财务审计 - 审计单位对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月25日[4] 资金情况 - 报告涉及2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[4] - 需关注2023年初资金余额等多项数据[12][13][16] - 公司出资额为8130万元[17] 公司信息 - 公司成立于2013年12月10日[17] - 首席合伙人为肖厚发[19] - 组织形式为特殊普通合伙[19] - 执业证书编号为1010032[19] - 批准执业文号为京财会许可[2013]0067号[19] - 批准执业日期为2013年10月25日[19]

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券 股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更安徽容知日新科技股 份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-010 安徽容知日新科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 22 日 附件： 王奇先生简历 王奇先生：国元证券投资银行总部资深经理，保荐代表人，中国注册会计师 非执业会员，具有多年审计和投资银行工作经验，担任了安徽巨一科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市项目协办人，主要参与了浙江迎丰科技股 份有限公司首次公开发行股票并上市、安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票 并上市、亿帆医药股份有限公司重组上市审计、安徽新力金融股份有限公司重大 资产重组、安徽省蚌埠安泰医药股份有限公司新三板挂牌、合肥志诚教育股份有 限公司新三板挂牌等项目，并参与多家拟 IPO 公司的辅导改制及财务顾问工作。 国 ...

法律意见书 康达法意字【2024】第 0971 号 二〇二四年三月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 康达法意字【2024】第 0971 号 致：安徽容知日新科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽容知日新科技股份有 限公司（以下简称"容知日新"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-009 安徽容知日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、高 级管理人员增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 （二）增持主体持有股份情况： 本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份情况： 1、公司控股股东、实际控制人之一、董事长聂卫华先生：直接持有公司 15,189,304股股份，占公司股份总数的18.61%；同时聂卫华先生控制的安徽科容 信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽科容"，聂卫华先生担任其执行 事务合伙人且持有其61.47%的出资份额）持有公司股份总数的11.57%；聂卫华先 生的一致行动人贾维银先生直接持有公司7,413,777股股份，占公司股份总数的 9.08%。聂卫华先生和贾维银先生合计控制公司39.26%的股份； 2、公司实际控制人之一、副董事长、副总经理贾维银先生：直接持有7,413,777 股股份，占公司股份总数的9.08%，与其一致行动人聂卫华先生合计控制 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予容知日新“买入”评级 [173][177][198] 报告的核心观点 - 容知日新是国内工业PHM领域领跑者 2019 - 2022年营收和利润年复合增速超40% 风电和钢铁行业市占率居首 近五年毛利率超60% [172] - PHM行业处于黄金发展阶段 预计2026年我国PHM市场规模扩至161.37亿元 近四年CAGR为36% 渗透率仅14% 第三方运维市场竞争格局良好 [172] - 容知日新拥有完整技术和产品体系 掌握8项核心技术 积累超14000例故障案例 发布“1 + N + X”智能运维解决方案 [173] - 预计2023 - 2025年公司归母净利润为0.63/1.15/1.61亿元 同比增速 - 46%/82%/40% 给予2024年35倍PE 目标股价49.35元 [173] 根据相关目录分别进行总结 1. 智能运维和健康监测龙头，工业自动化“必选项” 1.1 深耕工业设备智能运维解决方案，软硬件一体化布局 - 容知日新成立于2007年 专注工业设备状态监测与故障诊断解决方案 起步手持系统 围绕智能算法和诊断系统扩张业务 [185] - 公司发展分阶段 2012 - 2016年加强诊断服务研发 构建云诊断中心 提升智能化水平和服务能力 [186] - 状态监测与故障诊断系统是软硬件一体化产品 有线系统硬件用于风电行业 无线系统产品收入占比快速提升 [191][193] 1.2 业绩高速成长，盈利能力稳中有增 - 2019 - 2022年公司营收和利润年复合增速超40% 近五年毛利率超60% 2022年毛利率同比升2.35pct [172] 1.3 股权集中，股权激励制度完善 - 文档未提及具体内容 2. PHM：工业软件运维管理类，解决工业设备检维修痛点 2.1 PHM是工业自动化的重要组成部分 - PHM通过收集分析数据预报设备故障 实现降本增效 是工业自动化重要组成 [172] 2.2 PHM系统分状态监测、故障诊断和故障预测三个层级 - 文档未提及具体内容 2.3 三重驱动为行业发展按下加速键 - 内生驱动：PHM保障设备安全 节约维护时间 降低维修成本 [172] - 技术驱动：新一代信息技术和人工智能推动PHM发展 [172] - 政策驱动：制造业转型升级需求带动行业发展 [172] 3. 大蓝海市场，公司先发优势明显 3.1 行业快速发展，市场竞争格局良好 - 全球PHM市场规模稳步增长 2022 - 2026年CAGR为31.66% 我国PHM市场规模迅速扩张 2022 - 2026年CAGR为36.48% [7] - 市场主要参与者有设备厂商、客户自建运维和专业第三方运维 第三方运维竞争格局好 [172] 3.2 工业互联网时代，通讯 + AI技术突破加速行业发展 - 新一代信息技术和人工智能从优化建模角度推动PHM技术发展 [46] - 我国企业设备预测性维护渗透率低 未来有望快速提升 [49] 3.3 公司注重研发，数据量和行业know - how形成公司先发优势 - 公司掌握智能运维8项核心技术 应用于多环节 构建护城河 [147] - 公司积累大量设备运行数据和诊断案例库 提高诊断准确性 [100] 3.4 下游行业加速拓展，渗透率不断提升 - 石化：行业规模大 对设备状态监测需求增加 容知日新积累案例多 客户覆盖广 市场空间约94 - 140亿元 [128][129] - 风电：风电机组配置智能运维系统成“常选项” 2023 - 2025年公司产品新增市场空间约19.95亿元 [132][134] - 冶金：PHM助流程工业降本增效 钢铁行业需求旺盛 智能化成变革方向 市场空间137.6亿元 [138][139] - 煤炭：文档未提及具体内容 - 水泥：文档未提及具体内容 3.5 无人化场景智能，定义全新应用市场 - 文档未提及具体内容 4. 盈利预测与估值 4.1 盈利预测 - 预计2023 - 2025年公司归母净利润为0.63/1.15/1.61亿元 同比增速 - 46%/82%/40% [173] - 预计2023E - 2025E公司石化行业营收分别为1.03/1.44/1.88亿元 对应增速 - 33%/40%/30% 毛利率逐年小幅下降 [176] 4.2 估值评级 - 选取宝信软件等为可比公司 给予容知日新2024年35倍估值 目标价49.35元 [177]

