凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会议事规则 （经2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会运作程序,充分发挥董事会决策中心的作用, 确保董事 会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及有关规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条 公司董事会、董事（含独立董事）、董事会秘书的权利、责任依据公 司章程第五章规定进行行使和履行。 第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、公司章程和本规则规定的范围 内行使职权。董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形 成决议。 第二章 董事会会议的召集、主持及议案 第五条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会定期会议每年应至少 召开两次。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务时，由副董 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 章 程 （经2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称公司、本公司） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

长航凤凰股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-026 长航凤凰股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2、会议的出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日下午 14：50。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 18 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （5）主持人：董事长张军 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 股东及股东授权代理人 | 人数 | ...

公司基本信息 - 公司目前经营范围包括船舶租赁、销售、维修及技术开发等多项业务[8] - 公司控股股东现为长治市南烨实业集团有限公司[9] - 公司控股股东为长治市南烨实业集团有限公司，实际控制人为李建明[127][128] - 李建明持有长治市南烨实业集团有限公司90%的股份[128] - 公司是沪深主板海运板块11家上市公司中唯一专营干散货运输的公司[22] - 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，运输采用自营和期租模式[23] - 公司具有战略成本、客户资源、人才人脉、体制机制和企业品牌等核心竞争力[25][26] - 公司坚持以沿海、长江、大件等航运自营业务为中心和支撑，以物流、船员培训劳务等为支点[25] - 公司初步实现航运主业、港航综合物流服务、船员派遣三业协同发展[47] - 公司资产及运营主要集中在沿海干散货运输主业，面临航运市场和燃油价格波动、安全风险[53] - 公司共有7名董事，其中独立董事3名，董事会下设多个委员会确保高效运作和科学决策[55] - 公司共有3名监事，其中2名是职工监事，监事会对公司财务及人员履职进行监督[55] - 公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，完善高管及员工绩效考核制度[56] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，能够独立运作[55][56] - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息真实、及时、准确、完整[56] - 报告期末在职员工数量合计113人，其中母公司98人，主要子公司15人[66] - 员工专业构成中生产人员29人、销售人员22人、技术人员34人、财务人员11人、行政人员17人[66] - 员工教育程度方面大学本科及以上63人、大专26人、其他24人[67] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[69] - 公司社会责任观为为客户创造价值，为股东赢得回报，为员工谋求幸福[77] - 公司承诺保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司资产独立、完整[82] - 公司承诺保证上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立[83][84][85][86][88] - 公司承诺避免与上市公司产生实质性同业竞争[88][89] - 公司承诺规范与上市公司的关联交易，保证交易公允[90] - 公司承诺若违反相关承诺将承担相应法律责任[89][90] - 公司保证上市公司资产全部处于其控制之下，不违规占用或担保[83] - 公司保证上市公司人员人事、劳动关系独立，不干预人事任免[84] - 公司保证上市公司财务独立核算、决策，独立开户纳税[85] - 公司保证上市公司机构独立运作，无机构混同情形[86][87] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[76] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] - 公司报告期无违规对外担保情况[94] - 公司报告期不存在优先股和债券相关情况[132][133] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[127][129] - 第一大股东、第二大股东存在一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况[123][125] - 公司营业周期为12个月[170] - 公司采用人民币为记账本位币，香港子公司为美元[171][172] 财务数据 - 2022年营业收入为10.42亿元，较上年增长11.46%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3622.66万元，较上年减少62.34%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2510.33万元，较上年减少74.33%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9009.87万元，较上年减少0.59%[11] - 2022年末总资产为7.73亿元，较上年末减少4.06%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5.54亿元，较上年末增长6.83%[11] - 