发行概况 - 公司首次公开发行1963万股A股，发行价36.12元/股[3] - 初始战略配售预计294.45万股，占15.00%，最终192.2806万股，占9.80%[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行1270.1694万股，占71.73%；网上发行500.55万股，占28.27%[4] - 网上申购倍数3525.84倍，回拨177.1万股，网下最终1093.0694万股，占61.73%；网上最终677.65万股，占38.27%[6] 战略配售获配 - 无锡国联创新投资获配981500股，占5.00%，金额35451780元[7] - 碧兴物联员工资管计划获配941306股，占4.80%，金额33999972.72元[8] 投资者缴款 - 网上认购6673728股，金额241055055.36元，放弃102772股，金额3712124.64元[9] - 网下认购10930694股，金额394816667.28元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份109.6372万股，占网下10.03%，占扣除战略配售6.19%[11] - 保荐人包销102772股，金额3712124.64元，占扣除战略配售0.58%，占发行总量0.52%[12]

发行基本信息 - 本次发行数量为1963.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行后总股本为7851.89万股[5] - 发行价格为36.12元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为70903.56万元[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为192.2806万股，占本次发行数量比例为9.80%[5] - 初始战略配售数量294.45万股，占发行总规模15.00%，最终战略配售数量192.2806万股，占发行总数量9.80%[26] - 战略配售参与对象为国联创新和碧兴物联员工资管计划，缴款金额合计7400万元[40] 发行市盈率 - 发行市盈率为52.85倍（2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）[5] - T - 3日静态行业市盈率为40.14[5] - 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率均值（剔除负值）扣非前为59.27倍，扣非后为176.85倍[23] 发行流程安排 - 初步询价期间为2023年7月26日（T - 3日）9:30 - 15:00[11] - 2023年7月27日确定发行价格[42] - 网下申购时间为2023年7月31日9:30 - 15:00，获配后2023年8月2日缴纳认购资金[47][48] - 网上申购时间为2023年7月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[57] 投资者报价情况 - 初步询价共收到344家网下投资者管理的8764个配售对象报价，报价区间为22.36元/股 - 48.00元/股，拟申购数量总和为4505090万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价为无效报价，对应拟申购数量总和为4190万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者为335家，配售对象为8660个，剩余报价拟申购总量为4455860万股，整体申购倍数为3814.95倍[15] 部分基金报价 - 国投瑞银基金管理有限公司旗下多只基金拟申购价格为38.99元，申购数量为550万股[94] - 上海明汯投资管理有限公司旗下多只基金有效报价为38.98元[95][96] - 招商基金管理有限公司多个产品有效报价为38.80元，对应数量多为550[109]

