优利德科技（中国）股份有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 会议时间：2024年9月9日 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 6 | 优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、授 权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股 东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会 上主持 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-065 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨正军先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相 关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2024 年半 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月04日15:00 - 16:00举行[2][5][6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 参会与提问 - 董事长、总经理洪少俊等参会[7] - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与[7] - 2024年08月28日至09月03日16:00前可提问[2][7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0769 - 85729808[8] - 电子邮箱为stock@uni - trend.com.cn[8] 报告发布 - 公司于2024年8月23日发布2024年半年度报告及摘要[2]

激励计划进展 - 2024年8月7日会议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 8月8日披露激励计划相关公告[2] - 拟首次授予激励对象公示期8月8日至17日[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象信息，认为符合规定[3][5] - 拟首次授予对象为核心技术人员，不含独立董事[4]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入 - A”评级 [3] 报告的核心观点 - “渠道 - 产品 - 品牌”三重壁垒成就良好行业格局，公司仪表业务行业领先，经营稳健，仪器高端化与仪表专业化战略助力高质量发展，全球化布局开启确保可持续增长，设备更新与自主可控需求有望成行业加速成长催化剂 [3] - 预计公司 24 - 26 年营收分别为 11.86/13.84/16.25 亿元，归母净利润为 2.00/2.51/3.15 亿元，EPS 为 1.80/2.25/2.83 元，对应 PE 为 17/13/11 倍 [3] 根据相关目录分别进行总结 综合型仪器仪表公司，产品与渠道积累深厚 - 专注测试测量仪表仪器领域 36 年，愿景成为世界一流仪器仪表民族品牌，产品覆盖四大产品线，应用于多领域 [9] - 家族集中持股，股权结构稳定，截至 2024Q1，洪佳宁等四人通过优利德集团间接持有公司 54.75%股份，实际控制人能控制的公司表决权比例为 58.93% [10] - 高端化、专业化战略持续推进，盈利能力大幅提升，2023 年营收 10.2 亿元、+14.44%，归母净利润 1.61 亿元、+37.46%，2024Q1 保持上升趋势，测试仪器和专业仪表为 Q1 业绩主要增长点 [13] - 自有品牌 + ODM，深化国际化布局，国内以自有品牌为主，外销 ODM 业务占比高，2023 年经销、ODM 等收入分别为 5.09、3.78 等亿元，国外营收呈现强劲增长态势，2024 年越南优利德计划四季度投产 [24][27] 测试仪器: 行业长坡厚雪, 国产替代&大规模设备更新催化 - 外资占据主要市场，国产替代需求迫切，全球电子测量仪器市场规模预计 2025 年达 1089.1 亿元，中国市场预计达 412.8 亿元，国内企业规模普遍较小，高端缺位低端出口，国产高端产品替代空间广阔，政策支持带动公司产品需求 [33][35][37] - “两新”政策再加码，有望催化设备更新需求加速释放，超 40%电子测量仪器使用年限超 10 年，更新需求迫切，设备更新政策落地，2024H1 设备工器具购置投资 +17.3%，增速高于全部投资 13.4pct [46] 高端仪器产品矩阵持续拓宽深化，有望实现量价齐升 - 中高端领域仪器实现突破，提振价格增厚利润，向高端仪器产品突破是必经之路，公司仪器类产品营收占比提升，中高端仪器产品价格及毛利率高，2022 年各产品板块单价提升，经济型产品线竞争力增强 [51][52] - 持续加大研发投入，高端新品 & 自研芯片打开成长空间，公司加大研发投入筑牢高端化基础，研发投入和人员数量及占比上升，取得多项成果，高端仪器产品矩阵初步形成，自研芯片 2024 下半年有望导入应用，2024 上半年已发布十余款新品 [59][62][64] 深入推进仪表专业化进程，2024 年多款新品值得期待 - 完善专业仪表产品矩阵，新能源电力行业解决方案优势突出，专业仪表用于电网等领域，2024 年新品发布计划推进，绝缘电阻测试仪有多项领先技术，推出光伏专用测试仪表等专业化产品 [68] - 电力及高压测试仪表与电网、电站建设同步，市场对其需求量将增长，国内厂商较海外厂商存在差距，公司已推出相关产品并计划推出新品 [71] - 电子电工类测试仪表受益于下游新能源汽车与发电增长，新能源汽车市场增长带动需求，电子电工测量仪表向新能源应用细分领域发展，公司已推出相关产品并计划推出新品，光伏行业景气度提升使公司受益 [74][78] 海外对标福迪威: 仪器仪表全球领先, 内生发展与外延并购并重 - 福迪威是全球知名多元化成长型企业，业务集中、产品高端化加速，专业仪器业务增长强劲，智能系统增速最快，旗下有知名品牌，依托多种手段实现资源聚集，营收增长、利润率创新高 [79][80][82] - 福迪威发展路径对优利德有参考意义，两者在产品布局、自主品牌、聚焦高端方面有相似性，福迪威的成功表明行业天花板高、盈利能力优秀，优利德可借鉴其内生成长 + 外延并购的多元化路线 [84][86] 盈利预测、估值分析和投资建议 - 预计公司 24 - 26 年营收分别为 11.86/13.84/16.25 亿元，归母净利润为 2.00/2.51/3.15 亿元，EPS 为 1.80/2.25/2.83 元，按照 8 月 15 日收盘价 29.65 元，对应 PE 为 17/13/11 倍 [3]

