会议信息 - 2023年年度网上业绩说明会延期至2024年3月13日上午8：00举行[1] - 参会人员有董事长钱刚等[1] 参与方式 - 投资者可通过电脑、手机端网页及微信扫码参与[2][3] 提问方式 - 可在2024年3月11日17:00前邮件或电话提问题[5] 会议环节 - 说明会分领导致辞、经营及战略介绍、行业介绍和问答环节[5]

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-011 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开方式及时间 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开 2023 年年度董事会。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司 将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 16:00 举行 2023 年年度网上 业绩说明会。 二、参会人员 公司董事长钱刚先生，董事兼总裁李国忠先生，董事、副总裁兼 销售公司总经理罗元东先生，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海 勇先生将参加此次公司业绩说明会。 三、投资者参会方式 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式三：使用手机微信扫描如下二维码 四、投资者互动 说明会分为公司领导致辞、公司经营情况介绍及发展战略、行业 情况介绍和问答环节。为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公 司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-010 中信泰富特钢集团股份有限公司 平台规模效应，构建大协同体系，整合品牌资源，提升专业化服务能力。 重点将致力构建国内无缝钢管产业新格局，着力提升无缝钢管盈利能力， 保持"两高一特"产品产销量的稳定增长，将无缝钢管、"两高一特" 产品打造成为新的业绩增长点。紧盯"深地油井""深海风电装备""新 能源""电力"等重点国家项目，抢占高端市场份额，同时加快推进国 际知名油气公司高端产品论证，竭力拓展国际高端市场，提升品牌国际 影响力，扩大竞争优势。 二、坚持创新驱动，加快形成新质生产力。 公司承担了多项国家重点科技攻关、"863 计划"、火炬计划等项 目，主持或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科 研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。公司将继 续保持研发投入强度，强化基础研究和科技原创能力，面向国家重大需 求，持续突破高端制造关键核心技术，加快特冶锻造"一枝独秀"的新 发展格局，面向前沿技术，重点围绕新能源汽车、轨道交通、深海、航 空、清洁能源等领域开展原创性、引领型科技攻关，让特钢材料朝着更 高性能、更绿色低碳、 ...

投资评级 - 首次覆盖给予"优于大市"评级，目标价19.46元，基于2024年14倍PE估值 [9][34] 核心观点 - 公司是全球领先的特殊钢材料制造企业，具备年产2000多万吨生产能力，产品覆盖能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业，畅销全国及60多个国家和地区 [6][13] - 2023年上半年公司总销量942.21万吨（含天津钢管），创历史新高，营业收入583.25亿元，同比增长12.55%，外贸销量127万吨，同比增长55% [7][18] - 公司把握"双碳"政策机遇，能源用钢销量突破350万吨，同比增长87.7%，并通过并购天津钢管实现产业升级，成为全球最大特种无缝钢管生产企业 [8][28] - 预计2023-2025年EPS分别为1.28元、1.39元、1.61元，归母净利润同比增速为-9.4%、8.8%、15.8% [9][34] 业务布局与产能 - 拥有五家专业精品特殊钢材料生产基地、两家原材料生产基地和两大产业链延伸基地，形成沿海沿江产业链大布局 [6][13] - 产品包括合金钢棒材、中厚壁无缝钢管、特种中厚板、特冶锻造、合金钢线材、连铸合金圆坯和汽车零部件七大产业群 [15][16] - 2023年1月控股天津钢管后，特种无缝钢管产能超过500万吨，成为全球规模最大的特种无缝钢管生产企业 [8][29] 财务表现 - 2023年上半年综合毛利率13.62%，同比下降2.52个百分点，净利率5.23%，同比下降2.07个百分点，主要因下游需求恢复不及预期 [23] - 分产品毛利率：合金钢棒材15.65%（-2.55pct）、特种无缝钢管15.82%（+0.72pct）、合金钢线材7.92%（-9.56pct）、特种钢板13.70%（-2.43pct） [23] - 期间费用率2.79%，研发投入22.86亿元，研发费用占比3.92% [25][26] - 2023年上半年特钢销售量942.21万吨，同比增长22.67%，平均售价6190.2元/吨，同比下降9.00% [26] 行业前景 - 特钢行业受益于制造业转型升级和智能化发展，在高端装备制造、汽车、绿色能源、国防航空航天等领域需求持续增长 [32] - 2023年1-6月中国特钢进口量136.9万吨，进口金额30.14亿美元，高端齿轮钢、轴承钢、工模具钢等品种仍有较大增长空间 [32] - 2023年特钢市场价格先高后低，碳结钢市场均价4350元/吨（同比下跌11.21%），合结钢市场均价4562元/吨（同比下跌10.71%） [34] 发展策略 - 公司通过产品多样化应对行业下行周期，坚持"绿色引领"和"数智引领"，成立大数据中心提升数据治理水平 [8][26] - 可转债募集50亿元用于"三高一特"产品体系优化升级、环保改造等项目，其中特冶锻造产品升级改造项目（二期）预计2024年7月投产 [28] - 在天津钢管成立钢管事业部，整合技术研发和市场营销，实现协同发展 [29]