发行信息 - 本次发行人民币普通股（A股）19,630,000股，每股面值1元，预计2023年7月31日发行，拟上市板块为上交所科创板，发行后总股本78,518,900股[9] - 保荐人（主承销商）为华英证券有限责任公司，招股意向书签署日期为2023年7月21日[9] - 本次发行股数占发行后总股本比例为25%，发行前每股净资产为8.42元[35] 业绩数据 - 2020 - 2022年智慧环境监测业务占主营业务收入比例分别为92.04%、96.17%和98.65%[24][104] - 2020 - 2022年主营业务综合毛利率分别为41.14%、32.28%和38.79%，同行业可比公司平均值分别为44.42%、40.12%和30.31%[25][92] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为11900.64万元、17838.39万元和23201.43万元，占流动资产比例分别为16.14%、25.68%和33.07%[27][90] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为27095.40万元、19808.13万元和16987.80万元，占流动资产比例分别为36.75%、28.51%和24.21%[28][91] - 2022年公司资产总额74,812.61万元，营业收入47,241.36万元，净利润5,821.08万元[62] - 2023年一季度资产合计较上年末下降1.75%，负债合计下降11.00%，所有者权益合计增加2.88%[67][69] - 2023年1 - 3月营业收入7,218.35万元，较2022年同期增长19.48%；净利润1,390.34万元，增长373.53%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入23,000.00 - 24,000.00万元，同比上升1.91% - 6.34%；归母净利润3,144.04 - 3,447.33万元，同比上升40.09% - 53.60%[76] 市场与竞争 - 公司主要竞争对手为国际知名仪器企业、本土上市公司和中小型企业，行业集中度较低[53] - 2019 - 2021年行业内主要企业营业收入分别为109.00亿元、124.77亿元和120.00亿元，环境水质监测设备销量分别为29,635台/套、31,487台/套和42,900台/套[57] - 2021 - 2019年公司环境监测产品市场占有率分别为4.59%、3.01%、3.15%，环境水质监测仪器及系统市场占有率分别为5.89%、5.59%、4.58%[58] 研发情况 - 2020 - 2022年公司累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为8.32%，研发人员占比为12.65%，拥有发明专利11项其中10项应用于主营业务[61] - 公司拥有7项核心技术、100项专利，核心技术和产品获2021年环境保护科学技术一等奖等重要奖项[48] 公司股权 - 公司实际控制人何愿平合计控制公司53.78%的股份表决权，直接持有8.27%股份[97][171] - 何愿平等承诺碧兴科技上市后三年内不转让相关股份和财产份额[29][30][31] - 本次发行前公司总股本为5888.89万股，前十名股东合计持股5120.17万股，占比86.95%[192][194] 子公司情况 - 公司共有控股子公司9家，重要控股子公司有北京碧瀚、南宁鹏盛、安徽碧佳和云南碧兴[152] - 北京碧瀚2022年末总资产12151.80万元，净资产4818.70万元，营业收入4293.77万元，净利润117.27万元[156] - 南宁鹏盛2022年末总资产1722.37万元，净资产1025.64万元，营业收入766.06万元，净利润300.54万元[158] 募集资金 - 本次发行募集资金拟用于三个项目，投资总额41,260.96万元[80] - 保荐及辅导费为94.34万元，募集资金小于4亿元（含4亿元）时承销费用为2716.98万元[36] 历史沿革 - 2012年1月公司设立，中兴新、朱缨、王勇平分别认缴出资600.00万元、200.00万元、200.00万元[112] - 2019 - 2020年公司多次增资和股权转让，注册资本由4250万元增至5888.89万元[123][139] - 2021年12月，北京创金将212.50万股分别转让给何愿平、梁辉、陈亦力[198]

股本信息 - 发行前总股本为5888.89万股，拟发行1963万股[3] - 发行后总股本为7851.89万股，拟发行占比25%[3] 发行安排 - 网上初始发行500.55万股，网下初始发行1168万股[3] - 网下每笔申购下限50万股，上限550万股[3] - 初始战略配售294.45万股，占拟发行比15%[3] - 保荐人子公司初始跟投196.3万股，金额上限3400万元[3] 时间安排 - 初步询价日为2023年7月26 - 28日[3] - 网下申购日为2023年7月31日9:30 - 15:00[3] - 网上申购日为2023年7月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网下和网上缴款日截止2023年8月2日16:00[3]

