上海证券交易所文件 投资建设项目"投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目 "嵌入式计算机扩能项目"计划投资规模 26,982.92 万元基础上追 加软硬件设备投资 12,374.54 万元升级而来；截至 2023 年 9 月 30 日，"嵌入式计算机扩能项目"募集资金使用进度比例 62.14%； （2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目"在补足前次 IPO 募集资金投入后尚未满足的建设和设备需求外，扩充投资用 于购置更多、更先进的设备以进一步提高新建生产线的生产能力 及智能化、数字化水平，投资内容不存在重合，产能规划具有合 理性；（3）发行人在招股说明书等文件中披露前次募投项目资 金来源为 IPO 募集资金和自筹资金，公司通过发行可转债募集资 金是自筹解决资金缺口的一种方式；（4）研发中心现有软硬件 设备的数量、质量和状况已无法满足公司未来 3-5 年研发工作开 展的需求；本次募投项目"研发中心升级建设项目"是在前次 IPO 募投项目"研发中心技术改造项目"（2022 年 10 月达到预定可使 用状态）资金主要用于购置研发中心大楼的情况下，对研发中心 软硬件设备设施的补充和升级 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕233 号 关于成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮 审核问询函 成都智明达电子股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对成都智明达电子股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料：（1）本次募投项目"嵌入式计算机扩能补充 1 投资建设项目"投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目 "嵌入式计算机扩能项目"计划投资规模 26,982.92 万元基础上追 加软硬件设备投资 12,374.54 万元升级而来；截至 2023 年 9 月 30 日，"嵌入式计算机扩能项目"募集资金使用进度比例 62.14%； （2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目"在补足前次 IPO 募集资金投入后尚未满足的建设和设备需求外，扩充投资用 于购置更多、更先进的设备以 ...

公司概况 - 成都智明达电子股份有限公司成立于2002年,专注于国家重点领域嵌入式计算机的研发、生产及销售[2] - 公司在成都、西北、华东、华北等地拥有研发基地和办事处,在硬件、软件、FPGA等专业领域深耕20年[2] - 公司可提供基于国内外各种处理器的嵌入式计算机模块系列开发,产品功能覆盖接口控制、数据处理、信号处理等多个领域[2] 经营情况 - 2023年1-9月,公司实现营业总收入3.9亿元,同比增长15.52%;归属于母公司所有者的净利润6200余万元,同比增加38.20%[3] - 2023年第三季度单季度实现营业收入9,352.28万元,同比增长25%;实现归母净利润2,143.14万元[3] - 截至2023年9月30日,公司在手订单5.5亿元(含口头订单)[4] 业务拓展 - 公司在星载项目上主要针对低轨卫星提供高性能计算模块和管理控制模块[3] - 星载产品对技术和可靠性以及管控方面的要求更高,公司凭借多年技术积累和严格质量管控才得以进入星载领域[3] - 公司参股成都春垒星溟科技创业投资合伙企业,有利于公司战略发展和产业布局,为新兴业务发展提供参考[3] - 公司在无人机项目上主要配套飞控计算机、任务计算机、视觉导航计算机等系统,预计今年会有小批量交付[4]

名称：成都春垒星溟科技创业投资合伙企业（有限合伙） 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-092 成都智明达电子股份有限公司 关于参与投资成都春垒星溟科技创业投资合伙企业 （有限合伙）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年5月16日，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 拟参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于拟参与投资股 权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。 成都春垒星溟科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"春垒星溟"） 的主要投资方向是：电子信息产业方向。重点投资电子信息制造、半导体与集成 电路、新一代信息通信技术、核心元器件、关键电子材料等领域，聚焦自主可控 和国产替代趋势中具有核心研发能力或创新突破机会的早期团队。 春垒星溟已完成工商注册登记并 ...

| | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | 16 | No. 8, Chao yangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 719 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 719 | 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师或我们"）作为成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"发行人或公司"）的申报会计师，对反馈意见中有关发行人财务 问题的事项进 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 二零二三年十月 7-1-1 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京环球律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | | 对审核问询函回复的修改、补充 | 楷体（加 ...

