业绩说明会安排 - 2023年09月20日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 2023年09月13日至09月19日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及方式 - 董事长、总经理等参加[5] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心查看情况[5][6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 88854902，邮箱info_zjusy@163.com[6]

公司基本信息 - 公司名称为浙江双元科技股份有限公司[9] - 公司注册地址为杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼[10] - 公司法定代表人为郑建[10] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为228,816,859.76元，同比增长29.93%[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为60,987,669.59元，同比增长74.76%[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,468,200.20元，同比增长79.71%[11] - 公司本报告期基本每股收益为1.37元/股，同比增长73.42%[12] - 公司本报告期稀释每股收益为1.37元/股，同比增长73.42%[12] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.34元/股，同比增长78.67%[12] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为14.91%，较上年同期增加3.47个百分点[12] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.54%，较上年同期增加3.70个百分点[12] 产品与技术 - 公司主要业务为在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统的研发、生产和销售[16] - 公司产品涵盖极片面密度在线测控系统、铜箔面密度在线测控系统、薄膜厚度在线测控系统等多个应用领域[17] - 公司研制了高性能前置放大器电路模块，实现微小电流近2,000倍有效放大输出，设计高精度自整影响[24] - 公司研发自制的微波水分传感器检测精度在造纸领域达到±0.15%，接近Honeywell、ABB产品检测性能水平[24] - 公司自主开发了基于ARM系列嵌入式处理器的高速数据处理模块，实现多传感器的高速数据采集、校正、边缘识别等处理功能[24] 知识产权 - 公司在2023年半年度报告中提到，累计获得发明专利29个，实用新型专利21个，外观设计专利2个，软件著作权50个[27] - 公司本期新增发明专利6个，实用新型专利1个，累计发明专利36个，实用新型专利21个[28] 股东承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内的股份限售承诺事项均已履行，无未完成履行的情况[51] - 公司控股股东凯毕特承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的发行人股份[52] - 公司实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员郑建承诺不转让或委托他人管理持有的发行人股份[54] 股价稳定措施 - 公司将通过回购股票、增持股票等方式稳定公司股价[71] - 公司将在启动股价稳定措施时提前公告回购股票的数量等事项[72] - 公司股价稳定措施时提前公告，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份[73] 资金使用 - 公司将加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取早日实现项目盈利，以增强公司盈利水平[92] - 公司将严格落实现金分红政策，优化投资回报机制，提高投资者对公司经营及分配的监督，增加公司的投资价值[92] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为18,051户[143] - 杭州凯毕特投资管理有限公司持有23,188,406股限售股份[144] - 郑建持有7,231,232股限售股份[144]

上市信息 - 公司股票于2023年6月8日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次公开发行后总股本59142700股，发行股票数量14785700股[29] - 发行价格125.88元/股，募集资金总额186122.39万元，净额166635.87万元[63] 股权结构 - 发行后有流通限制或限售安排股票数量45703190股，占比77.28%，无流通限制及限售安排股票数量13439510股，占比22.72%[9][29][54][55] - 凯毕特发行后持股占比39.21%，限售36个月；郑建发行后持股占比12.23%，限售36个月；丰泉汇投资发行后持股占比8.82%，限售36个月[54][55] - 本次战略配售股票数量为47.6644万股，占本次发行数量的3.22%，战略配售对象为民生证券投资有限公司[58] 业绩数据 - 最近三年公司各期获取的订单总额分别为3.32亿元、6.14亿元和6.85亿元[16] - 2023年1 - 6月公司营业收入预计22621.36 - 24593.39万元，同比增长28.45% - 39.65%[69] - 报告期内主营业务毛利率分别为47.70%、44.15%和43.66%[23] 行业数据 - 截止2023年5月24日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.40倍[10] - 最近三年新能源电池行业的订单额分别为1.05亿元、4.16亿元和5.32亿元[16] 未来展望 - 公司将采取措施填补被摊薄即期回报，包括加快募投项目建设、强化资金管理等[139] - 公司将加大研发投入，开拓市场，科学管控成本费用以提高利润水平[142] 股东承诺 - 控股股东凯毕特、实际控制人郑建等自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[82][85] - 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东持有的股票锁定期自动延长6个月[82][85][89][90] 股价稳定 - 公司制定上市后三年内稳定股价预案，连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，将启动股价稳定措施[112][114] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持及其他认可方式[115] 利润分配 - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[149][153] - 公司利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议[156] 违规赔偿 - 公司招股书等有虚假陈述致投资者损失，将依法赔偿，10个交易日内启动赔偿工作[165] - 保荐人民生证券、律师事务所浙江天册等因制作、出具文件虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[170]

