发行信息 - 公司首次公开发行股份不超过1478.57万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过5914.27万股[11] - 拟上市板块为上交所科创板，保荐人是民生证券[11] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年订单总额分别为3.32亿、6.14亿和6.85亿元[26] - 2020 - 2022年新能源电池行业订单额分别为1.05亿、4.16亿和5.32亿元[26] - 2020 - 2022年营业收入分别为1.65亿、2.62亿和3.72亿元，净利润分别为4162.48万、5713.64万和9648.07万元[39] - 2023年1 - 3月预计营收1 - 1.15亿元，同比增长66.33% - 91.28%[45] - 2023年1 - 3月预计净利润2424.38 - 2823.81万元，同比增长83.77% - 114.05%[45] 客户与市场 - 报告期新能源领域前五大客户销售收入占比分别为49.20%、54.14%和63.81%[28] - 2022年底新能源电池业务在手订单前五大客户占比64.52%[28] - 2022年锂电池领域在线测控自动化系统和机器视觉智能检测系统全球市场容量占比分别约为20.79%和3.32%[39] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为1369.48万、1888.16万和2558.35万元，占比分别为8.29%、7.21%和6.88%[42] - 2022年末研发人员占比20.58%[42] - 公司拥有主营业务发明专利26项[42] 股权结构 - 发行前凯毕特持股52.28%，发行后占比39.21%[118] - 发行前郑建直接和间接控制80.34%表决权，发行后预计60.26%[68] - 本次申报前一年新增宜宾晨道、无锡蜂云能创等6家股东[121] 对赌条款 - 部分股东投资协议含优先清算权、反稀释权等对赌条款[156] - 特殊股东权利条款自2022年6月18日不可撤销地彻底终止且自始无效[160] 关联交易 - 2020 - 2022年为德康环保提供服务收入分别为5.36万、0和0万元，占比分别为0.03%、0和0%[199] - 报告期为湿法无纺布提供设备收入分别为0、107.96万和607.08万元，占比分别为0、0.41%和1.63%[200]