一、增持主体的基本情况： （一）增持主体： 1、公司控股股东、实际控制人之一、董事长聂卫华先生； 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-008 安徽容知日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、高 级管理人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人兼董事长及部分董事、高级管理人员合计 3 人基于对公司未来发展的信心 和对公司长期投资价值的认可，计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，以其 自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额为不低于人民币 1,075 万元且不超过人民币 2,150 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于控股股东、 实际控制人兼董事长及部分董事、高级管 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级,目标价下调至68.73元 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩有所下滑,但单Q4净利提升显著,随着公司灵芝平台案例逐步增多,核心竞争优势越发凸显,设备运维领域的领先优势有望进一步加固 [1] - 公司高度重视核心技术自主研发与创新,已打造行业标杆,迭代版的"灵芝SuperCare平台"于2023年12月入选国家级特色专业型工业互联网平台,属行业首例 [1] - 公司持续聚焦设备运维细分领域,新拓展行业较多,因此抵抗单一行业景气度变化的能力较强,随着公司多行业内标杆案例的继续增加,行业经验持续积累,公司在设备运维领域的领先优势将进一步加固 [1] 分析报告内容 收入和盈利预测 - 预计2023-2025年公司收入分别为4.98/7.73/10.33亿元,归母净利润分别为0.63/1.65/2.21亿元,EPS分别为0.77/2.02/2.70元 [7] - 公司各行业业务增长预测: - 风电行业未来三年增速分别为-10%/6%/4% [6] - 石化行业未来三年增速分别为15%/80%/50% [6] - 冶金行业未来三年增速分别为-30%/20%/15% [6] - 水泥行业未来三年增速分别为-30%/30%/5% [6] - 煤炭行业未来三年增速分别为20%/90%/20% [6] 估值 - 采用PE估值法,给予公司2024年34倍PE,对应合理市值为56.10亿元 [11] - 采用PS估值法,给予公司2024年7.3倍PS,对应合理市值为56.43亿元 [13]

业绩总结 - 公司23年实现收入4.98亿元，同比下降8.96%；归母净利润0.63亿元，同比下降45%[1] - 公司23年单季度实现收入1.98亿元，同比下降12%；实现归母净利润0.79亿元，同比增长11%[1] - 公司23年净利润下滑主要原因为行业景气度下行和研发、销售、管理投入增加[2] - 公司23年单季度归母净利润环比扭亏为盈，订单顺利交付有望助力公司业绩增长[2] - 公司23年累计远程监测设备数量超过12万台，故障案例超过1.6万例，具有竞争优势[2] 未来展望 - 公司发布“1+X+N”智能运维产品与解决方案，有望打开新增长点[2] - 公司预计2023-2025年营业收入分别为4.98/6.10/7.71亿元，归母净利润分别为0.63/1.05/1.33亿元，给予“买入”评级[3] - 公司主营业务收入预计2025年将达到772亿元，增长率为26.5%[5] - 营业利润率在2023年下降至10.3%，但预计在2024年和2025年将有所回升[5] - 每股收益预计2022年将达到2.115元，之后呈现下降趋势[5] 风险提示 - 行业竞争加剧、应收账款回款不及预期、新领域业务拓展不及预期、限售股解禁等存在风险[4] 市场评级 - 市场中相关报告投资建议以"买入"为主，评级比率分析显示市场整体看好该公司[6][7] - 历史推荐与股价对比显示市场对公司未来表现持乐观态度[8]

业绩总结 - 容知日新2023年实现营收4.98亿元，同比下降8.96%[1] - 公司Q4利润环比改善，实现营收1.98亿元，同比下降11.73%[1] - 公司预计2023-2025年营收分别为4.98/5.88/6.56亿元[3] - 2025年预测营业收入为655.9百万元，较2021年增长65.1%[4] - 2023年预测净利润率为12.7%，较2021年下降7.8%[4] - 2024年预测ROE为11.1%，较2021年增长-1.7%[4] 未来展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为0.63/1.01/1.23亿元[3] 其他新策略 - 本报告仅供国投证券股份有限公司客户使用，不保证信息及资料的完整性和准确性[7][8] - 客户不应将本报告作为唯一投资决策参考，本报告中的信息不构成投资建议[9] - 未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式引用本报告的任何部分[10]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽容知日新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，认真做好召开股东大会 的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其 ...