关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函之回复报告 天职业字[2023]41134-2 号 目 录 关 于 深 圳 市 盐 田 港 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 申 请 的 审 核 问 询 -1 函之回复报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 将生编程·京 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函之回复报告 天职业字[2023]41134-2 号 深圳证券交易所: 深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"、"上市公司"或"盐 田港")转来深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市盐田港股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函(2023)130008号)(以下简 称"审核问询函")已收悉。对此,我们作了认真研究,并根据审核问询函的要求,我们实 施了补充核查程序,有关事项说明如下: 注:如无特别说明,本审核间询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所 定义的词 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市盐田港股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 按照深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函[2023]130008 号， 以下简称"审核函"）相关要求，国信证券股份有限公司（以下简称"独立财务 顾问"、"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司的独立财务顾问， 就审核函所列问题逐条进行了认真核查及落实，现就相关问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见中所述的简称或名词的释义与《深圳市盐田港股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》中"释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中的字体： | 审核函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核函所列问题的回复 | 宋体 | | 对本核查意见的修改、补充 | 楷体（加粗） | 2 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面文件、电子 邮件方式送达了会议通知及文件，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席 董事 9 名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的 有关事项公告如下： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于《深圳市盐田 港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-44 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本议案涉及关联交易事项，5 名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、 张祖欣（以下称为"关联董事"）已回避表决。 二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

深圳市盐田港股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]41134-1 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告— -1 前次募集资金使用情况报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 据告编码 · 京23FF 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]41134-1 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐田港股份"）截至2023年5 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 盐田港股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的有关要求编制《前次募集资金使用情况报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 四、鉴证意见 我们认为,盐田港股份《前次募集资金使用情况报告》按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 -- 发行类第7号》的有关规定,在所有重大方面公允反映了盐田港股份截至 2023年5月31日的前次募集资金使用情况。 ...

编号：2023-3 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | | ☐新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 形式 | ☐现场 | 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 | | | | | 时间 | 2023年06月21日15:00-17:00 | | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 乔宏伟 | | | | | 总经理 彭建强 | | | | | 独立董事 李若山 | | | | | 财务总监 戚冰 | | | | | 董事会秘书 | 罗静涛 | | | | 国信证券独立财务顾问主办人 韩冬 | | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.乔总，您好！我是《证券日报》记者。请问今年以 | | | | | 来，盐田港集装箱铁水联运量同比增 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-34 深圳市盐田港股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 6 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/15v2kqNab1m 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间和方式 会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）15:00 ...

行业地位与优势 - 盐田港全球枢纽港地位稳固，成为全球单体吞吐量最大和效益最佳的集装箱码头之一 [2] - 盐田港国际一流港口品牌影响力显著，多次荣获国内外行业殊荣 [2] - 公司在长江经济带投资运营湖北黄石新港、湖南常德港、津市港等，形成长江中游网络化战略布局 [2] 航线与产能 - 盐田港区是华南地区国际航线最密集的港区之一，每周超过100条航线畅达世界各主要港口，其中大部分为欧美航线 [2] - 盐田港区产能利用率在90%以上，黄石新港的产能利用率在较高水平 [2] 业务发展 - 小漠港已具备开展汽车滚装、集装箱等业务的相关市场条件，未来发展前景良好 [3] - 惠盐高速公路完成南北段双向八车道建设，随着粤港澳大湾区建设和发展，长期将促进区域内车流量增长 [3] 战略布局 - 公司立足盐田港区，充分挖掘"一带一路"、粤港澳大湾区、长江经济带等发展契机 [2] - 成立盐田港港航公司，统筹长江各控参股企业港口和物流资源 [2]

重大资产重组 - 本次重组将深圳港集团港口类优质资产注入上市公司，使公司港口主业更为突出，实现港口资产整合，增强持续经营能力并提升股东价值 [2] 惠控煤码头运营 - 2022年首次盈利，主要受益于发电量增长带来的煤炭需求增加、运营效率提升、财务成本降低及新客户开拓 [2] - 已实现口岸开放，可获取境外煤炭增量，并取得多货种经营许可 [2] 小漠港发展规划 - 定位为深圳港东翼核心港、大湾区东部门户港及华南外贸汽车滚装枢纽港 [2] - 未来五年重点发展比亚迪深汕基地的整车滚装外贸业务及汽车原材料集装箱内贸业务，同时拓展危化品和特种集装箱业务 [2] - 政府部门计划将其打造为深圳港东翼核心增长极 [2] 分红政策 - 2022年度拟按净利润10%提取法定盈余公积金40,085,469.54元，每10股派发现金股利0.45元，共计101,212,278.62元 [3] 行业地位与优势 - 盐田港为全球单体吞吐量最大和效益最佳的集装箱码头之一，凭借深水条件及运营能力成为大型船舶首选港 [3] - 国际品牌影响力显著，多次获国内外行业殊荣 [3] - 在长江经济带拥有黄石新港、常德港等网络化布局，积累丰富内河码头运营经验 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为000088，股票简称为盐田港[7] - 公司注册地址为深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层，办公地址为深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层--十九层[8] 公司业务概况 - 公司主营业务包括码头的开发与经营、货物装卸与运输、港口配套交通设施建设与经营、港口配套仓储及工业设施建设与经营、港口配套生活服务设施的建设与经营、集装箱修理、转口贸易、经营进出口业务[9] 2022年财务数据 - 公司2022年营业收入达到797.61亿元，同比增长17.32%[10] - 公司2022年净利润为449.99亿元，较上年下降2.48%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为526.55亿元，同比增长62.57%[10] - 公司2022年末总资产达到1639.56亿元，较上年末增长17.52%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为948.04亿元，同比增长5.46%[10] 港口业务发展 - 公司2022年全国港口货物吞吐量为156.85亿吨，同比增长0.9%[17] - 公司主要业务包括港口投资开发与经营、收费高速公路经营管理、海关监管仓和其他港口配套仓储经营[19] - 盐田港凭借天然深水条件、先进的码头设施和突出的运营能力，成为大型船舶的首选良港，全球单体吞吐量最大和效益最佳的集装箱码头之一[19] 业务拓展与投资 - 公司在长江经济带相继投资运营了湖北黄石新港、湖南常德港、津市港等，形成长江中游网络化战略布局[19] - 公司控股的黄石新港成功开展铁矿石混配和贸易合作模式，推进水铁联运实现中欧班列在黄石成功首发[19] - 公司2022年实现自营港口吞吐量较大幅度增长[19] 公路收费及其他业务 - 惠盐高速深圳段改扩建工程获得25年收费期批复，将成为公司收费公路业务重要的可持续性收入和利润来源[21] - 公司在盐田港后方核心区域拥有监管仓面积约4万平米，普通仓面积1万平方米，黄石物流园拓展多式联运业务，营收实现大幅度增长[21] 公司治理及人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：孙波、刘南安、宋萍萍、赖宣尧离任，王彦、张祖欣、李伟东、王倩新任[83] - 乔宏伟担任董事长，王彦担任董事，向东担任董事，陈彪担任董事，彭建强担任董事、总经理，张祖欣担任董事，李若山、黄胜蓝担任独立董事[84] - 李安民担任副总经理，具有工程师和经济师背景[86] - 张志芳是公司副总经理，拥有经济师资格，曾在人力资源部担任多个职务[87] - 戚冰是公司财务总监，具有高级会计师和经济师资格，曾在风险控制与审计部担任多个职务[87] - 陆哲炜是公司总工程师，具有高级工程师资格，曾在惠盐高速公司担任多个技术和管理职务[87]