发行信息 - 公司首次公开发行股份总数1478.57万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5914.27万股[10][34] - 每股面值1元，发行价格125.88元，发行市盈率79.83倍[10][34] - 发行日期2023年5月29日，拟在上海证券交易所科创板上市[10] - 募集资金总额186,122.39万元，净额166,635.87万元[34] - 保荐人相关子公司民生投资参与战略配售，跟投47.6644万股，占3.22%，获配59999946.72元，限售24个月[35][36][38][39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为16515.28万元、26176.06万元和37175.05万元，净利润分别为4162.48万元、5713.64万元和9648.07万元[43] - 最近三年各期订单总额分别为3.32亿元、6.14亿元和6.85亿元，新能源电池行业订单额分别为1.05亿元、4.16亿元和5.32亿元[25][75] - 报告期各期经营活动现金流净额分别为7205.50万元、 - 4738.59万元和8693.82万元[29][63] - 报告期内主营业务毛利率分别为47.70%、44.15%和43.66%[31][65] - 2022年锂电池领域在线测控自动化系统和机器视觉智能检测系统占全球市场容量比重分别约为20.79%和3.32%[42] 用户数据 - 报告期各期，新能源领域前五大客户销售收入分别为1124.60万元、5553.67万元和14757.79万元，占比分别为49.20%、54.14%和63.81%[27][62] - 截至2022年12月31日，新能源电池业务在手订单中前五大客户占比64.52%，前两名比亚迪和蜂巢能源占比合计46.70%[27] 未来展望 - 未来扎根智能测控装备领域，提升产品智能化水平[58] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为1369.48万元、1888.16万元和2558.35万元，占比分别为8.29%、7.21%和6.88%[46] - 2022年末研发人员占员工总数比例为20.58%[46] - 拥有应用于主营业务的发明专利27项[46] 股权结构 - 发行前郑建直接和间接合计控制公司80.34%表决权，发行后预计为60.26%[74] - 控股股东凯毕特持有公司52.28%股份，郑建、胡美琴和丰泉汇投资持有发行人5%以上股份[101][121] - 本次申报前一年新增股东为宜宾晨道等6家，均为财务投资者[131] 其他 - 口罩生产视觉检测系统报告期内收入分别为3171.99万元、484.34万元和0万元[26][76] - 报告期各期对芯片采购金额分别为431.00万元、2788.19万元和1868.39万元，对β放射源采购金额分别为289.82万元、772.87万元和2171.74万元[28][77][78] - 募投项目投入使用后营运期内年均新增约2000万元折旧摊销费[79]

发行情况 - 公司首次公开发行1478.57万股A股，发行价125.88元/股[3][4] - 初始战略配售预计73.9285万股，占5.00%，最终47.6644万股，占3.22%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1009.5556万股，占70.55%，网上421.3500万股，占29.45%[5] - 回拨后网下最终发行866.4556万股，占60.55%，网上564.4500万股，占39.45%[6] 认购情况 - 网上缴款认购5022880股，金额632280134.40元，放弃621620股，金额78249525.60元[8][9] - 网下缴款认购8664556股，金额1090694309.28元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份86.9546万股，占网下发行总量10.04%[10] - 保荐人包销621620股，金额78249525.60元，占4.34%[11] 发行费用 - 保荐及承销费用17071.92万元，审计等费用1146.23万元[12][13] - 律师费用716.98万元，信息披露费用506.60万元，发行手续费及其他44.79万元[12][13]

发行基本信息 - 本次发行数量为1478.57万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为5914.27万股[6] - 发行价格为125.88元/股，预计募集资金总额为186122.3916万元[6][7] - 高价剔除比例为1.0153%，四数孰低值为131.9636元/股[6] - 发行市盈率为79.83倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为31.40倍[6] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为47.6644万股，占本次发行数量比为3.22%[6] - 初始战略配售数量73.9285万股，占发行总规模5%，最终战略配售数量47.6644万股，差额26.2641万股回拨至网下发行[26][27][42] 发行分配 - 战略配售回拨后网下发行数量为1009.5556万股，网上发行数量为421.3500万股[7] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[32][53] 申购情况 - 初步询价期间收到354家网下投资者管理的8726个配售对象报价，报价区间为50.23元/股 - 181.00元/股，拟申购数量总和为2777580万股[11] - 剔除无效报价后，354家网下投资者管理的8695个配售对象符合条件，拟申购数量总和为2768690万股[12] - 剔除无效和最高报价后，343家投资者、8600个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为2740580万股，整体申购倍数为2787.15倍[16] 公司业绩 - 公司上市时市值为74.45亿元，2022年度扣非后净利润为9326.15万元，营业收入为37175.05万元[19] 时间安排 - 初步询价期间为2023年5月24日9:30 - 15:00[11] - 本次发行网上网下申购于2023年5月29日15:00截止，发行人和保荐人同日决定是否启动回拨机制[30] - 若发生回拨，发行人和保荐人于2023年5月30日在相关公告中披露[31] - 2023年5月31日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[47] 其他 - 本次发行拟上市地点为上海证券交易所科创板[37] - 本次发行承销方式为余额包销[38] - 保荐人相关子公司跟投比例为4%，但不超过6,000万元，民生证券投资有限公司获配股数47.6644万股，获配金额59,999,946.72元，占本次发行数量的3.22%[40][41]

