财务顾问主办人变更 - 江苏浩欧博生物医药股份有限公司收到中金公司通知，原财务顾问主办人马可因个人工作变动离职，无法继续履行双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购项目的持续督导职责 [1] - 变更后持续督导财务顾问主办人调整为刘尚泉、邢宏远、高梦璇三人 [2] 持续督导工作安排 - 中金公司强调财务顾问团队将严格遵循《上市公司收购管理办法》等法规要求，确保督导工作的连续性和有效性 [2] - 公司声明此次变更不会对持续督导工作的质量和进度产生负面影响 [2]

股权交易 - 2024年10月30日，海瑞祥天向辉煌润康转让18,670,878股浩欧博股份，占比29.99%，价款62,995.54万元[4] - 2024年12月20日，双润正安发出部分要约收购，要约股份15,570,480股，占比25.01%，价格33.74元/股[5] - 2025年1月24日，公告要约收购结果，14,326,151股接受要约，低于预定数量[5] - 2025年2月14日，要约收购涉及股份清算过户手续办理完毕[5] 承诺与督导 - 收购人等出具保持经营独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易承诺函[7][20][22] - 持续督导期2024年12月20日至2026年2月14日，收购人无违反承诺情形[3][23] - 持续督导期内，收购人无多项重大调整及影响公司业务和组织结构计划[24][25][26][27][29][30][31] - 持续督导期内，未发现浩欧博为收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益情形[32] - 本次收购中，收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[34]

财务顾问变更 - 公司收到中金变更要约收购持续督导财务顾问主办人函[1] - 原主办人马可离职，变更后为刘尚泉、邢宏远、高梦璇[1] - 变更不影响持续督导工作质量和进度[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[3]

报告公司投资评级 - 文档未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 - 浩欧博2024年年报显示，营业收入4.02亿元（yoy+2.01%），归母净利润0.37亿元（yoy - 22.24%），扣非归母净利润0.36亿元（yoy - 17.16%），经营活动现金流量净额1.01亿元（yoy - 1.43%），2024Q4营收9531万元（yoy+1.12%），归母净利润1024万元（yoy+17.74%） [1] - 传统IVD业务稳定发展，新业务投入加大使利润短期承压；过敏试剂收入2.12亿元（yoy+0.46%），自免试剂收入1.54亿元（yoy+3.42%）；国内收入3.74亿元，国外收入1776万元（yoy+33.38%）；2024年毛利率63.92%（yoy+1.80pp），归母净利润因新业务等投入承压 [2] - 布局脱敏药物，携手中国生物制药打造精准诊疗生态；启动MM09舌下喷雾剂国内临床实验，与过敏检测业务协同；引入中国生物制药优化治理结构并赋能 [2] - 预计公司2025 - 2027年营业收入分别为4.51、5.07、5.74亿元，同比增速12.2%、12.2%、13.4%，归母净利润0.47、0.60、0.77亿元，同比增长26.7%、28.4%、27.9%，对应PE分别为122、95、74倍 [2] 根据相关目录分别进行总结 重要财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入(百万元)|394|402|451|507|574| |增长率YoY %|23.1%|2.0%|12.2%|12.2%|13.4%| |归属母公司净利润(百万元)|47|37|47|60|77| |增长率YoY%|13.6%|-22.2%|26.7%|28.4%|27.9%| |毛利率%|62.1%|63.9%|64.3%|64.9%|65.3%| |净资产收益率ROE%|5.8%|4.5%|5.6%|6.9%|8.5%| |EPS(摊薄)(元)|0.75|0.58|0.74|0.95|1.21| |市盈率P/E(倍)|120.17|154.55|121.96|94.95|74.25| |市净率P/B(倍)|7.02|7.00|6.81|6.57|6.29| [3] 资产负债表、利润表、现金流量表 - 资产负债表：2023 - 2027年资产总计从949百万元增至1158百万元，负债合计从139百万元增至254百万元，归属母公司股东权益从811百万元增至904百万元 [4] - 利润表：营业总收入从2023年394百万元增长至2027年574百万元，归属母公司净利润2024年下降后预计后续增长 [4] - 现金流量表：经营活动现金流2023 - 2024年稳定，预计2025 - 2027年增长；投资活动现金流为负；筹资活动现金流有波动 [4] 研究团队简介 - 唐爱金为医药首席分析师，有药物化学专业背景和超9年医药团队卖方业务经验 [5] - 贺鑫为医药分析师、医疗健康研究组长，有5年医药行业研究经验，覆盖多细分领域 [5] - 曹佳琳为医药分析师，有2年医药生物行业研究经历，负责医疗器械等领域研究 [5] - 章钟涛为医药分析师，有1年医药生物行业研究经历，覆盖中药等领域 [5] - 赵丹为医药分析师，有2年创新药行业研究经历，主要覆盖创新药 [5]

