投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为信达证券股份有限公司，人员为史圣卿，时间是2014年8月22日，地点在甘化大厦、德力光电 [2] - 上市公司接待人员有公司董秘沙伟、证券事务部经理尹朝辰、德力光电销售总监叶国光 [2] 德力光电情况 - 拥有10台MOVCD机，技术团队主要来自台湾，有多年LED行业经验，2014年7月正式投产 [2][3] - 另外10台MOVCD机上线时间视目前10台运作情况及未来市场情况决定，具体未定 [3] 三旧改造情况 - 纳入三旧改造的土地约850亩，政府土地规划已公示，最终方案未确定 [3] - 地块出让采取“招拍挂”方式，符合条件企业可竞拍，未知大股东是否有意向参与开发 [3] 公司对市值的诉求 - 集中精力于产业发展，优化调整产业结构、提高管理水平和运营效率、严控经营风险 [4] - 努力实现更好业绩，夯实基本面，加强与投资者沟通，争取资本市场更多支持 [4]

公司发展战略 - 以技术提升为导向布局完善配套，做精做强 LED 产业；以生化产业为基础，借助资本市场切入大健康产业，实现转型升级，打造综合实力强的集团企业 [2] 大健康产业规划 - 结合生化产业基础，探索医药、保健、医疗、营养食品等领域发展，通过产品创新培育新经济增长点，寻找投资项目完善产业布局 [2] 生物中心情况 - 主要产品为酵母粉和酵母抽提物，面向国内市场销售，酵母粉用作发酵工业培养基和功能性营养食品基料，酵母抽提物用于发酵、食品、调味品、营养保健品等行业 [2] 德力光电情况 - 拥有 10 台 MOVCD 机，生产运营正常 [2] “三旧”改造资金安排 - 资金到位后改善现金流、降低财务费用，用于适合公司战略发展的投资项目，为转型及后续发展提供资金支持 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000576，证券简称为广东甘化 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为上海福实投资管理咨询有限公司，人员为路永光，时间是 2015 年 9 月 24 日，地点在甘化大厦，上市公司接待人员有证券事务代表王希玲、公司董事会秘书沙伟、证券事务部经理尹朝辰 [1] 主营业务 - 公司处于产业转型阶段，主营业务包括 LED 产业、生化产业及纸张贸易 [1] 生物中心产品 - 生物中心主要产品为酵母粉和酵母深加工产品 - 酵母抽提物等，酵母粉用作发酵工业培养基和功能性营养食品基料，酵母抽提物用于发酵、食品等行业 [2] 大健康产业规划 - 结合生化产业基础，通过产品创新实现生物中心产品与大健康产品对接 [2] - 积极寻找适合公司战略发展的投资项目，切入大健康产业实现战略目标 [2] “三旧”改造项目进展 - “三旧”改造土地分期公开出让，第一块地已成交并收到首期分成款，第二块地已公开挂牌 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000576，证券简称为广东甘化 [1] - 2016 年 7 月 11 日长江证券蔡方弈到甘化大厦对公司进行特定对象调研 [1] - 上市公司接待人员有证券事务部经理尹朝辰、证券事务代表王希玲、证券分析员黄焕珊 [1] LED 产业情况 - 公司 LED 产业以市场需求为导向，以技术创新为核心，扩大产能，加强营销，提升管理，实现稳定运营 [1] 酵母产品情况 - 公司酵母产品主要为酵母粉和酵母深加工产品酵母抽提物 [2] - 酵母粉用作发酵工业培养基和功能性营养食品基料，酵母抽提物用于发酵、食品、调味品、营养保健品等行业 [2] 大健康产业转型情况 - 公司加大向大健康产业转型推进力度，经项目调研和科学论证，明晰未来发展战略，规划发展路线，寻找投资项目以实现战略目标 [2] “三旧”改造项目情况 - 公司“三旧”改造项目取得突破性进展，与江门市国资委签署相关协议书 [2] - 已完成约 170 亩两块土地的公开挂牌转让，并获得相应土地出让分成款 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000576，证券简称为广东甘化，全称为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 [1] - 2016 年 7 月 7 日在甘化大厦接待方正证券股份有限公司汪达，接待人员有董事会秘书沙伟等 [1] 主营业务 - 公司处于产业转型阶段，主营业务包括 LED 产业、生化产业及纸张贸易 [1] LED 项目情况 - 德力光电于 2014 年 7 月正式投产，项目总投资约 7 亿多，投入募集资金 6 亿元 [2] - 德力光电主要从事 LED 外延片、芯片的研发、生产及销售，产品为各种规格的 LED 芯片，处于 LED 产业链上游 [2] 生物中心情况 - 生物中心主要产品为酵母粉和酵母抽提物等，酵母粉用作发酵工业培养基和功能性营养食品基料，酵母抽提物用于发酵、食品等行业，面向国内市场销售 [2]

主营业务 - 公司主营业务为军工业务和食糖贸易 [1] - 军工业务子公司包括沈阳含能金属材料制造有限公司和四川升华电源科技有限公司 [1][2] - 沈阳含能金属材料制造有限公司是辽宁省高新技术企业，拥有军工相关资质，产品涵盖钨柱、钨环、钨球等，在钨合金预制破片领域具有相对稳定的竞争地位 [1][2] - 四川升华电源科技有限公司从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研制，主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台 [2] 客户与业绩 - 主要军品客户包括中航工业集团、电子科技集团和兵器工业集团 [2] - 2019年公司完成营业收入4.95亿元，同比增长20.86% [2] - 2019年归母净利润为9,817.73万元 [2] - 2020年第一季度营业收入同比增长25.44% [2] 