证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-001 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权 形成关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于公开挂牌转让广 东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易的议案》。惠州市镨正投资有限 公司（以下简称"镨正投资"）拟参与竞买广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称 "德赛矽镨""标的企业"）30%股权。公司基于实质重于形式的原则，认定镨正 投资为关联方，本次交易构成关联交易。详情请见公司于 2023 年 12 月 28 日发 布的《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易的公 告》（公告编号：2023-072）。 甲方已通过广东联合产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议转让 的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。 1 二、交 ...

一、关联交易概述 为推动 SIP 业务更好地发展，公司在广东联合产权交易中心通过公开挂牌方 式转让全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司（下称"德赛矽镨"）30%股权（以 下简称"标的资产"），标的资产按照评估结果确定挂牌底价为人民币 10,690.63 万元，挂牌时间为 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 27 日。 2023 年 12 月 22 日，公司接到惠州市镨正投资有限公司（以下简称"镨正 投资"）函告，其拟参与竞价购买标的资产。镨正投资的股东为八家合伙企业， 八家合伙企业的普通合伙人均为惠州市镨桢咨询有限公司，实际控制人丁春平先 生为德赛矽镨的董事长兼总经理，八家合伙企业的有限合伙股东为公司合并报表 范围内子公司在任核心技术和管理人员（主要为德赛矽镨在任主要管理人员及核 心员工）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，基于实质重于形式的 原则，公司认定惠州市镨正投资有限公司为关联方，若镨正投资竞买成功，本次 交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，不需提交公司股东大会审议。 二、交易对方（关联方）基本情况 中信证券股份 ...

第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十一次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电 子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司实有 监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案： 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-070 深圳市德赛电池科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股 权形成关联交易事项履行了相关决策程序，本议案在提交董事会审议前已经公司 独立董事专门会议审议通过，表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》等规 定。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，定价依据合理。关联方惠州市镨 正投资有限公司拟通过公开挂牌竞价方式受让该股权，交易程序合法合规，不存 在损害公司和股东利益的情形。 ...

业绩总结 - 公司完成配售股份85,251,672股，发行价每股21.16元，募资1,803,925,379.52元[14] - 扣除费用后，实际募资净额1,798,339,155.60元[14] 资金使用 - 募资净额用于补充流动资金及偿还多笔美元、人民币借款[15][16] - 2022年10月26日至2023年12月6日，公司用809,478,000元自有资金偿还募投项目借款[17] 审计情况 - 大华会计师事务所认为专项说明符合规定，反映自筹资金投入情况[9] - 鉴证报告仅供募资置换自筹资金用[10]

资金使用 - 截至2023年12月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目80947.80万元，董事会同意用募集资金置换[3] 股权交易 - 公司公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司30%股权，挂牌价10690.63万元[3] - 惠州市镨正投资有限公司拟参与竞买，若成功本次交易构成关联交易[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》9票同意通过[3] - 《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司30%股权形成关联交易的议案》9票同意通过[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述： （一）基本情况 1、为推动 SIP（System In a Package, 系统级封装）业务更好地发展，深圳市 德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广东联合产权交易中心通过 公开挂牌方式转让全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司（下称"德赛矽镨"） 30%股权（以下简称"标的资产"），按照评估结果确定挂牌价格为人民币 10,690.63 万元，挂牌时间为 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 27 日。 2、2023 年 12 月 22 日，公司接到惠州市镨正投资有限公司（以下简称"镨 正投资"）函告，其拟参与竞价购买标的资产。镨正投资的股东为八家合伙企业， 八家合伙企业的普通合伙人均为惠州市镨桢咨询有限公司，实际控制人丁春平先 生为德赛矽镨的董事长兼总经理，八家合伙企业的有限合伙股东为公司合并报表 范围内子公司在任核心技术和管理人员（主要为德赛矽镨在任核心技术和管理人 员）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，基于实质重于形式的原则， 公司认定惠州市镨 ...

募资情况 - 公司配售股份85,251,672股，发行价21.16元，募资总额1,803,925,379.52元，净额1,798,339,155.60元，2023年12月8日到账[1] 资金用途 - 募资净额用于补充流动资金及偿还借款[2] - 拟置换自筹资金预先投入募资项目金额80,947.80万元[4] 决策流程 - 2023年12月26日，董事会、监事会同意募资置换自筹资金[7][8] 合规情况 - 该事项符合规定，不存在变相改变用途和损害利益情况[11]

配股募资 - 公司完成配股，发行85,251,672股，每股21.16元，募资1,803,925,379.52元，净额1,798,339,155.60元[1] 资金使用 - 拟用80,947.80万元募资置换预先投入募投项目自筹资金[1] - 募资净额用于补充流动资金及偿还借款[3][4] 决策审批 - 2023年12月26日董事会、监事会同意募资置换事项[8][9][10] 合规情况 - 募资于2023年12月8日到账，置换时间距到账不超6个月[1][7] - 中信证券对募资置换事项无异议[12] 备查文件 - 含董事会、监事会决议、核查意见、鉴证报告[13]

配股股份变动及获配股票上市公告书 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-068 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 配股股份变动及获配股票上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 3、本次配股上市后公司 A 股股本总数变更为 384,638,534 股。 一、重要声明与提示 深圳证券交易所、其他政府机关对深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"德赛电池""本公司""公司"或"发行人"）本次配股股票上市及 有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司及中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投 资者查阅 2023 年 11 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本 公司配股说明书全文及相关文件。 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 ...

上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 中信证券股份有限公司 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信证券股份有限公司接受深圳市德赛电池科技股份有限公司的委托，担任 深圳市德赛电池科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市的保荐人，为 本次发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | | | | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 目 求…… | | 释 X | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本 ...