投资交易 - 公司下属鸿昌创投、高鸿数科合计增资金额6500万元认购鸿行智芯新增注册资本2355.07万元[3] - 高鸿数科以67万元受让广州芯楹持有的鸿行智芯3.77%股权并继续完成933万元实缴[4] - 交易完成后公司下属合计投资7500万元，对鸿行智芯持股比例达37.83%[4] 交易审议 - 2025年5月27日公司董事会审议通过对外投资议案，同意6票，反对1票，弃权0票[5] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，需董事会审议披露，无需股东大会审议[5] 交易价格与股权结构 - 增资价格2.76元/股，增资后鸿行智芯注册资本增至10733.12万元[6] - 增资及受让前鸿行智芯注册资本5540万元，南京鸿芯持股63.77%[8] - 增资及受让后鸿昌创投持股20.43%，高鸿数科持股17.40%[8] 相关公司信息 - 鸿行智芯2025年3月31日总资产2468.67万元，净资产2469.25万元[18] - 2025年3月鸿行智芯营业收入0元，净利润 - 3.45万元[18] 评估情况 - 鸿行智芯资产基础法评估净资产2472.64万元，无增减值[20] - 鸿行智芯收益法评估股东全部权益市场价值15280.88万元，增值率518.00%[20] 投资原因与风险 - 公司同意增资及股权转让，利于鸿行智芯发展和公司业务推进[27] - 鸿行智芯未来经营有不确定性风险，投资收益不确定[27] - 本次投资不会对公司财务和经营成果产生重大影响[27]

市场扩张和并购 - 鸿昌创投拟3900万元认购鸿行智芯新增注册资本1413.04万元[2] - 高鸿数科拟2600万元认购鸿行智芯新增注册资本942.03万元[2] - 高鸿数科受让广州芯楹持有的鸿行智芯3.77%股权，实缴67万元[2] - 高鸿数科以0元受让广州芯楹338.04万注册资本增资认缴权，实缴增资款933万元[2] - 鸿昌创投和高鸿数科合计投资7500万元，对鸿行智芯持股比例合计37.83%[2] 其他新策略 - 董事李强对下属公司对外投资议案投反对票，理由涉车芯业务与募投项目关系不明等[3]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份374人，代表189,861,644股，占比16.40%[3] - 现场出席股东及代表股份14人，代表12,748,468股，占比1.10%[3] - 网络投票股东及代表股份360人，代表177,113,176股，占比15.30%[3] 议案表决结果 - 《2024年度报告及摘要》同意29,633,373股，占比15.6079%，未通过[6] - 《2024年度董事会报告》同意178,496,385股，占比94.0139%，通过[6] - 《2024年度监事会报告》同意178,524,285股，占比94.0286%，通过[6] - 《关于公司2024年度财务决算的报告》同意29,749,773股，占比15.6692%，未通过[6] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意178,599,285股，占比94.0681%，通过[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意178,395,585股，占比93.9608%，通过[6] - 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》同意29,476,093股，占比15.5250%，未通过[6]

会议安排 - 公司2025年4月25 - 28日召开第十届董事会第十七次会议，审议召开2024年度股东大会议案[2] - 2025年4月29日刊载召开2024年度股东大会通知[2] - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月20日14点30分召开[2][4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人374人，代表股份189,861,644股，占总股份16.3976%[5] 议案审议 - 《2024年度报告及摘要》未通过，同意29,633,373股，占比15.6079%[9] - 《2024年度董事会报告》通过，同意178,496,385股，占比94.0139%[10] - 《2024年度监事会报告》通过，同意178,524,285股，占比94.0286%[11] - 《关于公司2024年度财务决算的报告》未通过，同意29,749,773股，占比15.6692%[13] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》通过，同意178,599,285股，占比94.0681%[14] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》通过，同意178,395,585股，占比93.9608%[15] 会议合规 - 2024年度股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20] - 出席人员及召集人资格合法有效[20]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年05月20日14时30分召开2024年度股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15至15:00 [1] - 股东登记截止日期为2025年05月13日 [2] 会议参与方式 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [2][4] - 同一表决权只能选择一种投票方式 [2] 会议审议事项 - 审议《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 [2][7] - 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 [2][7] - 中小投资者表决将单独计票并单独列示 [4] 会议材料准备 - 需审议《2024年度报告全文》及摘要 [2] - 需审议《2024年度内部控制评价报告》 [2] - 需审议《2025年度财务预算报告》 [3] 股东登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件及法人授权委托书办理登记 [4] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] 网络投票操作流程 - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5] - 需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [5] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权 [5]

