第五章 党的委员会 唐山冀东水泥股份有限公司 章 程 (已经公司于 2025 年 1 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议批准) 目 录 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中 国共产党章程》以及有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字［1993］72 号文件批 准，以定向募集方式设立；在河北省唐山市行政审批局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。 第一节 监事 —1— 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损8 - 10亿元，上年同期亏损14.8226亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损11 - 13亿元，上年同期亏损16.556亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.3010 - 0.3762元/股，上年同期亏损0.5576元/股[2] - 2024年公司水泥和熟料销量约为8440万吨，同比减少约9.5%[6] 业绩影响因素 - 公司持续推进精益运营管理，成本同比明显下降，经营业绩向好，同比减亏[4] - 受市场有效需求整体偏弱影响，水泥和熟料年均售价同比降低，销量同比减少，导致业绩亏损[4] 递延所得税情况 - 报告期各项递延所得税暂时性差异减少，确认的递延所得税资产减少，本期递延所得税费用同比增加[5]

债券发行 - 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）[1] - 发行总额10亿元，期限5年[1] - 票面年利率1.99%，面值100元/张[1] 时间节点 - 发行日、起息日为2025年1月20日[1] - 上市日为2025年1月24日，到期日为2030年1月20日[1]

唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 本期债券网下发行时间为 2025 年 1 月 20 日，具体发行情况如下： 1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 10 亿元（含 10 亿元）；最终网 下实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.99%，认购倍数为 2.88 倍。 2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳 证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的 通知》等各项有关要求。 3、发行人关联方北京金隅财务有限公司参与本期债券的认购，最终获配"25 冀 东 01"共 0.3 亿元。除上述情况外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比 例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。 4、承销机构第一创业证券承销保荐有限责任公司关联方第一创业证券股份有 限公司参与本期债券的认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配"25 冀东 01" 共 1.3 亿元；承销机构中信建投证券股份有限公司参与本期债券的认购，申购利率 不高 ...

（本页以下无正文） 公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 30 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】810 号"文注册。 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。 2025 年 1 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利 率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经 发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.99%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 20 日面向专业机构投资者网下发行。 具体认购方法请参考 2025 年 1 月 16 日 披 露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http: ...

融资相关 - 公司向专业投资者公开发行不超30亿元公司债券已获注册[2] - 本期债券为批文额度第三期发行[2] 发行安排 - 原定于2025年1月17日15:00至18:00利率询价和簿记建档[2] - 簿记建档结束时间延至19:00[2]

债券发行 - 2023年4月18日公司获证监会批复，可发行不超30亿元公司债券[1] - 本期为第三期发行，规模不超10亿元[1] 债券更名 - 本期债券更名为“唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”[1] - 债券更名不改变原签订相关文件法律效力[2]

唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：河北省唐山市丰润区林荫路） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 发行人： 唐山冀东水泥股份有限公司 | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 10 10 | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体：AAA/债项：- | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、债券受托管理人 签署日期： 年 月 日 牵头主承销商、受托管理人： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 唐山冀东水泥股份有限公司 ...

财务数据 - 2024年9月30日公司净资产301.15亿元[16] - 2024年9月30日合并口径资产负债率50.17%，母公司口径40.17%[16] - 2021 - 2023年度年均可分配利润8.90亿元[16] - 最近三年及一期营业收入分别为363.38亿元、345.44亿元、282.35亿元、185.57亿元[29] - 最近三年及一期净利润分别为41.82亿元、14.07亿元、 - 17.48亿元、 - 4.11亿元[29] - 最近三年及一期营业毛利率分别为26.89%、20.48%、11.78%、18.13%[30] - 报告期各期末应收账款分别为13.88亿元、16.49亿元、20.86亿元、21.97亿元[31] - 报告期各期末存货分别为31.88亿元、42.85亿元、31.34亿元、34.69亿元[33] - 最近三年及一期投资收益为4.64亿元、1.52亿元、1.00亿元、0.88亿元[34] - 报告期内利息费用分别为7.50亿元、7.44亿元、6.95亿元和4.89亿元[65] - 报告期各期末负债总额分别为265.52亿元、294.16亿元、293.26亿元和303.22亿元[66] - 报告期各期末流动负债分别为135.35亿元、135.94亿元、155.40亿元和154.64亿元[66] - 报告期各期末流动比率分别为1.18、1.19、0.90和1.02，速动比率分别为0.95、0.87、0.70和0.80[66] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为62.11亿元、22.69亿元、29.90亿元和17.62亿元[68] - 报告期内投资活动现金流净额分别为 - 18.76亿元、 - 24.45亿元、 - 18.93亿元和 - 12.03亿元[69] - 2021 - 2023年水泥产能利用率分别为55.09%、48.94%、53.29%，熟料产能利用率分别为74.09%、69.65%、67.68%[28] - 2021 - 2023年水泥平均销售价格分别为324元/吨、343元/吨及260元/吨[89] - 2021 - 2024年1 - 9月水泥业务收入占营业收入比例分别为80.06%、77.40%、79.39%和75.24%[92] - 2021 - 2024年1 - 9月熟料业务收入占营业收入比例分别为7.84%、8.08%、5.78%和6.86%[92] - 2021 - 2023年其他收益中增值税返还分别为5.88亿元、3.18亿元及2.25亿元[105] 债券发行 - 2023年4月18日公司获同意发行不超30亿元公司债券注册[15][107] - 本期债券发行规模不超过10亿元，为5年期固定利率债券[19][109] - 本期债券附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[19][109] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，无担保[114][115][116] - 本期债券起息日为2025年1月20日，按年付息，到期一次还本[121][123][124] - 发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无信用评级[125] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所，募集资金用于偿还债务及补充流动资金[127] - 本期债券募集资金8亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金[142] 公司治理 - 2024年12月11日孔庆辉辞去董事长职务，同日聘任刘宇为董事长[36][38] - 2024年12月11日刘宇辞去总经理职务，聘任魏卫东为总经理[39] 历史交易与业绩承诺 - 2018年公司与金隅集团组建合资公司，金隅集团持股47.09%，公司持股52.91%并拥有控股权[166] - 标的矿业权2018 - 2020年度承诺净利润分别为4,508.52万元、4,818.64万元和6,454.97万元[172] - 标的专利权及软件著作权2018 - 2020年度承诺营业收入均为52,924.05万元[175] - 2019年1月9日公司以5家公司股权及24.82亿元现金向合资公司增资，同时以15.37亿元现金购买金隅集团7家公司股权[186] - 标的矿业权2019 - 2021年度承诺净利润分别为6492.08万元、6918.84万元和6946.20万元[191]