深圳市誉辰智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500174 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com.cng.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://e.comof.evs.com/ 进行 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年度 | 1-5 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | ZANDAR 地 址： 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 由 话:+86-755-88605026 www zdena com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500174 号 我们的责任是在实施鉴证工作 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500530 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | - ZANDAR 故恩去途 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心:1F 由 话. +86-755-88605026 UNIN 7dona com 审计报告 政旦志远审字第2500530号 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基 本情况概述 为满足公司及子公司（指公司合并报表范围内子公司，下同）生产经营、业 务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求， 提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自 2024 年年度 股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额 度，同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过 150,000 万元、低 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.064亿元，同比下降54.73%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比下降327.99%[21] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为4.965亿元，同比下降55.60%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.357亿元，同比下降422.93%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1642.96万元，上年同期为-2.131亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.71亿元，同比下降13.21%[21] - 2024年总资产为21.616亿元，同比增长5.22%[21] - 2024年基本每股收益为-2.29元/股，同比下降239.63%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-12.13%，同比下降20.85个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.69%，同比增加5.63个百分点[22] - 第一季度营业收入为1.31亿元，第二季度增长至1.60亿元，第三季度回落至1.42亿元，第四季度大幅下降至7271.53万元[26] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比下降327.99%[35] - 全年归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.36亿元，同比下降422.93%[35] - 全年营业收入为5.06亿元，同比下降54.73%[35] - 第一季度经营活动现金流为-1.05亿元，第四季度改善至1.12亿元[26] - 2024年非经常性损益合计771.89万元，主要包括政府补助541.85万元和金融资产公允价值变动342.94万元[28][29] - 交易性金融资产对当期利润影响金额为395.21万元[31] - 公司营业收入同比下降54.73%，从上年同期的11.19亿元降至5.06亿元[123] - 营业成本同比下降50.00%，从上年同期的9.20亿元降至4.60亿元[123] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从上年同期的-2.13亿元提升至-0.16亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降81.14%，从上年同期的8.60亿元降至1.62亿元[123] - 管理费用同比上升33.94%，从上年同期的0.41亿元增至0.55亿元[123] - 研发费用同比下降4.35%，从上年同期的0.57亿元降至0.54亿元[123] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,429,588.04元，上年同期为-213,127,129.78元[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,754,348.27元，上年同期为-590,773,986.86元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降81.14%[143] 