36亿元[175]

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 《关于对中广核核技术发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的问询函》 之 回复报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年九月 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 《关于对中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》 之回复报告 深圳证券交易所上市公司管理二部： 2023 年 8 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对中广核核技术发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的问询函》的回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 深圳证券交易所上市公司管理二部： 2023 年 8 月 28 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"、 "公司"或"上市公司"）披露了《中广核核技术发展股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下 简称"重组报告书"），并于 2023 年 9 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理 二部下发的《关于对中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 22 号，以 下简称"问询函"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证券"） 作为本次重组的独立财务顾问，现根据《重组问询函》所涉问题进行说明和解释， 并出具如下核查意见。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《中广核核技术发展股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 ...

2、在《重组报告书》的"重大事项提示"之"一、本次交易方案的调整"之"（四） 对重组方案进行调整的原因"中补充披露了取消与久源公司交易的原因。 3、在《重组报告书》的"重大风险提示"及"第十二节 风险因素"之"二、 与标的资产相关的风险"中补充披露了最新经营业绩不及历史同期的风险、未来业 绩增长不及评估预测的风险。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-086 中广核核技术发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"、"公司"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向吉安云科通及中广核核技术购买贝谷科技 79.00%股权，同时向中广核核技术发行股份募集配套资金。2023 年 8 月 28 日，公 司披露了《中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"），并于 2023 年 9 月 5 日收到深 ...

| 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中广核核技术应用有限公司 | | | 吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 中广核核技术应用有限公司 | 股票代码：000881 股票简称：中广核技 上市地点：深圳证券交易所 中广核核技术发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年九月 中广核技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 一、上市公司及董监高的声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和同意注册。审批机关对于本次交易 相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5389 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会的法律意见书 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司二〇二三年第五次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 基于上述，本所律师发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 中广核核技术应用有限公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、 4 1、 3 1 DE、 2 4 03、 2405 层，邮编：518034 2403,2405,31DE,41,42, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于中广核核技术应用有限公司 免于发出要约 之 法律意见书 | 第一节 | 释义与简称 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 律师应当声明的事项 | 5 | | 第三节 | 法律意见书正文 | 6 | | 一、 | 收购人及其一致行动人的主体资格 | 6 | | 二、 | 本次收购属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | 7 | | 三、 | 本次收购履行的法定程序 | 9 | ...

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体 披露的信息为准。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 5 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"、 "公司"或"上市公司"）收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对中 广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 22 号，以下简称《重组问询函》），要 求公司及相关方就问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2023 年 9 月 12 日前将有 关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所上市公司管理二部。 公司收到重组问询函后，随即积极组织有关各方开展回复工作，由于本次回复 工作涉及内容较多，部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见，为确保回复 内容的真实、准确与完整，经公司向深 ...

市场扩张和并购 - 公司拟4.95亿元购买贝谷科技79.00%股权，募集配套资金不超3亿元[1] 业绩总结 - 2022年交易前后关联采购、销售占比有变化[3] - 2023年1 - 4月交易前后关联采购、销售占比有变化[3] - 报告期各期贝谷科技营业收入有不同数值[13] - 2023 - 2027年贝谷科技收入增长率下降[13] 其他数据 - 募集配套资金用途分配[6] - 云科通受让贝谷科技股权未支付对价[8] - 报告期各期末贝谷科技发出商品账面余额不同[11] - 报告期各期末贝谷科技预付款项余额不同[12] - 贝谷科技100%股权评估结果及增值率[12]

中广核核技术发展股份有限公司 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-082 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 9 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年9 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月24日召开的第十届董事会第九 次会议决定由公司董事会根据相关工作进度另行发布召开股东大会的通知，提请 股东大会审议本次发行股份 ...