证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-007 北京顺鑫农业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告将于 2023 年 3 月 25 日披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将通 过网络方式举行 2022 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023 年 3 月 27 日（周一）下午 15:00-16:30。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 26 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000860，证券简称为顺鑫农业 [1] - 2014 年 11 月 4 日召开第四次临时股东大会，会后公司领导与来访投资者交流 [1] - 参与单位有泰康资产、瑞得投资等，接待人员有董事会秘书安元芝、证券事务代表康涛 [1] 经营业绩 - 2014 年 1 - 9 月公司实现营业收入 71 亿元，同比增长 8.86% [1] - 2014 年 1 - 9 月实现归属于上市公司股东的净利润 2.82 亿元，同比增长 77.69% [1] 业务发展 白酒业务 - 围绕“1 + 4 + 5”亿元市场布局，巩固现有优势，开拓外埠市场 [2] - 牛栏山酒厂研发中心项目预计 2016 年底全部完成，部分已投入使用 [2] - 继续推新品、调结构，促进白酒产业发展 [2] 猪肉业务 - 受猪价影响营业收入下降，但整个猪肉产业链仍有盈利能力 [2] - 进行精细化管理降低成本，利用 4 万吨冷库反周期操作 [2] - 未来完善猪肉产业链，增强抗风险和盈利能力 [2] 战略调整 - 积极、谨慎、稳步进行业务调整，剥离非主营业务，扩大主营业务 [2] - 实现“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”目标 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000860，证券简称为顺鑫农业 [1] - 2014 年 8 月 19 日召开第二次临时股东大会，会后公司领导与来访投资者沟通交流 [2] - 参与调研单位包括工银瑞信、兴业证券等多家机构及个人 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书安元芝、证券事务代表康涛 [2] 公司业绩情况 - 2014 年上半年实现营业收入 58 亿元，同比增长 21.17% [2] - 2014 年上半年实现净利润 2.5 亿元，同比增长 67.55% [2] 白酒业务情况 - 白酒业务营业收入 26 亿元，毛利率 57.88% [2] - 低端白酒销量增长良好，高端白酒受政策影响销量下降后逐步平稳 [3] - 围绕“1 + 4 + 5”亿元市场布局精耕北京市场，推进外埠市场，加大“长三角”市场开发，该市场销售收入增长迅速 [3] - 牛栏山酒厂研发中心项目预计 2016 年底全部完成，部分已投入使用 [3] - 继续加大新品研发力度、调整产品结构、稳步推进市场开发 [3] 猪肉业务情况 - 猪肉业务营业收入 13 亿元，毛利率 9.92%，同比毛利率增长 1.68 个百分点 [3] - 面对生猪价格调整，采取精细化管理、利用 4 万吨冷库进行中央储备肉储备、加大反周期操作等措施 [3] 公司债情况 - 拟通过发行公司债补充流动资金，有利于优化负债结构、降低融资成本、拓宽融资渠道 [3] - 为公司业务发展提供中长期资金支持，提高盈利能力和核心竞争力 [3]

公司概况 - 证券代码为 000860，证券简称为顺鑫农业 [1] - 2015 年 9 月 22 日召开第一次临时股东大会，会后公司领导与来访机构交流 [2] - 参与交流的机构包括中信建投、平安证券、诺安基金等 [2] - 上市公司接待人员有财务总监王金明、董事会秘书安元芝等 [2] 经营业绩 - 2015 年上半年实现营业收入 57.4 亿元，扣非后净利润 2.5 亿元 [2] 各产业情况 白酒产业 - 上半年业务增长良好，高档酒销售企稳、中低档酒增速理想，收入和利润提升 [3] - 销售策略从“1 + 4 + 5”升级为“2 + 6 + 2”，拓展新兴市场，推进泛全国化布局 [3] - 借助资本市场助力业务发展 [3] 猪肉产业 - 受生猪价格波动影响，种畜养殖业务亏损，随猪肉价格回升盈利能力将提升 [3] - 已形成全产业链模式，将补充短板，提高熟食制品产销能力，加大屠宰能力 [3] - 产品品类向全品类肉食板块发展 [3] 地产业务 - 上半年结算较少，站前街商业项目招商，海南项目加快推盘 [3] - 业务将逐步收缩直至退出 [3] 发展目标 - 践行“做大做强主业、收缩地产业务”思路，推动实现“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”目标 [3] - 目标在接下来的四五期间实现 [3]

