文章核心观点 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超12亿元中期票据，其中永续中期票据不超6亿元，该事项尚需提交股东大会审议，发行有助于拓宽融资渠道、优化资产负债结构 [1] 分组1：概述 - 公司为调整和优化债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，拟申请注册发行总额不超12亿元中期票据，其中永续中期票据不超6亿元 [1] - 2025年3月31日第八届董事会2025年第三次临时会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议 [1] 分组2：发行方案主要内容 - 注册规模提请股东大会授权董事会及管理层根据资金需求在不超12亿元（永续不超6亿元）范围内确定 [1] - 永续中期票据无固定到期期限，公司有权行使续期选择权，期限有2 + N年、3 + N年或5 + N年等，可单一或混合发行，具体期限和规模提请授权确定 [2] - 发行利率和调整机制提请授权根据市场情况确定 [2] - 发行条款含投资者回售选择权、发行人赎回选择权等，具体提请授权确定 [2] - 可分期发行，分期方式提请授权根据资金需求和市场情况确定 [2] - 募集资金用于偿还金融机构借款、偿还到期债券、补充流动资金等，具体用途提请授权确定 [2] - 决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月 [2] 分组3：授权事项 - 董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层在相关内容、框架与原则下，全权办理注册发行债券具体事宜 [3] 分组4：本次事项对公司的影响 - 发行中期票据有助于拓宽融资渠道，永续中期票据符合规定可作权益工具计入所有者权益，降低融资成本，优化资产负债结构 [3]

关联交易概述 - 公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工专业分包合同》，合同价款通过公开招标确定 [1] - 关联方漳龙建投为公司控股股东漳龙集团下属企业，交易构成关联交易 [1] - 公司董事会及独立董事全票通过该议案，关联董事回避表决 [1] 关联方基本情况 - 漳龙建投注册资本71,000万元人民币，由漳龙集团100%控股 [2] - 2024年9月末资产总额222.15亿元，负债总额145.05亿元，净资产77.10亿元 [3] - 2024年1-9月营业收入6.14亿元，净利润1.27亿元，2023全年净利润10.93亿元 [3] 合同主要内容 - 工程为漳州2021P07地块供配电工程，包含6台630kVA变压器（总容量3780kVA）及配套电力设施 [5] - 合同价格形式为固定总价包干，含安全文明施工费16.75万元及暂列金额67万元 [5] 交易影响 - 交易通过公开招标定价，符合市场公允原则，不会影响公司独立性 [5] - 2025年与漳龙建投累计关联交易金额达381.06万元（不含本次交易） [6] 审批程序 - 独立董事专门会议全票通过议案，认为交易符合子公司正常经营需求 [6] - 本次交易属董事会权限范围，无需提交股东大会审议 [2]

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-007 福建漳州发展股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，优化融资结构，满 足公司进一步发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中 永续中期票据不超过（含）人民币 6 亿元。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会 2025 年第三次临 时会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需 提交公司股东大会审议。 二、发行方案主要内容 1.发行规模：不超过（含）人民币 12 亿元，其中永续中期票据不 超过（含）人民币 6 亿元，具体注册规模将提请公司股东大会授权董 事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内 确定。 2.发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过 5 年（含）； 注册发行永续中期票据无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期 末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-008 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 与关联方签署关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利 电力）按"漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程 —供配电工程"公开招标结果与福建漳龙建投集团有限公司（以下 简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款 1,313.9143 万元。 鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简 称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议 通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联 方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公 司于同日召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了上 述议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表 决。 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-006 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第三次临时会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，参与 表决董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不 超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过 （含）人民币 6 亿元，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会 授权管理层全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。本次发行 债券决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-005 福建漳州发展股份有限公司 关于子公司参与投资漳州高新区站前投资 合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 17 日召开的第八届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过《关于子公 司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的议案》，同意 公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以下简称展恒新）作为有 限合伙人与关联方漳州漳龙创业投资基金管理有限公司、福建漳龙建 投集团有限公司及其他联合体成员或者其委托的出资人共同设立专 项股权投资基金――漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称站前合伙企业），展恒新认缴出额为 0.5 亿元。具体内容详见 公司于 2022 年 6 月 18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的公告》 （公告编号：2022-040）。2022 年 7 月，合伙协议签订并完成工商注 册手续，具体内 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-003 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年二月六日 公司董事会收到陈毅建先生的书面辞职报告，因工作变动原因， 陈毅建先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的 规定，陈毅建先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本 公告披露日，陈毅建先生未持有公司股份。 公司于 2025 年 2 月 5 日召开的第八届董事会 2025 年第二次临时 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举陈毅建先生为公 司第八届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定 代表人，公司将按照法定程序办理相应的工商变更登记，具体见于同 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。 福建漳州发展股份有限公司 关于高管变动暨选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-004 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第二次临时会 议于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁 免第八届董事会 2025 年第二次临时会议通知期限的决议，并推举董 事陈毅建为本次会议召集人。本次会议应出席董事 5 名，参与表决董 事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会选举陈毅建先生为公司第八届董事会董事长。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照 法定程序办理相应的工商变更登记。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：主 任委员：陈毅建；委员：陈海波、庄平、木志荣。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-002 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年一月八日 附件： 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次临时会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面、电子邮箱等方式发出，全体董事 一致推举董事陈毅建作为本次会议召集人。本次会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，参与表决董事 5 名，会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任罗进章先 生、陈鸿辉先生（简历见附件）为公司副总经理。 罗进章先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立 ...

附件： 保荐代表人简历 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于近日收到兴业证 券股份有限公司（以下简称兴业证券）《关于变更保荐代表人的函》。 兴业证券作为 2014 年非公开发行项目持续督导机构，原指派熊炎辉 先生、刘锐先生担任公司持续督导的保荐代表人。因熊炎辉先生工作 变动原因，不再担任公司保荐代表人。为确保持续督导工作的有序进 行，兴业证券指派保荐代表人牛春晓先生（简历附后）接替熊炎辉先 生的持续督导工作，履行持续督导职责。 本次变更后，公司 2014 年度非公开发行项目持续督导的保荐代 表人为刘锐先生及牛春晓先生，持续督导期至中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十八日 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-056 福建漳州发展股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牛春晓先生，兴业证券投资银行业务总部资深经理，保荐代表人、 中国注册会计师（非执业会员）、国家法律职业资格；曾负责或参与 ...