2022年各季度营业收入分别为2.23亿、2.49亿、2.74亿、2.96亿元[12] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1062.11万、1326.47万、952.46万、281.62万元[12] - 2022年非经常性损益合计1112.33万元，2021年为 - 160.04万元，2020年为204.05万元[13] - 2022年公司完成货运量2517万吨，较上年增加440万吨，增幅21.17%；货运周转量322.39亿吨千米，较上年增加93.92亿吨千米，增幅41.11%[27] - 2022年公司实现营业收入10.42亿元，较上年增加1.07亿元，增幅11.44%；营业成本94,858.58万元，较上年增加21,572.42万元，增幅29.44%；归属于上市公司股东的净利润为3,622.26万元，较上年减少62.34%[27] - 2022年公司运输主业收入为96,555.08万元，较上年同比增加11.77%；毛利率8.47%，较去年同比减少13.84%[27] - 2022年公司全年累计新增客户88家，新增客户创造的增量收入达2.37亿元，占公司整体收入的22.35%[27] - 公司通过资源整合挖掘客户和航线价值推动业务提质增效，较上年增收1.4亿元[27] - 2022年公司在运价下降30%的情况下，收入同比逆向增长11%，营业收入合计10.42亿元，同比增长11.46%[28] - 运输业收入9.66亿元，占比92.66%，同比增长11.77%；船员派遣服务等收入7651.64万元，占比7.34%，同比增长7.80%[28] - 沿海运输收入4.29亿元，同比增长21.97%；远洋运输收入2.13亿元，同比增长14.75%；内河运输收入3.24亿元，同比下降0.92%[28] - 前五名客户合计销售金额4.21亿元，占年度销售总额比例40.40%；前五名供应商合计采购金额4.17亿元，占年度采购总额比例45.06%[31] - 销售费用755.51万元，同比增长5.42%；管理费用4465.16万元，同比下降29.29%；财务费用196.39万元，同比下降20.52%[32] - 经营活动现金流入小计10.92亿元，同比增长16.69%；经营活动现金流出小计10.02亿元，同比增长18.55%[32] - 投资活动现金流入小计1.50万元，同比下降99.38%；投资活动现金流出小计31.44万元，同比下降99.73%[32] - 筹资活动现金流入小计4000万元，同比下降40.07%；筹资活动现金流出小计5338.21万元，同比上升38.32%[32] - 现金及现金等价物净增加额7733.74万元，同比上升2516.20%[32] - 运输业租费6.23亿元，同比增加0.46%；燃润料1.21亿元，同比增加1.94%[29] - 2022年末货币资金169,640,379.87元，占总资产比例21.95%，较年初比重增加10.86%，主要因经营活动现金流量净额增加[34] - 2022年末应收账款51,054,023.69元，占总资产比例6.61%，较年初比重增加0.05%[34] - 2022年末存货13,818,344.25元，占总资产比例1.79%，较年初比重增加0.67%[34] - 2022年报告期投资额314,374.86元，上年同期投资额107,734,201.63元，变动幅度-99.71%[36] - 2022年末套期保值（现金流量套期）期末金额208.54万元，占公司报告期末净资产比例0.00%，现金流量套期业务重分类至当期损益金额为16万元[37] - 主要子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司营业收入783,283,931.52元，营业利润37,043,687.75元，净利润35,103,733.98元[43] - 2022年公司预计营业收入10.04亿元，实际完成10.42亿元，超计划3.79%；预计利润总额7200万元，实际完成5016万元，欠计划30.33%，货运量同比增长21%，沿海市场运价下滑30%[48] - 2022年12月31日货币资金为1.6964037987亿元，较年初的0.8929636739亿元有所增加[140] - 2022年12月31日应收票据为0.1477868566亿元，较年初的0.0966667069亿元有所增加[140] - 2022年12月31日应收账款为0.5105402369亿元，较年初的0.5280837240亿元有所减少[140] - 2022年12月31日应收款项融资为0.0946213599亿元，较年初的0.2293795000亿元有所减少[140] - 2022年12月31日预付款项为0.1617099799亿元，较年初的0.6886926962亿元大幅减少[140] - 2022年12月31日其他应收款为0.1011663599亿元，较年初的0.1468877748亿元有所减少[140] - 2022年末公司资产总计7.73亿元，较年初8.06亿元下降4.06%[141] - 2022年末公司负债合计2.19亿元，较年初2.87亿元下降23.70%[142] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计5.54亿元，较年初5.18亿元增长6.83%[142] - 2022年度公司营业总收入10.42亿元，较2021年度9.35亿元增长11.46%[145] - 2022年度公司营业总成本10.04亿元，较2021年度8.07亿元增长24.42%[145] - 2022年末母公司资产总计3.53亿元，较年初3.74亿元下降5.56%[143] - 2022年末母公司负债合计0.96亿元，较年初1.18亿元下降18.46%[144] - 2022年末母公司所有者权益合计2.57亿元，较年初2.56亿元增长0.44%[144] - 2022年度公司利息费用429.09万元，较2021年度364.45万元增长17.73%[145] - 2022年度公司利息收入173.66万元，较2021年度99.34万元增长74.81%[145] - 2022年净利润为3622.66万元，2021年为9618.48万元[146] - 2022年基本每股收益为0.0358，2021年为0.0950[146] - 2022年母公司营业收入为2.77亿元，2021年为1.59亿元[147] - 2022年母公司营业利润为210.22万元，2021年为2655.73万元[147] - 2022年母公司净利润为112.29万元，2021年为1988.85万元[147] - 2022年经营活动现金流入小计为10.92亿元，2021年为9.36亿元[148] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为10.40亿元，2021年为9.11亿元[148] - 2022年收到的税费返还为2577.27万元，2021年为131.81万元[148] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为8.89亿元，2021年为7.18亿元[148] - 2022年其他综合收益的税后净额为 - 8.41万元，2021年为7.69万元[146] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9009.87万元，2021年为9062.94万元[149] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 29.94万元，2021年为 - 