报告公司投资评级 - 文档未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 - 浩欧博2024年年报显示营收增长但利润短期承压，未来有望受益于业务拓展和合作赋能实现盈利增长 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年实现营业收入4.02亿元（yoy+2.01%），归母净利润0.37亿元（yoy - 22.24%），扣非归母净利润0.36亿元（yoy - 17.16%），经营活动产生的现金流量净额1.01亿元（yoy - 1.43%）；2024Q4实现营业收入9531万元（yoy+1.12%），归母净利润1024万元（yoy+17.74%） [1] - 预计2025 - 2027年营业收入分别为4.51、5.07、5.74亿元，同比增速分别为12.2%、12.2%、13.4%，实现归母净利润为0.47、0.60、0.77亿元，同比分别增长26.7%、28.4%、27.9%，对应PE分别为122、95、74倍 [2] 业务分析 - 传统IVD业务稳定发展，过敏试剂产品收入2.12亿元（yoy+0.46%），自免试剂产品收入1.54亿元（yoy+3.42%）；国内收入3.74亿元，国外销售收入1776万元（yoy+33.38%），国际市场拓展成效初显 [2] - 2024年毛利率为63.92%（yoy+1.80pp），因新业务投入、股权激励费用和折旧摊销费用增加，利润端短期承压，管理费用率为16.31%（yoy+4.83pp），销售费用率为23.43%（yoy - 0.42pp），研发费用率为11.50%（yoy - 0.42pp） [2] 战略布局 - 布局脱敏药物，启动欧脱克系列中的MM09舌下喷雾剂国内临床实验，与过敏检测业务协同，打造“过敏精准诊断、精准治疗”全闭环诊疗生态 [2] - 引入中国生物制药作为实际控制人，有望优化治理结构，在药物开发、研发平台和商业推广等领域赋能，增强竞争力 [2] 研究团队 - 唐爱金为医药首席分析师，有药物化学专业背景和超9年医药卖方业务经验 [5] - 贺鑫为医药分析师、医疗健康研究组长，有5年医药行业研究经验，覆盖多个细分领域 [5] - 曹佳琳为医药分析师，有2年医药生物行业研究经历，负责医疗器械等领域研究 [5] - 章钟涛为医药分析师，有1年医药生物行业研究经历，主要覆盖中药等领域 [5] - 赵丹为医药分析师，有2年创新药行业研究经历，主要覆盖创新药 [5]

