证券代码：000619 证券简称：海螺新材 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）已收悉。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 | 6 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. （安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） $$\Xi{\bf O}\equiv\Xi\rlap{\l}\lnot\Xi+-\rlap{\l}\Xi$$ 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化 ...

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001026 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 业可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 6-1-1 T II ■ 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-100 | 6-1-2 86 (10) ...

之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 发行保荐书 国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 发行保荐书 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构名称 3 | | 二、保荐代表人及其保荐业务执业情况 3 | | 三、项目协办人情况及项目组其他成员姓名 4 | | 四、发行人基本情况 4 | | 五、保荐机构与发行人的关系 11 | | 六、保荐机构内部审核程序及内核意见 11 | | 第二节 保荐机构承诺事项 13 | | 对本次证券发行的推荐意见 第三节 14 | | 一、本次发行的决策程序合法 14 | | 二、本次向特定对象发行符合《公司法》规定的条件 15 | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 16 | | 四、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件 16 | | 五、本次证券发行符合《<上市公司证券发行注册管理办 ...

国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 上市保荐书 声明 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. | | 注册地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号 | | 办公地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号 | | 股本总额 | 360,000,000 股 | | 法定代表人 | 万涌 | | 统一社会信用代码 | 91340200719962016K | | 股票简称及代码 | 海螺新材、000619 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 互联网地址 | https://profile.conch.cn | （二）发行人主 ...

北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（三） 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 二〇二三年十一月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10） 5809-1000 传真:（86-10） 5809-1100 补充法律意见书（三） 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下称"发行人"、"海螺新材"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳 证券交易所上市事宜（以下称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的专 项法律顾问，并已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺（安徽）节能 环保新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》 （以下称"《律师工作报告》"）、《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺 （安徽）节能环保新材料股份有 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-74 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于海螺（安 徽）节能环保新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构 对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和落实，对问询函所列问题进行了逐项说明及回复，同时对募集说明书等申请 文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 9 月 8 日及 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告文件 ...

关于对海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的说明 大华核字[2023]0016689 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的说明 目 录 页 次 一、 关于对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函 的说明 1-45 大华核字[2023]0016689 号有关财务事项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 海 螺 （ 安 徽 ） 节 能 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 审 核 问 询 函 的 说 明 大华核字[2023]0016689 号 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.93亿元，同比增长3.39%；年初至报告期末营业收入42.76亿元，同比增长3.94%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入42.76亿元，较上期的41.13亿元增长3.94%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15.04万元，同比增长104.71%；年初至报告期末为 - 262.17万元，同比增长76.59%[5] - 公司2023年第三季度净利润为5999250.36元，上年同期为 - 3046012.51元[21] - 归属于母公司股东的净利润为 - 2621678.45元，上年同期为 - 11200198.62元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比增长342.19%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较2022年1 - 9月增长342.19%[11] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.67亿元，较2022年1 - 9月增长55.84%[11] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额8835.92万元，较2022年1 - 9月下降65.36%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4236591452.70元，上年同期为4228882711.81元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为139689005.79元，上年同期为 - 57677266.35元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 166677043.85元，上年同期为 - 377477252.19元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为88359165.83元，上年同期为255090197.12元[23] - 现金及现金等价物净增加额为61371127.77元，上年同期为 - 180064321.42元[23] - 期初现金及现金等价物余额为719559108.26元，上年同期为670488920.08元[23] - 期末现金及现金等价物余额为780930236.03元，上年同期为490424598.66元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产52.76亿元，较上年度末增长3.63%；归属于上市公司股东的所有者权益22.12亿元，较上年度末下降0.12%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计52.76亿元，较年初的50.92亿元增长3.63%[17] - 2023年9月30日，公司流动资产合计31.38亿元，较年初的30.48亿元增长2.95%[17] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计21.39亿元，较年初的20.44亿元增长4.63%[17] - 2023年9月30日，公司流动负债合计21.16亿元，较年初的17.76亿元增长19.12%[18] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计5.83亿元，较年初的7.50亿元下降22.23%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计216.87万元，年初至报告期末合计2085.45万元[6][7] 应收票据情况 - 2023年9月30日应收票据460.09万元，较2023年1月1日下降32.53%[8] 投资收益情况 - 2023年1 - 9月投资收益495.86万元，较2022年1 - 9月增长104.30%[9] - 2023年前三季度，公司投资收益495.86万元，较上期的242.71万元增长104.30%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,387，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 安徽海螺集团有限责任公司持股比例30.63%，持股数量110,282,693股[12] - 芜湖海螺国际大酒店有限公司持股比例1.99%，持股数量7,160,000股[12] - 雷丽莎持股比例1.30%，持股数量4,694,400股[12] - 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金（美国）持股比例1.28%，持股数量4,616,500股[12] - 浙江盾安人工环境股份有限公司持股比例0.93%，持股数量3,360,000股[12] 股票发行情况 - 公司拟向控股股东安徽海螺集团有限责任公司发行股票，募集资金总额50,000万元用于补充流动资金或偿还银行贷款[14] - 2023年7月4日，公司收到深交所受理发行股票申请文件的通知[14] - 2023年7月13日，公司收到深交所审核问询函[14] - 2023年8月2日、9月8日、9月29日，公司会同中介机构对问询函进行回复和更新申请文件[15] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本42.94亿元，较上期的41.56亿元增长3.31%[20] - 2023年前三季度，公司营业利润1423.15万元，较上期的27.42万元大幅增长5090.19%[20] 资产减值损失情况 - 2023年前三季度，公司资产减值损失468.29万元，较上期的2461.31万元下降80.98%[20] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.0073元，上年同期为 - 0.0311元[21]

特别提示： 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 15:00； 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-70 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2023 年 10 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公 楼 5 楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券 交易所交易系统 ...