业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月9日15:00–16:30举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长任勇强、董事兼总经理许晓军、总会计师兼董事会秘书刘勇[1] 问题征集 - 投资者可在2024年5月8日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会时间 - 2024年5月8日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月8日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年4月30日[2] 选举信息 - 选举5名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[6] - 选举非独立董事时股东选举票数为其所代表有表决权股份总数×5[11] - 选举独立董事时股东选举票数为其所代表有表决权股份总数×3[11] - 选举监事时股东选举票数为其所代表有表决权股份总数×2[11] 投票相关 - 提案10.00需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 网络投票代码为"360059"，投票简码为"华锦投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束，投票需身份认证[14] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月8日13:30 - 14:30，信函或传真登记须在2024年5月7日16:30前完成[7] - 会议联系人刘勇，电话0427 - 5855742、0427 - 5856743，传真0427 - 5856199[8] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 2023年年度报告及摘要等多项议案需在股东大会审议[17] - 法人股东授权委托书须由法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖公章[19]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为94.49亿元，同比下降5.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.01亿元，同比下降0.66%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为94.49亿元，同比下降5.27%[12] - 公司2024年第一季度净利润为-5.06亿元，同比下降0.60%[13] 资产和负债 - 总资产为279.58亿元，同比下降12.33%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为138.00亿元，同比下降3.41%[4] - 货币资金为51.39亿元，同比下降45.50%[7] - 公司2024年第一季度货币资金为51.39亿元，较期初减少45.51%[10] - 公司2024年第一季度存货为73.39亿元，较期初增加26.16%[10] - 公司2024年第一季度流动资产合计为155.74亿元，较期初减少18.76%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为123.83亿元，较期初减少2.62%[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为30.89亿元，较期初减少54.65%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为103.84亿元，较期初增加2.81%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为144.85亿元，较期初减少3.28%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41.15亿元，同比增加0.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,115,213,104.39元，较上期减少0.3%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,219,518.67元，较上期减少58.5%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,950,138.59元，较上期增加81.4%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-4,290,382,761.65元，较上期增加6.4%[15] - 期末现金及现金等价物余额为5,138,611,198.38元，较上期减少5.8%[15] 营业成本和收益 - 公司2024年第一季度营业总成本为99.33亿元，同比下降4.70%[12] - 非流动性资产处置损益为-28.35万元[5] - 计入当期损益的政府补助为403.13万元[5] - 其他营业外收入和支出为268.28万元[5] - 非经常性损益合计为622.55万元[5] 综合收益和每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为-505,591,946.15元，较上期减少0.6%[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-501,122,128.76元，较上期减少0.7%[14] - 基本每股收益为-0.3133元，较上期减少0.6%[14] 现金流量细节 - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,032,106,871.35元，较上期减少2.7%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12,473,202,181.80元，较上期减少1.6%[14]

生产情况 - 2024年2月29日披露新疆化肥生产装置检修公告[1] - 3月2日起新疆化肥生产装置停车检修[1] - 4月26日检修完成并开车运行[1][3] - 检修期完成氨压缩机等节能改造及装置检修[1]

业绩总结 - 公司2023年全年累计营业收入461.42亿元，同比下降5.95%[1] - 公司2023年第四季度营业收入131.71亿元，同比下降2.62%[1] - 公司2023年第四季度归母净利润4.62亿元，同比上升2788.82%[1] - 公司2024年-2026年预计归母净利润分别为3.0亿元、4.7亿元和6.2亿元[5] - 公司2026年预计营业总收入为58543百万元[10] 未来展望 - 公司2024年-2026年对应PE分别为28.6X、18.3X和13.8X，维持"买入"评级[5] - 公司2026年预计每股收益为0.39元，每股经营现金流为1.61元[10] - 公司2026年预计市盈率为13.83，市净率为0.55，EV/EBITDA为1.73[10] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要[16] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断[16] - 本公司保留一切权利[17]

募资情况 - 2014 年 12 月非公开发行股票，募资 29.999999984 亿元，净额 29.541010624 亿元[1] - 截至公告披露日，募资专户余额 330,182.72 万元[3] 资金使用 - 拟用 30 亿闲置募资补流，期限不超 12 个月，预计节约财务费用 1.11 亿元[4][6] - 募资原计划 30 亿用于内蒙古化工项目，2016 年暂停[6] 相关限制与审批 - 补流期间不进行证券投资，仅限主营生产经营使用[5][9] - 议案需股东大会审议，保荐机构无异议[10][11]