未来发展与战略 - 军工行业发展与国家和军方的总体规划息息相关，受宏观经济波动的影响较小 [3] - 随着军队信息化的不断发展、国产化替代的提速、技术迭代的加快，公司所处军工细分行业具有一定的持续性需求，且将持续增长 [3] - 公司未来发展战略为坚定以军工产业为方向，围绕军工电源和智能弹药领域，坚持内生增长与外延扩张并举 [3] - 通过高标准的研发、制造和优质服务，以技术创新、提质增效为主要内生动力 [3] - 挖掘产业整合机会，完善产业布局，以持续并购、产业基金投资为主要外延手段 [3] - 目标是将公司打造为军工细分行业内的龙头企业 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.14亿元，同比减少32.79%；年初至报告期末营业收入2.95亿元，同比减少36.58%[4] - 营业收入同比减少1.70亿元，减幅36.58%，因糖贸易收入下降且5月终止该业务[13] - 营业总收入为2.95亿元，较上期4.65亿元减少36.58%[29] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3901.42万元，同比增长73.98%；年初至报告期末为7243.34万元，同比减少25.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3755.49万元，同比增长90.97%；年初至报告期末为6769.42万元，同比减少20.41%[5] - 营业利润为8233.36万元，较上期1.18亿元减少30.18%[30] - 利润总额为8274.23万元，较上期1.18亿元减少29.88%[30] - 净利润为7355.02万元，较上期1.04亿元减少28.98%[30] - 归属于母公司股东的净利润为7243.34万元，较上期9735.05万元减少25.59%[30] - 少数股东损益为111.68万元，较上期635.90万元减少82.44%[30] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8281.21万元，同比减少1198.99%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为195,975,139.89元，上期为440,186,088.33元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 82,812,148.40元，上期为 - 6,375,116.92元[31] 资产项目变化 - 应收账款期末余额比上年末增加1.15亿元，增幅122.61%，因本期销售形成应收账款[12] - 存货期末余额比上年末增加5803.94万元，增幅50.88%，因本期业务量增加[12] - 其他流动资产期末余额比上年末减少1.29亿元，减幅85.35%，因本期赎回结构性存款[12] - 2022年9月30日货币资金为90207487.55元，1月1日为122849662.46元[25] - 2022年9月30日应收账款为208492877.72元，1月1日为93657626.97元[25] - 2022年9月30日流动资产合计872322002.24元，1月1日为867735156.33元[25] - 公司资产总计为19.54亿元，较上期18.54亿元增长5.37%[26] 负债与所有者权益变化 - 公司负债合计为2.16亿元，较上期2.24亿元减少3.60%[27] - 公司所有者权益合计为17.38亿元，较上期16.31亿元增长6.61%[27] 费用变化 - 销售费用同比增加785.15万元，增幅46.77%，因本期拓展产品市场力度加大[13] - 研发费用同比增加1398.74万元，增幅53.30%，因本期研发投入力度加大[15] 税费与投资现金变化 - 支付的各项税费同比减少1159.13万元，减幅45.78%[16] - 收回投资所收到的现金同比减少111000.77万元，减幅39.14%[16] - 投资支付的现金同比减少129730.54万元，减幅45.38%[17] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少6254.34万元，减幅55.74%[18] - 收回投资收到的现金本期为1,725,945,826.83元，上期为2,835,953,491.77元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为108,440,208.72元，上期为 - 133,124,673.56元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25974，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 德力西集团有限公司持股比例41.77%，持股数量185000000股[20] 股权持有情况 - 2022年7月公司持有沈阳非晶金属材料制造有限公司56.67%股权[22] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额本期为73,550,193.08元，上期为103,709,510.61元[31] - 基本每股收益本期为0.1667，上期为0.2225；稀释每股收益本期为0.1659，上期为0.2225[31] 筹资活动现金流量变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为2,455,837.99元，上期为21,337,728.00元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,243,428.15元，上期为 - 140,006,030.13元[32] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为10,413,503.18元，上期为 - 279,507,406.36元[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为79,919,002.64元，上期为181,523,750.51元[32] 营业成本变化 - 营业总成本为2.27亿元，较上期3.73亿元减少39.01%[29]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入180,386,695.40元，上年同期294,567,316.02元，同比减少38.76%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,419,174.86元，上年同期74,926,057.66元，同比减少55.40%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -35,936,993.79元，上年同期 -56,424,000.54元，同比增加36.31%[19] - 本报告期末总资产1,893,673,635.65元，上年度末1,854,461,108.45元，同比增加2.11%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,667,130,601.35元，上年度末1,621,176,703.21元，同比增加2.83%[19] - 2022年上半年公司完成营业收入1.80亿元，同比降低38.76%[33] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3341.92万元，同比降低55.40%[33] - 本报告期营业收入180386695.40元，上年同期294567316.02元，同比减少38.76%[40] - 本报告期营业成本81512834.09元，上年同期174181337.22元，同比减少53.20%[40] - 本报告期销售费用22551943.79元，上年同期10336696.43元，同比增加118.17%[40] - 本报告期研发投入21305764.55元，上年同期15443676.28元，同比增加37.96%[40] - 公司2022年上半年营业收入1.80亿元，较上年同期2.95亿元减少38.76%[44] - 国内市场营业收入1.80亿元，占比100%，较上年同期减少38.76%[44] - 2022年半年度合并营业总收入180,386,695.40元，2021年半年度为294,567,316.02元[155] - 2022年半年度合并净利润34,106,359.72元，2021年半年度为80,451,597.02元[156] - 2022年半年度母公司营业收入29,992,674.38元，2021年半年度为115,700,693.96元[158] - 2022年半年度母公司净利润 -659,649.36元，2021年半年度为30,717,029.40元[159] - 2022年半年度基本每股收益0.08元，2021年半年度为0.17元[156] - 2022年半年度稀释每股收益0.08元，2021年半年度为0.17元[156] - 2022年半年度合并经营活动现金流入小计157,642,010.53元，2021年半年度为251,278,543.12元[161] - 2022年半年度合并经营活动现金流出小计193,579,004.32元，2021年半年度为307,702,543.66元[161] - 2022年半年度合并经营活动产生的现金流量净额 -35,936,993.79元，2021年半年度为 -56,424,000.54元[161] - 2022年半年度合并投资活动收回投资收到的现金1,165,671,192.61元，2021年半年度为2,338,540,366.64元[161] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计为11.7442361973亿美元，2021年同期为23.4663281671亿美元[162] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计为10.6638984195亿美元，2021年同期为24.0044999776亿美元[162] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为1.0803377778亿美元，2021年同期为 - 0.5381718105亿美元[162] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计为240.063799万美元，2021年同期为2133.7728万美元[162] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计为270.919542万美元，2021年同期为9388.851125万美元[162] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 30.855743万美元，2021年同期为 - 725.5078325万美元[162] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为7180.160072万美元，2021年同期为 - 1.827945526亿美元[162] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计为3770.539045万美元，2021年同期为1.6743709103亿美元[163] - 2022年上半年母公司经营活动现金流出小计为4525.308632万美元，2021年同期为1.8641744371亿美元[164] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 754.769587万美元，2021年同期为 - 