11569.41万元[149] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1338.21万元，2021年为2815.74万元[149] - 2022年现金及现金等价物净增加额为7733.74万元，2021年为295.61万元[149] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为2219.48万元，2021年为2986.32万元[150] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.56万元，2021年为 - 1302.16万元[150] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2048.34万元，2021年为 - 659.73万元[150] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为169.58万元，2021年为1024.43万元[150] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3539.53万元[151] - 2022年专项储备本期变动金额为74.72万元[153] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为96,184,778.3元[155] - 2022年专项储备本期提取8.48元，本期使用6.06元[157] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为1,122,910.9

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.30亿元，同比增长3.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 846.40万元，同比下降179.69%[3] - 2023年第一季度营业总收入230,047,629.18元，较上期222,626,093.11元增长约3.33%[11] - 2023年第一季度营业总成本238,339,346.72元，较上期209,675,631.39元增长约13.67%[11] - 2023年第一季度营业利润为 -8,400,965.91元，上期为14,263,945.08元[12] - 2023年第一季度净利润为 -8,463,970.50元，上期为10,621,102.49元[12] - 综合收益总额为 -849.28 万元，去年同期为 1062.63 万元[13] - 基本每股收益为 -0.0084，去年同期为 0.0105[13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1302.27万元，同比下降136.26%[3] - 经营活动现金流入小计 2.64 亿元，去年同期为 2.02 亿元[13] - 经营活动现金流出小计 2.77 亿元，去年同期为 1.66 亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1302.27 万元，去年同期为 3591.03 万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 16.99 万元[14] - 筹资活动现金流入小计 1000 万元，去年同期为 2000 万元[14] - 筹资活动现金流出小计 2398.55 万元，去年同期为 892.23 万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1398.55 万元，去年同期为 1107.77 万元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -2683.44 万元，去年同期为 4697.77 万元[14] 财务科目变动情况 - 预付款项同比增加127.93%，因无船运输业务规模扩大[6] - 合同负债同比增加192.69%，因无船运输业务规模扩大，预收款同比增加[6] - 管理费用同比下降49.49%，因报告期效益下降，员工薪酬降低、管理费用压缩[6] - 财务费用同比下降62.02%，因报告期内售后回租融资费用减少[6] - 其他收益同比增加3707.38%，因报告期收到的个税手续费返还同比增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为82563[7] - 长治市南烨实业集团有限公司为第一大股东，持股比例17.11%[7] 资产与负债情况 - 2023年3月31日公司资产总计759,998,602.60元，较年初772,860,564.36元有所下降[10][11] - 2023年3月31日流动资产合计279,266,108.08元，较年初285,510,064.20元有所减少[10] - 2023年3月31日非流动资产合计480,732,494.52元，较年初487,350,500.16元有所减少[10] - 2023年3月31日流动负债合计209,661,604.10元，较年初210,255,229.50元略有减少[10][11] - 2023年3月31日非流动负债合计5,596,259.38元，较年初8,905,231.71元有所减少[11] 银行续贷情况 - 2023年1月17日公司向关联单位晋商银行长治分行申请续贷[9]

公司基本信息 - 证券代码为 000520，证券简称为 *ST 凤凰 [1] - 2014 年 3 月 13 日 10:30 - 11:20，第一财经、楚天金报、证券时报等媒体记者在公司 10 楼会议室对董事兼副总经理杨德祥进行媒体采访 [2] 重整情况 - 2014 年 2 月 25 日，公司管理人已向法院申请批准重整计划，预计 3 月底前，武汉市中级人民法院会裁定公司破产重整计划 [2][3] - 公司高峰期负债达 90 多亿元，严重资不抵债，选择破产重整，通过减冗员、去债务、挤泡沫和强经营的全盘布局，以市场化方式为企业赢得生机 [3] 运力及现状 - 公司自有运力加上可控制运力总计 70 多万吨 [3] - 重整方案通过后，公司从债务和利息负担中解脱，除少量经营资产外，还可通过租赁保持经营状态 [3] 经营措施 - 已进行董事会结构调整，缩减规模并修改部分章程 [3] - 今年内将人员精简到千人以内 [3] - 留存的经营性资产继续经营 [4] 未来规划 - 暂时不清楚是否重组，无具体方案和思路，若重组成功公司结构将更合理 [4] - 暂时未引入战略投资者 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入274,247,009.98元，同比增长27.30%；年初至报告期末营业收入745,727,345.47元，同比增长13.76%[5] - 营业总收入本期为745,727,345.47元，上期为655,526,335.57元，同比增长约13.76%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,524,644.65元，同比减少62.98%；年初至报告期末为33,410,461.39元，同比减少44.08%[5] - 净利润本期为33,410,461.39元，上期为59,750,171.46元，同比下降约44.08%[26] - 基本每股收益本期为0.0330，上期为0.0590，同比下降约44.07%[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产818,033,290.16元，较上年度末增长1.55%；归属于上市公司股东的所有者权益551,109,107.21元，较上年度末增长6.33%[5] - 