财务总体规模与增长 - [本报告期末总资产为12,176,722,281.20元，较上年度末增长4.72%][7] - [归属于上市公司股东的净资产为5,047,996,333.22元，较上年度末增长23.63%][7] - [2020年9月30日公司资产总计121.77亿元，较2019年末的116.28亿元增长4.72%][44] - [2020年9月30日公司负债合计64.81亿元，较2019年末的70.09亿元下降7.53%][47] - [2020年9月30日公司所有者权益合计56.96亿元，较2019年末的46.19亿元增长23.31%][50] - [2020年9月30日公司流动资产合计35.52亿元，较2019年末的44.78亿元下降20.69%][41] - [2020年9月30日公司非流动资产合计86.24亿元，较2019年末的71.50亿元增长20.61%][44] - [2020年9月30日母公司流动资产合计15.32亿元，较2019年末的23.90亿元下降35.97%][51] - [2020年9月30日公司长期股权投资为35.52亿元，较2019年末的26.33亿元增长34.91%][44] - [2020年9月30日公司固定资产为27.45亿元，较2019年末的29.93亿元下降8.29%][44] - [2020年9月30日公司短期借款为37.40亿元，较2019年末的50.89亿元下降26.49%][44] - [2020年9月30日公司应付职工薪酬为8211.65万元，较2019年末的5001.53万元增长64.18%][47] - [非流动资产合计为73.84亿元，上期为63.01亿元，同比增长17.19%][54] - [流动负债合计为47.84亿元，上期为54.05亿元，同比下降11.49%][57] - [负债合计为48.99亿元，上期为55.22亿元，同比下降11.29%][57] - [所有者权益合计为40.16亿元，上期为31.68亿元，同比增长26.77%][57] - [公司2020年第三季度资产总计116.28亿美元，非流动资产合计71.50亿美元，流动负债合计64.35亿美元，非流动负债合计5.75亿美元，负债合计70.10亿美元，所有者权益合计46.19亿美元][99][102][105] - [母公司2019年12月31日资产总计86.91亿美元，流动资产合计23.90亿美元，非流动资产合计63.01亿美元，流动负债合计54.05亿美元][105][108] - [非流动负债合计为117,789,213.73元][112] - [负债合计为5,522,676,391.55元][112] - [所有者权益合计为3,168,114,291.70元][112] - [负债和所有者权益总计为8,690,790,683.25元][112] 营业收入与利润 - [本报告期营业收入为991,972,901.77元，同比增长16.29%；年初至报告期末为2,625,603,684.19元，同比增长15.85%][7] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为152,782,482.60元，同比增长75.30%；年初至报告期末为766,724,030.42元，同比增长121.78%][7] - [公司2020年第三季度营业总收入为9.92亿元，较上期的8.53亿元增长16.29%][57] - [第三季度营业总成本为8.27亿元，上期为7.60亿元，同比增长8.81%][60] - [第三季度营业利润为2.29亿元，上期为1.16亿元，同比增长96.90%][60] - [第三季度净利润为1.78亿元，上期为0.89亿元，同比增长99.24%][62] - [归属于母公司所有者的净利润为1.53亿元，上期为0.87亿元，同比增长75.30%][62] - [基本每股收益为0.2230元，上期为0.1272元，同比增长75.31%][62] - [第三季度营业收入4.85亿元，上期为5.61亿元；净利润6032.74万元，上期为5722.47万元][67] - [年初到报告期末营业总收入26.26亿元，上期为22.66亿元；净利润8.42亿元，上期为3.50亿元][71][74] - [公司本期营业收入为13.2438377577亿美元，上期为14.8342006844亿美元，同比有所下降][79] - [本期营业利润为6.5460030789亿美元，上期为1.8361871973亿美元，大幅增长][82] - [本期净利润为6.5014312413亿美元，上期为1.8131668678亿美元，增长显著][82] - [本期综合收益总额为6.3700158337亿美元，上期为1.8149685539亿美元，有较大提升][82] - [基本每股收益本期为1.1192，上期为0.5046，增长明显][78] 现金流量 - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为308,985,135.90元，同比增长61.17%；年初至报告期末为736,146,849.15元，同比增长58.60%][7] - [本年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加58.60%，因收到预售楼款增加和支付燃料货款减少][22] - [经营活动产生的现金流量净额本期为7.3614684915亿美元，上期为4.6416751488亿美元，有所增加][86] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.8145661935亿美元，上期为26.1263535041亿美元，有所增加][86] - [支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.0597029913亿美元，上期为2.0179248182亿美元，略有增长][86] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -580,114,856.55 元，上期为 632,357,441.39 元][92] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 -184,340,472.46 元，上期为 -78,730,006.92 元][92] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 264,310,183.21 元，上期为 -1,293,396,322.91 元][92] - [现金及现金等价物净增加额本期为 -500,145,145.80 元，上期为 -739,768,888.44 元][92] - [期末现金及现金等价物余额本期为 591,260,102.55 元，上期为 205,473,953.03 元][96] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,210,159,547.02 元，上期为 2,172,134,126.66 元][89] - [取得投资收益收到的现金本期为 180,883,298.93 元，上期为 50,888,473.34 元][92] - [取得借款收到的现金本期为 1,800,000,000.00 元，上期为 850,000,000.00 元][92] - [偿还债务支付的现金本期为 1,389,913,065.83 元，上期为 1,937,263,572.73 元][92] - [分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为 145,176,750.96 元，上期为 257,282,042.35 元][92] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为29,381人][12] - [广州开发区金融控股集团有限公司持股比例为26.12%，持股数量为178,914,710股][12] - [广州发展电力企业有限公司持股比例为18.35%，持股数量为125,703,386股][12] - [广州高新区投资集团有限公司持股比例为13.47%，持股数量为92,301,178股][12] - [广州黄电投资有限公司持股比例为3.50%，持股数量为23,982,718股][12] 财务指标变动原因 - [本年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别增加121.78%、144.26%、121.80%、121.80%，主要因参股公司投资收益增加和控股子公司交楼结转收入][22] - [报告期末与本年初相比，应收票据增加240.37%，因收到商业承兑汇票增加][22] - [报告期末与本年初相比，长期股权投资增加34.92%，因按权益法核算投资收益、其他权益增加及对外新增投资][23] - [报告期末与本年初相比，无形资产增加49.41%，因购入土地使用权及结转特许经营使用权增加][23] - [本年初至报告期末，税金及附加增加698.14%，因结转房地产收入增加][24] - [本年初至报告期末，投资收益增加232.47%，因参股公司越秀金控经营业绩上升，按权益法确认的投资收益增加][24] - [本年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加446.86%，因支付工程款、土地款增加][28] 投资与设立公司 - [报告期内，全资子公司广州恒运城市服务有限公司投资设立广州城市格致酒店管理有限公司，注册资本500万元][29] - [报告期内，公司与关联方共同投资设立广州综合能源有限公司，开发综合能源项目，公司出资960万元，占股比20%][29] 其他收益与收支 - [第三季度投资收益5626.26万元，上期为3877.18万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为5626.26万元，上期为2081.94万元][67] - [年初到报告期末投资收益5.34亿元，上期为1.61亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为5.29亿元，上期为1.57亿元][74] - [第三季度营业外收入505.97万元，上期为8.96万元；营业外支出1022.26万元，上期为329.23万元][67] - [年初到报告期末营业外收入4071.74万元，上期为332.93万元；营业外支出1875.25万元，上期为711.53万元][74] - [第三季度其他综合收益的税后净额为 - 22.48万元，上期为1.25万元][67] - [年初到报告期末其他综合收益的税后净额为 - 1314.15万元，上期为18.02万元][74] - [投资收益本期为6.5566707607亿美元，上期为1.7992586107亿美元，大幅增长][79] - [对联营企业和合营企业的投资收益本期为5.294876076亿美元，上期为1.5799823915亿美元，增长显著][82] 企业合并情况 - [本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元][77] 公司报告说明 - [文档为广州恒运企业集团股份有限公司2020年第三季度报告全文][101][104][107][110] - [公司2020年第三季度报告未经审计][115] 母公司财务调整 - [母公司预收款项减少13.36亿美元，合同负债增加13.36亿美元][108] - [公司和母公司的调整情况说明均为无][105][108][111] 权益构成 - [公司股本为6.85亿美元，资本公积为8.51亿美元，盈余公积为4.05亿美元，未分配利润为21.27亿美元][102][105] - [母公司股本为685,082,820.00元][112] - [母公司资本公积为897,480,699.83元][112] - [母公司其他综合收益为14,537,454.76元][112] - [母公司盈余公积为385,504,693.31元][112] - [母公司未分配利润为1,185,508,623.80元][112]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为16.34亿元，同比增长15.59%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6.14亿元，同比增长137.44%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.80亿元，同比增长171.25%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为4.27亿元，同比增长56.78%[26] - 基本每股收益为0.8962元/股，同比增长137.47%[26] - 加权平均净资产收益率为13.55%，同比增长7.52%[26] - 公司总资产为116.70亿元，同比增长0.36%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为48.95亿元，同比增长19.89%[26] - 公司2020年上半年实现营业收入163,363.08万元，同比增加15.59%[46] - 归属于上市公司股东净利润61,394.15万元，同比增加137.44%[46] - 公司报告期内实现营业收入163,363.08万元，同比增长15.59%，主要受房地产销售收入增加影响[54] - 营业成本为118,526.01万元，同比增长4.57%，主要因电热成本减少和房地产销售成本增加[54] - 研发投入为915.38万元，同比增长100%，主要因上年同期研发项目未最终确定[54] - 经营活动产生的现金流量净额为427,161,713.25元，同比增长56.78%，主要因售房回款增加[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-521,012,685.93元，同比下降126.50%，主要因固定资产投资支出增加[58] - 房地产业务营业收入为320,320,107.79元，同比增长1,681.52%，主要因锦泽园二期完工集中交楼[61] - 