中信证券股份有限公司 关于 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 文 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 释 义 本上市保荐书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义： | 本公司、公司、发行人、穗恒运 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 保荐人、保荐机构、主承销商、 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 中信证券 发行人律师 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 能源集团、控股股东 | 指 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | | 开发区控股 | 指 | 广州开发区控股集团有限公司 | | 实际控制人、广州开发区管委 会 | 指 | 广州经济技术开发区管理委员会 | | 股东大会 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广州恒运企业集团 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股， 募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—073 2023 年 12 月 13 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）已将上述募集资金扣除其保荐、承销费用 3,890,592.00 元（含 税）后的余款人民币 1,347,009,407.68 元汇入公司募集资金专户，信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州恒运企业集团股份 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州恒运企业集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"）以及 《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关 事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 公司第九届董事会第三十五次会议决议； 5 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—070 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始 投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 21 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：本公司董事长许鸿生先生； 6、本次会议的召开经公司第九届董事会 ...

提示性公告 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023－069 广州恒运企业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 公司本次发行对象最终确定为 11 家，除公司控股股东广州高新 区现代能源集团有限公司外，诺德基金管理有限公司、广东融创岭岳 智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通 基金管理有限公司、广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州 产投产业升级 1 号私募证券投资基金等 10 名投资者通过竞价成为公 司本次股票发行对象。 《广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情 况 报 告 书 》 及 相 关 发 行 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 关于公司向特定对象发行股票发行情况报告 ...

向特定对象发行股票 验资报告 載 至 2023 年 12 月 13 日止 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 验资报告 | | | | - | 新增注册资本实收情况明细表 | | | - | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | - | 验资事项说明 | 3-5 | 广州恒运企业集团股份有限公司 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Belling ublic accountants 100027. P.R.China +86(010)6554 2288 +86(010)6554 7190 验资报告 XYZH/2023GZAA6B0420 业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 12月 13日止新增注册资本实收情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出 资,提供真实、合法、完整的验资资料 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 上市地点：深圳证券交易所 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： 许鸿生 张存生 肖 立 周水良 刘贻俊 陈 跃 杨 珂 陈 骞 谢晓尧 袁英红 马晓茜 广州恒运企业集团股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事: 肖 立 周水良 许鸿生 张存生 陈 跃 刘贻俊 杨 刊 陈 塞 马晓茜 谢晓尧 袁英红 广州恒运企业集团股 3年 12 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州恒 运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2053 号）批复，同意广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运"、"公 司"或"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为穗恒运本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为穗恒运的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的 要求及穗恒运有关本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 二零二三年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达股发字【2023】第 2982 号 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达股发字【2023】第 2982 号 致：广州恒运企业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受广州恒运企 ...

| | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 □业绩说明会 □ | | 活动类别 | □ 新闻发布会 √ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 大成基金管理有限公司 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 6 日 (周三) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室 | | 形式 | 网络会议 | | 上市公司 | 董事会秘书 张晖先生 | | 接待人员姓名 | 财务总监 陈宏志先生 | | | 1、请问公司今年的主要利润增长点？ | | | 主要来源于去年及今年新投产的光伏发电项目、长期股权投 | | | 资的投资收益、以及今年新投产的天然气发电项目。谢谢！ | | | 2、请问公司明年的光伏发电装机容量预计能达到多少？ | | | 目前在建的汕头潮南陇田、潮阳和平 550MW 光伏项目完工后， | | 投资者关系活动 | 预计明年光伏发电装机容量将达到 105 万千瓦。谢谢！ | | 主要 ...