证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-032 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称"武 汉天马"）收到研发经费补助资金20,800.00万元。上述补助款项占 公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的9.92%。 武汉天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 第 1 页 共 2 页 费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入 当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经 济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的 政府补助，计入营业外收支。 武汉天马本次收到的研发经费补助资金属于与企业日常活动相 关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失，应在当期计 入其他收益。 3、补助对上市公司的影响 上述补助在当期计入其他收益，预计增加2024年度利润总额 20,800.00万元人民 ...

重要内容提示： 1、2024 年 6 月 19 日，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"深 天马"）收到股东中国航空技术国际控股有限公司（以下简称"中航国际"）的 通知，中航国际拟将所持有 179,516,146 股股份（占公司现有总股本的 7.30%） 以非公开协议转让方式转让给中航国际的全资子公司中航国际实业控股有限公 司（以下简称"中航国际实业"）。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-031 天马微电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次协议转让完成后，中航国际将不再直接持有公司股份，中航国际实 业将直接持有公司 388,139,418 股股份，占公司现有总股本的 15.79%，中航国际 通过下属公司中航国际控股有限公司（以下简称"中航国际控股"）、中航国际 实业合计持有公司 27.66%的股份，仍为公司的实际控制人，中航国际控股仍为 公司的控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、本次股权转让的受让方中航国际实业受本次转让 ...

股份转让 - 中航国际拟转让179,516,146股深天马股份，占总股本7.30%给中航国际实业[17] - 2024年6月19日，中航国际与中航国际实业签署股份转让协议[25] - 本次股份转让价格为7.68元/股，转让价款合计1,378,684,001.28元[32] 权益变动 - 权益变动后，中航国际不再直接持有深天马股份，中航国际实业持股占比15.79%[26] - 中航国际控股权益变动前后均持有291,567,326股深天马股份，占比11.86%[26] 审批与手续 - 本次交易尚需取得中国航空工业集团批准，协议待批准后生效[4][37] - 中航国际收到全部转让价款90个工作日内，双方办理标的股份过户手续[34] 其他信息 - 信息披露义务人注册资本为957,864.1714万元[11] - 中航国际持有飞亚达等多家公司股份[15]

股权交易 - 中航国际向中航国际实业转让天马微电子7.30%股份[9] - 中航国际拟转让179,516,146股深天马股份，占总股本7.30%[18] - 本次股份转让价格为7.68元/股，价款合计1,378,684,001.28元[33] 受让方信息 - 中航国际实业注册资本1000000万元，成立于2021年11月11日[11] - 中航国际实业控股股东为中航国际，法定代表人为赖伟宣[14][11] - 中航国际实业持有多家公司股份，如飞亚达25.93%、深南电路42.27%等[16] 交易流程 - 2024年4月22日，中航国际和中航国际实业批准本次交易[20] - 本次交易尚需中航工业审批、深交所确认及办理过户登记[21] - 中航国际与中航国际实业于2024年6月19日签署转让协议[29] 权益变动 - 权益变动后，中航国际实业将直接持有深天马15.79%股份[23][41] - 披露前中航国际实业持股8.49%，变动7.30%[57]

IT显示业务发展规划 - 公司将IT显示作为"2+1+N"战略重点中快速增长的关键业务,持续加大开拓力度[1] - 公司依托在LTPS上的资源积累和客户基础,加速开拓LTPS中高端平板、笔电领域,实现LTPS产品线全覆盖[1] - 随着TM19和TM20产线的进一步推进,将为公司IT业务后续发展补齐TFT-LCD技术的产能和技术支撑,形成多元技术产能的差异化组合[1] TM19产线规划和定位 - TM19产线主要锚定车载、工业品等专业显示业务领域,以及IT显示领域[2] - TM19产线针对中小显示领域市场需求变化快、产品换型节奏快的特点进行设计,具有更高的换线效率[2] - TM19产线融入多种先进制程与技术,在设备精度、效率、能耗、环保等方面更具优势,可满足更高工艺要求[2] OLED业务发展情况 - 公司在AMOLED柔性手机显示领域已实现国内主流品牌客户全覆盖,客户粘性不断增强[3] - 2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续保持快速增长,并目标进入更多高端、旗舰项目[3] - 行业内柔性OLED手机产能结构性偏紧的态势将延续,公司将持续提升技术实力,强化在旗舰、高端产品技术创新能力[4] 车载显示业务发展 - 公司深耕车载领域近30年,连续四年在TFT车载前装显示和车载仪表显示出货量保持全球第一[5] - 2024年公司将紧抓LTPS技术在车载领域快速渗透的趋势,推动LTPS车载业务加速发展[5] - 公司将充分利用现有的LTPS产线资源,加速推进LTPS产能向车载显示领域拓展,并引入新的先进产能[5] Micro-LED业务发展 - 公司在Micro-LED领域已取得重大技术突破,具备行业领先的技术能力[6][7] - 公司已联合众多合作伙伴发起成立Micro-LED生态联盟,并积极推进Micro-LED全制程产线的建设[7] 供应链国产化 - 随着显示产业链不断发展,AMOLED上游的核心原材料及关键设备国产化率有望逐步提升[5] - 公司始终重视供应链安全,持续推进供应链的本地化、多元化采购,不断强化供应链的韧性[5]