1898.035268万美元[164] - 2022年半年度专项储备本期提取804,766.42元，本期使用43,723.32元[170] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7,527,230.89元，少数股东权益变动为 - 5,293,715.98元，所有者权益合计变动为 - 12,820,948.97元[173] - 2022年半年度综合收益总额为80,451,597.02元[173] - 2022年半年度利润分配金额为97,753,337.55元[173] - 2022年半年度专项储备本期提取611,635.92元，本期使用82,535.14元[174] - 公司 2022 年半年度期末所有者权益合计为 1,612,594,169.20 元，上年期末为 1,664,859,528.81 元，本期减少 52,265,359.61 元[181][183] - 2022 年半年度资本公积较上年增加 3,724,933.32 元[181][183] - 2022 年半年度未分配利润较上年减少 55,990,292.93 元[181][183] - 2022 年半年度综合收益总额为 30,717,029.40 元[181] - 2022 年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 86,707,322.33 元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为弹药零部件、电源及相关产品等军工业务和食糖贸易[27] - 2022年上半年升华电源营业收入1.08亿元，沈阳含能营业收入0.42亿元，贸易营业收入0.28亿元[33] - 2022年5月起公司停止食糖业务，报告期内食糖贸易营业收入2763.28万元，比上年同期的1.13亿元降低75.63%[33] - 制造业营业收入1.47亿元，占比81.54%，较上年同期减少17.72%；贸易营业收入0.28亿元，占比15.79%，较上年同期减少74.88%[44] - 制糖产品营业收入0.28亿元，占比15.32%，较上年同期减少75.63%；预制破片营业收入0.40亿元，占比22.23%，较上年同期减少44.63%；电源及相关产品营业收入1.08亿元，占比59.79%，较上年同期增长1.41%[44] - 公司2022年上半年制造业毛利率65.32%，较上年同期减少0.79%；贸易毛利率1.77%，较上年同期增加1.48%[46] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益17,649.58元[23] - 计入当期损益的政府补助2,210,968.79元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益5,671,551.92元[23] - 投资收益996.25万元，占利润总额比例25.69%，主要是银行理财收益和对联营企业的投资收益；公允价值变动损益 -329.89万元，占利润总额比例 -8.51%，主要是证券投资账面浮亏[48] 资产相关数据 - 货币资金期末余额1.84亿元，占总资产比例9.71%，较上年末增加3.09%；应收账款期末余额1.71亿元，占总资产比例9.05%，较上年末增加4.00%[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2.92亿元，本期公允价值变动 -335.16万元，本期购买金额6.68亿元，本期出售金额7.60亿元，期末数1.97亿元[53] - 截至2022年6月30日，公司受限资产账面价值合计8248.46万元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产和投资性房地产[54] - 境内外股新澳股份最初投资成本0.00元，期初账面价值850.57万元，本期公允价值变动11.39万元，本期购买金额382.00万元，本期出售金额1217.96万元，报告期损益122.74万元，期末账面价值261.16万元[56] - 期末持有的其他证券投资合计金额为3,486,390元，其中自有资金投资为3,265,897元，融资投资为2,568元[57] - 2022年6月30日，公司货币资金为1.8393624099亿元，交易性金融资产为1.967129551亿元，应收票据为5257.017653万元，应收账款为1.7135759679亿元[149] - 公司2022年6月30日资产总计18.94亿元，较年初18.54亿元增长2.11%[150][151] - 2022年6月30日负债合计2.16亿元，较年初2.24亿元减少3.40%[150][151] - 2022年6月30日所有者权益合计16.78亿元，较年初16.31亿元增长2.99%[150][151] - 母公司2022年6月30日资产总计16.25亿元，较年初16.20亿元增长0.27%[152][154] - 母公司2022年6月30日负债合计4929.92万元，较年初5607.96万元减少12.09%[152][154] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计15.75亿元，较年初15.64亿元增长0.71%[152][154] - 公司应付票据从年初1036.89万元增至2022年6月30日的1942.92万元，增长87.38%[150] - 公司合同负债从年初2462.93万元降至2022年6月30日的1193.39万元，减少51.54%[150] - 母公司货币资金从年初4574.75万元增至2022年6月30日的1.33亿元，增长190.08%[152] - 母公司交易性金融资产从年初1.68亿元降至2022年6月30日的9358.01万元，减少44.19%[152] 子公司相关数据 - 