2022年9月30日货币资金为172,494,618.90元，1月1日为89,296,367.39元[21] - 2022年9月30日应收票据为9,155,695.88元，1月1日为9,666,670.69元[21] - 2022年9月30日应收账款为51,575,883.61元，1月1日为52,808,372.40元[21] - 2022年9月30日流动资产合计324,396,878.17元，1月1日为292,144,081.72元[21] - 2022年9月30日固定资产为488,662,985.57元，1月1日为505,960,477.07元[21] - 2022年9月30日非流动资产合计493,636,411.99元，1月1日为513,400,502.00元[22] - 2022年9月30日资产总计818,033,290.16元，1月1日为805,544,583.72元[22] - 2022年9月30日流动负债合计247,944,819.78元，1月1日为235,349,937.98元[22] - 2022年9月30日负债合计266,924,182.95元，1月1日为287,239,777.41元[22] - 归属于母公司所有者权益合计本期为551,109,107.21元，上期为518,304,806.31元，同比增长约6.33%[23] - 负债和所有者权益总计本期为818,033,290.16元，上期为805,544,583.72元，同比增长约1.55%[23] 部分资产项目变动情况 - 货币资金期末数172,494,618.90元，较期初增长93.17%，主要系经营活动净现金流入增加及新增短期借款所致[10] - 应收款项融资期末数3,625,704.42元，较期初减少84.19%，因报告期内收到的银行承兑汇票减少[10] 费用与收益情况 - 管理费用本报告期34,062,409.67元，较上年同期减少33.42%，因报告期管理人员薪酬及咨询等中介费用同比减少[12] - 其他收益本报告期3,798,459.79元，较上年同期增长533.08%，因报告期收到的政府补贴款同比增加[12] - 收到的税费返还本报告期25,771,006.97元，较上年同期增长1800.38%，因报告期收到留抵增值税退税款[14] 现金流量相关情况 - 购建固定资产等长期资产支付的现金本报告期298,821.86元，较上年同期减少98.88%，因报告期支付船舶购置款同比减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为94,201,527.31元，上期为67,599,876.74元，同比增长约39.35%[27] - 投资活动现金流入小计本期为13,080.00元，上期为135,550.00元，同比下降约90.35%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为298,821.86元，上期为26,601,968.65元，同比下降约98.88%[27] - 投资活动现金流出小计为298,821.86元与26,601,968.65元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -285,741.86元与 -26,466,418.65元[28] - 取得借款收到的现金为40,000,000.00元与5,000,000.00元[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金为46,750,000.00元[28] - 筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元与51,750,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计为50,743,407.92元与6,914,691.37元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,743,407.92元与44,835,308.63元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为25,873.98元与 -80,237.35元[28] - 现金及现金等价物净增加额为83,198,251.51元与85,888,529.37元[28] - 期末现金及现金等价物余额为172,494,618.90元与172,228,797.56元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为87,795户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[16] - 长治市南烨实业集团有限公司持股17.11%，股份数量为173,215,552股；山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金持股9.38%，股份数量为94,975,500股[17] 其他综合收益情况 - 其他综合收益本期为 - 41,173,611.51元，上期为 - 41,023,577.00元，同比下降约0.37%[23] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为706,320,189.52元，上期为579,447,572.84元，同比增长约21.90%[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.7148亿元人民币，同比增长7.13%[22] - 2022年上半年营业收入47,148.03万元，同比增加3,139.27万元，增幅7.13%[39] - 营业收入同比增长7.13%至4.7148亿元[50] - 公司2022年上半年营业总收入为4.715亿元，同比增长7.1%[143] - 归属于上市公司股东的净利润为2388.58万元人民币，同比下降29.79%[22] - 2022年上半年净利润2,388.58万元，同比减少1,013.28万元，减幅29.79%[39] - 公司净利润为2,389万元，同比下降29.8%[144] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2308.51万元人民币，同比下降31.44%[22] - 基本每股收益为0.0236元/股，同比下降29.76%[22] - 基本每股收益为0.0236元，同比下降29.8%[145] - 加权平均净资产收益率为4.51%，同比下降3.26个百分点[22] - 公司净利润为1,330,771.76元，同比增长72.2%[148] - 2022年上半年综合收益总额为1,330,771.76元[164] - 2021年上半年综合收益总额为772,489.50元[166] - 本期综合收益总额2388.55万元[157] - 本期综合收益总额增加34,018,596.17元[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升15.93%至4.0955亿元[50] - 营业成本为4.095亿元，同比增长15.9%[144] - 运输主业毛利率12.86%，同比减少7.37个百分点[40] - 销售费用同比增长30.05%至413.06万元[50] - 财务费用同比上升42.92%至124.59万元[50] - 