分红相关 - 每10股派发现金红利0.8元（含税），不转增股本和送红股[7] - 实际参与分配股本数为257,641,041股[8] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.07906元/股[8] 转债相关 - 2024年7月9日至登记日，“新致转债”停止转股[4] - “新致转债”转股价格从10.68元/股调整为10.60元/股[5] 时间安排 - 2024年7月10日披露权益分派和转股价格调整公告[10] - 欲享受权益分派的转债持有人可在7月8日（含）前转股[10]

公司投资评级和核心观点 公司投资评级 - 我们预测公司 24-26 年的每股收益为 0.53、0.76、1.04 元,根据可比公司估值,给予公司 2024 年 30 倍市盈率,对应合理股价为 15.90 元,首次给予买入评级。[81] 公司核心观点 - 公司以金融保险为基,是软件 IT 服务领军者。公司成立于 1994 年,成立之初主要向国外客户提供软件分包业务,2007 年开始国内外双向扩张,将服务拓展到诸多其他领域。[2] - 保险 IT 需求有望扩大。在国家支持金融行业规范的大背景下,银行保险等金融机构的数字化转型也日益重要。同时随着 IFRS17 新规的实施,保险公司的 IT 系统也提出了新的要求,叠加多种因素,保险 IT 的需求有望扩大。[2] - 人工智能发展带来更多行业机会,大模型在行业落地应用加速。自 ChatGPT 问世一年多以来,我国人工智能领域迎来了快速发展,各种大模型层出不穷,逐步进入了行业落地阶段。公司也积极布局 AI 领域发展,打造了新致新知 2.0 人工智能平台,依托"知识库"、"大模型"和"软件机器人"的技术体系,帮助用户快速落地大模型应用。[2] 公司业务发展 聚焦三大行业,引领创新技术应用 - 公司主营业务专注于向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。公司产品下游应用主要覆盖三大行业:保险行业、银行及其他金融行业与企服行业。[19][20][21][22] - 公司近年来收入稳定增长,下游客户主要的三大行业保险、银行及其他金融、企服收入占比均在 30%左右。[2] 业绩稳健增长,加大研发投入 - 公司近年营业收入稳定增长,归母净利润持续提升。2023 年实现营业收入 16.83 亿元,同比增长 27.92%;归母净利润达到 6862 万元,同比增长 232.11%。[25][26] - 公司高度重视产品技术研发与创新,不断加大研发投入,研发费率常年保持在 8%以上。2023 年公司研发费用为 1.35 亿,同比增长 9.18%。[31][32] 行业政策推动与机遇 政府高度重视金融改革,保险行业有望修复 - 2024 年 4 月 12 日,新"国九条"发布,意在金融市场规范化,推动金融强国建设。其中第七条提及需优化保险资金投资政策,完善监管并鼓励长期投资,增强年金、养老金投资灵活性。在宏观经济较为低迷的情况下,国家对金融市场及保险行业监管的高度重视,保险行业有望修复。[35][36] - 前沿科技日渐成熟,配合政策驱动保险行业数字化转型。保险行业数字化转型已为大势所趋,同时行业政策进一步驱动数字化转型。2022 年,中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,要求到 2025 年实现银行业保险业数字化转型取得明显成效。[37][38] IFRS17 新规实施,保险 IT 解决方案需求放大 - IFRS17 新会计准则于 2023 年 1 月 1 日正式开始实行,保险行业迎来重大变革。IFRS17 的实施目的是提高保险公司会计信息的准确性与真实性,为中国提供更加透明真实的保险业财务数据。[48][49] - IFRS17 与旧会计准则在信息披露方面有较大差异,保险 IT 解决方案需求在 IFRS17 推进实施的过程中需求放大,各大保险公司均在保险 IT 有所部署,加大 IT 投入。[49] 人工智能赋能行业发展 AI 推动全球智能化浪潮,大模型行业应用迎来发展 - 2022 年底,OpenAI 公司正式发布聊天机器人 ChatGPT,掀起了全球智能化浪潮。国内外科技巨头不断投入 AI 相关研发,现国内厂商也陆续发布了自己的大模型产品。人工智能大模型带来了很多应用落地机会,例如帮助提升营销,公司管理,产品服务创新等特定方面。[54][55] - 大模型技术飞速发展,与保险行业底层逻辑异曲同工,皆以数据和模型为基础,大模型将赋能保险行业未来应用前景。大模型可在投研、营销、产品设计等多处应用于保险领域,为行业提供准确业务服务助力。[56][57] 公司积极布局 AI 领域,创新产品形式 - 公司全面布局数据及智算中心,核心技术"新致新知人工智能平台"于 2023 年 12 月发布新致新知 2.0 版,依托"知识库"、"大模型"和"软件机器人"的全新 AI 产品技术体系,帮助客户快速完成应用流程搭建。[63] - 公司利用 AIGC 全面升级原有产品,形成 ACE 产品线,包括 Agent、Client、Enterprise 产品。通过全面升级改造,AIGC 助力 ACE 产品线更好理解用户需求,实现快速响应与精准服务。[65][67] - 公司推出智能比翼,这是一款保险产品比对工具,拥有丰富的产品比对种类,为保险经纪人提供全方面的业务支持。[68][69] 公司战略合作与发展 牵手华为,一体机打开成长空间 - 2024 年 5 月 10 日,华为鲲鹏昇腾开发者大会 2024 召开,华为计算产品总裁表示将全面启动基于鲲