沈阳含能金属材料制造有限公司注册资本30,000,000元，总资产160,013,887.21元，净资产94,562,196.04元，营业收入42,488,742.51元，营业利润8,598,535.59元，净利润7,472,677.25元[63] - 四川升华电源科技有限公司注册资本6,000,000元，总资产476,399,141.28元，净资产330,725,194.47元，营业收入107,846,325.04元，营业利润37,358,826.47元，净利润32,204,927.24元[63] - 江门德钰隽龚股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本27,050,000元，总资产21,664,181.26元，净资产21,664,181.26元，营业利润 -1,130,934.20元，净利润 -1,130,934.20元[63] - 四川甘华电源科技有限公司注册资本30,000,000元，总资产3,925,371.61元，净资产3,346,948.86元，营业利润 -2,056,120.77元，净利润 -2,056,129.91元[63] - 苏州锴威特半导体股份有限公司注册资本55,263,158元，总资产401,038,114.86元，净资产311,539,853.61元，营业收入152,019,011.58元

收入和利润 - 营业收入为9021.17万元，同比下降36.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2521.69万元，同比下降42.97%[3] - 营业收入为9021万元人民币，同比下降36.5%[23] - 公司净利润为2546.89万元，同比下降48.4%[24] - 基本每股收益0.0581元，同比下降43.0%[25] 成本和费用 - 管理费用增加537.31万元，增幅71.60%[11] - 研发费用增加247.13万元，增幅44.25%[11] - 营业成本为4042万元人民币，同比下降44.3%[23] - 研发费用805.55万元，同比增长44.3%[24] - 管理费用1287.71万元，同比增长71.6%[24] - 支付给职工现金4615.56万元，同比增长107.4%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3205.03万元，同比改善16.78%[3] - 投资所支付的现金减少3.08亿元，降幅41.12%[13] - 经营活动现金流量净额为-3205.03万元，同比改善16.8%[28] - 投资活动现金流量净额6617.87万元，去年同期为-1.55亿元[28] - 销售商品提供劳务收到现金8851.45万元，同比增长31.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额1.06亿元，较期初增长52.6%[28] 资产变动 - 交易性金融资产减少1.16亿元，降幅39.82%[9] - 应收账款增加3005.29万元，增幅32.09%[11] - 总资产为18.68亿元，较上年度末增长0.75%[4] - 货币资金为1.47亿元人民币，较年初1.23亿元增长19.8%[20] - 交易性金融资产为1.76亿元人民币，较年初2.92亿元下降39.8%[20] - 应收账款为1.24亿元人民币，较年初0.94亿元增长32.1%[20] - 存货为1.40亿元人民币，较年初1.14亿元增长22.7%[20] - 公司总资产为18.68亿元人民币，较年初18.54亿元增长0.74%[20][21][22] 权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.49亿元，较上年度末增长1.74%[4] - 归属于母公司所有者权益为16.49亿元人民币，较年初16.22亿元增长1.74%[22] 股东及投资活动 - 控股股东德力西集团累计增持100万股，占总股本0.23%[17] - 德力西集团通过信用账户持有3500万股，占总股本7.90%[16] - 对联营企业投资收益219.47万元[24]

财务分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年度因处于产业转型重要阶段，不进行现金红利分配，未分配利润用于补充流动资金及产业转型[161] - 2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[163] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为539,626,377.05元，较2020年增长4.83%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为31,858,231.32元，较2020年减少95.30%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,561,133.89元，较2020年减少84.46%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为120,384,563.22元，较2020年增长73,544.42%[19] - 2021年基本每股收益为0.07元/股，较2020年减少95.42%[19] - 2021年稀释每股收益为0.07元/股，较2020年减少95.42%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为1.92%，较2020年减少44.57%[19] - 2021年末总资产为1,854,461,108.45元，较2020年末减少4.57%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,621,176,703.21元，较2020年末减少5.24%[19] - 