公司高层变动 - 天马微电子董事长彭旭辉因工作调整辞职 辞去董事、董事长及董事会相关委员会职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 彭旭辉原定任期至2025年7月7日 持有公司股份7,800股 辞职不影响董事会正常运作 [1] - 公司董事会选举成为接任董事长 法定代表人同步变更为成为 任期至第十届董事会届满 [1] 新任董事长背景 - 成为1981年12月出生 北京理工大学化学工程与工艺本科 2007年加入天马微电子 [2] - 历任上海天马工程师、Array厂长 武汉天马制造副总监 上海中航光电子总经理 天马微电子总经理等职 [2] 公司治理程序 - 彭旭辉辞职符合《公司章程》规定 董事会成员人数仍满足法定要求 辞职即日生效 [1] - 公司表示将尽快完成董事补选工作 彭旭辉已完成工作交接 [1]

公司高层人事变动 - 原董事长彭旭辉因工作调整辞职，辞去董事、董事长及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司及其子公司担任任何职务 [1] - 彭旭辉原定任期到期日为2025年7月7日，持有公司股份7,800股 [1] - 公司董事会选举成为先生为新任董事长，任期至第十届董事会届满，公司法定代表人相应变更为成为先生 [1] 新任董事长背景 - 成为先生出生于1981年12月，拥有北京理工大学化学工程与工艺专业本科学历 [2] - 成为先生于2007年加入公司，历任工程师、技术副理、Array厂长、制造副总监、制造总监、副总经理、总经理、总经理助理、副总经理、总经理等多个技术和管理职务 [2] - 新任董事长具有从一线技术岗位到高级管理层的完整职业履历，对公司制造和运营环节有深入理解 [2]

人事变动 - 彭旭辉因工作调整辞去董事长等职务，原定任期至2025年7月7日，持股7,800股[2] - 成为因工作调整辞去总经理职务，仍任董事等职，原定任期至2025年7月7日，持股7,700股[3] - 2025年6月12日成为当选董事长，法定代表人变更为成为[4] 新董事长信息 - 成为1981年12月出生，2007年加入公司，历任多职[10] - 成为与控股股东等无关联关系，符合任职资格[10][11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为7月2日14:50[2] - 网络投票时间为7月2日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年6月25日[5] 会议地点 - 现场会议地点在深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室[6] 议案审议 - 审议关于回购公司股份方案的议案，子议案数为8个[8] - 议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 登记时间 - 登记时间为2025年6月30日、7月1日（上午8:30 - 12:00，下午13:00 - 17:30）[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"360050"，投票简称为"天马投票"[19] 议案披露 - 议案已在2025年4月16日披露相关会议决议公告[8]

人事变动 - 彭旭辉因工作调整辞去董事、董事长等职务，不在公司及其子公司任职[2] - 成为辞去总经理职务，继续担任董事，当选董事长，法定代表人变更[4] 会议安排 - 第十届董事会第三十一次会议6月12日通讯表决召开[1] - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会，7月2日举行[5]

公司车载业务现状与规划 - 公司将车载显示作为战略核心业务之一，拥有专业团队和车载专业体系能力，产品覆盖国际主流品牌，获客户奖项认可 [1] - 自2020年起连续5年保持全球车规TFT - LCD、车载仪表显示出货量全球第一，2024年车载抬头显示（HUD）首次登顶全球第一，支持多款旗舰和明星车型首发，2024年车载业务营收同比增长超40% [1] - 利用现有产线资源，引入新投建的第8.6代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20）等先进产能，厦门Micro - LED产线将车载显示作为重要应用方向之一，强化车载显示整体解决方案等能力 [2] - 未来围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大板块，持续做大做强车载业务 [2] 行业车载业务发展趋势 - 2025年车载显示产品需求预计呈现屏幕数量增长和规格升级趋势，国内新能源市场增长、LTPS技术渗透提升、车载显示屏中大尺寸化等带来良好下游需求 [3] - 公司把握机遇，在汽车电子、新能源等增长点发力，推动AMOLED车载产品量产交付，强化行业领先地位 [3] 公司汽车电子业务情况 - 主要面向国际头部车企交付车载显示总成产品，集成度、生产工艺复杂程度和技术要求更高 [4] - 2023年开始向国际头部客户批量交付，2024年加速规模起量，助力2024年车载显示业务规模提升，未来将与新能源汽车业务成新增长引擎 [4] 车载业务毛利率趋势 - 今年一季度车载业务毛利率同比稳中有升 [5] - 看好车载显示市场，但面临市场竞争、价格挑战等压力，会传导至上游供应链 [5] - 以模组出货为主，定制化程度高，持续提升产品技术方案和规格，加大LTPS技术渗透和产品尺寸升级，提升产品模组复杂度和集成度，增加高附加值产品占比，力争毛利率稳健 [5][6] OLED技术在车载领域渗透情况 - OLED技术在车载显示领域应用是热点，能提供多元化解决方案，拓展应用领域 [7] - 车载显示对OLED技术寿命、信赖性等提出更高要求，行业在开发新技术和优化性能 [7] - 随着产业链和技术成熟、价格更具竞争力，OLED在车载领域渗透将加大 [7] - 公司在G6柔性AMOLED产线布局车载显示业务，预计今年下半年具备量产能力 [7]