公司经营情况 - 2024年公司营业收入同比增长2.01%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降22.24% [10] - 净利润下降主要由于脱敏药新业务投入增加、新大楼折旧摊销费用增加以及股权激励成本影响 [10] - 公司完成控制权转让，控股股东变更为北京辉煌润康医药发展有限公司，实际控制人变更为中国生物制药 [10] - 过敏产品线覆盖75种IgE过敏原及81种食物特异性IgG过敏原，可检测IgE过敏原数量国内领先 [11] - 取得10项医疗器械注册证，包括2项化学发光自免检测产品和8项化学发光过敏原检测产品 [11] 研发与生产 - 双螨产品获得国家药监局三期临床试验批准，脱敏产品欧脱克在海南乐城医疗先行先试区使用良好 [12] - 总部大楼建设完成并获得医疗器械二类体外诊断试剂生产许可证，拥有约3万平米综合生产场所 [12] - 升级8条自动化分装生产线，部分配置不良品剔除系统，提高生产效率和良品率 [12] - 建立完善质量管理体系，通过ISO13485认证，报告期内无重大产品质量问题纠纷 [13] 财务状况 - 2024年末总资产10.33亿元，同比增长8.80%；归属于母公司股东权益8.12亿元，同比上升0.17% [29] - 资产负债率21.37%，同比增加6.78个百分点 [29] - 经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比下降42.48%，主要因购买商品支付现金增加 [30] - 拟每10股派发现金红利3.0元（含税），预计派发现金红利总额1867.71万元 [32] 战略规划 - 2025年拟向银行申请不超过7亿元综合授信额度，用于贷款、银行承兑汇票等业务 [33] - 预计2025年度担保额度不超过2亿元，主要用于支持全资子公司生产经营 [35] - 与中国生物制药在过敏、自免领域开展战略合作，共同推进脱敏药及体外诊断产品研发生产 [25] - 持续优化治理结构，健全规章制度，完善规范透明的上市公司运作体系 [20]

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一： | 6 | | | 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | | 议案二： | 7 | | | 关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 | 7 | | | 议案三： | 15 | | | 关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 | 15 | | | 议案四： | 19 | | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | | 议案五： | 22 | | | 关于《公司 2025 年度财务预算计划》的议案 | 22 | | | 议案六： | 23 | | | 关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案 | 23 | | | 议案七： | 24 | | | 关于公 ...

担保事项 - 公司为全资子公司提供担保总额度可相互调剂使用 担保对象包括苏州浩欧博生物医药销售有限公司等5家子公司 [1][3] - 截至公告日 公司对子公司担保总额为2亿元人民币 占最近一期经审计净资产和总资产比例分别为24.63%和19.36% [2] - 担保目的为满足日常经营和融资需求 所有担保对象均为子公司且经营稳定 无逾期或诉讼担保 [1][2] 募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额5.56亿元 扣除发行费用后净额4.96亿元 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [5][6] - 截至2024年底 募集资金专户管理严格遵循三方监管协议 设立理财账户进行现金管理 [7][8] 募集资金使用情况 - 2023-2024年分别授权使用不超过2亿元和1亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 截至2024年底余额为0元 [8][9] - 2024年12月决议将两个年产诊断试剂项目结项 研发中心项目延期至2025年9月 并允许使用自有资金支付募投项目后等额置换募集资金 [12][13] - 募投项目累计投入金额超过承诺总额 主要因现金管理收益和利息收入 无变更募投项目或违规使用情形 [15][18] 审计与核查 - 立信会计师事务所确认公司2024年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 [16] - 保荐机构华泰联合证券核查认为公司严格执行专户存储制度 募集资金使用与披露一致 [17]

二〇二四年度 "您可使用手机"扫一扫" 成进入"牲骑用手证明该和计报告是否由奥有快业许可的会计师排 新闻网 gosol）"扫一扫" 成进入"挂哪会计师行业统一监管平台（http://w.ng68gscs.g _ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10174 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称江 苏浩欧博公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是江苏浩欧博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会和1次独立董事专门会议[4][5][6] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] - 2025年1月8日审议通过要约收购事宜报告议案[13] 合作与交易 - 2024年10月30日和11月15日审议通过战略合作协议暨关联交易议案[10] 股份转让 - 公司相关人员申请豁免间接持有公司股份转让限制[11][12] 其他决策 - 2024年4月24日审议通过续聘审计机构等多项议案[16][19][21] 人员与政策 - 2024年董事、高级管理人员未变动，未聘任或解聘财务负责人[17][19] - 报告期内未作会计政策等变更或重大会计差错更正[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[22]