可转债发行情况 - 公司发行484.81万张可转换公司债券，募资4.8481亿元[4] - “新致转债”2022年11月2日在上交所挂牌交易[4] - 债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日[5] 转股情况 - 2024年4 - 6月“新致转债”未有转股[3] - 截至2024年6月30日累计2.34706亿元转股，数量2197.595万股，占比9.2056%[3] - 截至2024年6月30日未转股余额2.50104亿元，占发行总量51.5880%[3] 转股价格与期限 - “新致转债”2023年4月10日起可转股，初始转股价10.70元/股，最新10.68元/股[5] - 转股期为2023年4月10日至2028年9月26日[6] 股份变动情况 - 2023年3月31日至2024年3月31日，公司各类流通股和总股本无变动[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[3] - 实施期限为2024年1月31日至2025年1月30日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数305.8673万股，占比1.1733%[3] - 累计已回购金额3778.072463万元[3] - 2024年6月未回购股份[6] 其他信息 - 回购价格不超20元/股，实际10.62 - 14.39元/股[3][4] - 50%用于股权激励，其余注销减资[4]

证券简称：新致软件 证券代码：688590 债券简称：新致转债 债券代码：118021 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康衫路 308 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年六月 1-1 重要声明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")编制本报告的内容及信 息来源于上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司"或"发 行人")对外公布的公开信息披露文件及发行人向长江保荐提供的资料。 长江保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与新致软件签订的《上海新致软件股份有限公司与长江 证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管 理协议》")的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。请投资者独立征询 ...

| | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 305.8673 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1733% | | 累计已回购金额 | 3,778.072463 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-025 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书金铭康出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大 会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月14日刊登2023年度股东大会通知，距召开日期达20日[3] - 2023年度股东大会现场会议于2024年6月3日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4][5] - 出席股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份94,891,078股，占公司股份总数的36.3986%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意94,798,041股，占与会有表决权股份总数的99.9019%；反对93,037股，占0.0981%[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意17,804,351股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的99.4801%；反对93,037股，占0.5199%[15] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意94,787,149股，占与会有表决权股份总数的99.8904%；反对103,929股，占0.1096%[18] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意94,863,131股，占与会有表决权股份总数的99.9705%；反对27,947股，占0.0295%[20] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划的议案》同意94,863,131股，占与会有表决权股份总数的99.9705%；反对27,947股，占0.0295%[21] - 《关于变更回购股份方案的议案》同意94,798,041股，占比99.9019%，反对93,037股，占比0.0981%[24] - 《关于变更公司注册资本等并办理工商变更登记的议案》同意94,862,871股，占比99.9702%，反对28,207股，占比0.0298%[24] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意94,798,041股，占比99.9019%，反对93,037股，占比0.0981%[25] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意94,798,041股，占比99.9019%，反对93,037股，占比0.0981%[26] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意94,863,131股，占比99.9705%，反对27,947股，占比0.0295%[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意94,863,131股，占比99.9705%，反对27,947股，占比0.0295%[29] - 《对外担保管理制度》同意94,798,041股，占比99.9019%，反对93,037股，占比0.0981%[30] - 《关联交易决策制度》同意94,798,041股，占比99.9019%，反对93,037股，占比0.0981%[31] - 《关于变更公司企业类型的议案》同意94,798,041股，占比99.9019%，反对93,037股，占比0.0981%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意94,787,149股，占比99.8904%，反对103,929股，占比0.1096%[32]

新致软件 2023 年年度股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 3 日 1 / 70 新致软件 2023 年年度股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案 19 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五：关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 | 2024 年中期利润分配的议案 27 | | 议案七：关于公司董事 | 2024 年度薪酬方案的议案 28 | | 议案八：关于公司监事 | 2024 年度薪酬方案的议案 29 | | 议案九：关于续聘公司 | 2024 30 | | 议案十：关于公司未来三年（2024-2026）股 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月5日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] - 参加人员含董事长郭玮等[6] 投资者参与 - 2024年5月29日至6月4日16:00前可预征集提问[3][6] - 2024年6月5日10:00 - 11:00可在线参与[6] 其他 - 2024年4月30日发布2023年度报告[3] - 公告于2024年5月28日发布[9]