公司财务情况 - 报告期内公司总资产 155.43 亿元，同比增长 12.72% [1] - 归属于上市公司股东的净资产 50.79 亿元，同比增长 65.91% [2] - 实现营业收入 94.81 亿元，同比增长 4.50% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 3.59 亿元，同比增长 81.85% [2] 各产业情况 白酒产业 - 白酒生产量 266089.2 千升，同比增长 11.19%，销售量 265031.57 千升，同比增长 21.34% [2] - 低端酒增长较快，中端酒稳步增长，高端酒销量稳定 [2] - 未来通过产品结构调整、开拓新市场等提高市场份额和盈利能力 [2] 猪肉产业 - 已形成集种猪繁育 - 商品猪养殖 - 生猪屠宰 - 肉制品加工于一体的产业链，抗风险能力强 [2] - 未来完善猪肉产业链，逐步向全品类肉食板块发展 [2] 电子商务 - 自有电商网站“我鲜吃”逐步提升影响力 [2] - 未来考虑自建或其他方式跨入电商，起协同作用 [2] 公司发展规划 - 理顺业务、明晰主次，达到主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现目的 [2] - 未来清晰主业、集中主业，做大做强主要产业，增强主营业务竞争优势 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括财通证券马鹏飞等多家机构人员 [1] - 活动时间为2015年8月20日和21日 [1] - 活动地点在公司1403会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会办公室副主任张骁勇 [1] 公司业绩情况 - 2015年上半年实现营业收入57.4亿元，同比有所减少 [1] - 2015年上半年实现归属于上市公司股东扣非后的净利润2.5亿元，同比增长1.5% [1] 各产业发展情况 白酒产业 - 以“123”市场策略指导泛全国化市场布局，重点打造“2+6+2”市场，销售收入持续增长，毛利率提高 [2] - 未来将加大市场开拓力度，提高市场份额和盈利能力 [2] 猪肉产业 - 已形成集种猪繁育 - 商品猪养殖 - 生猪屠宰 - 肉制品加工于一体的产业链 [2] - 受生猪价格波动和成本上升影响，利润增幅下滑 [2] - 未来将通过资本市场手段完善产业链，向全品类肉食板块发展 [2] 地产业务 - 今年上半年结算较少，利润贡献很少 [2] - 业务将逐步收缩，为主业发展提供便利 [2] 公司发展规划 - 正在进行“四五”战略规划设计 [2] - 针对主业不突出、业务不清晰问题，将整合资源，优化产业结构，提升管理水平，实现主业突出等目的 [2]

参与单位与活动信息 - 参与单位包括建信、平安证券、格雷资产等多家机构，人员众多 [1] - 活动为特定对象调研，于2016年4月20日在顺鑫国际商务中心14层会议室举行 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表张骁勇 [3] 2015年公司经营情况 白酒产业 - 围绕“2 + 6 + 2”市场策略，立足北京、布局全国，形成“一城、两洲、三区”格局，泛全国化市场初见成效 [3] 生猪养殖、肉食品加工产业 - 营业收入27.25亿元，同比增长4.38%；销量17.9万吨，同比增长6.61%，产业综合实力位居行业前列 [3] - 在陕西成立种猪选育公司，推动汉中全产业链条发展 [3] - 承担北京田径世锦赛、抗战胜利七十周年阅兵特供任务，荣获“2015最受消费者喜爱的十大猪肉品牌”等殊荣 [3] 其他业务板块 - 石门市场总成交额110多亿元，成交量210余万吨，营业收入1.93亿元，净利润5236万元 [3][4] - 房地产开发业务调整经营方向与去库存化结合，GDB二期项目推进，海南富海家园、包头望潮苑项目加速推盘 [4] 2016年公司发展规划 整体思路 - 结合企业战略目标，按照“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”思路，聚焦白酒和生猪养殖、肉食品加工产业，产业经营和资本运营双轮驱动，择机开展产业并购整合 [4] 白酒产业 - 坚持以“消费者需求”为出发点，加快泛全国化市场发展，构建“2 + 6 + 2”市场战略布局 [4] - 产品上以主线产品为主导，区域开发产品为补充，一区一品做支撑 [4] - 科研依托博士后工作站，形成产、学、研、用相结合模式，推动技术创新成果转化 [4] - 择机通过战略合作、产业并购进行产业整合与扩张，力争到2020年实现百亿规模，成为“民酒”百亿俱乐部成员 [4] 生猪养殖、肉食品加工产业 - 抓住行业复苏机遇，发挥全产业链优势，扩大种猪繁育和生猪养殖品牌与技术优势，推进陕西汉中猪肉全产业链项目建设 [4] - 肉食品加工加大产品升级、新品研发力度，生鲜开发高附加值黑猪肉等高端产品，熟食重点研发中低温产品，打造明星“拳头”产品 [4][5] - 到2020年实现百亿规模，成为全国肉制品行业产销量和技术领先的龙头企业 [5]