2021年各季度营业收入分别为1.42亿元、1.52亿元、1.70亿元、0.75亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.44亿元、0.31亿元、0.22亿元、 - 0.65亿元[22] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.39亿元、 - 0.18亿元、0.50亿元、1.27亿元[22] - 2021年非经常性损益合计2029.71万元，2020年为6.04亿元，2019年为4776.46万元[24] - 2021年公司营业收入5.40亿元，同比增长4.83%，其中军工板块3.17亿元，同比增长13.92%，食糖贸易2.16亿元，同比减少5.43%[40] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润3185.82万元，扣除非经常性损益的净利润1156.11万元，较上年减少6285.13万元[40] - 截至2021年12月31日，公司总资产18.54亿元，归属于上市公司股东的净资产16.21亿元[41] - 2021年研发费用同比增加1848.22万元，支付股权激励股份摊销费1117.48万元，沈阳含能计提商誉减值5766.89万元[40][41] - 制糖产品销售量50978吨，同比减少25.38%，库存量降为0，同比减少100.00%[49] - 电源及相关产品销售量19.13亿元，同比增长19.21%，生产量4.25亿元，同比增长93.02%，库存量2.99亿元，同比增长61.61%[49] - 预制破片销售量12.53亿元，同比增长6.68%，生产量7.22亿元，同比减少0.19%[49] - 2021年制造业原材料金额84,266,317.19元，占营业成本比重26.21%，同比增加4.84%[52] - 2021年前五名客户合计销售金额282,918,120.70元，占年度销售总额比例52.43%[54] - 2021年前五名供应商合计采购金额255,970,507.09元，占年度采购总额比例73.17%[56] - 2021年销售费用27,848,292.63元，同比增加12.99%；管理费用69,548,714.72元，同比增加16.47%；财务费用 -4,141,422.58元，同比减少143.49%；研发费用50,643,326.97元，同比增加57.47%[60] - 2021年研发人员数量122人，较2020年增加56.41%，占比37.42%，较2020年增加15.81%[62][63] - 2021年研发投入金额50,643,326.97元，占营业收入比例9.38%，较2020年增加3.13%[64] - 2021年经营活动现金流入小计632,064,783.44元，同比增加18.30%；现金流出小计511,680,220.22元，同比减少4.26%；现金流量净额120,384,563.22元，同比增加73,544.42%[68] - 2021年投资活动现金流入小计3,321,176,014.79元，同比增加20.97%；现金流出小计3,689,806,246.96元，同比增加66.00%；现金流量净额 -368,630,232.17元，同比减少170.51%[68] - 2021年筹资活动现金流入小计22,337,728.00元，同比减少55.32%；现金流出小计165,611,382.17元，同比减少34.19%；现金流量净额 -143,273,654.17元，同比增加28.95%[68] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -391,525,657.41元，同比减少221.99%[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加73,544.42%，因销售业务及回款增加、上年支付大额企业所得税[69] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少170.51%，因本期买理财产品增加、上年收到大额土地拍卖分成款[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加28.95%，因上期归还全部银行借款[69] - 现金及现金等价物净增加额同比减少221.99%，因本期买理财产品增加、上年收到大额土地拍卖分成款[69] - 报告期公司经营活动现金净流量与净利润差异8,103.45万元，调增项目含资产减值准备5,766.89万元等，调减项目含投资收益2,940.03万元等[69][70][71] - 投资收益29,400,281.08元，占利润总额比例58.06%，主要是银行理财等收益[73] - 2021年末货币资金122,849,662.46元，占总资产比6.62%，较年初降17.13%，因买理财产品[75] - 交易性金融资产期末数292,481,315.59元，本期公允价值变动损益 -3,458,207.62元[78] 业务板块构成及发展 - 公司军工业务包括弹药零部件和电源及相关产品业务，食糖贸易销售区域以华南为主[28][35] - 弹药零部件业务由控股子公司沈阳含能承担，电源及相关产品业务由全资子公司升华电源和四川甘华承担[32][33] - 2021年公司在稳固原有市场份额的同时拓展了湖南、新疆等地食糖消费市场[35] - 沈阳含能在钨合金预制破片领域有相对稳定竞争优势，升华电源拥有多项专利和专业人才[36] - 沈阳含能和升华电源具备军工产品研发和生产资质，建立了质量管理体系[36] 公司投资与股权变动 - 公司出资1千万元认购锴威特新增52.63万股，增资后持股19.10%，收购沈阳含能20%股权，增资北京惠风500万元[42] - 公司以68,336,000.00元收购沈阳含能金属材料制造有限公司20%股权，资金源于自有资金[81] 公司激励与人才发展 - 2021年公司实施限制性股票激励计划，授予56名激励对象股权[44] - 2021年公司引进40多名中高端人才，研发人员同比增加56.41%，占比升至37.42%[44] - 