招商证券股份有限公司 关于 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 1 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证 监会令〔第 205 号〕），贵所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企 业平稳发行行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公 开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"）、中国证券业协会（以下简称"中证协"）颁布的《首次公开发行 证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称" ...

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发[2023]33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）（以下简称"《承销 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定，遵循律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，就出具本法律意见书。 战投法律意见书 广东华商律师事务所 关于格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核査 法 律 意 见 书 招商证券股份有限公司： 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受本次发行的保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人(主承销商)"）的委 托，本所律师对保荐人(主承销商)承销的格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 （以下简称"发行人"或"康希通信"）首次公开发行股票并在科创板上市（以 下简称"本次发行 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上 海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕1532 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和主承销商将 通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股 6,368.00 万股，占发行后发行人总股本的 15.00%。本 次发行初始战略配售数量为 955.20 万股，占本次发行总数量的 15.00%。回拨机 制 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1532号文同意注册。《格兰康希通信科技（上海） 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， http://www.cs.com.cn/ ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com/ ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参考网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司的 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"、"发行 人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证 发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 GRAND KANGXI COMMUNICATION TECHNOLOGIES (SHANGHAI) Co., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区祥科路 111 号 3 号楼 714 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应 程序。招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1532 号 关于同意格兰康希通信科技(上海) 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请 文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司: ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009000 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所 并按有关规定处理。 中国证监会 2023年7月12日 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发[2020]5号)和《首次公开发行股票注册 管理办法》(证监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批 复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为0.81亿元、3.42亿元、4.20亿元，年复合增长率超100%[81] - 2022年营业收入41,975.59万元，净利润2,045.56万元，扣非后归母净利润1,010.44万元[86] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为5,998.19万元，较上年同期减少40.90%[49] - 2023年1 - 3月，公司净利润/归属于母公司股东净利润为 - 1,170.66万元，较上年同期减少266.04%[49] - 预计2023年1 - 6月营业收入为15,500.00 - 16,950.00万元，较上年同期变动 - 23.72% - - 16.58%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润为 - 990.00 - - 740.00万元，较上年同期变动 - 183.23% - - 162.21%[58] 客户与市场 - 2020 - 2022年度，公司向前五大客户销售金额分别为5498.00万元、28380.84万元和32196.72万元，占同期营业收入比例分别为67.78%、83.10%和76.70%[29] - 2021 - 2022年公司间接向第一大客户B公司销售占比分别为58.64%、51.29%，毛利占比分别为60.15%、53.40%[29] - 公司各产品应用领域主要由境外厂商占据主导，国产替代空间大[34] 财务数据 - 报告期各期公司综合毛利率分别为25.70%、27.18%和26.63%[40] - 2023年3月31日公司资产总额107,060.45万元，较2022年12月31日下降4.16%[47] - 2023年3月31日公司负债总额7,415.11万元，较2022年12月31日下降33.37%[47] - 2023年1 - 3月，公司期间费用较上年同期增加362.36万元、增幅为15.49%[51] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 696.59万元，较上年同期减少116.73%[52] - 2023年1 - 3月，公司非经常性损益金额为49.49万元[56] 未来展望 - 公司2023年下半年业绩预计较上半年逐步向好，中长期发展趋势良好[60] 新产品和新技术研发 - 公司Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品部分中高端型号性能达行业领先水平[68] - 公司Wi-Fi 7标准的FEM产品仍在研发中，与境外厂商相比研发力量相对薄弱[99] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟在科创板发行人民币普通股（A股），发行股数不超过6,368万股，占发行后总股本比例不低于15.00%，发行后总股本不超过42,448万股[7] - 募集资金扣除发行费用后用于四个项目及补充流动资金，投资总额78,170.17万元[94]

业绩总结 - 2020 - 2022年度公司分别实现营业收入0.81亿元、3.42亿元及4.20亿元，年复合增长率超100%[82] - 2023年3月31日公司资产总额为107,060.45万元，较上年末减少4.16%[46][47] - 2023年3月31日公司负债总额为7,415.11万元，较上年末减少33.37%[46][47] - 2023年3月31日公司所有者权益为99,645.34万元，较上年末减少0.92%[46][47] - 报告期各期公司综合毛利率分别为25.70%、27.18%和26.63%[38][108] 用户数据 - 2020 - 2022年度，公司向前五大客户销售金额分别为5498.00万元、28380.84万元和32196.72万元，占同期营业收入比例分别为67.78%、83.10%和76.70%[28][103] - 2021 - 2022年公司间接向第一大客户B公司销售占比分别为58.64%、51.29%；毛利占比分别为60.15%、53.40%[28][103] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入15500.00 - 16950.00万元，较上年同期变动 - 23.72%至 - 16.58%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润为 - 990.00 - - 740.00万元，较上年同期变动 - 183.23%至 - 162.21%[58] - 预计2023年下半年业绩较上半年逐步向好，中长期发展趋势良好[60] 新产品和新技术研发 - 公司已推出Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E的FEM产品，Wi-Fi 7标准的FEM产品仍在研发中[39] - 公司Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品部分性能达行业领先水平[68][81] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次发行采用向战略投资者定向配售等相结合的方式，由招商证券以余额包销方式承销[64] - 募集资金扣除发行费用后用于项目及补充流动资金，投资总额78,170.17万元[95]