白酒产业 - 公司白酒产业稳步增长，产销量位居行业前列 [2] - 2016年上半年白酒收入增速放缓，但前三季度有所回升 [2] - "牛栏山"泛全国化进程良好，北京、天津市场地位稳固，外埠市场增速较快 [3] - 公司正在四川成都建立生产基地，为下一步战略布局做准备 [3] 猪肉产业 - 公司猪肉产业是全产业链模式，能够平抑猪价周期波动的影响 [3] - 公司将继续完善生猪产业链，并将全产业链模式复制到外埠地区 [3] - 公司在陕西设立种猪选育公司、生猪产业联盟服务公司，陕西屠宰基地加快建设 [3] - 城市运营保障生鲜精加工车间改造项目预计明年投入使用，猪肉产业将迎来质与量的双重提升 [3] 地产业务 - 公司业绩波动主要受地产业务影响，公司积极为地产剥离做准备 [3] - 公司一方面积极消化库存、缩减体量，另一方面寻找合作方或意向方，择机剥离地产业务 [3] 国企改革 - 作为顺义区属龙头企业，公司将积极关注和研究国企改革相关政策 [3] - 公司将从实际发展角度制定相关方案，待政策落地后积极进行先行尝试 [3] 未来战略 - 公司将按照聚焦主业的战略定位，逐步贯彻落实主业聚焦策略，剥离非相关资产 [4] - 公司将实现"主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现"的战略目标，使产业价值、投资价值和市场价值得到进一步体现 [4]

白酒产业 - 2016年全年白酒业务实现营业收入52.04亿元同比增长11.97% [3] - 毛利率62.59%增加0.47个百分点 [3] - 白酒产量从30万吨增长到36万吨销量从29万吨增长到33万吨销售收入稳居行业十强产销量位居行业前三 [3] - 巩固和发展“2+6+2”市场重点打造长江三角洲市场新增湖南江西湖北黑龙江陕西五个亿元省级市场已有10余个省级市场销售收入在亿元以上外埠市场销售占比继续提升 [3] - 牛栏山酒厂四川成都生产基地落成辐射西南西北地区泛全国化战略加速推进 [3] 生猪养殖、屠宰、肉食品加工产业 - 2016年肉食品加工产业实现营业收入34.74亿元同比增长25.04% [3] - 猪肉产品销量19万吨同比增长12.10% [3] - 养殖业实现营业收入2.84亿元同比增长53.51%种畜产品产销量均大幅提升 [4] - 拥有全产业链条“熟食产业技术升级项目”投入运营“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”试运营产品品类和产能提升将带动毛利率提升 [4] - 巩固北京市场依托先发优势布局外埠市场扩大产业规模 [4] 房地产业 - 加快推盘消化存货海南项目销售良好下坡屯二期项目进展顺利 [4] - 未来加快去库存和整合进度2016年石门市场实现剥离主业聚焦继续推进其他产业剥离工作聚焦主业 [4]

公司概况 - 公司1998年上市，2015年起采取“归核化”发展战略，明确“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”战略目标，确定“酒 + 肉”为核心业务 [3] 白酒产业 战略转变 - 2019年加速“深分销、调结构、树样板”三大转变，包括从全国化扩张向市场纵深发展、从大单品一枝独秀到明星产品多头并进、从深耕北京到同步打造外埠样板市场转变 [3] 市场布局 - 狠抓渠道建设，以战略单品为基础调整产品结构，推进泛全国化市场布局，外埠市场销售收入稳步增长 [3] 营销模式 - 线上线下并行，线下布局推广，线上借助电商物流和用户群体优势推进营销，改善购买体验，增加销售量 [3][4] 科研创新 - 2019年上半年牛栏山酒厂设立双院士工作站，开展微生物、风味等研究，为产品优化、品控提升、技术创新体系升级和人才培养提供支持 [4] 猪肉产业 生猪养殖 - 优化存量管理，对畜牧场实行封场管理，升级生物安全防控体系，加强非洲猪瘟防控 [4] - 陕西顺鑫种猪选育有限公司推进“种猪选育—生猪养殖 - 屠宰加工—品牌猪肉销售”全产业链一体化 [4] 生鲜产业 - 进行战略调整，保障货源稳定，保住市场占有率，保证北京市场供应，完成重大会议活动保障供应任务 [4] 熟食产业 - 整合与深度开发现有市场，拓宽销售渠道，重点开发北京餐饮连锁渠道和外埠经销商网络，加强与电商平台合作 [5] 房地产业 - 行业调控深化，不同地区政策和市场分化明显，公司加快销售进度，但短期内业绩承压 [5] 问答环节 第三季度净利润同比下滑原因 - 2020年春节提前，第三季度提前投入市场广告宣传费用；管理费用支出增加，列支冬奥赞助费、世园会赞助费及其他费用 [5] 经营是否受当前经济环境影响 - 前三季度营业收入和盈利能力稳定增长，牛栏山二锅头全国化市场布局深化，鹏程肉食品加工业务发挥作用，实现企业效益和社会效益双丰收 [5] 未来规划 - 2020年是“四·五战略”最后一年，“五·五战略”在研究准备中，公司聚焦主业发展，继续打造“牛栏山”品牌成为中国最大的民酒产业集团 [5][6]