交易概况 - 交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金组成[18] - 拟置入资产为南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权[13] - 拟置出部分资产及全部负债，置出钛白粉业务，置入橡胶制品业务[19][78] - 交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，控制权不变[20][34] 交易对方及股份情况 - 重大资产置换、发行股份及支付现金交易对方为南京金浦东裕投资有限公司等[1] - 募集配套资金向不超过35名特定投资者募集[1] - 发行股份购买资产定价基准日为2025年7月15日，发行价格1.91元/股[27] - 金浦东裕认购股份锁定期36个月，恒誉泰和认购股份锁定期12或36个月[29] 资金募集 - 拟募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%[19] - 发行股份数量不超交易前总股本的30%[19] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 募集配套资金认购对象所认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[31] 交易进程及审批 - 交易已获控股股东金浦集团、交易对方原则性同意，预案经董事会审议通过[36] - 交易尚需交易对方、上市公司董事会和股东会审议，深交所审核及证监会注册等[37] - 交易需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，采用现场和网络投票结合方式[43] 业绩及市场数据 - 公司2019年首次亏损，2020、2022 - 2024年均大额亏损，亟需转型[72][78] - 2024年我国汽车产销同比增3.7%和4.5%，新能源汽车产销同比增34.4%和35.5%[73] - 2025年我国新能源汽车销量预计达1650万辆，渗透率将突破50%[73] - 2024年我国铁路固定资产投资同比增11.3%，投产新线3113公里[74] 风险提示 - 交易存在审批风险，可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[50][51] - 标的资产最终交易价格未确定，若无法达成一致，交易面临终止或取消风险[54] - 利德东方面临宏观经济波动、市场竞争加剧等风险[57][59] - 拟置出资产存在减值和交割风险[63][64] 股东情况 - 交易前金浦集团持股220,700,000股，持股比例22.36%，为控股股东[33] - 2025年7月24日法院将对金浦集团持有的公司3500万股进行拍卖，若成交，持股比例降至18.82%[67] 承诺事项 - 公司及全体董监高承诺交易信息披露真实、准确、完整并承担法律责任[94] - 控股股东、实际控制人及全体董监高承诺交易实施完毕前无减持意向和计划[38][39][40] - 企业将采取措施避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易[99] - 交易对方承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 资产出售 - 2025年2 - 3月公司审议通过出售东邑酒店100%股权议案[1] - 截至2025年4月29日收到出售东邑酒店股权交易款178,676,003.33元[1] - 东邑酒店已完成出售工商变更登记，南京钛白不再持股[1] 交易情况说明 - 本次交易前12个月内未发生重大资产交易行为[2] - 前12个月内无购买、出售相关资产行为[2] - 前12个月内无其他需纳入累计计算范围情况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买利德东方100%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年7月1日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 7月8日披露停牌进展公告[2] - 7月14日召开董事会会议审议通过相关议案[3] - 与交易对方、利德东方签署附生效条件的交易协议[3] 承诺事项 - 董事会承诺提交法律文件内容真实、准确、完整[4]

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买利德东方100%股权并募集配套资金[1] - 南京金浦东裕投资有限公司持有利德东方51%股权未解除质押，承诺资产交割前解除[2] - 交易完成后利德东方将成上市公司全资子公司[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性、质量，改善财务状况[2] - 交易利于突出主业，增强抗风险能力[3] - 交易不会导致新增重大不利同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易[3] 决策情况 - 公司董事会认为交易符合相关规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买利德东方100%股权并募集配套资金[1] - 南京金浦东裕投资有限公司持有的利德东方51%股权将在交割前解除质押[2] 其他新策略 - 交易后公司战略性退出钛白粉行业，主营业务变为橡胶制品业[4] - 交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价[4] 合规情况 - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][3][4] - 上市公司财报被出具标准无保留意见审计报告，无相关立案侦查或调查情形[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票自2025年7月1日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东情况 - 金浦投资控股集团为前十大股东之首，持股220,700,000股，占比22.36%[3] - 前十大股东合计持股276,785,712股，占比28.05%[3] - 金浦投资控股集团为前十大流通股股东之首，持股情况同前十大股东[4] - 前十大流通股股东合计持股情况同前十大股东[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权并募资[1] - 交易对方之一为郭彦彤实控企业，构成关联交易[2] 其他新策略 - 交易审计、评估未完成，预计构成重大资产重组[3] - 交易前后控股东、实控人不变，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司筹划重大资产置换等购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年7月14日董事会审议通过交易相关议案[1] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东会审议[1] - 完成后将再开董事会并按程序发股东会通知[1]

重大资产交易 - 拟以部分资产及负债与金浦东裕持有的利德东方91%股权等值部分置换[7] - 拟向金浦东裕、恒誉泰和购买利德东方100%股权与拟置出资产的差额部分[8] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超购买资产交易价格100%，发行股份不超交易前总股本30%[9] - 发行股份定价基准日为2025年7月15日，价格1.91元/股[18] - 金浦东裕取得股份锁定期36个月，特定情况延6个月；恒誉泰和视情况12或36个月[23][25] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股均价80%，对象不超35名，锁定期6个月[30][32][35] - 补充流动资金比例不超交易作价25%或募集配套资金总额50%[37] - 交易预案及相关议案通过董事会审议，尚需股东会审议[41][54][57][58][60][64] - 交易预计构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[43][44][45] - 金浦东裕持有的51%利德东方股权未解除质押，承诺交割前解除[49] 业务变更 - 交易前主营钛白粉，交易后战略性退出，主营变为橡胶制品业[52] 其他收购 - 拟收购全资子公司所持安徽金浦新能源50.9434%股权，价格25914.97万元[83] 交易安排 - 2025年7月1日起停牌，预计不超10个交易日[74] - 拟提请股东会授权董事会办理交易事宜，有效期12个月[79] - 暂不召集股东会审议交易，待相关工作完成后安排[85]