公司2021年合计金额为6.8336亿元[82] - 公司注重人才梯队培养，多渠道引进专业人才，完善激励体系[103] - 公司拟优化人才引进与培养策略，完善人才梯队，实施股权激励[111] 行业环境与公司战略 - 2021年我国军费预算1.35万亿人民币，同比增长6.8%，2022年增长7.1% [29] - 公司所处军工细分行业为电源和弹药零部件行业，电源行业“十四五”期间将继续增长，弹药零部件行业常规弹药订货总量增长趋缓，智能弹药订货量预计上升[92][93][95] - 公司未来将深耕军工产业，以两大业务板块为核心，坚持内生式增长与外延式扩张并举[97] - 2022年公司将围绕发展战略，推进产业投资，做好人才引进及储备，提升研发及营销能力，加强内部管理与融合[99] - 沈阳含能围绕“市场开拓、产品创新、强化管理”构建营销机制，推进军、民品业务协同发展[99] - 电源产业利用平台和资源争取国家级研发项目，推动国产化进程，保持研发投入[100] - 公司利用上市公司平台资源为子公司谋求大客户、新项目信息并协同落实[102] 公司面临风险 - 公司面临技术及管理、核心人才流失、原材料成本控制、商誉减值、军品业务市场等风险[105][107][108][109][110] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[119] - 公司严格按法律法规要求健全治理结构，股东大会召集召开等程序合法合规[115][116] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.47%，召开日期为2021年01月08日[126] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.29%，召开日期为2021年02月05日[126] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为36.24%，召开日期为2021年03月30日[126] - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.45%，召开日期为2021年05月21日[127] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为35.96%，召开日期为2021年06月17日[127] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为35.61%，召开日期为2021年09月16日[127] - 报告期内公司共召开6次股东大会，程序符合相关法律规定[180] 公司人员任职变动 - 2021年2月5日，朱义坤、曾伟因公司第九届董事会任期届满离任独立董事[132] - 2021年2月5日，方小潮因公司第九届监事会任期届满离任监事及监事会主席[132] - 2021年5月27日，施永晨因职务变动辞去董事、副董事长及总裁职务[131][132] - 2021年6月17日，黄克因工作调整辞去董事长职务[132] - 2021年2月5日，廖义刚、陈绍玲经股东大会选举成为独立董事[132] - 2021年2月5日，邵林芳经股东大会及监事会选举成为监事及监事会主席[132] - 2021年5月28日，黄克被董事会聘任为总裁[133] - 2021年6月17日，黄克被董事会选举为副董事长[133] - 2021年6月17日，胡煜鐄经股东大会及董事会选举成为董事、董事长[133] 公司人员薪酬 - 公司2021年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为520.51万元[143] - 董事长胡煜鐄从公司获得的税前报酬总额为0万元[142] - 副董事长、总经理黄克从公司获得的税前报酬总额为93.5万元[142] - 董事、副总经理冯骏从公司获得的税前报酬总额为129.66万元[142] - 独立董事李爱文从公司获得的税前报酬总额为8万元[142] - 独立董事廖义刚从公司获得的税前报酬总额为6.67万元[142] - 独立董事陈绍玲从公司获得的税前报酬总额为6.67万元[142] - 监事沈峰从公司获得的税前报酬总额为12.78万元[142] - 副总经理李忠从公司获得的税前报酬总额为64.56万元[142] - 财务总监陈波从公司获得的税前报酬总额为63.87万元[142] 董事会会议情况 - 第九届董事会第十七次会议于2021年01月20日召开，审议通过选举第十届董事会非独立董事等议案[144] - 第十届董事会第一次会议于2021年02月05日召开，选举黄克为董事长、施永晨为副董事长等[144] - 第十届董事会第二次会议于2021年03月12日召开，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》等议案[144] 董事履职情况 - 董事胡煜鐄本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会1次[147] - 董事黄克本报告期应参加董事会11次，现场出席11次，出席股东大会6次[147] - 董事冯骏本报告期应参加董事会11次，通讯出席11次，出席股东大会6次[147] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[148] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[149] 薪酬与考核委员会情况 - 薪酬与考核委员会于2021年02月05日讨论公司股权激励计划事宜，决定启动2021年股权激励[150] - 薪酬与考核委员会于2021年03月10日审议《2021年限制性股票激励计划（草案）》，并提交董事会[150] 公司员工构成 - 报告期末在职员工数量合计326人，其中母公司44人，主要子公司282人[154] - 员工专业构成中生产人员65人、销售人员21人、技术人员143人、财务