发行信息 - 公司首次公开发行股份1478.57万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5914.27万股[11][35] - 预计发行日期为2023年5月29日，拟上市板块为上交所科创板[11] - 保荐人（主承销商）为民生证券，保荐人子公司民生投资初始跟投73.9285万股，不超4000万元[37][39] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为1.65亿元、2.62亿元和3.72亿元，净利润分别为0.42亿元、0.57亿元和0.96亿元[48] - 2023年1 - 3月营业收入1.04亿元，同比增长70.34%，扣非后净利润0.26亿元，同比增长152.17%[55] - 2023年1 - 6月预计营业收入2.26 - 2.46亿元，同比增长28.45% - 39.65%，扣非后净利润0.58 - 0.65亿元，同比增长75.46% - 95.63%[58] 订单情况 - 最近三年公司各期订单总额分别为3.32亿元、6.14亿元和6.85亿元[26][80] - 最近三年新能源电池行业订单额分别为1.05亿元、4.16亿元和5.32亿元[26][80] - 截至2022年12月31日新能源电池业务在手订单中前五大客户占比为64.52%[28][67] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为47.70%、44.15%和43.66%[32][70] - 报告期各期经营活动现金流净额分别为0.72亿元、 - 0.47亿元和0.87亿元[30][68] - 截至2022年12月31日，流动资产为8.37亿元，营运资金为3.94亿元[31] 股权结构 - 本次发行前郑建直接和间接合计控制公司80.34%表决权，发行后预计为60.26%[79] - 发行前凯毕特持股52.28%，发行后持股39.21%[132] - 2021 - 2022年公司经历多次增资和股权转让[95][96][98] 采购情况 - 报告期各期公司对芯片采购金额分别为431万元、2788.19万元和1868.39万元[29][82] - 报告期各期对β放射源采购金额分别为289.82万元、772.87万元和2171.74万元[29][83] 募投项目 - 公司募集资金拟投入6.52亿元用于四个项目[62] - 募投项目营运期内年均新增约2000万元折旧摊销费[84] 对赌条款 - 公司引入部分股东签署含对赌条款的投资协议，特殊权利自2022年6月18日终止[170][174][175] - 对赌条款不影响公司控制权，不与市值挂钩，不严重影响持续经营能力或投资者权益[177][178][179][180]

上市进展 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所和中国证监会批准[1] 股本信息 - 发行前总股本4435.7万股，拟发行1478.57万股，发行后总股本5914.27万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本的比例为25%[4] 发行安排 - 证券代码为688623，网上申购代码为787623[3] - 网上初始发行421.35万股，网下初始发行983.2915万股[4] - 网下每笔拟申购数量上限450万股，下限50万股[4] - 初始战略配售73.9285万股，占拟发行数量比为5%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投股数73.9285万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年5月24日9:30 - 15:00，发行公告刊登日为2023年5月26日[4] - 网下和网上申购日为2023年5月29日，缴款日为2023年5月31日[4]

发行信息 - 公司首次公开发行股份不超过1478.57万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过5914.27万股[11] - 拟上市板块为上交所科创板，保荐人是民生证券[11] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年订单总额分别为3.32亿、6.14亿和6.85亿元[26] - 2020 - 2022年新能源电池行业订单额分别为1.05亿、4.16亿和5.32亿元[26] - 2020 - 2022年营业收入分别为1.65亿、2.62亿和3.72亿元，净利润分别为4162.48万、5713.64万和9648.07万元[39] - 2023年1 - 3月预计营收1 - 1.15亿元，同比增长66.33% - 91.28%[45] - 2023年1 - 3月预计净利润2424.38 - 2823.81万元，同比增长83.77% - 114.05%[45] 客户与市场 - 报告期新能源领域前五大客户销售收入占比分别为49.20%、54.14%和63.81%[28] - 2022年底新能源电池业务在手订单前五大客户占比64.52%[28] - 2022年锂电池领域在线测控自动化系统和机器视觉智能检测系统全球市场容量占比分别约为20.79%和3.32%[39] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为1369.48万、1888.16万和2558.35万元，占比分别为8.29%、7.21%和6.88%[42] - 2022年末研发人员占比20.58%[42] - 公司拥有主营业务发明专利26项[42] 股权结构 - 发行前凯毕特持股52.28%，发行后占比39.21%[118] - 发行前郑建直接和间接控制80.34%表决权，发行后预计60.26%[68] - 本次申报前一年新增宜宾晨道、无锡蜂云能创等6家股东[121] 对赌条款 - 部分股东投资协议含优先清算权、反稀释权等对赌条款[156] - 特殊股东权利条款自2022年6月18日不可撤销地彻底终止且自始无效[160] 关联交易 - 2020 - 2022年为德康环保提供服务收入分别为5.36万、0和0万元，占比分别为0.03%、0和0%[199] - 报告期为湿法无纺布提供设备收入分别为0、107.96万和607.08万元，占比分别为0、0.41%和1.63%[200]