电、热业务营业收入为1,232,210,345.45元，同比下降7.28%，主要受疫情影响[58] - 投资收益为478,404,240.88元，占利润总额的66.51%，主要来自参股企业[62] - 公司现金及现金等价物净增加额为-956,749,089.76元，同比增加8.15%，主要因售房回款和筹资净额增加[55] - 货币资金增加至22.66亿元，占总资产比例从15.58%上升至19.42%，增幅3.84%[63] - 长期股权投资增加至34.68亿元，占总资产比例从27.70%上升至29.72%，增幅2.02%[63] - 固定资产减少至28.32亿元，占总资产比例从32.10%下降至24.27%，降幅7.83%[63] - 报告期投资额增加至4.275亿元，较上年同期增长64.94%[69] - 公司流动比率为64.00%，比上年末下降5.59%；资产负债率为52.72%，比上年末下降7.56%；速动比率为49.98%，比上年末下降9.53%[184] - EBITDA利息保障倍数为10.34，比上年同期增长101.17%，主要由于报告期利润总额比上年同期有较大增长[184][187] - 货币资金从2019年底的32.19亿元减少至2020年6月底的22.66亿元，下降29.6%[195] - 应收账款从2019年底的3.85亿元减少至2020年6月底的3.17亿元，下降17.7%[195] - 存货从2019年底的6.48亿元增加至2020年6月底的7.83亿元，增长20.8%[195] - 长期股权投资从2019年底的26.33亿元增加至2020年6月底的34.68亿元，增长31.7%[198] - 固定资产从2019年底的29.93亿元减少至2020年6月底的28.32亿元，下降5.4%[198] - 短期借款从2019年底的50.89亿元减少至2020年6月底的35.38亿元，下降30.5%[198] - 应付账款从2019年底的6.56亿元减少至2020年6月底的4.57亿元，下降30.3%[198] 业务运营 - 发电机组完成上网电量24.98亿千瓦时，同比下降4.90%[46] - 完成供热量161.44万吨，同比下降5.55%[46] - 公司以自有资金18,750万元参与设立项目公司——广州恒泰科技创新投资有限公司[36] - 台山海宴镇200MWp光伏发电项目已开工建设[48] - 广州市首条氢燃料电池公交示范线路388线正式发车[49] - 公司以底价1.1亿元成功竞得南科项目用地[49] - 公司成立项目公司广州恒泰科技创新投资有限公司，计划打造“南方美谷”美丽健康产业基地[146] - 公司控股子公司广州恒运建设投资有限公司与广州南科集成电子有限公司以11,149万人民币竞得KXC-D2-1A地块，面积81,634平方米[146] 投资与融资 - 广州恒泰科技创新投资有限公司投资1.875亿元，持股比例60%[72] - 广东美的智能科技产业投资基金管理中心增资8000万元，持股比例9.84%[72] - 广州恒运东区天然气热电有限公司增资1亿元，持股比例100%[72] - 广州恒运股权投资有限公司增资6000万元，持股比例100%[75] - 公司于2020年4月21日发行了2020年度第一期超短期融资券（20恒运SCP001）[143] - 公司于2020年5月6日发行了2020年度第二期超短期融资券[143] - 公司债券15恒运债发行规模为5亿元，募集资金在扣除发行费用后，2亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金[179] - 公司债券15恒运债的债券余额为10,007.6万元，利率为4.19%，到期日为2020年7月28日[175] - 公司债券15恒运债的评级为AA，主体评级为AA，评级展望维持稳定[180] - 公司报告期内共有银行授信额度806,000万元，已使用395,304.63万元，报告期内归还银行借款251,711.16万元[190] 环境与可持续发展 - 广州恒运热电（C）厂有限责任公司完成6、7机组脱硫系统改造，采用两炉一塔石灰石石膏湿法脱硫[121] - 广州恒运热电（C）厂有限责任公司完成6、7机组烟气脱硝工程[121] - 广州恒运企业集团股份有限公司完成6、7机组烟气脱硫、脱硝和除尘改造[121] - 广州恒运企业集团股份有限公司完成6、7机组燃煤耦合污泥发电技改项目[121] - 广州恒运热电（D）厂有限责任公司完成8、9机组烟气脱硫改造，采用单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫[122] - 广州恒运热电（D）厂有限责任公司完成8、9机组超洁净排放改造[122] - 广州恒运热电（D）厂有限责任公司完成8、9机组燃煤耦合污泥发电技改项目[122] - 广州恒运企业集团股份有限公司排污许可证有效期至2025年6月30日，涵盖水污染物和大气污染物的排放限值[127] - 广州恒运企业集团股份有限公司编制有《突发环境事件应急预案》，并积极推进环境风险评估和应急预案备案工作[130] - 公司通过了广东省环境科学学会的评估，并已向广东省环保厅、广州市环保局、广州开发区环保局备案[131] - 公司2020年环境自行监测方案已编制并上传至官网公开[133] - 公司及子公司广州恒运热电（D）厂有限责任公司均为2018年和2019年环境信用评价"绿牌"企业[134] - 公司燃煤耦合污泥发电技改项目已于2020年5月27日完成竣工环境保护自主验收备案[134] 社会责任与精准扶贫 - 公司2020年半年度精准扶贫投入资金12.51万元，帮助165名建档立卡贫困人口脱贫[139] - 公司精准扶贫项目中，产业发展脱贫项目投入8.83万元，帮助165名贫困人口脱贫[139] - 公司精准扶贫项目中，资助贫困学生投入0.6万元，资助12名贫困学生[139] - 公司精准扶贫项目中，帮助4名贫困残疾人，投入0.4万元[141] - 公司计划通过光伏电站棚下养殖项目推进精准扶贫，确保贫困户稳定增收[142] 公司治理与股东信息 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为58.21%，于2020年5月8日召开[84] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 广州开发区金融控股集团有限公司承诺避免与上市公司发生同业竞争，严格遵守承诺[85] - 广州发展电力企业有限公司承诺在特定区域内不投资经营发电供热业务项目[89] - 广州高新区投资集团有限公司承诺避免与上市公司发生同业竞争，严格遵守承诺[89] - 公司半年度财务报告未经审计[92] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[94] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[95] - 公司第一大股东广州开发区金融控股集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[96] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[100] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[101] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[102] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[103] - 公司报告期无其他重大关联交易[104] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] - 公司报告期末普通股股东总数为28,493人[156] - 公司第一大股东广州开发区金融控股集团有限公司持股比例为26.12%，持有178,914,710股[156] - 公司第二大股东广州发展电力企业有限公司持股比例为18.35%，持有125,703,386股[156] - 公司第三大股东广州高新区投资集团有限公司持股比例为13.47%，持有92,301,178股[156] - 公司自然人股东罗昭玺通过投资者信用证券账户持股数量为2,360,800股[160] - 公司报告期内未发生控股股东或实际控制人变更[164] - 公司董事简小方于2020年5月8日因工作变动离任，王毅镳同日被任免为董事[171] - 公司报告期内未发生逾期未偿还债项[188] - 公司报告期内未发生优先股或可转换公司债券相关情况[168][169] 其他 - 非流动资产处置损益为29,936,982.19元[29] - 计入当期损益的政府补助为19,027,687.11元[29] - 资产权利受限总额为1.2549亿元，其中货币资金受限1250.19万元，固定资产受限9907.21万元，应收账款受限1391.30万元[66] - 恒建投公司作为子公司，报告期内净利润为114,793,681.05元，总资产为1,160,754,701.00元，净资产为534,740,448.63元[80] - 越秀金控作为参股公司，报告期内净利润为4,334,182,422.53元，总资产为112,575,045,111.24元，净资产为29,624,579,798.03元[80] - 广州恒泰科技创新投资有限公司新设立，有利于促进产业结构调整和区域经济发展，增加就业机会[80] - 公司主业及部分下属企业受疫情影响，项目推进面临资金短缺问题，融资成本高，财务压力大[81] - 公司计划通过强化主业、开拓新能源、推动金融及园区建设等措施应对当前风险[81]

营业收入变化 - 本报告期营业收入为585,423,433.89元，较上年同期减少6.57%[7] - 营业总收入本期为585,423,433.89元，上期为626,620,610.30元[55] - 本期营业收入385,838,077.84元，上期为414,659,002.02元[65] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为414,062,070.89元，较上年同期增长420.10%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为384,388,324.69元，较上年同期增长614.74%[7] - 基本每股收益为0.6044元/股，较上年同期增长420.14%[7] - 本年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别增加420.10%、614.74%、420.14%、420.14%[24] - 净利润本期为414,617,690.23元，上期为80,447,410.07元[62] - 基本每股收益本期为0.6044元，上期为0.1162元[62] - 本期净利润399,189,855.68元，上期为17,218,455.33元[65] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为236,987,156.46元，较上年同期增长1,464.98%[7] - 本年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加1,464.98%[24] - 本期经营活动现金流入小计910,054,932.50元，上期为790,518,437.61元[69] - 本期经营活动现金流出小计673,067,776.04元，上期为775,375,313.66元[72] - 本期经营活动产生的现金流量净额236,987,156.46元，上期为15,143,123.95元[72] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -394,375,930.80元，上期为1,305,301.72元[72] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -716,579,503.08元，上期为 -617,361,295.07元[75] - 本期现金及现金等价物净增加额 -873,968,277.42元，上期为 -600,912,869.40元[75] - 经营活动现金流入小计本期为88,522,458.11元，上期为186,753,116.44元；经营活动现金流出小计本期为409,586,150.15元，上期为505,450,620.94元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 321,063,692.04元，上期为 - 318,697,504.50元[76] - 投资活动现金流入小计本期为1,118.23元，上期为151,608.71元；投资活动现金流出小计本期为181,261,039.31元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 181,259,921.08元，上期为151,608.71元[76][80] - 筹资活动现金流入小计本期为300,000,000.00元，上期为648,135,958.84元；筹资活动现金流出小计本期为438,441,245.69元，上期为491,731,186.36元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,441,245.69元，上期为156,404,772.48元[80] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 640,764,858.81元，上期为 - 162,141,123.31元；期初现金及现金等价物余额本期为1,091,405,248.35元，上期为945,242,841.47元；期末现金及现金等价物余额本期为450,640,389.54元，上期为783,101,718.16元[80] 资产相关变化 - 本报告期末总资产为11,536,502,865.81元，较上年度末减少0.79%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4,777,187,080.72元，较上年度末增长16.99%[7] - 