财务费用从87万元增加至125万元，增长42.9%[144] - 财务费用370,363.47元，同比下降52.3%[148] - 所得税费用从1,166万元减少至827万元，下降29.1%[144] - 研发费用为0元（去年同期未披露）[148] - 信用减值损失转回514,219.24元（去年同期为损失211,108.07元）[148] 各条业务线表现 - 运输业务收入占比91.65%达4.3213亿元[53] - 沿海运输业务收入19,854.82万元，同比增长31.06%，但毛利率下降27.47个百分点至25.08%[41] - 沿海运输收入同比增长31.06%至1.9855亿元[53] - 内河运输业务收入13,924.86万元，同比下降22.05%[41] - 远洋运输业务收入9,433.66万元，同比增长23.51%[41] - 公司目前自有运力总计38.84万吨，其中沿海散货船自有运力30.64万吨[33][34] - 2022年上半年公司完成货运量1111万吨，同比增加20万吨，增幅1.79%[39] - 2022年上半年货运周转量136.66亿吨千米，同比增加20.05亿吨千米，增幅17.19%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9166.61万元人民币，同比大幅增长149.00%[22] - 经营活动现金流量净额大幅增长149%至9166.61万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额91,666,089.98元，同比增长149.0%[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金452,805,696.79元，同比增长3.1%[150] - 收到的税费返还16,784,814.83元，同比增长1137.8%[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金27,973,154.96元，同比下降37.1%[150] - 投资活动现金流出同比减少99.84%至3.37万元[61] - 投资活动现金净流出700万元，主要用于购建长期资产[154] - 筹资活动产生的现金流量净额7,767,874.06元，同比下降83.9%[152] - 筹资活动现金流入500万元，全部来自借款[154] - 筹资活动现金流出540.91万元，其中债务偿还500万元[154] - 期末现金及现金等价物余额188,710,384.34元，同比增长25.4%[152] - 期末现金及现金等价物余额2026.64万元，较期初增长51.1%[154] 资产和负债变化 - 货币资金从年初8929.64万元增至1.89亿元，增幅111.3%[135] - 货币资金占总资产比例上升12.28个百分点至23.37%[57] - 应收账款从年初5280.84万元降至3721.67万元，降幅29.5%[135] - 应收账款占总资产比例下降1.95个百分点至4.61%[57] - 应收账款从1,344万元减少至771万元，下降42.7%[140] - 预付款项从年初6886.93万元降至2195.49万元，降幅68.1%[135] - 预付款项从2,557万元大幅减少至213万元，下降91.7%[140] - 短期借款从年初2002.77万元增至3501.82万元，增幅74.8%[136] - 短期借款从2,003万元减少至1,502万元，下降25.0%[141] - 合同负债从年初3747.97万元降至1698.16万元，降幅54.7%[136] - 应交税费从年初1440.59万元降至649.13万元，降幅54.9%[136] - 未分配利润从年初-27.07亿元收窄至-26.83亿元，改善1.4%[137] - 固定资产从年初5.06亿元降至4.94亿元，减少2.3%[136] - 流动资产合计从年初2.92亿元增至3.07亿元，增幅5.2%[135] - 流动资产总额从1.681亿元减少至1.589亿元，下降5.5%[140] - 总资产为8.0734亿元人民币，较上年度末微增0.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为5.4177亿元人民币，较上年度末增长4.53%[22] 子公司表现 - 主要子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司净利润为22,555,049.98元[68] - 主要子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司营业收入为364,413,049.49元[68] - 主要子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司总资产为684,339,920.21元[68] - 主要子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司净资产为334,571,112.31元[68] - 全资子公司武汉长航新凤凰物流向晋商银行借款不超过人民币2000万元[102] 股东和股权结构 - 公司总股本为1,012,083,455股，全部为无限售条件人民币普通股，占比100%[117][118] - 报告期末普通股股东总数78,401户[119] - 第一大股东长治市南烨实业集团持股172,759,578股，占比17.07%[120] - 第二大股东山西太行兴企并购投资基金持股94,975,500股，占比9.38%[120] - 第三大股东华远国际陆港集团持股70,000,000股，占比6.92%[120] - 第四大股东中国民生银行持股29,411,430股，占比2.91%[120] - 股东赵文豪持股16,382,821股，占比1.62%，报告期内增持3,526,000股[120] - 中国光大银行武汉分行持股13,421,900股，占比1.33%，报告期内减持4,318,100股[120] - 中国外运长航集团持股10,110,128股，占比1.00%，报告期内减持215,000股[120] - 前两大股东存在一致行动关系[120] - 前两大股东长治南烨实业持有1727.6万股(17.1%)、山西太行基金持有949.78万股(9.4%)[121] - 南烨集团及其一致行动人持股数量为267,735,078股，占公司股本总额26.45%[173] - 南烨集团通过阿里拍卖平台成功竞买公司股份8,556万股[173] - 2020年5月南烨集团持股比例达到18%，成为公司第一大股东[173] - 2021年1月实际控制人变更为李建明先生，持有南烨集团90%股权[173] - 中国长江航运集团转让17.89%股权（181,015,974股）予天津顺航海运[172] 管理层讨论和指引 - 报告期CBCFI均值797.21点，同比减少273.30点，降幅25.53%[37] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 关联交易借款利率在一年期LPR基础上浮不超过70个基点[102] - 公司租用船舶运输并履行售后回租融资合同义务[105] 承诺和公司治理 - 承诺方长治市南烨实业集团有限公司及一致行动人保证公司资产独立完整 合法拥有生产经营相关土地厂房设备及知识产权 具备独立采购销售系统[86] - 承诺方保证公司具有独立完整资产 资产全部处于公司控制之下并为公司独立拥有和运营[86] - 承诺方保证不以任何方式违规占用公司资产 