人员变动 - 2025年5月30日公司董事会收到总法律顾问郑春阳书面辞职报告[2] - 郑春阳因退休辞职，原定任期2025年7月7日到期[2] - 郑春阳未持股，无未履行承诺，已完成工作交接[3] 后续安排 - 公司将尽快完成总法律顾问聘任工作[3]

车载显示技术发展 - 中国面板龙头在SID 2025上展示了多项车载显示新技术，包括透明天窗、隐藏显示、投影式抬头显示等 [3] - 深天马发布12.3英寸隐视显示屏，融合高光效薄型Mini LED背光技术，息屏时呈现仿真木纹，点亮后可见悬浮动态画面 [3] - TCL华星展示14.3英寸车载Micro LED PHUD，融合Micro LED与LTPS技术，在强光下保持5:1对比度 [3] - 京东方展示55英寸OLED透明天窗，透过率达46%，智能方向盘OLED屏融合超声波屏下指纹识别、生物监测和触觉反馈 [4] - 维信诺发布智能防窥柔性OLED解决方案，防窥角度可定制，以及智能旋钮触控柔性OLED解决方案，节省车内空间 [4] 车载显示市场表现 - 深天马2025年一季度车载业务营收同比增长超30% [5] - 京东方精电2024年汽车显示屏业务收入126.6亿港元，同比增长30% [5] - TCL华星在LTPS液晶车载屏领域的出货面积已提升至全球第三 [5] - 群智咨询预计2025年全球车载显示面板出货量同比增长5.4%至2.5亿片 [5] - Omdia预测未来三年全球车用显示模组出货量复合年均增长率达3.05%，其中8英寸及以上车载显示模组复合年均增长率达7.16% [5] 技术路线与行业趋势 - LCD仍是车载显示主要解决方案，OLED显示加快落地车载场景 [5] - 深天马加快LTPS液晶显示车载业务发展，推动OLED首个车载项目量产 [5] - 京东方8.6代OLED面板生产线将为车载显示提供助力 [5] - 维信诺与红旗汽车在OLED车载显示上已有合作项目落地 [5] - Micro LED技术也将用于车载领域，深天马厦门Micro LED生产线将车载显示作为重要应用方向 [6] 行业竞争与策略 - 车市需求增长和规模提升趋势不变，但面临市场竞争激烈、价格挑战等压力 [6] - 深天马车载业务将持续提升产品模组集成度 [6] - 京东方精电将与市场领先汽车制造商建立策略合作伙伴关系，对新兴汽车初创公司合作保持谨慎 [6]