股本与注册资本变更 - 完成2022年限制性股票激励计划归属股份登记后，股本总数增至111,324,609股[1] - 完成2022年限制性股票激励计划归属股份登记后，注册资本增至111,324,609元[1] 章程与工商登记 - 2024年7月16日董事会通过变更注册资本、修订章程及工商变更议案[2] - 变更注册资本、修订章程无需股东大会审议[2] - 完成增加注册资本工商变更登记，取得新《营业执照》[2]

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-056 优利德科技(中国)股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 3 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称"中登公司"）出具的《证券变更登记证明》，2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）授予的第一类限制性股票的登记工作办理完成 后，公司总股本由 110,000,000 股增加至 110,424,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限 制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-019）。 2023 年 5 月 26 日，公司收到中登公司出具的《证券变更登记证明》，本次 激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作办理完成后， 公司总股本由 110,424,000 股增加至 110,89 ...

股本情况 - 公司2021年2月1日科创板上市，发行2750万股，发行后总股本1.1亿股[1] - 2022年3月11日，激励计划授予第一类限制性股票登记完成，总股本增至1.10424亿股[3] - 2023年5月26日，激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期股份登记完成，总股本增至1.10892832亿股[4] - 2023年8月21日，回购注销第一类限制性股票53848股，总股本变为1.10838984亿股[4] - 2024年5月27日，激励计划部分归属期限制性股票登记完成，总股本变为1.11324609亿股[5] 限售股流通 - 本次上市流通限售股6197.9688万股，占总股本55.67%，2024年8月12日起流通[2][13] - 优利德集团等5名股东持有的限售股本次全部上市流通[14][15] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让发行上市前股份，6个月内股价条件触发则锁定期延长6个月[7] - 董监高股东承诺同控股股东，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不得转让[8][9][15] - 拓利亚一期等法人股东及实际控制人亲属承诺上市36个月内不转让发行上市前股份[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由实际控制人、董事长、总经理洪少 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 俊先生提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 日~2025 2 | 19 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 44.24 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3974% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,699.73 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~44.63 元/股 31.90 | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 ...

募资情况 - 公司公开发行2750万股，每股19.11元，募资5.25525亿元，净额4.768594656亿元[1] 项目投资 - 原计划募资投三项目，预计投资4.2495亿元[3] - “高端测量仪器与热成像研发中心项目”预计投资8034.58万元[5][6] 项目调整 - 2022年终止“全球营销服务网络升级建设项目”，6530万元用于新研发项目[3] - 2023年“高端仪器仪表研发中心建设项目”结项，节余1505.16万元用于新研发项目[4] - 2024年7月16日审议通过调整部分募投项目内部结构议案[1][10] 费用变化 - 设备购置及安装费预计减1100万元，降至483万元[7] - 人员费用预计增1250万元，增至6622万元[7] - 其他研发费用预计减150万元，降至929.58万元[7]