北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） | 一、《审核问询函》第 | 1 | 题 | 关于本次募投项目 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、《审核问询函》第 | 2 | 题 | 关于前次募投项目 7 | 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） GLO2023CD（法）字第 07107-1-2 号 致：成都智明达电子股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"发行人"、"智明达"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 7 月 26 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市环 球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 8 月 30 日出 具 ...

公司概况 - 成都智明达电子股份有限公司成立于2002年,专注于军用嵌入式计算机的研发、生产及销售[3] - 公司在成都青羊工业总部基地拥有近10000平米的研发生产基地,在西北、华东、华北设有办事处[3] - 公司已在硬件、软件、FPGA、测试、结构、工艺、可靠性等专业领域深耕20年[3] - 公司可提供基于国内外各种处理器的嵌入式计算机模块的系列开发,产品功能覆盖接口控制、数据处理、信号处理、图形图像、高可靠性电源、数据采集、通信交换和大容量存储等多个功能[3] 业绩情况 - 2023年1-9月,公司实现营业总收入3.9亿元,较上年同期增长15.52%,归属于母公司所有者的净利润6200余万元,较上年同期增加38.20%[4] - 2023年第三季度单季度实现营业收入9,352.28万元,同比增长25%,实现归母净利润2,143.14万元[4] - 截止2023年9月30日公司在手订单5.5亿元(含口头订单)[4] 毛利率及费用管控 - 第三季度毛利率有所改善,主要是公司通过加强供应链管理,产品成本有所下降[4] - 从1-9月来看,公司毛利率仍有下降,主要是受产品结构影响,并叠加部分产品降价的影响[4] - 公司暂不会大幅度扩充人员规模,研发项目的立项标准也会从追求数量转变为追求质量,力求研发项目的精简[4] - 公司仍会根据生产订单需求旺盛进行产能扩张,并相应增加生产人员,因此期间费用率将会持续下降[4] 行业竞争格局 - 目前行业竞争格局没有大的变化,仍然是以国家队为主,民营企业作为有益的补充[4] - 公司作为民营企业中的一员,在行业21年的深耕,在技术实力、成本优势和响应能力方面已经获得了客户的充分认可[4] 星载项目 - 公司目前承担的星载项目属于低轨通讯卫星,主要是做任务系统,未来将会随着下游的定型放量而逐步量产,成为公司新的增长点[5]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为93,522,178.96元，较上年同期增长25.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,431,389.98元，较上年同期增长38.20%[4] - 公司2023年1-9月非经常性损益较上年同期增加1168.60%[9] - 2023年前三季度营业收入为399,052,088.84元，同比增长15.3%[14] - 2023年前三季度净利润为61,641,650.95元，同比增长38.1%[15] - 2023年前三季度营业利润为65,309,375.66元，同比增长55.7%[15] 资产状况 - 研发投入合计为29,024,674.39元，较上年度末减少8.59%[5] - 总资产为1,491,312,635.42元，较上年度末减少1.03%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为19,302,038.07元，较2022年12月31日的117,642,315.38元有所下降[12] - 公司2023年9月30日的应收账款为614,710,628.65元，较2022年12月31日的458,814,872.56元有所增长[12] - 公司2023年9月30日的存货为353,030,378.49元，较2022年12月31日的335,035,970.17元有所增加[12] - 公司2023年9月30日的长期股权投资为93,428,927.72元，较2022年12月31日的163,565,032.86元有所下降[12] - 公司2023年9月30日的无形资产为5,626,741.82元，较2022年12月31日的5,556,988.39元有所增长[13] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为4,202股，前十名股东持股情况中，王勇持股数量最多，为22,176,787股，占比29.47%[10] - 公司报告期末无限售条件股东持股情况中，杜柯呈持有人民币普通股数量最多，为10,008,712股[11] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为325,792,088.88元，同比增长63.5%[16] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为397,767,212.89元，同比增长13.0%[16] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-116,404,465.45元，较去年同期大幅下降[16] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为93,319,957.70元，较去年同期显著增长[17]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合有关法 律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况 和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在 2023 年第三季 度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-091 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 1 ...