京东方 - 全球首发75英寸4K UB Cell 4.0电视，具备超高色域、全视角无色偏特性，1400:1超高环境光对比度与超低面板反射率，集成多元智慧显示功能[1] - 展出全球首款搭载TADF+Tandem COE技术的OLED智能终端显示解决方案，突破传统显示技术在色域、功耗和寿命方面的限制[3] - 27英寸超快响应HDR Mini LED电竞显示器，300Hz高刷新率，2304分区精细背光，1000nits峰值亮度，百万级动态对比度[6] - 全球首发55英寸超广角OLED透明天窗、前排OLED连屏、L型OLED屏幕及集成大面积超声波指纹传感器的智能方向盘OLED屏幕[7] TCL华星 - 印刷OLED产品线覆盖6.5英寸手机到65英寸TV全尺寸领域，全球首次由单一厂商实现全场景覆盖[10] - 全球首款印刷OLED手机显示(6.5")采用超视网膜级Real RGB像素阵列，百万级对比度和广色域显示[10] - 全球首款14英寸印刷OLED平板显示屏，像素密度提升30%，百万级原生对比度，99% DCI P3 RGB广色域[12][13] - 219英寸超大36:9 MLED显示屏支持百万级对比度，可自由拼接实现无限尺寸显示[14] - 14.3英寸超高亮Micro LED车载抬头显示器，强光环境下对比度大于5:1[17] 天马 - 全球首款6.51英寸三合一光感功能屏HOI，集成指纹识别、色温感知与寿命监控，支持75%屏幕面积多指识别[20] - 13英寸L形曲面AMOLED车载显示屏采用SLOD技术，拥有高画质、轻巧耐用特性[21] - 12.3英寸"光木隐视"显示屏集成隐藏显示与全视角防窥技术，息屏呈现木纹美学[23] - 展示Micro-LED显示、像素超分显示、健康护眼显示等技术[25] 维信诺 - 推出ViP AMOLED"全家桶"，包括1.5英寸手表屏(466*466)、6.88英寸手机屏(1316*2832)、14.2英寸笔电屏(3120*2080，DCI-P3 100%)[26] - 全球首款玻璃基AMOLED超高PPI解决方案，实现2000PPI分辨率[29] - 全球首发车载UDIR柔性AMOLED解决方案，支持屏下红外光检测无闪烁[30] 友达 - 64英寸透明Micro LED显示器由42英寸单片拼接而成，具备1000尼特高亮度与广色域[34] - 13英寸Micro LED抬头显示器提供高入眼亮度与色彩饱和度[35] - 32英寸2D/3D专业显示器支持8K4K分辨率与实时眼球追踪[41] 群创 - 拼接式MicroLED镜面显示器拥有NTSC 115%高色域与86%高反射率[44] - 85吋4K AI互动数位艺术显示器具备抗眩光层与AI生成动态画作功能[46] - MicroLED浮空珠宝盒支持1500尼特亮度与非接触式手势感应[50] 三星显示 - 电致发光量子点EL-QD技术直接点亮QD像素，降低功耗同时提升色彩精度[55] - 展示5,000 PPI的RGB OLEDOS，1.4英寸尺寸达15000尼特峰值亮度[58] - 推出基于Micro LED的可拉伸显示器，支持3D形态变换[59] LG Display - 第四代OLED面板采用Primary RGB Tandem结构，亮度峰值达4,000尼特[62] - 45英寸5K2K游戏OLED分辨率达5120×2160，约1100万像素[64] - 概念车搭载57英寸P2P显示屏与18英寸可滑动OLED后座娱乐屏[66]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网发布召开股东大会通知 公告编号2025-031 明确会议时间 方式 审议事项及出席对象等事宜 [2] - 本次股东大会于2025年5月12日14:50在深圳市龙华区天马总部大厦16楼会议室召开 会议实际召开时间 地点 方式及审议事项与公告内容一致 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年5月12日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东大会股东及授权代表共334人 代表股份987,859,934股 占公司有表决权股份总数的40.1937% [3] - 现场出席股东及授权代表7人 代表股份788,775,039股 占比32.0934% 网络投票股东327人 代表股份199,084,895股 占比8.1003% [3] - 中小股东出席332人 代表股份308,153,190股 占有表决权股份总数的12.5373% [3] 议案审议与表决结果 - 议案1 2024年度财务决算报告获通过 同意股数985,139,534股 占比99.7246% 反对2,600,800股 占比0.2633% 弃权119,600股 占比0.0121% [7] - 议案2 2024年年度报告全文及摘要获通过 同意985,171,434股 占比99.7278% 反对2,570,300股 占比0.2602% 弃权118,200股 占比0.0120% [8] - 议案3 2024年度董事会工作报告获通过 同意984,934,734股 占比99.7039% 反对2,831,100股 占比0.2866% 弃权94,100股 占比0.0095% [8] - 议案4 2024年度独立董事述职报告获通过 同意984,999,734股 占比99.7105% 反对2,725,200股 占比0.2759% 弃权135,000股 占比0.0137% [9] - 议案5 2024年度监事会工作报告获通过 同意984,910,834股 占比99.7015% 反对2,834,900股 占比0.2870% 弃权114,200股 占比0.0116% [10] - 议案6 2024年度利润分配预案获通过 同意984,919,134股 占比99.7023% 反对2,898,400股 占比0.2934% 弃权42,400股 占比0.0043% [10] - 议案7 2024年度董事长薪酬议案获通过 同意984,654,634股 占比99.6755% 反对3,170,500股 占比0.3209% 弃权34,800股 占比0.0035% [11] - 议案8 2025年度财务预算报告获通过 同意957,227,630股 占比96.8991% 反对30,600,404股 占比3.0976% 弃权31,900股 占比0.0032% [12] - 议案9 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案获通过 同意985,053,234股 占比99.7159% 反对2,768,600股 占比0.2803% 弃权38,100股 占比0.0039% [12] 法律程序合规性 - 本次股东大会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及证监会相关规则要求 [3][13][15] - 所有议案表决结果合法有效 会议决议具有法律效力 [13][15]