业绩总结 - 2023年合并口径主营业务收入155亿元，同比增长32亿元，增幅超26%[4] - 2023年合并口径全年获取新增订单生命周期收入预计超550亿元，外部市场订单收入超140亿元，新能源类订单收入占比超60%[4] 新产品和新技术研发 - 2023年底盘事业部实现铝铸造底盘部件核心技术突破并量产配套[6] - 2023年热系统事业部新能源电动卡车热管理系统及主要零部件项目量产[6] - 2023年泵业事业部电动水泵产品为多个主机厂新能源车型量产配套[6] - 2023年E - 事业部低速动力电池（梯次利用）产品和双电机逆变器产品量产[6] - 2023年紧固件平台豪华跑车车轮螺栓量产并获国内品牌车型订单[6] - 2023年减振器平台完成半主动悬架控制系统自主开发并量产配套，空气弹簧产品完成样件开发[6] - 2023年传动轴平台防抱死液力缓速器产品和工艺开发完成，控制器完成B样开发[6] - 富赛公司2023年通过功能安全认证，新能源车型自动泊车控制器、智能域控制器量产[6] 未来展望 - 2024年中国汽车总销量预计达3100万辆，新能源汽车超1100万辆，汽车出口有望达550万辆[29] - 公司“十四五”规划到2025年将打造以“轻量化、电动化、智能及网联化”产品为主的国际化零部件集团[34] 其他新策略 - 2024年公司将深化低成本战略工作，从六个方面推进[36] - 2024年公司各事业部确定重点研发项目，部分研发产品力争当年量产或完成量产准备[37] - 2024年公司推进既有项目落地，升级现有产品，布局外延产品并寻找并购标的[38] - 2024年公司巩固质量攻坚成果，推进质量基础工作改进和提升[39] - 2024年公司夯实数字化转型底座，建设大数据中心，打造智能制造标杆企业[39]

会议情况 - 2023年应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加7次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会3次[3] - 2023年召开1次提名委员会会议[4] - 2023年召开4次审计委员会会议[4] 独立董事情况 - 独立董事在多方面发挥作用，推动完善治理等[9] - 2023年无提议召开董事会等情况[12]

董事会换届 - 第十届董事会2024年5月26日任期届满[2] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 换届选举需股东大会审议，表决采用累积投票制[4] 候选人情况 - 控股股东提名4名非独立董事候选人[3] - 董事会提名3名独立董事候选人，孙立荣为会计专业人士[3][4] - 独立董事候选人需深交所备案无异议[4] 董事持股 - 周晓峰不持有公司股票[14] - 甘先国持有公司股票1,111,313股[16] - 徐世利、李晓、孙立荣不持有公司股票[17][18][20]