发行信息 - 本次拟发行不超过1963万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7851.89万股[7][33] - 每股面值1元，保荐人为华英证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 2022年末资产总额74,812.61万元，归属母公司所有者权益49,574.40万元，资产负债率37.10%，营业收入47,241.36万元，净利润5,821.08万元[50] - 2023年3月31日资产合计73,501.36万元，较上年末降1.75%；负债合计22,212.22万元，较上年末降11.00%；所有者权益合计51,289.14万元，较上年末增2.88%[53] - 2023年一季度营业收入7,218.35万元，较上年同期增19.48%；营业利润1,564.99万元，较上年同期增571.72%[56] - 2023年一季度经营活动现金流量净额 -3,496.26万元，较上期增32.88%[58] - 预计2023年1 - 6月营业收入23,000.00 - 24,000.00万元，同比升1.91% - 6.34%；归属母公司股东净利润3,144.04 - 3,447.33万元，同比升40.09% - 53.60%[60] 业务数据 - 报告期内智慧环境监测业务占公司主营业务收入的比例分别为92.04%、96.17%和98.65%[22][89] - 报告期各期公司主营业务综合毛利率分别为41.14%、32.28%和38.79%，同行业可比公司平均值分别为44.42%、40.12%和30.31%[23][77] - 2019 - 2021年公司环境监测产品市场占有率分别为3.15%、3.01%、4.59%，对应收入为3.43亿元、3.75亿元、5.51亿元[45] - 2019 - 2021年公司环境水质监测仪器及系统市场占有率分别为4.58%、5.59%、5.89%，对应销量为1356台/套、1759台/套、2526台/套[47] - 2020 - 2022年公司累计研发投入12087.93万元，累计营业收入14.53亿元，研发投入占比8.32%[49] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为11900.64万元、17838.39万元和23201.43万元，占各期流动资产的比例分别为16.14%、25.68%和33.07%[25][75] - 报告期各期末公司账龄一年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例分别为34.85%、37.80%和41.56%[25][75] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为27095.40万元、19808.13万元和16987.80万元，占流动资产的比例分别为36.75%、28.51%和24.21%[26][76] - 报告期各期计入当期损益的政府补助金额分别为2028.05万元、4579.12万元和2122.73万元，占当期利润总额比例分别为38.16%、56.94%和31.97%[79] 股权结构 - 公司实际控制人何愿平合计控制公司53.78%的股份表决权[27][82] - 发行前公司总股本为5888.89万股，本次发行股份1963.00万股，占发行后总股本比例不低于25%[177][188][190] - 发行前前十名股东合计持股5120.17万股，占比86.95%，其中西藏必兴持股1987.50万股，占比33.75%[179] 公司概况 - 公司成立于2012年1月18日，股份公司成立于2020年12月18日[30] - 公司主营业务为智慧环境监测、公共安全大数据[35] - 公司拥有7项核心技术，100项专利，其中发明专利11项[38] - 公司有9家控股子公司，4家参股公司[136][149]

发行信息 - 本次发行股数不超过1963万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7851.89万股[13][52][83] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入47241.36万元，较上年度下降17.49%；净利润5888.27万元，较上年度下降19.04%[29] - 2022年1 - 6月营业收入为22568.77万元，净利润为2115.68万元[56] - 2022年度综合毛利率由2021年度的32.28%回升至38.79%[29] - 报告期各期主营业务综合毛利率分别为43.76%、41.14%、32.28%和35.64%，同行业可比公司平均值分别为46.35%、44.42%、40.12%和38.11%[16][109] 财务指标 - 截至2022年12月31日，公司资产合计74808.04万元，较上年末下降0.07%；负债合计24930.30万元，较上年末下降20.80%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12164.82万元、11900.64万元、17838.39万元和21002.94万元，占各期流动资产比例分别为25.45%、16.14%、25.68%和31.52%[18][107] - 报告期各期末存货账面价值分别为16447.41万元、27095.40万元、19808.13万元和17400.66万元，占流动资产比例分别为34.41%、36.75%、28.51%和26.12%[19][108] 股权结构 - 公司实际控制人何愿平合计控制公司53.78%的股份表决权[20][193] - 何愿平及其控制的相关主体承诺公司上市后三年内不转让公司首次公开发行股票前已发行的股份[20] 未来展望 - 未来3 - 5年，公司将在智能感知与大数据应用等技术领域发力，打造成为国内生态环境监测领域龙头企业并具备国际竞争力[68] 研发情况 - 公司拥有7项核心技术，98项专利，其中发明专利11项[58] - 2019 - 2021年公司累计研发投入11624.40万元，最近三年累计营业收入13.40亿元，累计研发投入占比8.67%[77] 子公司情况 - 北京碧瀚2022年6月30日总资产8710.88万元，净资产4693.11万元，净利润 - 8.32万元[165][167] - 南宁鹏盛2022年6月30日总资产1914.13万元，净资产865.45万元，净利润140.36万元[168][169]