业务情况 - 柔性OLED业务需求端，智能手机智能化和AI渗透使未来呈恢复式成长，高端技术产能释放和应用使柔性AMOLED技术结构性成长趋势明显；供给端，第六代柔性OLED产能布局基本成形，新增产能有限，预计行业内柔性OLED手机产能结构性偏紧态势将延续，2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续快速增长 [2][3] - 车载业务面临市场竞争激烈、价格挑战压力，公司以模组出货为主，将提升产品技术方案和规格，加大LTPS技术渗透和产品尺寸升级，提升产品模组复杂度和集成度，加大高附加值产品占比，力争毛利率稳健 [3] - IT业务是公司“2 + 1 + N”战略重点中快速增长的关键业务，依托LTPS资源和客户基础开拓中高端平板、笔电领域，TM19和TM20产线推进将补齐TFT - LCD技术产能和技术支撑，打开新市场 [3] - 营收结构方面，今年一季度消费类显示业务主营营收占比超五成，车载、专业显示类主营营收占比超四成 [4] 产线进度 - TM19于2023年核心设备开始搬入，预计近期点亮并逐步开展试产试制 [4] - TM20在2023年12月实现首款产品点亮，目前正在进行产品送样和试产试制 [4] - Micro - LED产线于2023年底实现首台设备搬入，预计近期点亮 [4] 原材料与产线规划 - LCD原材料和设备国产化率较高，AMOLED上游核心原材料及关键设备布局国产化率有较大提升空间，未来有望逐步提升，公司重视供应链安全，推进本地化、多元化采购 [4] - 公司对行业8.x代AMOLED产线保持密切关注，未来是否布局将根据自身战略规划和市场需求综合考虑 [4] 产线定位与资本开支 - TM19主要锚定车载、工业品等专业显示业务领域和IT显示领域，产线设计符合中小显示领域特点，融入先进制程与技术，可提升产品附加值和差异化竞争力 [5] - 公司资本性开支聚焦主业发展，包含现有产线固资投入、产线技改和股权投资等 [5] 业绩与发展战略 - 今年一季度公司主要业务利润逐步改善，但柔性AMOLED业务短期仍面临较大折旧压力 [5] - 2024年公司继续深化“2 + 1 + N”发展战略，手机显示领域发挥多技术、多产线协同优势；车载显示领域保持领先，加快业务发展和技术开发；IT显示领域拓展头部客户，提升产品竞争力；“N”业务领域深耕利基市场，开拓新赛道新客户，同时推进重要项目建设 [6]

股东大会信息 - 2024年5月24日刊登2023年度股东大会通知[3] - 2024年6月13日14:50召开股东大会，现场与网络投票结合[4] 股东出席情况 - 出席股东及代表41人，代表股份1,474,125,150股，占比59.9787％[5] - 现场7人，代表股份712,596,305股，占比28.9939％[5] - 网络34人，代表股份761,528,845股，占比30.9848％[5] - 中小股东36人，代表股份208,188,554股，占比8.4707％[5] 议案表决结果 - 各议案同意占比超98%，均获通过[10][11][12][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 2023年度利润分配预案总表决同意占比99.9456%[17] - 2024年度财务预算报告总表决同意占比98.8703%[20]