报告期末与本年初相比，应收票据增加46.61%，应收账款减少31.69%，其他应收款增加109.09%，其他非流动资产增加361.24%，合同负债增加80.49%，资本公积增加32.87%[24] - 2020年3月31日货币资金为2,348,735,864.99元，2019年12月31日为3,218,615,543.74元[39] - 2020年3月31日应收票据为4,104,979.05元，2019年12月31日为2,800,000.00元[39] - 2020年3月31日应收账款为262,919,919.11元，2019年12月31日为384,895,142.46元[39] - 2020年3月31日其他应收款为71,659,015.76元，2019年12月31日为34,271,451.60元[39] - 2020年3月31日流动资产合计为3,573,775,546.48元，2019年12月31日为4,477,774,473.09元[39] - 公司非流动资产合计从71.5040258840亿美元增长至79.6272731933亿美元，增幅约11.36%[42] - 公司资产总计从116.2817706149亿美元降至115.3650286581亿美元，降幅约0.79%[42] - 公司流动负债合计从64.3495801194亿美元降至56.5245856038亿美元，降幅约12.16%[45] - 公司负债合计从70.0952081765亿美元降至62.2340536299亿美元，降幅约11.21%[45] - 公司所有者权益合计从46.1865624384亿美元增长至53.1309750282亿美元，增幅约15.03%[48] - 母公司流动资产合计从23.8960302849亿美元降至15.0491029647亿美元，降幅约36.18%[49] - 母公司非流动资产合计从63.0118765476亿美元增长至70.6379314467亿美元，增幅约12.10%[52] - 母公司资产总计从86.9079068325亿美元降至85.6870344114亿美元，降幅约1.41%[52] - 母公司短期借款从33.8785986727亿美元降至29.4504986727亿美元，降幅约12.90%[52] - 母公司预收款项从13.3634196422亿美元变为合同负债9.7947088989亿美元[52] - 流动负债合计本期为4,604,598,612.48元，上期为5,404,887,177.82元[55] - 负债合计本期为4,721,575,725.01元，上期为5,522,676,391.55元[55] - 所有者权益合计本期为3,847,127,716.13元，上期为3,168,114,291.70元[55] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少144,602,104.62元，合同负债增加144,602,104.62元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为4,477,774,473.09元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为7,150,402,588.40元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为11,628,177,061.49元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为6,434,958,011.94元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为574,562,805.71元[84] - 归属于母公司所有者权益合计为40.8330144108亿元，少数股东权益为5.3535480276亿元，所有者权益合计为46.1865624384亿元，负债和所有者权益总计为116.2817706149亿元[88] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为23.8960302849亿元，非流动资产合计均为63.0118765476亿元，资产总计均为86.9079068325亿元[88] - 流动负债中短期借款为33.8785986727亿元，应付账款为0.3968622297亿元，预收款项调整前为13.3634196422亿元，调整后合同负债为13.3634196422亿元[92] - 非流动负债中递延收益为0.4444757395亿元，递延所得税负债为0.7334163978亿元，非流动负债合计为1.1778921373亿元[92] - 负债合计为55.2267639155亿元，所有者权益合计为31.6811429170亿元，负债和所有者权益总计为86.9079068325亿元[92] - 股本为6.8508282亿元，资本公积为8.9748069983亿元，其他综合收益为0.1453745476亿元[92] - 盈余公积为3.8550469331亿元，未分配利润为11.8550862380亿元[92] - 流动资产中货币资金为10.9411919109亿元，应收票据为8.3826630125亿元，应收账款为3.3299668413亿元[88] - 存货为0.6152930244亿元，其他流动资产为0.5776047527亿元[88] - 非流动资产中长期股权投资为54.2566808560亿元，其他权益工具投资为1.98145亿元[88] 其他收益及费用变化 - 本年初至报告期末，税金及附加减少47.49%，其他收益增加218.16%，投资收益增加1,211.50%，减值损失减少114.88%，资产处置收益减少99.99%，营业外收入增加16,226.70%，营业外支出增加78.53%，所得税费用减少146.92%，收到的税费返还减少100%，收到其他与经营活动有关的现金减少60.52%，支付的各项税费减少41.67%[24] - 本年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金增加123.98%，购建固定资产等支付的现金增加247.88%，投资支付的现金增加100%，取得借款收到的现金减少54.12%，收到其他与筹资活动有关的现金减少100%[26] - 营业总成本本期为626,926,131.33元，上期为596,103,773.32元[58] - 投资收益本期为412,633,994.21元，上期为31,462,654.64元[58] - 营业利润本期为378,306,017.49元，上期为93,651,166.65元[58] - 利润总额本期为408,528,444.23元，上期为93,426,421.19元[58] - 本期营业利润394,889,511.85元，上期为12,779,411.19元[65] - 本期综合收益总额399,412,535.00元，上期为17,222,395.35元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,543[13] - 广州开发区金融控股集团有限公司持股比例为26.12%，持股数量为178,914,710股[13] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为9.65%，较上年同期增加7.75%[7]

公司基本信息 - 公司股票简称穗恒运A，代码000531，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是钟英华先生，注册地址在广州市萝岗区西基工业区西基路，邮编510730 [19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站是http://www.cninfo.com.cn [21] - 公司上市以来主营业务无变更，1999年控股股东由广州开发区工业发展集团有限公司变为广州凯得控股有限公司[24] - 公司第一大股东为广州开发区金融控股集团有限公司，实际控制人为广州开发区管委会，报告期大股东无不良诚信情况[178] 财务审计相关 - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈锦棋、毛雁秋[25] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是中信建投证券股份有限公司，持续督导期为2018年11月1日至2019年12月31日[25] - 2019年改聘信永中和会计师事务所为财务和内控审计机构，审计费用93万元，原审计机构为立信会计师事务所，费用103万元[171][172][174] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以685,082,820为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2019年以2018年12月31日总股本685,082,820股为基数，每10股派2.10元（含税），分配现金红利143,867,392.20元，剩余1,090,903,256.51元结转以后年度，不进行资本公积金转增股本[121] - 2017 - 2019年利润分配情况：2017年每10股派1.00元（含税），分配68,508,282.00元；2018年每10股派2.10元（含税），分配143,867,392.20元；2019年预案每10股派1.00元（含税），分配68,508,282元，均不进行资本公积金转增股本[122] - 以2019年12月31日总股本6.8508282亿股为基数，每10股派1元（含税），共计分配现金红利6850.8282万美元，剩余11.170003418亿美元结转以后年度分配[127] - 2019年公司盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案[125] - 2019年现金分红总额（含其他方式）为6850.8282万美元，占利润分配总额的比例为100%[126] 经营业绩 - 2019年营业收入32.29亿元，同比增长3.52%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，同比增长431.23%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.57亿元，同比增长71.23%[26] - 2019年末总资产116.28亿元，同比增长10.07%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产40.83亿元，同比下降1.74%[29] - 2019年完成上网电量57.46亿千瓦时，同比增长5.78%；销售蒸汽343.64万吨，同比下降1.36%；营业收入32.29亿元，同比增长3.53%；归属于上市公司股东净利润4.11亿元，同比（调整后）增长431.23%[50] - 2019年销售电量31亿千瓦时，成功出售365万吨碳排放权[51] - 2019年公司实现营业收入322,859.38万元，同比增加3.52%；营业成本251,659.89万元，同比减少1.33%；销售、管理及财务费用合计33,984.12万元，同比减少6.18%；研发投入3,014.21万元；现金及现金等价物69,247.48万元，同比减少45.66%[63] - 电、热业务收入2,919,670,929.94元，占比90.43%，同比增长4.29%；房地产业务收入136,760,847.83元，占比4.24%，同比下降21.91%[64] - 电力产品收入2,246,086,749.31元，占比69.57%，同比增长6.20%；蒸汽产品收入673,584,180.63元，占比20.86%，同比下降1.59%；房地产产品收入172,161,974.60元，占比5.33%，同比下降1.69%；环保及其他收入136,760,847.83元，占比4.24%，同比下降5.24%[64] - 广东地区收入3,228,593,752.37元，占比100.00%，同比增长3.52%[67] - 电、热业务营业成本2,385,556,812.59元，毛利率18.29%，营业收入同比增长4.29%，营业成本同比下降0.14%，毛利率同比增长3.62%；房地产业务营业成本39,951,371.61元，毛利率70.79%，营业收入同比下降21.91%，营业成本同比下降48.15%，毛利率同比增长14.79%[67] - 电力产品营业成本1,840,809,398.13元，毛利率18.04%，营业收入同比增长6.20%，营业成本同比增长0.10%，毛利率同比增长4.99%；蒸气产品营业成本544,747,414.46元，毛利率19.13%，营业收入同比下降1.59%，营业成本同比下降0.95%，毛利率同比下降0.52%；房地产产品营业成本39,951,371.61元，毛利率70.79%，营业收入同比下降21.91%，营业成本同比下降48.15%，毛利率同比增长14.79%[67] - 电力生产销售量为5,746,235,511千瓦时，同比增长5.78%[68] - 2019年销售费用2494.22万元，同比增长16.09%；管理费用1.48亿元，同比增长5.15%；财务费用1.67亿元，同比下降16.58%；研发费用3014.21万元，同比增长100%[78] - 2019年开展13个项目研发，11个已完成，2个正推进，研发人员198人，占比17.36%，研发投入3014.21万元，占营业收入比例0.93%[79][80][83] - 2019年经营活动现金流入38.25亿元，同比增长5.92%；现金流出30.68亿元，同比下降3.19%；现金流量净额7.57亿元，同比增长71.23%[83] - 2019年投资活动现金流入1.31亿元，同比下降74.14%；现金流出7.25亿元，同比增长110.97%；现金流量净额 -5.94亿元，同比下降466.03%[83] - 2019年筹资活动现金流入58.82亿元，同比增长11.30%；现金流出53.53亿元，同比增长15.99%；现金流量净额5.29亿元，同比下降20.98%[83] - 2019年现金及现金等价物净增加额6.92亿元，同比下降45.66%[83] - 