业务线表现 - 公司形成"锂电装备+半导体设备+新能源设备+智能终端"四大产品技术集群[36] - 锂电池制造设备营业收入同比下降59.50%，毛利率下降10.32个百分点至7.39%[125][126] - 消费类锂离子电池业务新增，毛利率为19.61%[126] - 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售[48] - 公司主要产品包括锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备[48] - 子公司嘉洋电池主营业务为消费类电池pack应用的研发、生产、和销售[48] - 专用设备制造业成本合计同比下降54.42%，其中直接材料成本下降41.48%，直接人员成本下降89.81%，制造费用下降94.25%[130] - 消费类锂离子电池业务成本合计为34,911,215.76元，占总成本比例7.68%[130] - 锂电池制造设备成本合计同比下降54.31%，其中直接材料成本下降51.83%，直接人员成本下降76.38%，制造费用下降16.50%[130] - 公司收购嘉洋电池60%股权，开展消费类锂离子电池PACK组装业务，拓展3C消费类电子领域[132] 地区表现 - 境内营业收入同比下降59.19%，毛利率下降10.63个百分点至7.08%[126] - 境外营业收入新增，毛利率为24.47%[126] - 境外资产规模4552万元，占总资产比例2.11%[147] - 公司拟建立德国技术服务中心，拓展西班牙、匈牙利等国家的本土化服务体系[167] - 同步拓展印尼、泰国、印度等东南亚新兴区域市场[167] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司已在本报告中描述可能存在的风险，投资者需注意投资风险[3] - 公司涉及前瞻性陈述的风险声明，不构成对投资者的实质性承诺[5] - 截至2025年4月25日，公司在手订单超过13亿元[34] - 公司及下属子公司在手订单合计超过人民币13亿元[47] - 公司本期营业收入下降、利润亏损，主要受下游行业需求阶段性放缓影响[46] - 2025年在手订单较同比大幅增加[167] - 2025年募投项目中山基地正式投产[170] - 持续追踪新型电池（如准固态、钠电池、固态电池）的工艺路线及量产进程[169] - 构建"AI+制造"技术平台，注重高效能、高精度、低能耗的设备研发[169] - 海外锂电设备市场是未来5年增速最快的市场，尤其是欧美市场[158] 研发投入与成果 - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.69%，同比增加5.63个百分点[22] - 费用化研发投入本年度为54,122,011.36元，较上年度的56,585,065.63元下降4.35%[87] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为10.69%，较上年度的5.06%增加5.63个百分点[87] - 公司研发人员数量为294人，占总人数的25.83%[100] - 研发人员薪酬合计为4306.99万元，平均薪酬为15.35万元[100] - 公司新获专利96项、软件著作权20项，截至2024年底已获授权专利305项（发明专利72项）[85] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利305项（其中发明专利72项）、软件著作权143项[103] - 公司被认定为2024年国家级制造业"单项冠军产品"（锂电池包膜机）[84] - 公司研发团队由近三百名资深工程师组成，设计经验丰富[102] - 公司为国家高新技术企业，注重产品研发与技术创新[102] 客户与市场 - 公司已接到宁德时代匈牙利厂区、印尼厂区、福特工厂、欣旺达泰国厂区、RIL印度厂区的设备订单[37] - 公司与宁德时代、中创新航、亿纬锂能等国内知名锂电池生产企业保持长期稳定合作关系[39] - 公司前五大客户（含同一控制下企业）的销售占营业收入的68.47%[114] - 公司前五名客户销售额34,671.40万元，占年度销售总额68.47%[134] - 前五名供应商采购额13,187.30万元，占年度采购总额34.65%，其中供应商四为收购嘉洋电池新增的供应商[136][139] - 2024年全球锂离子电池设备市场规模为1331.4亿元，同比下降28.8%[157] - 海外锂电设备市场规模增速仅为7.2%，远低于预期[157] - 预计全球锂电设备市场规模在2030年将达到2987.3亿元[158] - 2024年中国锂电池新增规划项目约60个，较2023年减少37%，规划产能约590GWh，较2023年下降近60%，规划投资总额超1800亿元，较2023年减少68%[70] - 2024年中国固态电池新增规划项目约33个，规划产能约138GWh，规划总投资额约745亿元，同比下降35%[70] - 2024年中国钠电池新增规划项目约27个，规划产能超180GWh，规划总投资额超820亿元，同比下降35%[71] - 2024年中国锂电池及主要材料、钠电池及正负极材料、固态电池共规划投资约4960亿元，同比下降64%[70] 风险因素 - 2024年受动力锂电下游市场产能过剩影响，公司部分客户缩减或取消了产能扩张计划[108] - 公司在电芯制造的中后段装配和检测工序具有技术优势，但面临整线集成能力和性能指标提升的竞争压力[110] - 公司核心技术人员流失可能对管理运营及研发工作产生不利影响[111] - 公司存在关键技术被侵权的风险，涉及包膜检测、电解液注液等技术[112] - 子公司嘉洋电池的美国客户可能因贸易摩擦削减订单或要求降价[116] - 公司应收账款余额较大，动力电池行业客户资金紧张可能增加坏账风险[117] - 公司存货中发出商品账面价值占比较大，面临存货跌价风险[117] 