国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公 司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海螺新材 股票代码：000619 财务顾问 2024 年 1 月 国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 财务顾问声明 本次收购是因收购人安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"） 认购海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"）向特 定对象发行的新股，导致收购人持有海螺新材的表决权比例超过 30%。根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定，本次收 购符合免于发出要约收购申请的情形。本次收购后海螺新材的控股股东仍为海螺 集团，实际控制人仍为安徽省国资委，不会发生变更。 国元证券股份有限公司接受海螺集团的委托，担任本次收购海螺新材的财务 顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于 《海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 1 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据中华人民共和国境内（以下简称 "中国境内"，为出具本法律意见书之目的不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区及中国台湾地区）现行的法律法规之规定，并按照中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅 的文件。 本所是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内现 行法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见。 本所仅就《收购报告书》的有关法律事项发表意见，而不对有关会计、审计 及评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告及评估报告等专业报 告中某些数据、意见及结论的引述，并不意味着本所对这些数据、意见及结论的 真实性及准确性作出任何明示或默示保证。 本法律意见书的出具已得到收购人及其一致行动人的如下保证： 1．其已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二四年一月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 全体董事签字： 万 涌 方仕江 刘春彦 王亮亮 马 伟 王杨林 虞节玉 汪 涛 朱守益 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事声明 特别提示 一、 发行股票数量及价格 1 、股票上市数量：81,168,831 股 2、股票上市时间：2024 年 2 月 5 日(上市首日)，新增股份上市日公司股价不 除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、 发行对象限售期安排 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象安徽海螺集团有限责任公司认 购的股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。 1 、发行数量：81,168,831 股 2、发行价格：6.16 元/股 3、募集资金总额：人民币 500,000,000.00 元 4、 ...

国元证券股份有限公司 关于 二〇二四年一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 上市保荐书 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任海螺新材 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 一、发行人概况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 上市保荐书 （一）发行人基本情况 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-11 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股变动的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行A股股 票后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]000004号）。本次向特定对象发行股票 完成后，公司的总股本由360,000,000 股增加至441,168,831 股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象。公 司董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股票，本次发行前后持股数量未发生 变化。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2917号），海螺（安徽）节能环保新材料股份 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-09 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市 公告书》及相关文件已于2024年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者查阅。 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-10 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 360,000,000 股增加至441,168,831 股。 本次向特定对象发行股票，海螺集团以现金认购81,168,831 股。因此，海螺集团 的持股数量发生变动。 二、 海螺集团本次权益变动前后的持股情况 （一）本次权益变动前 本次权益变动前，公司股份总数为360,000,000股，海螺集团直接持有公司 110,282,693股股份，并通过其全资子公司芜湖海螺国际大酒店有限公司和安徽海螺科 创材料有限责任公司间接持有公司7,160,000股和2,936,700股股份，直接和间接合计 控制公司120,379,393股股份，占公司总股本的33.44%，海螺集团为公司控股股东。 1、本次权益变动系海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公 司"）控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"）认购公司向特 定对象发行股票所致。 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-07 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四十二次会议审议通过，公司定于 2024 年 2 月 6 日下午 15:00 在芜湖经济技 术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 1 月 19 日，公司召开了第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日下午 15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-04 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意 将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议； 董事会同意公司 2024 年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限责任公司及 其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、安徽国贸集团控股有限公司及其 子公司、安徽海螺新能源有限公司及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公 司、安徽海慧供应链科技有限公司、安徽进出口股份有限公司、河南嵩基售电有限公 司、北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方发生交易，交易金额不超过 40,260 万 元（不含税）。上述交易属于关联交易，并按照市场原则定价。 海螺（安徽）节能环保新材 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-06 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年度将与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"）及 其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）及其子公司、安 徽国贸集团控股有限公司（以下简称"国贸集团"）及其子公司、安徽海螺新能源 有限公司（以下简称"海螺新能源"）及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限 责任公司（以下简称"海螺设计院"）、安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称 "海慧公司"）、安徽进出口股份有限公司（以下简称"进出口公司"）、河南嵩 基售电有限公司（以下简称"嵩基售电"）、北京康诚博睿商业管理有限公司（以 下简称"康诚博睿"）及其关联方发生日常关联交易，关联交易额度不超过 40,260 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生的日常关 ...