2019年投资收益1.64亿元，占利润总额比例31.51%；资产减值177.93万元，占比0.34%；营业外收入510.18万元，占比0.98%；营业外支出1030.30万元，占比1.98%[86] - 2019年经营活动产生的现金流金额7.57亿元，合并报表净利润4.34亿元，差异主要因折旧摊销及利息费用支出等[84] - 2019年末货币资金32.19亿元，占总资产比例27.68%，较年初比重增加3.10%[87] - 2019年末短期借款50.89亿元，占总资产比例43.77%，较年初比重增加11.02%[87] - 其他权益工具投资期初数6.18亿元，本期购买金额6000万元，期末数6.78亿元[89] - 截至报告期末，受限资产合计1.24亿元，包括货币资金、固定资产和应收账款[92] - 报告期投资额10.74亿元，上年同期投资额2.52亿元，变动幅度342.36%[98] - 2019年公司合并报表归属母公司所有者净利润为4.1089404103亿美元，母公司实现净利润为1.7896325768亿美元[126] - 母公司2019年期末实际可供股东分配利润为11.855086238亿美元[126] - 营业总收入为31.19亿美元，追溯调整前后无变化[155] - 营业总成本为29.68亿美元，追溯调整后减少0.04亿美元[155] - 税金及附加为0.55亿美元，追溯调整后增加0.01亿美元[155] - 财务费用为2.00亿美元，追溯调整后减少0.03亿美元[155] - 投资收益为1.48亿美元，追溯调整前后无变化[155] - 营业利润为3.0549035965亿美元，较之前数据减少42.917066万美元[158] - 利润总额为3.1351081141亿美元，较之前数据减少447.120878万美元[158] - 净利润为1.0245300287亿美元，较之前数据减少459.273145万美元[158] - 基本每股收益为0.1196，较之前数据减少0.0067[163] - 经营活动现金流入小计为36.1130261949亿美元，较之前增加1277.615036万美元[163] - 经营活动现金流出小计为31.6895763741亿美元，较之前减少663.183113万美元[167] - 经营活动产生的现金流量净额为4.4234498208亿美元，较之前增加1940.798149万美元[167] - 投资活动产生的现金流量净额为1.6230680784亿美元，较之前减少66.934146万美元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为669630738.98美元[169] - 现金及现金等价物净增加额为12.742825289亿美元，较之前增加1873.864003万美元[169] 公司投资与收购 - 公司对广州恒运股权投资有限公司增资1亿元，再由其对广州恒运西区热力有限公司增资1亿元用于收购科云公司100%股权[38] - 公司以900万元设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司[38] - 公司以2200万元参与设立广州雄韬氢恒科技有限公司，持有27.5%股权[38] - 公司建设广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目，成立项目公司广州恒运东区天然气热电有限公司，本报告期实际出资3.5亿元[38] - 公司以2566万元竞得广州高新区投资集团有限公司所持有东区热力公司的30%股权，使其成为全资子公司[38] - 广东台山海宴镇光伏发电项目第一期200MWp投资估算8.8亿元，注册资本2.2亿元，已完成广东江门恒光新能源有限公司注册[56] - 广州开发区水质净化厂污泥干化项目一期工程建设完成，5个水质净化厂污泥干化项目进入试运营[56] - 与国内龙头合资设立氢能燃料电池电堆系统公司，计划总投资4亿元，规划年产能为5000套电堆和5000套系统[57] - 报告期内新设立5家子公司，包括广州恒运电力工程技术有限公司等，出资比例从58% - 100%不等，实收资本从4000万元 - 3.5亿元不等[72] - 对广州恒运西区热力有限公司增资1亿元，持股100%，投资盈亏742.61万元[99] - 收购广州科云投资有限公司，投资2.50亿元，持股100%，投资盈亏194.62万元[99] - 新设广州恒运电力工程技术有限公司，投资900万元，持股100%，投资盈亏131.54万元[99] - 2019年公司新设或收购多家公司，合计投资11.156893亿元，其中新设广州雄韬氢恒科技有限公司投资825万元占比27.5%，新设广州恒运东区天然气热电有限公司投资3.5亿元占比100%等[101] - 收购广州凯得资本管理有限公司所持广州科云投资管理有限公司100%股权，转让价格25018.01万元[184] - 收购广州高新区投资集团有限公司所持广州恒运东区热力有限公司30%股权，转让价格2565.921万元[184] - 2019年11月，公司全资子公司广州恒运股权投资有限公司、广州恒运东区热力有限公司分别向子公司广州恒运分布式能源发展有限公司增资1252.6087万元、536.8323万元[187] 子公司与参股公司情况 - 主要控股子公司中，恒运D厂注册资本8.5亿元，总资产41.8374543207亿元，净资产1.47923550443亿元，营业收入1.72762407516亿元，营业利润1.5671407488亿元，净利润1.1586671079亿元；恒建投公司、东莞新能源、能源销售公司也有相应数据[108] - 参股越秀金控，其注册资本27.52884754亿元，总资产1145.337865095亿元，净资产233.255398982亿元，营业收入83.7197659905亿元，营业利润23.4209076863亿元，净利润16.736279339亿元[111] 业务发展与成果 - 截止2019年12月31日，公司连续安全生产运行5077天，下属恒运D厂连续安全生产运行4597天，连续十二年获省生态环境厅环保评价“绿牌诚信企业”[52] - 清洁能源9F燃气机组建设项目仅两个月完成E

财务表现 - 公司总资产为94.09亿元，同比下降10.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3.46亿元，同比增长372.86%[8] - 营业收入为22.66亿元，同比下降4.55%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元，同比增长8.57%[8] - 基本每股收益为0.5046元，同比增长372.91%[8] - 加权平均净资产收益率为8.28%，同比增长6.52%[8] - 公司净利润大幅增长主要由于持有越秀金控股权确认投资收益增加、燃煤价格下降、售电业务由亏转盈以及出售碳排放配额实现盈利[24] - 投资收益增加2,968.04%，主要是持有的越秀金控股权确认投资收益增加所致[26] - 资产处置收益增加9,202.27%，主要是对外出售碳排放配额实现盈利所致[27] - 公司营业总收入为853,019,073.63元，同比增长2.9%[69] - 营业总成本为759,772,941.49元，同比下降1.1%[69] - 净利润为88,986,943.31元，同比增长98.8%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为87,156,233.49元，同比增长151.8%[72] - 基本每股收益为0.1272元，同比增长151.9%[75] - 合并报表本期营业总收入为2,266,372,878.05元，同比下降4.55%[80] - 合并报表本期营业总成本为2,069,271,304.20元，同比下降8.06%[83] - 合并报表本期净利润为350,077,290.15元，同比增长290.78%[83] - 合并报表本期投资收益为160,714,286.93元，同比增长2,968.47%[83] - 合并报表本期营业利润为412,021,822.50元，同比增长234.36%[83] - 合并报表本期所得税费用为58,158,564.16元，同比增长70.56%[83] - 合并报表本期资产处置收益为45,006,428.65元，同比增长9,200.47%[83] - 持续经营净利润为350,077,290.15元，同比增长290.8%[87] - 归属于母公司所有者的净利润为345,720,152.32元，同比增长372.8%[87] - 综合收益总额为350,257,458.76元，同比增长429.1%[87] - 基本每股收益为0.5046元，同比增长372.8%[87] - 营业收入为1,483,420,068.44元，同比下降7.7%[91] - 营业成本为1,361,090,648.95元，同比下降8.7%[91] - 财务费用为91,629,456.53元，同比下降21.8%[91] - 投资收益为179,925,861.07元，同比下降69.1%[91] - 母公司本期营业收入为560,868,426.34元，同比增长2.68%[76] - 母公司本期营业成本为497,194,010.91元，同比下降1.41%[76] - 母公司本期净利润为57,224,702.80元，同比下降90.04%[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为464,167,514.88元，同比下降8.6%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-295,187,290.59元，同比增加23.8%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,338,863,917.08元，同比下降504.8%[101] - 期末现金及现金等价物余额为1,347,845,453.97元，同比下降23.6%[101] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为632,357,441.39元，同比下降0.4%[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-78,730,006.92元，同比下降121.0%[105] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,293,396,322.91元，同比下降56.3%[105] - 母公司期末现金及现金等价物余额为205,473,953.03元，同比下降50.3%[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,612,635,350.41元，同比下降3.7%[95] - 收到的税费返还为2,645,967.30元，同比增长72.3%[95] 资产与负债 - 货币资金减少47.33%，主要是偿还到期银行借款和公司债券所致[25] - 预付账款增加174.29%，主要是预付采购款增加所致[25] - 其他应收款减少66.77%，主要是收回往来款及收到应收股利款所致[25] - 预收款项增加810.00%，主要是控股子公司恒建投公司预收售房款增加所致[25] - 应付职工薪酬增加194.54%，主要是应付未付的人员薪酬余额增加所致[26] - 公司货币资金从2018年底的25.82亿元减少至2019年9月底的13.60亿元，降幅达47.3%[50] - 应收账款从2018年底的3.06亿元增加至2019年9月底的3.34亿元，增长9.1%[50] - 预付款项从2018年底的743.28万元增加至2019年9月底的2038.76万元，增长174.3%[50] - 其他应收款从2018年底的5272.38万元减少至2019年9月底的1751.84万元，降幅达66.8%[50] - 存货从2018年底的6.23亿元增加至2019年9月底的6.53亿元，增长4.8%[50] - 其他流动资产从2018年底的7931.74万元增加至2019年9月底的8850.14万元，增长11.6%[50] - 流动资产总额从2018年底的36.52亿元减少至2019年9月底的24.73亿元，降幅达32.3%[50] - 公司非流动资产合计为6,935,989,520.44元，较上期略有增加[53] - 长期股权投资为2,658,048,808.46元，较上期增长2.17%[53] - 固定资产为3,051,918,078.68元，较上期增长5.16%[53] - 在建工程为200,422,266.56元，较上期减少44.27%[53] - 流动负债合计为4,274,350,835.03元，较上期减少19.74%[56] - 短期借款为3,346,000,000.00元，较上期减少2.71%[53] - 应付职工薪酬为47,339,570.74元，较上期增长194.49%[56] - 母公司流动资产合计为1,239,556,089.42元，较上期减少32.74%[63] - 母公司长期股权投资为4,762,107,689.64元，较上期增长3.63%[63] - 母公司短期借款为2,397,000,000.00元，较上期增长9.49%[63] - 流动负债合计为3,373,808,819.14元，同比下降8.2%[66] - 非流动负债合计为346,076,166.10元，同比下降31.6%[66] - 所有者权益合计为3,175,755,302.61元，同比下降1.3%[69] - 流动资产合计为3,651,734,469.96元[109] - 非流动资产合计为6,912,580,962.79元，较上期减少62,618,818.44元[113] - 资产总计为10,564,315,432.75元，较上期减少62,618,818.44元[113] - 流动负债合计为5,325,416,863.75元[113] - 非流动负债合计为762,953,299.84元[115] - 负债合计为6,088,370,163.59元[115] - 归属于母公司所有者权益合计为4,155,425,995.29元，较上期减少62,618,818.44元[115] - 未分配利润为1,944,425,141.24元，较上期减少67,054,113.92元[115] - 