公司治理与人员 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为558.36万元[187] - 公司核心技术人员实际获得的报酬合计为380.01万元[187] - 公司及主要子公司在职员工总数1,138人，其中母公司592人，子公司546人[198] - 员工专业构成：生产人员518人（45.5%），技术人员294人（25.8%），行政人员261人（22.9%）[198] - 员工教育程度：本科及以上233人（20.5%），专科405人（35.6%），高中及以下500人（43.9%）[198] - 公司从2024年第4季度起制定配套薪酬绩效策略并搭建绩效管理体系[199] - 自2025年第1季度起优化绩效管理方案，通过价值创造、评价、分配激发员工积极性[199] - 公司为员工缴纳五险一金并开展节日慰问及团建活动以提升凝聚力[199] - 报告期内系统规划人才培养计划，涵盖岗位技能、新员工、企业文化等培训[200] - 新员工培训包含文化理念融入、专业技能学习及职业技能提升系列课程[200]

公司公告核心内容 - 全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司因业务发展需要变更经营范围并完成工商登记变更 [1] - 变更后经营范围涵盖电子元器件设备、光伏设备、半导体设备等制造销售及技术服务等 [1] - 本次变更不会对公司及子公司日常经营活动产生不利影响 [1] 工商登记变更详情 - 公司名称保持为中山市誉辰智能科技有限公司 [1] - 公司类型为有限责任公司 [1] - 法定代表人仍为张汉洪 [1] - 成立日期为2022年2月10日 [1] - 注册地址为中山市阜沙镇颂成街6号 [1] 经营范围变更内容 - 新增电子元器件与机电组件设备制造销售业务 [1] - 增加光伏设备及元器件制造销售业务 [1] - 新增半导体器件专用设备制造销售业务 [1] - 扩展储能技术服务业务 [1] - 增加软件开发及销售业务 [1] - 新增进出口贸易相关业务 [1] 备查文件 - 已取得变更后的《中山市誉辰智能科技有限公司营业执照》 [2]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-010 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中山市 誉辰智能科技有限公司（以下简称"子公司"）因业务开展需要对公司经营范围 进行变更，并根据最新《公司法》以及当地市场监督管理局的要求相应修订了公 司章程及履行了备案手续，近日已取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执 照》。具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：电子元器件与机 | 一般项目： 电子元器件与机电组件 | | | 电组件设备制造；机械设备 | 设备制造；电子元器件与机电组件设 | | | 租赁；软件开发；软件销售； | 备销售；专用设备制造（不含许可类 | | | 电子元器件与机电组件设 | 专业设备制造）；通用设备制造（不 | | | 备销售；非居住房 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-009 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 5 月 24 日~2025 年 5 月 24 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 705,111 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.26% | | 累计已回购金额 | 2011.68 万元 | | 实际回购价格区间 | 20.79 元/股~33.8 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回 ...

文章核心观点 誉辰智能发布股东减持计划，2024年度业绩大幅下滑且处于破发状态，同时介绍了公司上市、募资、分红等情况 [1][2][3] 股东减持 - 监事会主席、核心技术人员刘伟直接持有公司股份1,684,158股，占总股本3.01%，股份于2024年7月12日解除限售并上市流通 [1] - 因个人资金需求，刘伟拟自公告发布之日起15个交易日后至未来3个月内，通过集中竞价方式减持不超过421,039股，不超过总股本比例0.75% [1] - 减持价格按市场价格确定并按承诺执行，若发生除权除息事项，减持股份数量和价格将相应调整 [1] - 刘伟非实际控制人或其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权变更 [1] 业绩情况 - 2024年度营业总收入为5.06亿元，同比下滑54.75%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1.25亿元，同比下滑323.12%；归属于上市公司股东的扣非净利润为 - 1.34亿元，同比下滑418.39% [2] 上市情况 - 2023年7月12日在上交所科创板上市，发行数量为1,000.00万股，发行价格为83.90元/股，保荐人(主承销商)为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为尹涵、王海桑 [2] - 上市首日盘中最高价报84.20元，为上市以来最高价，目前处于破发状态 [2][3] 募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额83,900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为75,450.71万元，比原计划多32,648.93万元 [3] - 拟募集资金42,801.78万元，分别用于研发生产基地新建项目和补充营运资金 [3] - 发行费用总额为8,449.29万元，其中保荐及承销费用6,412.50万元 [4] 分红情况 - 2024年6月14日公告每10股转增4股并派息(税前)1.4元，除权除息日为2024年6月20日 [4]