股东大会时间 - 2025年05月20日14时30分召开现场会议[1] - 2025年05月20日9:15 - 15:00网络投票[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年05月13日[2] - 登记时间为2025年05月16日8:30 - 17:30[5] 会议审议事项 - 审议《2024年度报告及摘要》等9项提案[3] 提案特殊规定 - 提案6、7、8涉及中小投资者利益重大事项单独计票[4] - 提案8关联交易关联方股东回避表决[4] 网络投票信息 - 网络投票代码为360851，简称为高鸿投票[9]

业绩说明会情况 - 高鸿股份发布2024年度业绩说明会《投资者关系活动记录表》 记录投资者提出的131个问题 [1] - 投资者主要关注重组进度并对公司经营提出质疑 [1] 财务表现 - 2023年和2024年归母净利润分别为-15 6亿元和-22 9亿元 两年累计亏损超过公司当前市值27 67亿元 [2] - 董事长付景林2024年度税前报酬59 54万元 较2023年70 04万元下降 [2] 重组进展 - 公司称庭外重组工作仍在推进中 包括招募投资人 债权申报与审核 审计评估等 [2] - 重组涉及债权人沟通 战略投资者引入 经营方案优化 监管合规等多方面复杂因素 进展缓慢 [2] 审计问题 - 2024年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告 主要因公司处于立案调查阶段且涉及重大诉讼案件 [3] - 立案调查可能涉及以往年度财务数据调整 处罚金额存在不确定性 [3] - 重大诉讼案件再审裁决结果不确定 影响财务报表 [3] 诉讼情况 - 公司涉及21起诉讼案件 合计金额逾9亿元 [3] - 江苏省高级人民法院已对常州9起案件再审立案并提审 结果将影响后续案件处理 [4] - 公司已聘请专业律师团队跟进再审案件进展 [4]