公司非流动资产合计为5,558,248,674.24元，同比增长18.44%[121] - 公司资产总计为7,401,227,200.66元，同比下降62,618,818.44元[121] - 公司流动负债合计为3,677,083,588.23元[125] - 公司非流动负债合计为506,291,523.99元[125] - 公司负债合计为4,183,375,112.22元[125] - 公司所有者权益合计为3,217,852,088.44元，同比下降62,618,818.44元[125] - 公司未分配利润为1,234,770,648.71元，同比下降67,054,113.92元[125] 股东与股权 - 公司前三大股东分别为广州开发区金融控股集团有限公司（26.12%）、广州发展电力企业有限公司（18.35%）和广州高新区投资集团有限公司（13.47%）[12] - 公司严格遵守关于同业竞争的承诺，未发生任何变化[36][39] - 公司报告期不存在证券投资、委托理财、衍生品投资等情况[39][42][43] - 公司报告期无违规对外担保情况，也不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[45][46] 投资与收购 - 投资支付的现金增加255.20%，主要是支付股权收购及投资款增加所致[29] - 公司投资2×460MW级"气代煤"热电冷联产项目，动态投资不超过317,564万元[30] - 公司收购广州恒运东区热力有限公司30%股权，转让价格为2,565.9210万元[31] 会计政策与调整 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目[106] - 参股公司越秀金控2019年1月1日采用新金融工具准则引起的差异调整直接计入期初留存收益-573,602,343.21元和其他综合收益37,940,936.49元[118] - 公司按持股比例11.69%计提相应留存收益-67,054,113.92元和其他综合收益4,435,295.48元[118] - 公司参股公司越秀金控2019年1月1日采用新金融工具准则引起的差异调整直接计入期初留存收益-573,602,343.21元和其他综合收益37,940,936.49元[125] - 公司按持股比例11.69%计提相应留存收益-67,054,113.92元和其他综合收益4,435,295.48元[125] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计4317.77万元，主要包括非流动资产处置损益4067.22万元和政府补助887.98万元[8]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 财务数据对比 - 本报告期营业收入14.13亿元，上年同期调整后为15.45亿元，同比减少8.54%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，上年同期调整后为3850.52万元，同比增长571.50%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.14亿元，上年同期调整后为3485.57万元，同比增长513.87%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.72亿元，上年同期调整后为2.13亿元，同比增长27.77%[23] - 本报告期基本每股收益0.3774元/股，上年同期调整后为0.0562元/股，同比增长571.53%[23] - 本报告期稀释每股收益0.3774元/股，上年同期调整后为0.0562元/股，同比增长571.53%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率6.03%，上年同期调整后为0.92%，同比增长5.11%[23] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少9.58%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后减少4.76%[23] - 报告期内公司实现营业收入14.13亿元，同比减少8.54%；归属于上市公司股东净利润2.59亿元，同比增加571.50%[41] - 报告期内公司营业收入14.13亿元，同比减少8.54%，营业成本11.33亿元，同比减少11.85%[45][46] - 销售、管理及财务费用共1.64亿元，同比减少7.44%，所得税费用3574.7万元，同比增加76.12%[45][46] - 经营活动现金流量净额2.72亿元，同比增加27.77%，投资活动净额 -2.30亿元，同比减少151.18%，筹资活动净额 -10.84亿元，同比减少259.10%[46] - 现金及现金等价物净增加额 -10.42亿元，同比减少229.71%[45][46] - 报告期投资额为2.591801亿元，上年同期为1.255亿元，变动幅度达106.52%[57] - 2019年上半年营业总收入为14.13亿元，2018年上半年为15.45亿元，同比下降8.54%[200] - 2019年上半年营业总成本为13.09亿元，2018年上半年为14.82亿元，同比下降11.67%[200] - 2019年上半年短期借款为22.53亿元，2018年为21.89亿元[196] - 2019年上半年应付账款为2173.13万元，2018年为3199.71万元[196] - 2019年上半年预收款项为4.96亿元，2018年为4.14亿元[196] - 2019年上半年应付职工薪酬为694.49万元，2018年为348.81万元[196] - 2019年上半年应交税费为936.22万元，2018年为824.98万元[196] - 2019年上半年流动负债合计为33.27亿元，2018年为36.77亿元[196] - 2019年上半年非流动负债合计为3.60亿元，2018年为5.06亿元[196] - 2019年上半年负债合计为36.87亿元，2018年为41.83亿元[196] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4459.59万元，包含非流动资产处置损益4343.38万元、政府补助625.55万元等[30] 投资与收购 - 公司对广州恒运股权投资有限公司增资1亿元，其再对广州恒运西区热力有限公司增资1亿元用于收购科云公司100%股权；还设立广州恒运电力工程技术有限公司并参与设立广州雄韬氢恒科技有限公司[34] - 公司收购广州科云投资有限公司，新设立广州恒运电力工程技术有限公司[65] - 公司全资孙公司广州恒运西区热力有限公司拟以不超过2.55亿元竞买广州科云投资管理有限公司100%股权[92] - 公司对广州恒运股权投资有限公司增资10000万元，其注册资本由70000万元增至80000万元[125][126] - 广州恒运西区热力有限公司以250180100元受让广州科云投资管理有限公司100%股权[125][126] - 公司以900万元设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司[125] - 公司以2200万元参与设立广州雄韬氢恒科技有限公司，持有27.5%股权[125] - 公司拟动态投资不超过317564万元建设广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目[125] - 公司拟以不超过2566万元竞买广州高新区投资集团有限公司所持广州恒运东区热力有限公司30%股权[125] - 公司完成广州科云投资管理有限公司100%股权交易及工商变更登记手续[128] 业务运营 - 发电机组完成上网电量25.70亿千瓦时，同比下降6.46%；完成供热量170.22万吨，同比下降5.79%[41] - 两台F级46万千瓦燃气机组筹建工作有序推进，已获相关批复，正办理多项工作[41] - 公司四台燃煤机组取得广州市固体废物管理中心干化污泥处置许可证[41] - 机组连续安全运行达4890天，全部实现“超低排放”，获环保电价补助金公司268.41万元、下属恒运D厂921.30万元[42] - 电、热业务收入13.29亿元，毛利率18.16%，房地产业务收入1798.02万元，毛利率67.79%，其他业务收入6646.60万元，毛利率39.83%[51] - 恒运D厂营业收入8.5407651239亿元，营业利润9989.350722万元，净利润7361.393761万元[65] - 锦泽公司营业收入1842.35136万元，营业利润1296.201502万元，净利润969.6961万元[65] - 新能源公司营业收入1.6544703551亿元，营业利润1370.761563万元，净利润1055.905125万元[65] - 能源销售公司营业收入1260.933483万元，营业利润2993.931607万元，净利润2244.667232万元[65] - 越秀金控营业收入50.2864646006亿元，营业利润20.1451404714亿元，净利润14.3150213914亿元[65] 财政补贴与收益 - 分布式能源公司获得财政贴息约357万元，污泥干化项目获得中央财政预算内补助资金500万元[41] - 收到越秀金控分配2896万元，宜春农商行397万元，送股198万股[41] 企业管理 - 优化机构设置并深化干部人事改革，实施“经营型”财务管理等多项企业管理举措[42] - 公司将修订完善管理制度，降低管理成本，提高管理效能[70] - 公司将以产权为纽带，在六大方面对下属企业进行合理管控[70] - 公司将加强项目管控，防止出现“三超”现象[70] 未来规划 - 下半年主业、择业、管理方面面临多种困难与风险，公司将确保稳定经济效益并谋求新发展[68][69] - 公司将稳妥推进F级燃气机组建设，积极推动新能源项目落地，谋求项目并购机遇等[69] 股东大会 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.21%，2018年年度股东大会投资者参与比例为58.52%[73] 同业竞争承诺 - 广州开发区金融控股集团有限公司等多方作出同业竞争相关承诺且严格遵守未发生变化[76] 审计与合规 - 公司半年度报告未经审计[80] - 报告期未发生破产重整相关事项[83] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[84] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[84] - 公司半年度财务报告未经审计[179] 环保相关 - 广州恒运企业集团股份有限公司烟尘排放浓度5.63毫克/立方米，排放总量17.93吨；二氧化硫排放浓度11.88毫克/立方米，排放总量39.07吨；氮氧化物排放浓度37.22毫克/立方米，排放总量119.22吨[104] - 广州恒运热电（D）厂有限责任公司烟尘排放浓度2.08毫克/立方米，排放总量16.84吨；二氧化硫排放浓度11.59毫克/立方米，排放总量94.62吨；氮氧化物排放浓度36.79毫克/立方米，排放总量300.17吨[104] - A厂脱硫系统2010年3月投入使用，处理工艺为石灰石 - 石膏湿法脱硫，平均处理能力1585703立方米/时[104] - A厂脱硝系统2010年6月投入使用，处理工艺为LNB + SCR，平均处理能力1585703立方米/时[104] - A厂除尘系统6机组2003年11月、7机组2002年6月投入使用，处理工艺为电除尘，平均处理能力1585703立方米/时[104] - 8机组脱硫系统2013年5月投入使用，处理工艺为单塔双循环石灰石 - 石膏湿法脱硫，平均处理能力1140000立方米/时[104] - 9机组脱硫系统2014年4月投入使用，处理工艺为单塔双循环石灰石 - 石膏湿法脱硫，平均处理能力1140000立方米/时[104] - 8机组脱硝系统2008年5月投入使用，处理工艺为LNB + SCR，平均处理能力1140000立方米/时[104] - 9机组脱硝系统2008年5月投入使用，处理工艺为LNB + SCR，平均处理能力1140000立方米/时[104] - 公司多个建设项目完成环评及环保验收，如广州恒运集团公司恒运热电（C厂）680T/H锅炉改造及脱硫工程项目于2002年1月11日获环评批复，2005年1月28日通过竣工环保验收[107] - 9机组除尘系统采用电除尘器+布袋除尘器+湿式电除尘器，废气处理量为1140000[107] - 公司已取得排污许可证，有效期为2017年7月1日至2020年6月30日，规定了各排污口污染物排放限值[109] - 公司积极推进环境风险评估和应急预案备案工作，相关报告和预案已通过评估并报多部门备案[109] - 公司编制有《突发事件综合应急预案》《突发环境事件应急预案》，应急设施等储备充足且程序完善，定期组织演练[109] - 公司编制了2019年《广州恒运企业集团股份有限公司环境自行监测方案》等，并上传到相关平台[112] - 公司通过环境管理体系认证[113] 精准扶贫 - 公司精准扶贫规划包括打造电商平台项目、成立特色养殖基地等[114] - 上半年精准扶贫资金投入41.7万元，帮助171名建档立卡贫困人口脱贫[117] - 产业发展脱贫项目投入35万元，项目个数为2个，帮助171人脱贫[117] - 职业技能培训人数58人次，帮助5名建档立卡贫困户实现就业[120] - 兜底保障中“三留守”人员投入0.1万元，帮助6人；贫困残疾人投入0.5万元，帮助3人[120] 股权结构 - 公司股份总数为685,082,820股，无变动，有限售条件股份和无限售条件股份比例均无变化[134] - 报告期末普通股股东总数为33,435，表决权恢复的优先股股东总数为0[138] - 广州开发区金融控股集团有限公司持股比例26.12%，持股数量178,914,710股[138] - 广州发展电力企业有限公司持股比例18.35%，持股数量125,703,386股[138] - 广州黄电投资有限公司持股比例13.47%和3.50%，持股数量分别为92,301,178股和23,982,718股[138] - 广州开发区金融控股集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司为同一控制人下的一致行动人[138][141] - 公司自然人股东罗晶、赵向东、马玉祥通过投资者信用证券账户持股数量分别为1,550,000股、2,195,200股、2,184,600股[142] 控股股东与管理层 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[146] - 公司报告期不存在优先股，董事、监事和高级管理人员持股及人员均无变动[150][154][155] 债券情况 - 公司存在未到期公司债券，“15恒运债”余额10007.6万元，利率4.19%；“14恒运01”余额50000万元，利率5.78%[159] - 最新跟踪评级债券和主体评级均为AA，评级展望维持稳定[164] 财务比率 - 本报告期末流动比率58.44%，较上年末下降10.13%；资产负债率55.19%，较上年末下降2.44%[168] - 本报告期速动比率45.19%，较上年同期下降11.67%；EBITDA利息保障倍数5.14，较上年同期增加86.23%[171] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[171] 融资与授信 - 2018年度超短期融资券发行金额5亿元，于2019年5月6日到期兑付本息5.1664383562亿元[173] - 截止2019年6月30日，公司共有银行授信额度75.81亿元，已使用34.3469亿元，报告期内归还银行借款25.3418亿元[174] 资产负债情况 - 应收账款14.88亿元，占总资产15.58%，存货5.92亿元，占比6.20%，长期股权投资26.46亿元，占比27.70%[53] - 固定资产30.66亿元，占总资产32.10%，在建工程2.40亿元，占比2.51%[53] - 短期借款30.03亿元，占比31.44%，长期