不以公司资产为其债务提供担保[86] - 承诺方保证公司人事关系劳动关系独立 通过合法程序推荐董事监事高管人选 不干预人事任免决定[86] - 承诺方保证公司建立独立财务部门 财务核算体系及管理制度 尊重财务独立性不干预财务活动[86] - 承诺方保证公司独立做出财务决策 不干预资金使用 独立银行开户不与关联企业共用账户[86] - 承诺方保证公司财务人员不在关联企业兼职 依法独立纳税 独立作出财务决策[86] - 承诺方保证公司建立完善法人治理结构 独立内部经营管理机构 与关联企业机构完全分开[86] - 承诺方保证公司独立自主运作 独立行使经营管理职权 不直接或间接干预决策和经营[86] - 承诺方保证公司业务独立 在交易完成后拥有独立开展经营能力[86] - 南烨集团及相关方承诺避免与公司发生同业竞争及不规范关联交易[87] - 相关承诺正在履行中[88] 诉讼和或有事项 - 公司涉及与长航集团不正当竞争诉讼，涉案金额10万元，一审判决公司更名并赔偿10万元，已上诉[94] - 公司涉及船舶经营管理合同纠纷诉讼，一审判决支付666.48万元及利息，涉案总金额1111.37万元[94] - 公司涉及海事海商纠纷诉讼，涉案金额6000万元，尚未开庭审理[94] 担保和借款 - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3816万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.04%[109] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额3816万元[109] - 报告期内担保实际发生额合计0万元[108] - 报告期末已审批担保额度合计0万元[109] 其他重要内容 - 公司获得政府补助108.58万元人民币[27] - 公司报告期不存在证券投资[63] - 公司报告期不存在衍生品投资[64] - 公司报告期无募集资金使用情况[65] - 公司报告期未出售重大资产[66] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为26.60%[75] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[95] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[96] - 公司不存在委托理财业务[110] - 公司合并财务报表范围包括7家子公司，与年初相比合并范围未发生变化[174] - 公司营业周期为12个月[181] - 公司采用人民币为记账本位币，香港子公司记账本位币为美元[182] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露规则[175][176] - 公司自报告期末起12个月持续经营能力无重大疑虑[177]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入222,626,093.11元，较上年同期增长7.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,621,102.49元，较上年同期增长66.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额35,910,315.31元，较上年同期增长1,857.83%[4] - 本报告期末总资产806,819,234.41元，较上年度末增长0.16%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益528,958,977.66元，较上年度末增长2.06%[4] - 营业总收入本期为222,626,093.11元，上期为207,532,868.92元[17] - 营业总成本本期为209,675,631.39元，上期为198,036,198.47元[17] - 净利润本期为10,621,102.49元，上期为6,387,758.66元[19] - 基本每股收益本期为0.0105，上期为0.0063[20] - 稀释每股收益本期为0.0105，上期为0.0063[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,910,315.31元，上期为 - 2,042,879.97元[23] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 - 53,840.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,077,709.34元，上期为4,618,645.83元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为46,977,661.67元，上期为2,519,527.86元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为136,274,029.06元，上期为88,859,796.05元[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2021年12月31日增长52.61%至136,274,029.06元，因经营活动现金净流入增加及新增银行借款[7] - 应收票据较2021年12月31日增长229.18%至31,821,065.19元，因收到的承兑汇票增加[7] - 应收账款较2021年12月31日减少47.93%至27,497,332.05元，因应收款回款良好[7] - 期末货币资金为13627.402906万元，年初为8929.636739万元[14] - 期末应收票据为3182.106519万元，年初为966.667069万元[14] - 期末应收账款为2749.733205万元，年初为5280.83724万元[14] - 期末流动资产合计30012.686089万元，年初为29214.408172万元[15] - 期末非流动资产合计50669.237352万元，年初为51340.0502万元[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较上年同期增长35.56%至2,279,115.60元，因业务规模扩大，销售人员工资及市场推广费用增加[8] - 财务费用较上年同期增长222.25%至968,819.17元，因售后回租融资费用增加[8] 负债与所有者权益关键指标变化 - 期末负债合计27786.025675万元，年初为28723.977741万元[16] - 期末所有者权益合计52895.897766万元，年初为51830.480631万元[16] 主要股东持股情况 - 华远国际陆港集团有限公司持股比例6.92%，持股数量7000万股[11] - 中国民生银行股份有限公司持股比例2.91%，持股数量2941.143万股[11] - 赵文豪持股比例1.62%，持股数量1638.2821万股[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为9.35亿元人民币，同比增长30.73%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9618.48万元人民币，同比增长813.52%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为9778.52万元人民币，同比增长1051.97%[22] - 