会议决策 - 2022年6月29日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过相关议案[1] - 2023年8月24日召开第十届董事会第九次会议，审议通过相关议案，调整交易方案[2] 重组进展 - 2022年7月19日收到深交所重组问询函，8月3日披露修订和回复[1] - 2023年8月28日披露重组报告书[2] 信息披露 - 根据调整方案补充披露交易方案调整、募资等内容[3] - 更新2021 - 2023年1 - 4月财务数据及分析[12]

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"或"标的公司"） 30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业 （有限合伙）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金， 募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市 公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，公司董 事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，本次交 易对即期回报摊薄的影响及防范和填补措施如下： 一、 本次交 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-072 | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 中广核核技术应用有限公 | 国有法人 | 257,911,972 | 27.28 | | | 司 | | | | | 2 | 中国大连国际经济技术合 作集团有限公司 | 境内一般法人 | 118,914,273 | 12.58 | | 3 | 陈晓敏 | 境内自然人 | 42,667,163 | 4.51 | | 4 | 江苏达胜热缩材料有限公 | 境内一般法人 | 17,590,750 | 1.86 | | | 司 | | | | | 5 | 芜湖渝宾投资中心（有限 | 境内一般法人 | 14,340,344 | 1.52 | | | 合伙） | | | | | 6 | 中广核资本控股有限公司 | 国有法人 | 12,557,084 | 1.33 | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8,813,839 | 0.93 | | ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于本次交易信息发 布前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 2 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，中广核技股票于 2023 年 8 月 21 日开市起停牌。上市公司股票自本次交易事项首次披露之日前 20 个交易 日内的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前最后一个交易 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明 1 复牌。 4、本次交易相关的审计评估工作已完成，相关资产评估报告已经中国广核 集团有限公司备案。 5、公司控股股东核技术公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司、公 司实际控制人中国广核集团有限公司已原则性同意调整后的交易方案。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配 套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交 易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号—— ...

二、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素及同行业板块影响，上市公司 股价在本次交易信息公布前20个交易日内后累计涨跌幅均未达到20%，未构成异 常波动情况。 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，中广核技股票于2023年8 月21日开市起停牌。上市公司股票自本次交易事项首次披露之日前20个交易日内 的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第21个交易日 | 停牌前最后一个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/股） | 7.94 | 7.68 | -3.27% | | 深圳综指 | 2,011.83 | 1,950.26 | -3.06% | | 证监会制造业指数 | 4,955.63 | 4,766.20 | -3.82% | | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | -0.21% | | | 剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅 | | 0.55% | 在剔除同期大盘因素（深圳综指，399106.SZ）和同期同行业板块（证监会 制造业指数，883020.WI）因素影响后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日 内累计涨跌幅 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技30%和49%的股权并募集配套资金[2] 资金募集 - 募集资金总额不超过3亿元[2] - 发行股份数量不超过交易前总股本30%[2] 评估情况 - 评估机构有资格且无关联，报告符合原则，选聘程序合规[2][3] - 评估假设参照法规，符合资产情况，选用收益法[3][4] - 评估报告由专业机构出具，定价公允，获独立董事认可[5]

交易标的调整 - 成都久源持有的贝谷科技21%股权不再纳入，标的资产从100%股权调整为79%股权[2][3] 交易定价调整 - 发行股份购买资产定价原则从90%调整为80%，发行价从7.83元/股调为6.69元/股[2][3] 资金募集 - 拟向核技术公司募配资金不超30,000.00万元，不超交易金额100%，发行数量不超总股本30%[2] 方案性质与审议 - 方案调整构成重大调整，尚需提交股东大会审议[8][9]

中广核核技术发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中广核核技术发展股份有限公司（证券品种：A 股股票，证券简称：中广核 技，证券代码：000881）将于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午开市起复牌。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"或"公司"）因筹 划调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请，公司证券（证 券品种：A 股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自 2023 年 8 月 21 日开市起开始停牌。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于< 中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告 书（草案）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详见公司于本公告同日 发布的相关公告。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2023 年 8 月 28 日（星期一） 上午开市起复牌。根据《上市公司监管指引第 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技30%和49%股权并募资不超3亿，发行股份不超交易前总股本30%[1] 交易进程 - 2022年6月27日申请停牌并公告筹划交易，2023年8月18日方案调整后再次申请停牌[1][2] 保密措施 - 控制项目参与人员范围，董事等未泄密，按规披露信息，制定保密制度[2][3]