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.266亿元人民币，同比下降8.61%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为7909.6万元人民币，同比大幅增长933.21%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5378.0万元人民币，同比增长694.47%[9] - 基本每股收益为0.1155元/股，同比增长931.25%[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加933.21%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加694.47%[24] - 基本每股收益同比增加931.25%[24] - 稀释每股收益同比增加931.25%[24] - 营业收入从6.857亿元下降至6.266亿元，减少8.6%[64] - 营业利润从1548万元大幅增长至9296万元，增幅达500.3%[67] - 净利润从1048万元增至7993万元，增长662.8%[67] - 归属于母公司所有者的净利润从766万元增至7909万元，增长933.0%[67] - 综合收益总额为7993.48万元，同比增长463.0%[71] - 基本每股收益为0.1155元，同比增长931.3%[71] - 母公司营业收入为4.15亿元，同比下降11.7%[72] - 母公司净利润为1721.85万元，去年同期为亏损2434.23万元[75] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从4299万元增至4602万元，增长7.1%[64] - 利息费用从4711万元增至5235万元，增长11.1%[64] - 母公司营业成本为3.90亿元，同比下降13.9%[72] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2531.6万元人民币，主要来自非流动资产处置损益2702.3万元人民币[9] - 投资收益同比增加583.05%[26] - 资产处置收益同比增加59,097.56%[26] - 母公司投资收益为3190.27万元，同比增长1224.8%[72][75] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-877.3万元人民币，同比下降115.00%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少115.00%[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加102,455.65%[29] - 取得投资收益收到的现金同比增加754.04%[29] - 经营活动现金流量净额为-877.31万元，同比下降115.0%[82] - 投资活动现金流入为6650.39万元，同比增长2745.0%[82] - 支付的各项税费为1.21亿元，同比增长49.6%[82] - 销售商品提供劳务收到现金7.24亿元，同比下降3.0%[82] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-4598万元改善至382万元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，从46361万元转为-61736万元[85] - 现金及现金等价物净增加额为-62232万元，相比上期的47610万元大幅减少[85] - 经营活动产生的现金流量净额为-31870万元，相比上期的41610万元显著恶化[88] - 销售商品提供劳务收到的现金大幅下降至14828万元，相比上期的92882万元减少84%[88] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为15万元，相比上期的-2813万元有所改善[88] - 母公司筹资活动现金流入小计为64814万元，相比上期的58733万元增长10%[91] - 母公司期末现金及现金等价物余额为78310万元，相比期初的94524万元减少17%[91] 资产和负债变动 - 货币资金从24.76亿元减少至18.01亿元，下降27.3%[44] - 存货从6.23亿元减少至6.11亿元，下降2.0%[44] - 预付款项从743万元增加至2951万元，增长297.0%[44] - 其他应收款从3105万元减少至942万元，下降69.6%[44] - 其他流动资产从7932万元增加至1.77亿元，增长122.6%[44] - 短期借款从34.39亿元减少至28.74亿元，下降16.4%[47] - 预收款项从1166万元增加至2024万元，增长73.6%[50] - 应付职工薪酬从1607万元增加至2604万元，增长62.0%[50] - 未分配利润从19.46亿元增加至20.25亿元，增长4.1%[53] - 母公司货币资金从9.99亿元减少至7.86亿元，下降21.3%[54] - 公司总资产从74.012亿元下降至70.312亿元，减少约3.7亿元[57][63] - 流动资产从18.430亿元减少至14.569亿元，下降21.0%[57] - 短期借款从21.891亿元降至20.235亿元，减少7.6%[57][60] - 长期股权投资从45.954亿元增至46.273亿元，增长0.7%[57] - 应收票据较期初增加347.19%[24] - 公司执行新金融工具准则后，可供出售金融资产61815万元重分类至其他权益工具投资[92][95] - 公司短期借款规模达343909万元，占总流动负债的65%[95] - 公司所有者权益合计为42.403亿元人民币[98] - 公司负债和所有者权益总计为103.04亿元人民币[98] - 母公司货币资金为9.991亿元人民币[99] - 母公司应收账款为2.35亿元人民币[99] - 母公司可供出售金融资产调整减少1.381亿元[99] - 母公司其他权益工具投资新增1.381亿元[99] - 母公司短期借款为21.891亿元人民币[103] - 母公司一年内到期非流动负债为5亿元人民币[103] - 母公司应付债券为1.00076亿元人民币[103] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,121户[13] - 广州开发区金融控股集团有限公司为第一大股东，持股比例为26.12%[13] 其他重要事项 - 总资产为97.662亿元人民币，较上年度末下降5.22%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为39.989亿元人民币，较上年度末增长2.02%[9] - 公司第一季度报告未经审计[106]

公司基本信息 - 公司股票简称穗恒运A，代码000531，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为广州市萝岗区西基工业区西基路，邮政编码510730；办公地址为广州开发区开发大道235号恒运大厦6 - 6M层，邮政编码510730[17] - 董事会秘书为张晖先生，证券事务代表为廖铁强先生，联系电话和传真均为020 - 82068252[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司组织机构代码为91440101231215412L[22] - 公司上市以来主营业务无变更[22] - 1999年，公司控股股东由广州开发区工业发展集团有限公司（现已更名为广州高新区投资集团有限公司）变为广州凯得控股有限公司（现已更名为广州开发区金融控股集团有限公司）[22] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入31.19亿元，同比增长5.18%；归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比减少55.52%[23][43] - 2018年末总资产103.04亿元，较2017年末增长12.02%；归属于上市公司股东的净资产39.20亿元，较2017年末增长0.41%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额4.23亿元，同比减少15.59%[23] - 2018年非经常性损益合计 - 2254.87万元，2017年为235.90万元[29] - 2018年公司营业收入311,894.28万元，同比增加5.18%；营业成本255,101.35万元，同比增加6.66%；三费共36,240.99万元，同比增加7.82%；现金及等价物净增加额125,554.39万元，同比增加477.96%[50] - 2018年销售费用2148.44万元，同比增长21.79%；管理费用1.41亿元，同比下降3.99%；财务费用2.00亿元，同比增长16.48%[63] - 2018年经营活动现金流入小计35.99亿元，同比增长3.87%；现金流出小计31.76亿元，同比增长7.16%；现金流量净额4.23亿元，同比下降15.59%[64] - 2018年投资活动现金流入小计5.06亿元，同比增长8000.93%；现金流出小计3.43亿元，同比下降46.95%；现金流量净额1.63亿元，同比增长125.45%[64] - 2018年筹资活动现金流入小计52.85亿元，同比增长117.33%；现金流出小计46.15亿元，同比增长75.84%；现金流量净额6.70亿元，同比增长447.00%[64] - 2018年现金及现金等价物净增加额12.56亿元，同比增长477.96%[64] - 投资收益1.48亿元，占利润总额比例47.13%；资产减值295.43万元，占比0.94%；营业外收入1117.80万元，占比3.57%；营业外支出315.75万元，占比1.01%[69] - 2018年末货币资金24.76亿元，占总资产比例24.03%，较2017年比重增加11.44%；短期借款34.39亿元，占比33.38%，较2017年比重增加7.39%[70] - 报告期投资额为252215000元，上年同期投资额为425000000元，变动幅度为 - 40.66%[76] - 2016 - 2018年总股本均为685,082,820股，2016年每10股派2.50元，共分配现金红利171,270,705.00元；2017年每10股派1.00元，共分配现金红利68,508,282.00元；2018年每10股派2.10元，共分配现金红利143,867,392.20元[103] - 2016 - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为29.87%、37.18%、175.58%[107] - 2018年度合并报表归属母公司所有者净利润为81,940,695.73元，母公司实现净利润为538,809,303.49元[108] - 母公司2018年期末实际可供股东分配利润为1,234,770,648.71元[108] - 2017年12月31日资产合计调整前为318,685,558.15元，调整后不变；负债合计调整前为605,754,478.80元，调整后不变[125] - 2017年12月31日应收票据调整金额为 - 4,728,580.37元，应收账款调整金额为 - 313,956,977.78元，应收票据及应收账款调整金额为318,685,558.15元[125] - 2017年12月31日应付账款调整金额为 - 540,188,184.09元，应付票据及应付账款调整金额为540,188,184.09元[125] - 2017年12月31日其他应付款调整金额为32,383,449.55元，应付利息调整金额为 - 32,286,654.62元，应付股利调整金额为 - 96,794.93元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年完成上网电量54.32亿千瓦时，同比增长1.91%；销售蒸汽348.37万吨，同比增长5.64%[43] - 2018年工业收入2,943,818,524.09元，占比94.39%，同比增5.52%；房地产收入175,124,237.35元，占比5.61%，同比降0.23%[51] - 