公司基本信息 - 公司股票简称富奥股份、富奥B，股票代码000030、200030，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是甘先国，注册地址在吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号，办公地址在吉林省长春市高新区学海街701号[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为15,842,626,034.79元，较2022年调整后数据增长26.03%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为604,140,594.64元，较2022年调整后数据增长20.55%[7][8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为486,737,808.64元[8] - 2022年调整前营业收入为12,570,517,605.95元，调整后为12,570,517,605.95元；2021年调整前为12,828,204,379.21元，调整后为12,828,204,379.21元[7] - 2022年调整前归属于上市公司股东的净利润为500,961,522.21元，调整后为501,168,226.47元；2021年调整前为841,441,486.54元，调整后为841,627,130.82元[7][8] - 2022年调整前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为435,983,494.21元，调整后为436,190,198.47元；2021年调整前为683,094,087.54元，调整后为683,279,731.82元[8] - 2023年末总资产为16,976,862,500元，较2022年末增长11.10%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,671,227,250元，较2022年末增长2.67%[9] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，较之前增长20.69%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为8.02%，较之前增加1.27%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为44,256,997.1元，较之前减少84.30%[9] - 2023年非经常性损益占比11.59%，金额为117,402,786.33元[9][14] - 2023年分季度营业收入分别为2,803,266,645.30元、3,736,000,343.60元、4,439,693,216.04元、4,863,665,829.85元[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分季度为81,870,997.61元、141,811,673.50元、158,505,566.82元、221,952,356.71元[13] - 2023年销售费用2.42亿元，同比增长104.50%；管理费用7.77亿元，同比增长22.31%；财务费用 - 216.58万元，同比增长79.12%；研发费用5.71亿元，同比增长28.74%[39] - 2023年研发人员数量1157人，同比增长11.90%，占比14.50%，较2022年增加1.70%[40] - 2023年研发投入金额5.71亿元，同比增长28.74%，占营业收入比例3.60%，较2022年增加0.07%[40] - 2023年经营活动现金流入小计111.46亿元，同比增长8.68%；现金流出小计111.02亿元，同比增长11.31%；现金流量净额4425.70万元，同比减少84.30%[40] - 2023年投资活动现金流入小计15.19亿元，同比减少20.98%；现金流出小计14.59亿元，同比减少44.10%；现金流量净额5965.38万元，同比增长108.67%[40][41] - 2023年筹资活动现金流入小计3.57亿元，同比减少50.21%；现金流出小计8.36亿元，同比增长9.29%；现金流量净额 - 4.79亿元，同比减少896.87%[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 3.74亿元，同比增长17.70%[41] - 2023年投资收益5.43亿元，占利润总额比例75.63%；公允价值变动损益2809.05万元，占利润总额比例3.91%，合计占比79.55%[42] - 2023年末货币资金19.58亿元，占总资产比例11.54%，较年初减少3.47%[42] - 2023年末应收账款35.42亿元，占总资产比例20.86%，较年初比重增加6.51%[43] - 2023年末存货12.44亿元，占总资产比例7.33%，较年初比重减少1.43%[43] - 2023年末长期股权投资35.65亿元，占总资产比例21.00%，较年初比重减少1.69%[43] - 2023年末固定资产29.08亿元，占总资产比例17.13%，较年初比重减少2.06%[43] - 2023年末在建工程4.93亿元，占总资产比例2.90%，较年初比重增加0.86%[43] - 报告期投资额1.36亿元，上年同期投资额7.22亿元，变动幅度为 - 81.24%[45] - 2023年母公司实现净利润470,764,709.13元，提取盈余公积47,076,470.91元，当年实现未分配利润423,688,238.22元，合计未分配利润4,436,506,403.83元[103] - 本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为71.17%[103] - 2023年末公司资产总计169.77亿元，较年初152.80亿元增长11.10%[197] - 2023年末公司负债合计81.75亿元，较年初68.09亿元增长19.99%[197] - 2023年末公司所有者权益合计88.02亿元，较年初84.71亿元增长3.90%[197] - 