公司2021年实现营业收入934,885,215.61元，同比增长30.73%[69][75] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为96,184,800元，同比增长813.52%[69] - 第四季度营业收入达2.79亿元人民币，为全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3643.46万元人民币[27] - 营业收入超额完成预算33.16%达9.35亿元[118] - 利润总额超额完成预算502.77%达1.24亿元[118] - 2021年实现经营收入9.35亿元净利润9618万元[114] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本732,861,600元，同比增长16.08%[69] - 运输业营业成本671,170,446.26元，同比增长15.21%[77] - 租费成本同比增加至4.78亿元人民币，占营业成本比重升至65.19%[80][81] - 燃润料成本同比下降至7916万元人民币，占营业成本比重降至10.80%[80][82] - 销售费用同比增长24.02%至716.69万元人民币[87] - 财务费用同比增长62.67%至247.10万元人民币[87] - 2020年薪酬成本为5134.13万元，占营业总成本比重7.34%[159] - 2021年薪酬成本为5794.84万元，占营业总成本比重7.18%[159] - 营业总成本2020年为6.99亿元，2021年增长至8.07亿元[159] 各条业务线表现 - 沿海运输业务营业收入351,698,925.65元，同比增长33.23%，毛利率51.01%[70][75][78] - 远洋运输业务营业收入185,528,654.52元，同比增长274.73%[70][75] - 内河运输业务营业收入326,678,179.56元，同比减少3.79%，毛利率3.25%[70][75][78] - 公司2021年货运量2,077万吨，同比减少11.31%[69] - 公司2021年运输业毛利率22.31%，同比增加11.52个百分点[70][77] 各地区表现 - 沿海运输自有散货船9艘，功率5.3万千瓦，载重吨30.64万吨[60] - 沿海运输融资租赁散货船1艘，功率0.78万千瓦，载重吨5.09万吨[60] - 沿海运输散货船总计10艘，功率6.08万千瓦，载重吨35.73万吨[60] - 长江运输自有驳船2艘，载重吨0.2万吨[60] - 长江运输自有自航船3艘，功率0.57万千瓦，载重吨2.91万吨[60] - 长江运输总计8艘船舶，功率1.09万千瓦，载重吨3.11万吨[60] - 公司总运力18艘船舶，功率7.17万千瓦，载重吨38.84万吨[60] - 沿海板块与2021年初相比购置增加1艘船，载重吨增加5.7万吨[61] - 长江板块与2021年初相比载重吨增加0.35万吨[61] - 公司2021年购置1艘5万吨级沿海散货船和1艘长江130型标准化自航船[68][72] - 期租运力减少两艘海轮10万载重吨[114] - 新增5万吨级沿海散货船和长江130型标准化自航船各1艘[116] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年全球干散货航运市场需求增长1.8%运力增长2%[111] - 公司预计2022年BDI指数均值达2000点较2021年回落但高于2020和2019年[111] - 公司预计2022年中国沿海金属矿石运价总体水平低于2021年[113] - 2022年计划实现收入10.04亿元利润总额7200万元[119] - 开展燃油期货交易进行套期保值控制成本[119] - 通过融资租赁融资5000万元购置新船舶[116] - 燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格波动对财务状况产生较大影响[124] - 公司通过航次用油定额管理和油价信息化建设控制燃油采购节奏[124] - 公司在长期合同中争取订立燃油附加费条款以规避油价波动风险[124] - 航运业存在搁浅、火灾、碰撞等安全风险，可能造成船舶及货物损失[125] - 公司通过安全管理体系和多种保险防范安全风险[125] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为9062.94万元人民币，同比增长226.98%[22] - 加权平均净资产收益率为20.48%，同比上升17.94个百分点[22] - 2021年末总资产为8.06亿元人民币，同比增长27.14%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长226.98%至9062.94万元人民币[90] - 投资活动现金流入同比下降87.73%至242.10万元人民币[90] - 筹资活动现金流出同比激增442.06%至3859.26万元人民币[90] - 合同负债大幅增加至3747.97万元人民币，占总资产比例上升3.88个百分点[93] - 应收款项融资期末余额为2293.8万元，较期初增加737.08万元[96] - 用于售后回租的船舶长钰海净值为6199.98万元，受限应收票据438.96万元[97] - 报告期投资额1.077亿元，较上年同期1.008亿元增长6.9%[98] - 衍生品投资总额43.81万元，实际损益0.1万元[100][102] - 单笔最大衍生品交易亏损4万元（起始资金20.03万元）[102] - 衍生品投资采用自有资金，期末无持仓[102] - 公司未开展证券投资业务[99] - 金融负债期末余额为0元[96] - 资产计量属性未发生重大变化[96] - 报告期无募集资金使用情况[104] - 公司出售甲21063资产交易价格为136.3万元[105] - 出售甲21063资产对净利润影响为93.53万元占净利润总额0.97%[105] - 出售长江2524推轮交易价格为41.21万元[105] - 出售长江2524推轮对净利润影响为37.51万元占净利润总额0.39%[105] - 主要子公司武汉长航新凤凰物流2021年总资产为6.99亿元净资产为3.12亿元[108] - 武汉长航新凤凰物流2021年营业收入为8.72亿元净利润为7644万元[108] - 前五名客户销售额合计3.97亿元人民币，占年度销售总额比例42.49%[84] - 前五名供应商采购额合计3.11亿元人民币，占年度采购总额比例42.44%[85] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东于2020年5月21日变更为长治市南烨实业集团有限公司[20] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[129] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，占比66.7%[129] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股数量为5,000股，期末持股总数保持不变[137] - 董事长张军持股数量为0股，无增持或减持变动[136] - 总经理王涛持股数量为5,000股，占管理人员持股总数的100%，无变动[136] - 独立董事李秉祥持股数量为0股，无变动[136] - 独立董事周清杰持股数量为0股，无变动[136] - 