文章核心观点 多家公司发布2024年业绩、重大事项等公告，涉及净利润增长或下降、股权交易、项目中标、投资合作、增减持/回购等情况 [1][3][4] 经营业绩 业绩增长 - 中国人寿2024年营业收入5285.67亿元，同比增长30.5%，净利润1069.35亿元，同比增长108.9%，拟10派4.5元 [3] - 中国铝业2024年营业收入2370.66亿元，同比增长5.21%，净利润124亿元，同比增长85.38%，拟10派1.35元 [4] - 广电电气2024年净利润增长411.28%，拟每10股派0.70元 [10] - 小商品城2024年净利润30.74亿元，同比增长14.85% [10] - 中国太保2024年净利润同比增长64.9%，拟10派10.8元 [10] - 丽珠集团2024年净利润同比增长5.5%，拟10派11元 [10] - 仲景食品2024年净利润1.75亿元，同比增长1.81% [10] - 晶科能源间接控股股东晶科能源控股2024年总收入达922.6亿元 [10] 业绩下降 - 新奥股份2024年归母净利润44.93亿元，同比下降36.64% [10] - 中盐化工2024年净利润同比下降56.32%，拟10派1.234元 [10] - 三维化学2024年净利润为2.63亿元，同比下降6.92% [10] 重要事项 股权转让 - 明阳智能控股子公司拟9683.01万元转让洮南百强100%股权 [10] - 纳思达拟出售美国利盟国际100%股权，交易对价预计0.75 - 1.5亿美元，远低于历史净投资13.85亿美元 [8] 项目中标 - 成都路桥中标6.19亿元别迭里口岸公路建设项目第BDL - 5标段项目 [10] - 美芝股份三级子公司收到项目中标通知书 [10] - 交控科技中标3.02亿元城市轨道交通信号系统设备采购项目 [10] 投资合作 - 世华科技子公司拟投资5亿元建设高性能光学和集成电路高分子材料项目 [12] 医药批准 - 华东医药全资子公司获得药物临床试验批准通知书 [12] - 康弘药业子公司康弘生物注射用KH815获澳大利亚HREC批准 [12] - 之江生物公司产品丙型肝炎病毒（HCV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）获得国家三类医疗器械注册证 [12] 其他事项 增减持/回购 - 誉辰智能监事会主席刘伟拟减持不超过0.75%股份 [12] - 宁波高发长城国融投资管理有限公司拟减持不超过1%股份 [12] - 九安医疗拟2.5 - 5亿元回购公司股份 [12] - 长盛轴承首次回购股份240600股 [12] - 德邦科技董事长提议以4000 - 8000万元回购股份 [12] 其他 - 迅捷兴筹划购买嘉之宏100%股权，股票2025年3月27日起停牌，预计不超10个交易日 [5] - 电科芯片子公司西南设计被列入美国商务部“实体清单”，目前业务正常 [6] - 纳芯微拟筹划发行H股股票并在香港联交所上市，尚需多项审批 [7][8] - 通用股份控股股东筹划控制权变更，股票2025年3月27日起停牌，预计不超2个交易日 [9][13] - 华安鑫创获北汽集团显示屏总成项目定点，今年有望批量供货 [12] - 中成股份签署刚果（布）英吉经济特区56MW光伏项目EPC合同 [12] - 丽珠集团拟向控股子公司丽珠生物增资10亿元 [12] - 长沙银行黄建良、王伟华担任副行长任职资格获核准 [12] - 键邦股份聘任王卫星为公司总裁 [12] - 新奥股份拟私有化新奥能源，股票复牌 [12] - 青岛银行发布估值提升计划，鼓励股东增持股份 [12] - 济民健康副总裁涉嫌伪造印章被立案侦查 [13] - 奇德新材碳纤维制品扩建项目和子公司扩建项目尚处内部沟通阶段 [13] - *ST汉马申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示 [13] - 南方精工不存在违反信息公平披露情形 [13] - 玉龙股份拟终止上市，股票2025年3月27日起停牌 [13] - 大连重工控股股东可交换债券换股致持股比例被动减少2.27% [13] - 北方铜业不存在应披露而未披露重大事项 [13] - 回盛生物泰乐菌素、泰万菌素产品市场价格有向上波动趋势 [13]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-008 深圳市誉辰智能装备股份有限公司股东及董监高 集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持主体的基本情况 截至本公告披露日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会主席、核心技术人员刘伟先生直接持有公司股份 1,684,158 股，占公司总 股本的 3.01%；上述股份来源于公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本的 股份，并于 2024 年 7 月 12 日解除限售并上市流通，详见《深圳市誉辰智能装备 股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-030）。 集中竞价减持计划的主要内容 公司近日收到股东刘伟先生出具的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股份减持计划的告知函》，由于个人资金需求，刘伟先生拟自本公告发布之日起 的 15 个交易日后至未来 3 个月内(相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持 的时间除外），通过集中竞价方式减持其持有 ...