2023年末流动资产合计84.50亿元，较年初71.39亿元增长18.35%[197] - 2023年末非流动资产合计85.27亿元，较年初81.41亿元增长4.74%[197] - 2023年末流动负债合计69.86亿元，较年初52.12亿元增长34.04%[197] - 2023年末非流动负债合计11.89亿元，较年初15.97亿元下降25.50%[197] - 2023年末母公司资产总计102.36亿元，较年初94.96亿元增长7.79%[199] - 2023年末母公司流动资产合计28.32亿元，较年初23.72亿元增长19.42%[199] - 2023年末母公司非流动资产合计74.04亿元，较年初71.24亿元增长3.94%[199] - 短期借款为100,087,083.33元[200] - 应付票据从524,497,548.14元增至638,476,088.48元[200] - 应付账款从447,530,925.58元增至761,889,150.25元[200] - 一年内到期的非流动负债从6,785,164.81元增至505,362,667.19元[200] - 流动负债合计从1,476,253,444.24元增至2,375,845,705.31元[200] - 长期借款从500,000,000.00元减至300,000,000.00元[200] - 非流动负债合计从808,078,236.82元减至601,852,849.57元[200] - 负债合计从2,284,331,681.06元增至2,977,698,554.88元[200] - 股本从1,810,552,111.00元减至1,741,643,085.00元[200] - 负债和所有者权益总计从9,495,962,570.95元增至10,236,386,679.51元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 底盘系统产量4565.74万件，同比减少6.76%，销售量4582.21万件，同比减少5.03%[20] - 热系统产量572.10万件，同比增加14.90%，销售量588.31万件，同比增加21.52%[20] - 转向及安全系统产量68.89万件，同比减少7.63%，销售量68.65万件，同比减少9.75%[20] - 发动机附件系统产量658.57万件，同比增加26.88%，销售量601.55万件，同比增加14.52%[20] - 制动与传动系统产量55.38万件，同比增加48.09%，销售量54.96万件，同比增加40.43%[20] - 汽车电子系统产量221.79万件，同比减少18.82%，销售量230.47万件，同比增加4.12%[20] - 制动与传动系统产销量同比大增因配套客户一汽解放产量拉动[20] - 2023年合并口径主营业务收入155亿元，同比增长32亿元，增幅超26% [28] - 2023年合并口径全年获取新增订单生命周期收入预计超550亿元，其中外部市场订单收入超140亿元，新能源类订单收入占比超60% [28] - 底盘事业部实现铝铸造底盘部件核心技术突破并量产配套[28] - 热系统事业部在新能源电动卡车热管理系统及主要零部件项目实现量产[28] - 泵业事业部电动水泵产品为多个主机厂新能源车型量产配套[28] - E - 事业部低速动力电池产品和双电机逆变器产品实现量产[28] - 零部件行业收入165.60亿元，占比104.53%，同比增长27.15%[32] - 热系统产品收入15.37亿元，占比9.70%，同比增长23.19%[32] - 底盘系统产品收入80.99亿元，占比51.13%，同比增长20.79%[32] - 制动和传动系统产品收入6.22亿元，占比3.92%，同比增长81.24%[32] - 汽车电子系统产品收入22.38亿元，占比14.12%，同比增长60.81%[32] - 东北区域收入87.78亿元，占比55.41%，同比增长41.09%[32] - 2023年零部件营业收入165.60亿元，占比104.53%，同比增长27.15%[33] - 2023年底盘系统营业收入80.99亿元，毛利率7.15%，同比增长20.79%[33] - 2023年汽车电子系统营业收入22.37亿元，毛利率12.71%，同比增长60.81%[33] - 2023年底盘系统销售量4582.21万件，同比减少5.03%[33] - 2023年热系统生产量572.10万件，同比增长14.90%[33] - 2023年转向及安全系统库存量0.60万件，同比增长62.16%[33] - 2023年发动机附件系统库存量81.64万件，同比增长231.60%[34] - 2023年制动与传动系统生产量55.38万件，同比增长48.09%[34] 行业市场情况 - 2023年我国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[16] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[16] - 2023年中国汽车全年累计销售3009.4万辆，同比增长12%[49] - 2023年新能源汽车累计销量949.5万辆，同比增长37.9%；汽车出口量491万辆，同比增长57.9%[50] - 中汽协预测2024年汽车总销量将达3100万辆，新能源汽车超1100万辆，汽车出口有望达550万辆[50] - 2023年中国自主品牌乘用车市场份额首次超50%，自主品牌新能源乘用车市场份额达80.6%[50] 公司发展成果与荣誉 - 公司合并口径全年新增订单中新能源类订单占比超60%[23] - 公司自主研发低压铸造铝合金底盘轻量化项目实现稳定供货，“一模两腔”工艺领先[23] - 富奥智慧能源公司进入国家工信部拟定的废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单[24] - 2023年新增10条生产线，显示屏、摄像头等产品获客户肯定[25] - 截止2023年底全球共68个生产制造基地，国内拓展长三角和华中地区，海外有富奥墨西哥公司、紧固件德国公司[25] - 全国建有14家技术中心，其中10家省级技术中心，9个CNAS认可实验室[26] - 2023年突破41项核心技术，申请专利173项，其中发明专利79项[26] - 公司超额完成年初低成本战略设定