监事会主席徐桃持股数量为0股，无变动[137] - 财务总监刘祥腾持股数量为0股，无变动[137] - 董事会秘书李昊持股数量为0股，无变动[137] - 独立董事王再文因个人原因于2021年3月19日离任[138] - 监事陈海彬因工作原因于2021年3月1日离任[138] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.05%[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.25%[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.37%[135] - 公司实际控制人承诺保证上市公司资产独立完整[199] - 公司承诺避免与上市公司产生同业竞争[200] - 公司承诺上市公司财务独立不干预资金使用[199] - 公司承诺上市公司业务独立拥有自主经营权[200] - 公司承诺关联交易按市场化原则公允进行[200] - 公司承诺不干预上市公司重大决策事项[200] - 公司承诺履行期限至9999年12月31日[199][200] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事长张军2021年税前报酬总额为114.75万元[148] - 公司董事兼总经理王涛2021年税前报酬总额为162万元[148] - 公司监事会主席徐桃2021年税前报酬总额为129.6万元[148] - 公司监事许志荣2021年税前报酬总额为152万元[148] - 公司财务总监刘祥腾2021年税前报酬总额为86.4万元[148] - 公司董事会秘书李昊2021年税前报酬总额为75.6万元[148] - 独立董事李秉祥2021年税前报酬总额为7.8万元[148] - 独立董事周清杰2021年税前报酬总额为5.85万元[148] - 独立董事郭建恒2021年税前报酬总额为7.8万元[148] - 公司董事监事高管2021年报酬总额合计855.2万元[148] - 公司报告期末在职员工总数119人，其中母公司101人，主要子公司18人[157] - 公司员工专业构成：生产人员33人，销售人员20人，技术人员37人，财务人员11人，行政人员18人[157] - 公司员工教育程度：大学本科及以上69人，大专25人，其他25人[158] - 为所有员工缴纳住房公积金及五险[189] - 节日期间慰问一线员工超300人次[190] - 公司优先安排航海专业毕业生30人上岗实习[194] - 公司向云南交院捐赠航海制服[194] 内控和审计 - 公司修订内控制度，从原81项缩减至53项，耗时8个月[164] - 内控自评覆盖资产总额占比96.42%，营业收入覆盖占比84.60%[167] - 财务及非财务报告均无重大或重要缺陷（重大缺陷0个）[169] - 内控审计获标准无保留意见，无重大缺陷[170] - 子公司南京长航新凤凰因资质问题启动注销程序[166] - 独立董事现场履职时间不足问题通过加强视频会议整改[171] - 公司对81个内控制度进行修订形成新的内控制度53个[182] - 公司开展多项专项审计并按进度整改发现问题[182] - 公司于2021年3月30日审议通过《长航凤凰内部审计管理办法》[2] - 公司董事会审计委员会2021年召开3次会议[154] - 公司提名委员会2021年召开1次会议[155] - 公司薪酬与考核委员会2021年召开1次会议[155] - 公司董事张军本报告期参加董事会10次，其中现场出席2次，通讯方式参加8次[152] - 公司董事李杨本报告期参加董事会10次，其中现场出席2次，通讯方式参加8次[153] - 公司董事王涛本报告期参加董事会10次，其中现场出席2次，通讯方式参加8次[153] - 公司董事项漪本报告期参加董事会7次，其中现场出席1次，通讯方式参加5次，委托出席1次[153] 环境、社会和管治（ESG） - 公司采购合规燃油1.8万吨，全部达到排放规定要求[54] - 公司采购合规燃油1.8万吨全部达到排放规定要求[177] - 公司采购合规燃油1.8万吨以符合排放限制[192] - 4艘船舶完成岸电改造工程，单船岸电容量升级至500KVA[190] - 船舶靠港大气污染物排放占港口总排放60%-80%[192] - 岸电改造计划覆盖剩余4艘船舶，预计2022年底全部完成[190] - 公司船舶岸电改造项目覆盖全部长江船舶和四艘海轮[176] - 南京长航新凤凰交通科技因垃圾记录不规范被罚款5000元[176] - 宁波长航新凤凰物流因油类记录不规范被罚款2000元[176] - 长航新凤凰物流因燃油燃烧不充分被罚款4500元[176] - 公司纳税额逐年稳步上升，依法履行纳税义务[193] - 公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[196] 市场与行业数据 - 新加坡港低硫燃油2021年均价535.11美元/吨，同比上涨44.2%[34] - 2021年BDI指数均值2943点，创2009年以来新高[37] - 全球干散货市场运力达9.45亿载重吨同比上涨3.6%[42] - 新交付运力3519万载重吨同比下滑28.1%[42] - 沿海煤炭运价指数全年均值1145点创历史新高较去年上涨70%[44] - 沿海船舶货运量和周转量增速分别为8.5%和9.6%[44] - 全球粗钢产量前10月达16.07亿吨同比上涨5.9%[40] - 中国前11月粮食进口数量累计增19.7%玉米进口增速达199.0%[41] - 5000大卡动力煤价从年初600元/吨飙升至11月2600元/吨涨幅达四倍[45] - 长江干线港口货物吞吐量超35亿吨同比增长6%以上[46] - 新签订单3641.7万载重吨同比上涨53.5%[42] - 手持订单占船队规模比例约7.1%[42] - 世界银行预计2022年全球经济增长从2021年5.5%降至4.1%2023年降至3.2%[109] 公司基本信息和运营 - 公司经营范围包括国内沿海内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输 国际船舶普通货物运输[20] - 公司注册地址为湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦[17] - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构 签字会计师为张福建和季妍[21] - 公司董事会秘书李昊 证券事务代表程志胜 联系电话027-82763901[18] - 公司年度报告备置于董事会办公室 披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网[19] - 公司组织机构代码为9142010017767908XR[20] - 公司电子信箱为IR@000520.top[17] - 公司网址为http://000520.top[17] - 公司2021年计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司未实施现金分红、红股或公积金转增股本[162] - 公司新设置董事会办公室、审计部和运营发展部[3] - 通过招标方式严控大额采购成本[187] - 业务系统与财务系统联动防止收入漏洞[187] - 合同统一管理，超一年期重要合同统一归档[187] - 公司发布信息披露公告133份[183] - 截至2021年底公司运力规模为38.84万吨[114] - 2021年实际运价为预算运价的123%[118]