2018年电力收入2,115,048,834.72元，占比67.81%，同比增3.87%；蒸汽收入684,445,743.24元，占比21.94%，同比增8.03%[51] - 2018年工业毛利率15.96%，同比降1.19%；房地产毛利率56.00%，同比增1.76%[54] - 2018年电力销售量5,432,380,345千瓦时，同比增1.91%[56] 公司业务发展与投资 - 公司重大资产出售后转持越秀金控股份，持股比例为11.69%[35] - 全资子公司恒运股权公司不超2亿元增资参与恒凯新兴基金，基金规模不超5.01亿元[35] - 公司及控股子公司东区热力公司分别出资4500万元和250万元设立恒运环保公司，公司持股90%[35] - 全资子公司恒运清投公司投资2000万成立怀集恒运能源有限公司[35] - 公司出售广州证券后转持越秀金控11.69%股份，成为第三大股东，认缴2亿元参与创新工场二期基金，2018年实际出资8000万元[45] - 公司参与广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目投标，投标价格不超15020.27万元，项目公司注册资本5000万元，公司持股90%，出资4500万元[174] - 公司全资子公司投资广佛肇(怀集)经济合作区集中供热综合能源项目，前期投资不超2980万，项目公司注册资本2000万元，为全资子公司[174] - 广州恒运热力有限公司以不超过4亿元参与广州开发区国企联合基金（规模不超过30.1亿元），该基金30亿元出资款于2018年7月4日实缴到位[178] - 公司对全资子公司广州恒翔环保实业有限公司增资，使其注册资本由1000万元增至1亿元，更名为广州恒运清洁技术投资有限公司，2018年10月增资3000万元，实收资本为4000万元[178] - 广州恒运清洁技术投资有限公司投资广佛肇(怀集)经济合作区集中供热综合能源项目，前期投资不超过2980万元，项目公司注册资本2000万元，于2018年9月19日成立，11月收到2000万元注册资金[178] - 广州恒运股权投资有限公司以不超过2亿元增资参与恒凯新兴基金（规模不超过5.01亿元），基金于2018年5月21日设立，9月14日完成首期出资2.004亿元，其中恒运股权公司出资8000万元，10月15日完成备案[178] 公司运营与业绩表现 - 2018年火电行业亏损面近50%，公司创造优于同行的业绩[44] - 2018年公司煤炭采购节约成本1.5亿元[44] - 2018年公司连续安全运行达4233天[46] - 2018年恒运D厂净利润1.41亿元，锦泽公司净利润5396.89万元，东莞新能源净利润1959.35万元，能源销售公司净利润 - 8257.41万元，越秀金控净利润6.08亿元[91] - 恒运D厂注册资本8.5亿元，总资产31.80亿元，净资产13.63亿元，营业收入16.92亿元，营业利润1.90亿元[91] - 锦泽公司注册资本3.60亿元，总资产11.33亿元，净资产6.04亿元，营业收入1.76亿元，营业利润7170.48万元[91] - 东莞新能源注册资本1.50亿元，总资产3.56亿元，净资产1.92亿元，营业收入3.48亿元，营业利润2659.47万元[91] - 能源销售公司注册资本2.20亿元，总资产1.16亿元，净资产9060.25万元，营业收入1393.67万元，营业利润 - 9442.99万元[91] - 越秀金控注册资本27.53亿元，总资产969.01亿元，净资产197.43亿元，营业收入66.71亿元，营业利润7.04亿元[91] - 2018年恒运D厂实现安全生产4233天，连续10年被省环保厅评为绿牌企业[91] - 公司及下属的恒运D厂分公司分别实现安全生产4712天和4233天[153] - 公司连续10年被省环保厅评为绿牌企业[153] 公司未来发展规划 - 2019年公司将围绕主业经营提效和产业发展发力，包括发电、供热、售电、清洁能源业务及培育新兴产业、壮大金融等辅业[95] 公司风险与挑战及应对措施 - 公司在装机容量、资产规模等方面与同行业存在差距，电力主业话语权和竞争力不强，房地产无储备用地，金融业务盈利尚需时日[96] - 部分下属企业有同质化趋势，市场化开拓不足，管控市场风险能力欠缺，管理体系有待改革优化[96] - 公司提出管理改革、队伍建设、党建引领、廉政建设、作风建设等方面的发展举措[96] 公司承诺事项 - 广州开发区金融控股集团有限公司于2009年9月4日承诺避免同业竞争，期限为对上市公司有控制权或重大影响期间[111] - 广州发展电力企业有限公司于2010年6月28日承诺在特定区域不投资发电供热业务等，期限为作为穗恒运股东期间[111] - 广州高新区投资集团有限公司于2009年9月4日承诺避免同业竞争，期限为对上市公司有控制权或重大影响期间[111] - 广州市国营黄陂农工商联合公司于2009年9月9日承诺避免同业竞争，期限为作为穗恒运股东期间[111] - 各公司均严格遵守承诺，未发生变化[111] 公司合规情况 - 公司及现任董事、高级管理人员最近5年内未受到中国证监会行政处罚，最近12个月内未受到证券交易所公开谴责[114] - 公司及现任董事、高级管理人员不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[114] - 公司最近五年内无涉及经济纠纷的重大民事诉讼或仲裁情况，无未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[114] - 公司最近五年内无未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分情况[114] - 广州越秀金融控股集团股份有限公司及其董事和高级管理人员近五年内无违法违规行为，未被行政主管部门处以行政处罚、刑事处罚，无涉及经济纠纷的重大民事诉讼或仲裁情况[114] - 广州证券股份有限公司最近五年内未受过任何刑事处罚、行政处罚[117] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[120] - 公司报告期无重大会计差错更正、破产重整、重大诉讼仲裁、处罚整改、股权激励等情况[126][132][133][134][136] 公司子公司相关情况 - 2018年公司子公司更名、设立孙公司及子公司，其中新设立子公司广州恒运环保科技发展有限公司，公司持股90% [59] - 本期子公司广州恒翔环保实业有限公司更名，出资设立孙公司怀集恒运能源有限公司，还出资设立子公司广州恒运环保科技发展有限公司，公司持股90%，子公司广州恒运东区热力有限公司持股5%[127] 会计师事务所相关 - 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬103万元，审计服务连续年限24年，注册会计师吴震、黄越审计服务连续年限4年[128] 公司扶贫情况 - 2018年精准扶贫资金投入63.1万元，物资折款0.1万元，帮助171名建档立卡贫困人口脱贫[158] - 产业发展脱贫项目个数为2个，投入金额15万元，帮助171名建档立卡贫困人口脱贫[158] - 职业技能培训人数68人次，帮助6名建档立卡贫困户实现就业，投入金额0万元[158] - 资助贫困学生投入金额1.1万元，资助人数11人，改善贫困地区教育资源投入金额0万元[158][161] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额1万元[161] - “三留守”人员投入金额0.3万元，帮助人数3人；贫困残疾人投入金额0.3万元，帮助人数2人[161] - 扶贫公益基金投入金额3万元[161] - 其他项目个数6个，投入金额42.3万元，帮助171名建档立卡贫困人口脱贫[161] 公司环保情况 - 公司二氧化硫排放量为1487.774吨，氮

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润为72,878,183.33元，同比下降50.97%[8] - 营业收入为2,374,340,838.19元，同比增长6.78%[8] - 基本每股收益为0.1064元/股，同比下降50.97%[8] - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比下降1.92个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失增加294.84%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为422,403,009.09元，同比增长32.35%[8] - 电热业务及车位销售收款增加推动现金流增长[16] - 投资支付的现金增加313.88%[20] 资产项目变化 - 货币资金增加45.28%[17] - 预付款项增加231.98%[17] - 其他流动资产增加120.43%[17] - 投资性房地产增加238.09%[17] - 在建工程增加129.69%[17] 负债项目变化 - 应付职工薪酬增加389.83%[17] - 其他流动负债增加9410.99%[18] - 长期借款增加242.43%[18] 业务线表现 - 控股子公司售电业务因购销电价倒挂导致亏损[16] - 广州证券业绩下滑导致公司投资收益大幅减少[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为7,050,032.60元[9] 投资活动 - 公司报告期内无证券投资[25] - 公司报告期不存在委托理财[26] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] 公司治理与承诺 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[28] - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[30] - 广州开发区金融控股集团有限公司关于同业竞争承诺自2009年9月4日起持续有效且未发生变化[23] - 广州发展电力有限公司关于同业竞争承诺自2010年6月28日起持续有效且未发生变化[23] - 广州高新区投资集团有限公司关于同业竞争承诺自2009年9月4日起持续有效且未发生变化[23] - 广州市国营黄陂农工商联合公司关于同业竞争承诺自2009年9月9日起持续有效且未发生变化[24] 其他财务数据 - 总资产为9,811,687,648.05元，较上年度末增长6.66%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.45亿元人民币，同比增长1.53%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3839.86万元人民币，同比下降65.95%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3479.16万元人民币，同比下降69.21%[16] - 基本每股收益为0.0560元/股，同比下降65.98%[16] - 加权平均净资产收益率为0.98%，同比下降1.87个百分点[16] - 营业收入15.45亿元，同比增长1.53%[29][34] - 归属于上市公司股东净利润0.38亿元，同比下降65.95%[29] - 营业总收入15.45亿元，较去年同期15.22亿元增长1.5%[145] - 净利润4474万元，较去年同期1.32亿元下降66.2%[145] - 基本每股收益0.056元，较去年同期0.1646元下降66.0%[146] - 营业收入为10.61亿元，同比增长12.4%[148] - 净利润亏损2406万元，同比下降133.8%[148] - 综合收益总额为-3434万元，同比下降177.1%[149] - 本期综合收益总额为34,460,783.48元，其中少数股东贡献6,338,918.32元[158] - 本期综合收益总额为-34,335,880.86元[165] - 本期综合收益总额为44,513,967.86元[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本128,584.46万元，同比增加7.88%[31][34] - 财务费用96,615,422.07元，同比增加36.35%[34] - 营业成本为9.86亿元，同比增长12.4%[148] - 财务费用为7925万元，同比增长18.6%[148] - 投资收益为-132万元，同比下降101.5%[148] 各业务线表现 - 房地产营业收入50,173,985.62元，同比下降69.38%[36][37] - 电力产品营业收入1,084,243,090.33元，同比增长9.65%[36] - 蒸汽产品营业收入348,470,843.80元，同比增长10.08%[36] - 发电机组上网电量27.48亿千瓦时，同比增长7.34%[29] - 供热销售量180.67万吨，同比增加9.17%[29] 子公司和参股公司表现 - 子公司恒运D厂实现净利润8250.12万元，营业收入达8.44亿元[49] - 子公司锦泽公司净利润1736.20万元，营业收入5044.38万元[49] - 子公司新能源公司净利润1338.14万元，营业收入1.70亿元[49] - 能源销售公司净亏损3894.75万元，营业收入仅162.54万元[50] - 参股公司广州证券净亏损2980.87万元，营业收入8.01亿元[50] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元人民币，同比下降20.45%[16] - 现金及现金等价物净增加额80,022.85万元，同比增加31,055.65%[32][34] - 经营活动现金流量净额为2.10亿元，同比下降20.4%[152] - 投资活动现金流量净额为-9106万元，同比改善5.4%[152] - 筹资活动现金流量净额为6.81亿元，同比大幅改善[152] - 