公司重整相关 - 公司正在持续、积极开展招募及遴选庭外重组投资人、债权申报与审核、审计及评估等庭外重组相关工作，能否及何时进入重整程序具有不确定性 [1][7][8][10][11][14][22][29][35][36][37][40][42][43][47][49][53][54][55][56][63][64][67][68][69][70][71][72][73][74][79][82][83][84] - 为避免过早公开意向投资人名单对市场投资者判断造成不必要的误导或影响，在未达到法定披露标准前，公司现阶段暂不披露相关信息 [6][8][12][14][17][21][23][24][25][43][45][53][54][61][62][69][70][71][72] - 庭外重组涉及债权人沟通、战略投资者引入、经营方案优化、监管合规等多方面复杂因素，各方共识的达成需要一定时间 [2][3][4][5][19][36][40][42][47][49][63][64][67][68][79][82][83][84] - 截至2025年5月9日收盘，公司股东人数约为5.5万户 [40][58][61] 公司业务相关 - 公司有3个业务板块，一季度总体亏损，公司将全力做好经营，降本增效开拓业务 [6] - 公司ID业务主要服务客户枢纽节点，节点位置重要，服务质量要求高 [9] - 公司在车联网方面的合作伙伴主要包括模组、设备制造厂商、车企和智慧交通有关设备厂商 [16][37] - 公司目前主要聚焦车联网领域芯片问题和云平台，芯片对支撑车联网渗透率提高有支撑作用，云平台有利于对交通及相关行业赋能 [44][45] - 公司车联网芯片预计今年量产，是22纳米制程，是全球首款采用RISC - V内核的SoC芯片，具有集成度高、芯片面积和功耗低的优势，其主要竞争对手是美国高通公司和Autotalks [45][70][71][81][84] - 公司数智化服务板块处于产业平稳发展阶段；数智化应用板块中，车联网处于产业发展前期，未来会进入快速发展阶段，可信计算产品在多个行业落地，数智化平台在交通、能源等行业已有落地 [50][51] 公司诉讼及调查相关 - 公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，目前仍在调查阶段，尚未收到证监会的调查结果通知 [2][73][57][73] - 2024年12月底，常州中院对9起案件作出二审判决：撤销新北区人民法院的一审判决，判令南京庆亚向实道公司承担借款本金2.77亿元以及利息共计约3.1亿元返还责任；判令高鸿股份、高鸿科技、江苏凯旋共同对南京庆亚不能清偿部分的50%承担补充赔偿责任，目前其他案件仍在诉讼程序中 [55] - 江苏省高级人民法院已对常州2022年9起案件再审正式立案并决定提审，再审最终结果直接关系到常州后续系列案件的处理，公司已聘请专业律师团队跟进，高院案件尚未判决 [28][49][59] - 截至目前，公司没有收到与常州实道2025年21起案件的开庭通知 [81] 公司财务相关 - 公司2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润好于上年同期，一季度经营活动产生的现金流量净额好于上年同期 [31] - 公司23年计提的信用减值损失为11亿元，24年计提的信用减值损失为9.2亿元，25年坏账将根据公司回款情况、坏账计提政策及企业会计准则进行计提 [80] - 公司25年预算合并营业收入13亿，依据主要是公司各业务板块根据已有尚未执行的或尚未执行完毕的订单、未来对2025年全年业务的预计开展情况，25年第一季度财报披露的收入为1.8亿元，第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.5亿元，现金流主要来源于数智化应用和数智化服务业务经营回款 [81] 其他相关 - 公司是星闪联盟理事单位，参与标准工作，并关注相关技术和产业链发展 [2] - 公司重整绝非为了逃避法律监管，是企业在法律框架内主动化解债务风险、支撑公司的核心业务顺利发展，保护投资者利益的方式 [33] - 交的12家重整投资人保证金不在公司账上，在本次重整的服务机构账户，该账户由公司监督 [58] - 公司24年年报被出具无法表示意见，原因一是公司处于立案调查阶段，立案内容可能涉及以往年度财务数据调整及处罚，罚款金额不确定；二是公司仍涉及重大讼诉案件，再审裁决结果存在不确定性，审计无法确认诉讼事项对财务报表的影响。公司整改措施包括配合调查、解决涉诉事项、组织管理人员学习相关法律法规等 [76]

诉讼判决结果 - 北京金融法院二审驳回大唐高鸿上诉，维持原判，二审受理费10783.7元由其负担[5] - 南京市玄武区法院一审判决江苏高鸿鼎恒支付借款本金2700万元及利息等，大唐高鸿连带清偿[5] - 保理合同纠纷终审判决生效，公司面临被执行本金26568869.83元及相关息费[9] 费用相关 - 民生银行南京分行案受理费等合计95569元，被告共负担95397.5元[6] - 保理合同纠纷使公司2025年1月1日至公告日利润减少394207.73元[9] 案件金额统计 - 公司及控股子公司作为原告/申请人案件小计涉案金额101237.28万元[13] - 作为被告/被申请人案件小计涉案金额8142.17万元[13] - 公司所有案件合计涉案金额109379.45万元[13] 部分案件进展 - 贵阳农商行龙王支行起诉案已一审判决，公司上诉[12] - 光大银行南京分行起诉案一审判决生效[12] - 中国银行北京东城支行起诉案已二审判决[12] - 广州银行南京分行起诉案一审判决，公司待决定是否上诉[12] - 光大银行北京宣武支行起诉案一审判决，后续执行金额待确定[12] - 交通银行北京上地支行起诉案未开庭审理[12] - 天津中财商业保理有限公司仲裁案收到《执行裁定书》，涉及金额待确定[12]

A股ST板块表现 - ST板块盘中持续走强 40余股涨停包括*ST金刚 *ST天微 *ST波导 *ST高鸿 *ST中迪 *ST春天 *ST南置 ST瑞和等 [1]