国泰君安证券股份有限公司 关于 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 3-2-1 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 上海证券交易所： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"、"发行人"或 "公司"）拟申请向不超过 35 名特定对象发行不超过 54,000,000 股（含本数） 的人民币普通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定 对象发行"），国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受伟创电 气委托，担任伟创电气本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人（以下简称"本保 荐人"、"保荐人"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金人民币 14,144,638.22 元置换截至 2023 年 9 月 15 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金，拟使用募集资金人民币 1,900,943.40 元（不含增值税）置换以自筹资金预先支付 的部分发行费用。 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规 的要求。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟创电 气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号）， 公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以 及其他交易费用 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-052 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例 被动稀释超过5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票导致控股股东其一致行动人合计持股比例被动稀释减少，不触及要 约收购。 1 行"）。公司本次发行新增29,357,774股股份已于2023年9月26日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新股登记完成 后，公司增加29,357,774股有限售条件流通股，公司总股本由180,901,500股增加至 210,259,274股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行结 果暨股本变动公告》（公告编号：2023-051）。 本次权益变动前，公司控股股东深圳伟创及其一致行动人金昊诚、 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 苏州伟创电气科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10642 号 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证 报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 苏州伟创电气科技股份有限公司关于以募集资金置换 | 1-3 | | | 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专 | | | | 项说明 | | | lí | 事务所执业资质证明 | | 四、。 签字注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 苏州伟创电气科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10642 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州伟创电气科技股份有限公司(以下 简称"贵公司") 董事会编制的截至 2023年 9 月 15 日止《苏州伟创 电 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-053 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"、"伟创电气"）2023 年 9 月 27 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金 净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事 对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟创电 气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号）， 公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，每股发行价格为 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州伟创电气科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人（1）：深圳市伟创电气有限公司 住所或通讯地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 信息披露义务人（2）：苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 3 楼 信息披露义务人（3）：苏州金致诚投资合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 3 楼 股份变动性质：因向特定对象发行股票被动稀释的影响，导致最终持股比例 减少超过 5% 签署日期：2023 年 9 月 27 日 1 股票简称：伟创电气 股票代码：688698 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以 下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件 ...

二、其他说明事项 上述主要经营数据为初步核算数据，未经注册会计师审计，仅作为阶段性财 务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况。具体准确的财务数据以 公司正式披露的2023年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-050 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年1-9月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023年1-9月主要经营数据 2023年1-9月，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照 既定战略有序开展各项业务，产品销售势头良好，且公司持续优化产品结构和性 能，凭借产品的质量优势、服务优势，保持了较强的增长动力。经公司初步测算， 预计实现营业收入为9亿元到9.7亿元，较上年同期增长35.22%到45.73%。 特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-049 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电 气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票29,357,774股，每股发行价格为 人民币26.86元，募集资金总额为788,549,809.64元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计14,863,002.66元（不含增值税金额）后，募集资金净额 为773,686,806.98元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于2023年9月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10628号）。 乙方（银行）：开户银行（以下简称"乙方"） 丙方（保荐人）：国泰君安证券（以下简称"丙方"） 为规范甲方募集资金管 ...

【钟彦儒】 【唐海燕】 公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构系基于市场环境、公司业务 发展规划以及项目实际实施情况作出的审慎性决策，符合项目建设的实际情况和公 司经营规划，本次调整内部投资结构是合理且必要的。本次调整有利于募投项目的 正常实施以及募投项目目标的实现，符合公司战略布局。本次调整未改变募投项目 实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募 集资金管理制度》等规定。 因此，公司独立董事一致同意《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议 案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《苏州伟创气科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十五次会议相关事项的独立意见》签字页） 苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）于2023年 9月22日召 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-048 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）"苏州技术研发中心建设项目"实施主 体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目的内部投资结构。 公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议，现将调整的相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年12月1日出具的《关于同意苏州伟创电 气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...