期末现金及现金等价物余额为19.56亿元，同比增长31.7%[153] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至513,686,061.01元，同比增加247%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-118,221,848.40元，主要由于投资支付现金123,000,000元[156] - 筹资活动现金流出小计1,345,320,333.62元，其中偿还债务支付1,239,465,542.68元[156] - 期末现金及现金等价物余额356,145,409.29元，较期初增长54%[157] 资产和负债变化 - 总资产为100.56亿元人民币，较上年度末增长9.32%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为38.63亿元人民币，较上年度末下降1.03%[16] - 货币资金增加至19.65亿元，占总资产比例从16.46%上升至19.54%，增长3.08个百分点[39] - 长期股权投资达29.59亿元，但占总资产比例从32.67%下降至29.43%，减少3.24个百分点[39] - 短期借款大幅增加至30.41亿元，占总资产比例从25.19%上升至30.24%，增长5.05个百分点[41] - 长期借款增至2.98亿元，占总资产比例从0.94%上升至2.96%，增长2.02个百分点[41] - 固定资产减少至29.18亿元，占总资产比例从34.72%下降至29.02%，减少5.70个百分点[41] - 公司流动比率从上年末的57.00%提升至本报告期末的67.70%，增长10.70个百分点[125] - 公司资产负债率从上年末的54.18%上升至本报告期末的58.41%，增长4.23个百分点[126] - 公司速动比率从上年末的41.37%提升至本报告期末的54.43%，增长13.06个百分点[126] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的4.67降至本报告期的2.76，同比下降40.90%[126] - 公司货币资金从期初的11.58亿元增加至期末的19.65亿元，增长69.66%[135] - 短期借款从期初的23.91亿元增加至期末的30.41亿元，增长27.20%[136] - 公司资产总计从期初的91.99亿元增加至期末的100.56亿元，增长9.32%[136] - 公司负债合计从期初的49.84亿元增加至期末的58.73亿元，增长17.85%[136] - 公司未分配利润从期初的19.86亿元略降至期末的19.56亿元，减少1.52%[138] - 公司总资产从期初618.34亿元增长至期末645.62亿元，增幅4.4%[141][142] - 货币资金期末余额3.56亿元，较期初2.32亿元增长53.7%[140] - 应收账款期末余额2.04亿元，较期初1.51亿元增长35.3%[140] - 预付款项期末余额905万元，较期初193万元激增370.2%[140] - 长期股权投资期末余额48.42亿元，较期初47.36亿元增长2.2%[141] - 短期借款期末余额13.91亿元，较期初17.41亿元下降20.1%[141] - 预收款项期末余额5.84亿元，较期初7321万元激增697.3%[141] - 归属于母公司所有者权益合计减少32,430,843.15元至4,182,725,031.80元[158][159] - 未分配利润减少30,109,661.05元至1,956,161,462.67元[158][159] - 少数股东权益下降7.4%至319,345,885.05元[159] - 公司资本公积从期初926,302,042.16元减少至期末897,255,677.20元，减少2.92亿元[162] - 其他综合收益从期初36,273,439.31元减少至期末9,532,435.65元，减少73.7%[162] - 未分配利润从期初818,350,557.57元减少至期末725,783,150.50元，减少11.3%[165][166] - 所有者权益合计从期初2,744,916,351.75元减少至期末2,642,088,844.26元，减少3.7%[165][166] - 库存股减少10,276,755.79元[165] - 专项储备保持不变为313,727,437.19元[165][166] 融资和借款活动 - 公司银行授信额度为70.76亿元，已使用33.96亿元，报告期内归还银行借款20.98亿元[129] - 2013年第一期中期票据4.8亿元于2018年8月12日到期并完成兑付[96] - 2018年第一期超短期融资券发行总额5亿元期限270天利率4.5%[96] - 公司债券14恒运01余额5亿元利率5.78%[116] - 公司债券15恒运债余额5亿元利率4.19%[116] - 14恒运01募集资金3.75亿元用于偿还银行贷款[119] - 15恒运债募集资金2亿元用于偿还银行贷款[119] - 15恒运债回售申报数量3999240张回售金额416680815.60元含利息[95] - 15恒运债剩余托管数量1000760张票面利率4.19%[95] 投资活动 - 子公司以自有资金不超过4亿元参与规模30.1亿元的广州开发区国企联合基金[97] - 广州开发区国企联合发展基金实缴出资款30亿元于2018年7月4日到位[97] - 对全资子公司增资使其注册资本由1000万元增至1亿元人民币[98] - 公司全资子公司以自有资金不超过2亿元参与恒凯新兴基金该基金规模不超过5.01亿元[94] - 公司参与广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目投标价格不超过15020.27万元[92] - 公司成立项目公司广州恒运环保科技发展有限公司注册资本5000万元持股90%出资额4500万元[92] - 公司全资子公司投资广佛肇(怀集)经济合作区集中供热综合能源项目前期投资不超过2980万元[93] - 公司成立项目公司怀集恒运能源有限公司注册资本2000万元为全资子公司[93] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数30,822户[105] - 广州高新区投资集团有限公司持股92,301,178股占比13.47%[105] - 广州开发区金融控股集团有限公司持股178,914,710股占比26.12%[105] - 广州发展电力企业有限公司持股125,703,386股占比18.35%[105] - 前10名普通股股东中最大股东为广州发展电力企业有限公司持股125,703,386股[106] - 第二大股东广州高新区投资集团有限公司持股92,301,178股[106] - 第三大股东广州黄电投资有限公司持股23,982,718股[106] - 公司股本为685,082,820.00元[162][165][166] - 公司股本总额为685,082,820股[169] - 控股股东广州开发区金融控股集团有限公司持股178,914,710股占比26.12%[169] - 广州发展电力企业有限公司持股125,703,386股占比18.35%[169] - 广州高新区投资集团有限公司持股92,301,178股占比13.47%[169] - 广州黄电投资有限公司持股23,982,718股占比3.50%[169] - 广州港能源发展有限公司持股11,296,216股占比1.65%[169] - 股东广州高新区投资集团有限公司解除质押3900万股股份[96] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度利润分配方案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[55] - 利润分配减少所有者权益69,408,282.00元，含对股东分配68,508,282元[159] - 对所有者分配利润171,270,705.00元[168] - 本期利润分配为-68,508,282.00元[166] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为501.50万元人民币[20] 环保和排放数据 - 烟尘排放浓度5.35mg/Nm³，排放总量15.4吨，核定排放总量297.23吨/年，无超标排放[76] - 二氧化硫排放浓度10.61mg/Nm³，排放总量34.2吨，核定排放总量1487.774吨/年，无超标排放[76] - 氮氧化物排放浓度34.74mg/Nm³，排放总量99.9吨，核定排放总量2040.9吨/年，无超标排放[76] - 恒运热电(D)厂烟尘排放浓度1.86mg/Nm³，排放总量10.1吨，核定排放总量297.23吨/年[76] - 恒运热电(D)厂二氧化硫排放浓度11.18mg/Nm³，排放总量58.1吨，核定排放总量1487.774吨/年[76] - 恒运热电(D)厂氮氧化物排放浓度36.42mg/Nm³，排放总量201.2吨，核定排放总量2040.9吨/年[76] - 恒运东区热力2018年上半年主要污染物排放量：二氧化硫5.03吨，氮氧化物21.13吨，烟尘5.02吨[76] - 脱硫系统处理能力1585703 Nm³/天，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺[77] - 脱硝系统处理能力1585703 Nm³/天，采用LNB+SCR工艺[77] - 8机组脱硫系统处理能力1140000 Nm³/天，采用单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫[78] - 公司7机组（1×210MW）热电技改工程配套脱硫工程环评批复文号为（2000）387号[81] - 公司6、7机组脱硫系统改造为两炉一塔石灰石石膏湿法脱硫工程环评批复时间为2008年9月4日[81] - 公司6、7机组烟气脱硝工程环评批复文号为穗环管影（2010）32号[81] - 公司8、9机组烟气脱硫改造为单塔双循环石灰石石膏湿法脱硫工程竣工环保验收时间为2014年11月7日[81] - 公司2×300兆瓦燃煤机组扩建工程配套脱硫、脱硝和除尘系统环评批复时间为2005年4月5日[81] - 公司东区集中供热项目一期建设2台35吨/小时循环流化床锅炉总供热能力70吨蒸汽/小时[83] - 公司东区集中供热三期增建一台75.0t/h中温中压循环流化床供热锅炉环评批复时间为2011年6月27日[84] - 公司排污许可证有效期至2020年6月30日大气污染物排放限值二氧化硫50毫克/立方米、氮氧化物100毫克/立方米[84] - 公司水污染物排放限值化学需氧量500毫克/升、石油类20毫克/升[84] - 公司大气污染物排放限值烟尘20毫克/立方米、汞及其化合物0.03毫克/立方米[84] 公司治理和承诺 - 广州开发区金融控股集团有限公司关于同业竞争承诺严格遵守未发生变化[56][57] - 广州发展电力企业有限公司关于同业竞争承诺严格遵守未发生变化[57] - 广州高新区投资集团有限公司关于同业竞争承诺严格遵守未发生变化[57] - 广州市国营黄陂农工商联合公司关于同业竞争承诺严格遵守未发生变化[57] - 公司半年度财务报告未经审计[59] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[61] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[64] - 报告期内6名董事及2名监事因工作变动离任[113] - 公司债券受托管理人为招商证券股份有限公司[117] - 报告期内公司主体信用评级维持AA级[120] 股东大会和投资者参与 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.19%[54] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为58.31%[54] 精准扶贫 - 公司精准扶贫投入资金总额39.8万元物资折款0.1万元[88] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数177人[89] - 公司资助贫困学生投入金额1.1万元资助人数11人[89] 会计政策和合并报表 - 合并财务报表编制基础为公司及子公司报表，统一会计政策反映集团整体财务状况[182] - 非同一控制企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[182] - 同一控制企业合并取得子公司按最终控制方财务报表账面价值调整[182] - 报告期内因同一控制合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[183] - 非同一控制合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[183] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[184] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[185] - 分步处置子公司股权符合一揽子交易时作为单项交易处理[185][186] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强等四个条件[189] - 外币报表折算采用资产负债表日即期汇率折算资产和负债项目[191] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认金额扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息[194] - 持有至到期投资初始确认金额为公允价值扣除已到付息期未领取债券利息加相关交易费用[194] - 应收款项以向购货方应收合同或协议价款作为初始确认金额具有融资性质的按现值初始确认[195][196] - 可供出售金融资产初始确认金额为公允价值扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息加相关交易费用[196] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时转移金融资产账面价值与收到对价加原