OLED业务进展 - 公司在AMOLED柔性手机显示领域已实现国内主流品牌客户全覆盖，客户粘性不断增强，产品规格提升趋势明显，支持多元品牌客户项目，高端折叠、HTD、MLP产品实现旗舰机型交付[1][2] - 今年一季度，公司运营管理的两条AMOLED柔性产线(TM17、TM18)均保持良好的稼动，将继续推进TM17产线产能挖潜，加快TM18产线第二阶段产能的逐步释放[1] - 下游柔性OLED手机显示产品需求旺盛，产品价格还在向上修复中，公司将持续提升技术实力，强化在旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升出货量和高端产品占比，不断提升产品竞争力和盈利能力[1][2] - 预计2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续保持快速增长，并目标进入品牌客户更多高端、旗舰项目[1] Micro-LED业务发展 - 公司正在加快推进Micro-LED领域技术和工艺的开发，目前已在高PPI、透明、曲面、窄边框、透明度可调等技术方向取得重大突破，具备行业领先的技术能力[3] - 公司已和行业头部车企、PID终端厂商、消费品牌客户展开创新项目合作，并持续进行项目评估与技术交流，为后续合作奠定良好基础[3] - 公司已联合众多合作伙伴发起成立了Micro-LED生态联盟，并积极推进从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED产线的建设，该产线已于2023年底实现首台设备搬入，预计近期点亮[3] 车载显示业务发展 - 公司深耕车载领域近30年，拥有从研发、制造、质量、营销、供应链管理等各方面的专业团队，并已连续四年在TFT车载前装显示和车载仪表显示出货量保持全球第一[4] - 今年一季度，公司车载业务营收同比提升超40%，环比提升超10%，其中LTPS技术车载显示产品出货量同比增长超200%，面向国际头部车企的汽车电子业务在3月实现销售额单月破亿，今年预计将会加速规模起量[4] - 2024年，公司将紧抓LTPS技术在车载领域快速渗透的趋势，推动LTPS车载业务加速发展，同时重点推进面向全球头部整车厂的汽车电子业务，实现业务规模快速提升[4] - 公司为车载显示业务引入新投建了第8.6代线(TM19)和新型显示模组产线(TM20)等先进产能，厦门Micro-LED产线也将车载显示作为重要应用方向之一，着力强化车载显示整体解决方案能力、先进车载显示技术研发能力和前沿技术商用化能力[4][5] 新产线建设进度 - TM19于2023年核心设备开始搬入，预计近期点亮并逐步开展试产试制[5] - TM20在2023年12月实现首款产品点亮，目前正在进行产品送样和试产试制[5] - Micro-LED产线于2023年底实现首台设备搬入，预计近期点亮[5] 其他 - 公司对8.X代OLED产线的目标市场更多还是聚焦在中尺寸的平板、笔电等IT类产品，公司将根据自身的战略规划和市场需求综合考虑是否有相关新线布局[4] - 车载显示业务以模组出货为主，定制化程度较高，公司将持续在屏上做加法，不断提升产品技术方案和规格，加大LTPS技术对车载产品的渗透和产品尺寸升级，不断提升产品模组复杂度和集成度，力争毛利率的稳健[5]

公司整体经营情况 - 2024年一季度实现营收约77.5亿元,同比增长0.54%,保持了稳健的经营活动现金流,实现归属于上市公司股东的净利润约-3亿元,同比改善约3.62亿元[2] - 剔除武汉OLED产线转固并计提折旧的影响,公司2024年一季度扣除非经常性损益后的净利润较2023年一季度同比有显著改善[2] 主要业务表现 - 车载显示业务一季度营收同比提升超40%、环比提升超10%,其中LTPS技术车载显示产品出货量同比增长超200%,3月实现销售额单月破亿,预计将会加速规模起量[2][3] - AMOLED柔性手机显示业务一季度营收同比提升超16%、环比提升超10%,基于终端客户持续较为积极的提货需求,AMOLED柔性产线产能预计将得到进一步提升释放[3] OLED业务发展 - 在AMOLED柔性手机显示领域,公司已实现国内主流品牌客户全覆盖,客户粘性不断增强,产品规格提升趋势明显,支持多元品牌客户项目,高端折叠、HTD、MLP产品实现旗舰机型交付[3] - 公司将继续推进TM17产线产能挖潜,加快TM18产线第二阶段产能的逐步释放,预计2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续保持快速增长[3] - 下游柔性OLED手机显示产品需求旺盛,产品价格还在向上修复中,公司将持续提升技术实力,强化在旗舰、高端产品技术创新能力,加大在头部客户旗舰项目覆盖,提升出货量和高端产品占比,不断提升产品竞争力和盈利能力[3] 新产线建设进度 - TM19于2023年核心设备开始搬入,预计近期点亮并逐步开展试产试制[4][5] - TM20在2023年12月实现首款产品点亮,目前正在进行产品送样和试产试制[4] - Micro-LED产线于2023年底实现首台设备搬入,预计近期点亮[5]