募集资金情况 - 公司非公开发行398,936,170股A股，每股7.52元，募资2,999,999,998.40元，净额2,954,101,062.40元[1] - 2023年度累计使用闲置募资补流130,000.00万元，归还40,000.00万元，未归还90,000.00万元[3] - 截至2023年12月31日，募资专户余额239,233.70万元，合计329,233.70万元[3][6] - 募资余额与净额差异33,823.59万元，系利息收入扣除手续费净额[4] - 募资总额295,410.11万元，本年度投入募资总额为0[19] 合规情况 - 公司从2014年12月起对募集资金实行专户存储并签三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，公司未变更募集资金项目[9] - 公司已披露的募集资金使用信息无披露不及时等问题，无违规情形[10] - 天职国际会计师事务所认为公司专项报告公允反映2023年度募集资金情况[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[14] 项目与资金使用 - 内蒙古化工增资建设项目承诺投资不超过30亿元[19] - 2023年公司同意以300,000万元闲置募资暂时补流，2024年4月1日全部归还[20] - 2023年度公司使用闲置募资进行“利周通”存款收益3,183.66万元[20] - 截至2023年12月31日，公司“利周通”存款余额为239,233.70万元[20]

业绩总结 - 公司2023年盈利逐季改善，实现归母净利润0.70亿元，同比-86.72%[1] - 公司2023年营收达到461.42亿元，同比下降5.95%[12] - 公司产品毛利整体回落，主要受原油加工成本跌幅影响，盈利空间收窄[3] - 化工产品价格下跌导致毛利整体下降[13] 产品销售 - 公司主要产品产销量稳定增长，石化板块和化肥板块产销量同比增长[2] 未来展望 - 公司与沙特阿美合资建设大炼化项目，预计2026年投入全面运营[4] - 公司盈利预测主要假设包括石化、精细化工、化肥业务收入稳定增长[8] 财务预测 - 公司2024-2026年EPS预测分别为0.23、0.27、0.31元，维持“优于大市”评级[5] - 预测2024-2026年EPS分别为0.23、0.27、0.31，2024年BPS为9.08[16] 其他 - 可比公司估值表显示上海石化的PE为2024E 56.80倍，PB为0.99倍[9] - 风险提示包括国际原油价格下跌、石化产品盈利不及预期等[10]

2024年一季度业绩预计 - 公司2024年一季度预计亏损45000万元至55000万元[1] - 归属于上市公司股东的净利润预计为-49782.66万元，与上年同期相比下降10.48%至9.61%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为-50426.16万元，与上年同期相比下降11.05%至8.78%[1] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主要受国际原油市场波动、汇率变化、天然气成本上升等因素影响[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为000059，股票简称为华锦股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为46142015346元，同比下降5.95%；归属于上市公司股东的净利润为702999285元，同比下降86.72%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为970242087元，同比下降44.69%；基本每股收益为0.04元，同比下降87.88%[8] - 公司2023年末总资产为31888625919元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净资产为14287249843元，同比下降0.98%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为131.71亿元，同比增长31.5%[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元，同比增长146.5%[10] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为36.51亿元[10] - 公司2023年全年累计完成营业收入460亿元，累计实现净利润0.7亿元，企业高质量发展向实向强推进[16] 行业及产品优势 - 石化行业2023年实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%[12] - 公司主营业务为石油化工及化学肥料生产与销售[13] - 公司拥有显著的品牌优势，以良好口碑的产品和服务在区域市场影响力日益增强[14] - 公司拥有显著的产业结构优势，形成了炼化一体化产业链，具有较强的竞争力[15] - 公司拥有显著的产品结构优势，产品研发贴近市场，高端化、差异化、定制化不断推出优势产品[15] - 公司拥有稳定的海外原油资源优势，地理位置优越，具有完备的物流系统和客户资源[15] 财务细节 - 公司2023年销售费用同比下降3.75%，管理费用同比下降11.58%[26] - 公司研发投入金额为159,463,619.34元，同比增长10.38%；研发投入占营业收入比例为0.35%[29] - 公司研发人员数量为127人，同比下降14.19%；研发人员中博士及博士后人数同比增长125%[28] - 公司2023年经营活动现金流入小计为51,014,247,382.48元，同比下降8.45%；现金及现金等价物净增加额为-610,947,137.89元，同比下降314.38%[29] 公司治理及股东信息 - 公司董事、监事、高级管理人员中，任勇强为董事长，郑宝明为副董事长，许晓军为董事、总经理，信虎峰、万程为董事，张黎明、姜欣、高倚云为独立董事，康启发为监事会主席[42] - 公司前十名股东中，北方华锦化学工业集团有限公司持股最多，持股比例为27.16%[doc id='79'] - 新华人寿保险股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司在本报告期内新增持有公司股份，分别持有25,212,925股和11,351,361股[doc id='82'] 会计政策及风险管理 - 公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象[160] - 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定[161] - 公司考虑各种因素确定金融工具的信用风险是否显著增加[134] - 公司评估金融资产是否已发生信用减值，考虑多种可观察信息[134]