公司财务数据 - 2023年9月31日扬州特材资产总额279,983.44万元，负债总额147,570.87万元[4] - 2023年9月31日扬州特材营业收入1,302,968.16万元，利润总额26,150.52万元[4] - 扬州特材注册资本93,503.488万人民币[3] 担保情况 - 扬州港务拟为扬州特材提供1亿元连带责任保证担保[1] - 扬州特材在中信银行申请1亿元授信额度，担保期限三年[6] - 本次担保后公司相关担保额度及占比情况[8] - 假设全额提款，公司对外担保总余额及占比[8] - 截至公告日，公司无逾期担保等不良情况[8] 其他 - 公告日期为2024年2月1日[11]

会议安排 - 2024年1月10日董事会决定召开第一次临时股东大会，1月11日公告[4] - 1月26日14:45现场会议在江苏江阴举行，由董事长主持[5] - 网络投票平台为深交所系统，时间为1月26日[5] 参会情况 - 现场5人代表8名股东，股份4,233,378,258股，占比83.8765%[6] - 网络186人，股份338,261,145股，占比6.7020%[6] 会议结果 - 审议通过全部议案，关联股东回避表决[8] - 召集及召开等程序均合法有效[10]

会议信息 - 2024年1月26日召开股东大会，现场14:45，网络9:15 - 15:00[2] - 会议地点为江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心[2] 股东投票 - 194人投票，代表股份4,571,639,403股，占比90.5785%[3] - 中小股东191人，代表股份339,546,703股，占比6.7275%[3] 议案表决 - 2024年日常关联交易预计议案，同意339,466,403股，占比99.9764%[6] - 关联股东合计持股4,232,092,700股，占比83.85%，已回避表决[6]

股东大会时间 - 现场会议1月26日14:45召开[2] - 深交所网络投票1月26日9:15 - 15:00[2] - 互联网投票1月26日9:15 - 15:00[2] 其他信息 - 股权登记日为1月19日[4] - 审议2024年日常关联交易预计议案[5] - 登记时间为1月24日9:00 - 17:00[9]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2024年1月10日召开[2] - 应到监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[3] - 监事会认为关联交易定价公允合理，符合规则[3] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，议案尚需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2023年公司与关联方实际发生关联交易金额为156.1452亿元，同类交易实际发生总金额为2129.789659亿元[2] - 2023年11月末公司总资产1,166,306.14万元，净资产989,629.06万元，主营业务收入200,991.36万元，净利润45,805.74万元[35] 关联交易数据 - 2024年公司预计与关联方发生关联交易年度总金额为213.5亿元[1] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额为47.04亿元，2023年实际金额为26.3048亿元[4] - 2024年向关联人提供劳务、服务预计金额为1.425亿元，2023年实际金额为0.2741亿元[5] - 2024年向关联人采购产品、原材料预计金额为163.455亿元，2023年实际金额为129.0523亿元[6] - 2024年接受关联人提供的劳务、服务预计金额为1.58亿元，2023年实际金额为0.5139亿元[6] - 2024年公司预计向中信金属股份有限公司销售球团、矿石等金额为9.55亿元，2023年实际金额为6.7426亿元[4] - 2024年公司预计向湖北中航冶钢特种钢材有限公司销售钢材、钢坯金额为8.19亿元，2023年实际金额为4.7197亿元[4] - 2024年公司预计向中信金属香港有限公司销售矿石金额为7亿元，2023年实际金额为6.6331亿元[4] - 2024年公司预计向中信重工机械股份有限公司销售板材金额为6.12亿元，2023年实际金额为1.8608亿元[4] 关联方财务数据 - 湖北新冶钢有限公司2023年9月末总资产1612313.86万元，净资产506491.45万元，主营业务收入1304.57万元，净利润8887.59万元[14] - 中信金属股份有限公司2023年9月末总资产177306.96万元，净资产101339.974万元，主营业务收入2576813.50万元，净利润32968.79万元[16] - 中信重工机械股份有限公司2023年9月末总资产1755947.50万元，净资产939638.70万元，主营业务收入587696.24万元，净利润28861.03万元[19] 未来展望 - 预计2024年公司与湖北新冶钢有限公司日常关联交易发生额50万元[36] - 预计2024年公司与中信金属股份有限公司日常关联交易发生额303,000万元[36] - 预计2024年公司与湖北中航冶钢特种钢销售有限公司日常关联交易发生额112,550万元[37] - 预计2024年公司与中信金属香港有限公司日常关联交易发生额586,400万元[37] - 预计2024年公司与中信重工机械股份有限公司日常关联交易发生额61,200万元[37] 交易相关决策 - 2024年1月9日公司独立董事全票同意将《关于2024年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[45] - 公司认为2024年日常关联交易是生产经营必需，对经营、财务有积极影响，符合公司利益[46] - 保荐机构中信证券、五矿证券认为2024年日常关联交易预计事项决策程序符合相关法规和公司章程规定[47] - 公司关联交易事项尚需提交股东大会审议[47] 交易原则 - 关联交易定价无市场价格参照时，加成比例不高于成本价的20%[42] - 关联交易遵循公允合理定价原则，符合公司和全体股东利益，不损害中小股东利益[47] - 关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不会依赖关联方[47] - 保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议[47]