公告编号：2024-13 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 （星期四）以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第三十三次会议。本次 会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 7 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯出席董事 1 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、 甘先国先生、马新彦女士、马野驰先生以现场表决的方式参加了本次会议；周晓 峰先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能亲自以现场 方式参加本次会议，委托马野驰先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关 ...

人员情况 - 截至2023年末，信永中和有合伙人245人，执业注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] - 苗策、毕强近三年签署和复核上市公司超10家[2][3] - 王桂香近三年签署上市公司超1家[3] 续聘流程 - 2023年4 - 5月，公司经审计委员会、董事会、股东大会通过信永中和续聘议案[4] 沟通情况 - 2023年12月27日，审计委员会与信永中和沟通审计计划[8] - 2024年4月11日，审计委员会沟通年报结果并审议通过决算报告[9] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和按时完成2023年报审计，报告客观完整清晰[10]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[3][5] 数据调整 - 递延所得税资产调整金额21,024,540.14元[8] - 非流动资产合计调整金额21,024,540.14元[8] - 资产总计调整金额21,024,540.14元[8] - 递延所得税负债调整金额20,276,953.98元[8] - 非流动负债合计调整金额20,276,953.98元[8] - 负债合计调整金额20,276,953.98元[8] - 净利润调整金额421,221.41元[9] - 归属于母公司股东的净利润调整金额206,704.26元[9] - 少数股东损益调整金额214,517.15元[9]

第十一届监事会监事候选人简历 露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 2 二、邹牧冶女士简历 邹牧冶，1984 年 6 月出生，籍贯吉林长春，2009 年 8 月参加工作，2012 年 6 月加入中国共产党，吉林大学软件工程专业硕士毕业，助理研究员、一级国家 人力资源管理师。现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司董监事会办公室 （企业改革办公室）副主任。 邹牧冶女士在公司控股股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司担任董 监事会办公室（企业改革办公室）副主任；不存在不得提名为监事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披 1 一、李冰先生简历 李冰，1983 年出生，籍贯吉林大安，2006 年 8 月参加工作，2011 年 9 月加 入中国共产党，吉林大学工商管理专业毕业，本科学历，工程师。历任一汽富维 汽车零部件股份有限公司综合计划业务室主任、人事行政团队经理、营销部长、 党支部书 ...

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，设计和运行有效，无重要或重大缺陷[3] - 确定纳入内部控制评价范围的单位包括公司及重要分、子公司[10] - 明确财务报告内部控制缺陷定量认定标准[13] - 明确非财务报告内部控制缺陷定量和定性认定标准[14] - 审计部组织召开2023年度内部控制评价工作启动会并规定相关内容[5] - 聘请信永中和会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[7] - 采用个别访谈、调查问卷等方法收集内控评价证据[11] - 内控评价工作小组重点对15项重要或高风险业务领域内控制度测试与评价[14] - 董事会确定适用公司的内部控制缺陷具体认定标准[12] 业务策略 - 2023年继续贯彻“十四五”规划，围绕“三化”发展[16][17] - 制定员工跟投创新业务管理办法，为创新业务注入活力[18] - 修订多项管理办法加强资金、资产、采购、销售等管理[20][22][25][27] - 修订成本核算等办法推进财务体系数字化转型[30] - 修订专利管理程序提升自主研发能力[32] - 依据内控文件加强固定资产投资管理[33] - 加强存货管理，降低存货风险[34] - 重新构建预算系统，提升预算效率和实用性[37] - 推进质量、安全、健康、环保管理，修订多项管理办法[38] - 推进数字化转型，助力打造行业引领者[40] 业绩情况 - 公司业绩完成远超行业增速，销售收入快速增长[26] 内控结果 - 存货管理、全面预算管理、质量等管理及信息系统管理内部控制无重大和重要缺陷[36][37][39][40] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[42]

会议时间 - 2024年5月27日下午2:00现场会议召开[3] - 2024年5月27日9:15 - 15:00网络投票[3][32][34] - 2024年5月21日为股权登记日[5] - 2024年5月24日为登记时间[19] 会议地点 - 长春市高新区学海街701号公司会议室为现场会议地点[10] - 长春市高新区学海街701号公司董事会办公室为登记地点[18] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事应选3人[11][12] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[12] - 累积投票选举票数按不同职位计算[24][25] 投票相关 - 网络投票代码为360030，简称为富奥投票[28] - 股东互联网投票需身份认证[34] - 对总议案投票视为对部分议案相同意见，重复投票以首次为准[31]