可转债发行概况 - 公司于2023年6月28日发行可转换公司债券380万张，每张面值100元，发行总额3.8亿元 [1] - 可转债存续期限为6年（2023年6月28日至2029年6月27日），票面利率逐年递增，第二年利率为0.50% [1] - 债券于2023年7月20日在上交所挂牌交易，简称"力合转债"，代码118036 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为43.78元/股，2024年1月4日起可转股 [2] - 因限制性股票激励计划归属及权益分派，转股价格经历5次调整：2023年10月9日调至43.72元，2024年5月23日调至36.15元，2024年12月2日调至36.08元，2025年2月28日调至29元，2025年6月6日最终调至23.93元 [3][4] 付息安排 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年6月28日至2025年6月27日，票面利率0.50%，每张债券兑息0.50元（含税） [5] - 付息债权登记日为2025年6月27日，除息日与兑息日均为2025年6月30日 [6] - 付息对象为截至登记日收市后登记在册的全体持有人，通过中国结算上海分公司兑付 [6] 税务处理 - 个人投资者按20%税率缴纳利息税，实际派息0.40元/张 [7] - 居民企业自行缴税，实际派息0.50元/张 [8] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）暂免企业所得税，实际派息0.50元/张 [8]

债券发行 - 公司于2023年6月28日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[3] - 债券存续期限六年，票面利率逐年递增[3] 债券交易与转股 - 38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日在上交所挂牌交易[4] - “力合转债”自2024年1月4日起可转股，初始转股价43.78元/股，2025年6月6日起调整为23.93元/股[6][7] 债券付息 - 本次为第二年付息，计息期2024年6月28日至2025年6月27日，票面利率0.50%[13] - 付息债权登记日为2025年6月27日，除息日和兑息日为2025年6月30日[3][14][15] 利息计算与税收 - 年利息计算公式为I = B×i[10] - 个人投资者每张可转债实际派发利息0.40元（税后）[17] - 居民企业每张可转债实际派发金额0.50元（含税）[17] - 2021年11月7日至2025年12月31日非居民企业每张可转债实际派发金额0.50元（含税）[18] 相关主体信息 - 发行人是深圳市力合微电子股份有限公司[19] - 保荐人、受托管理人是中信证券股份有限公司[19] - 托管人是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[19]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月28日发行面值总额3.8亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共计3,800,000张，期限6年 [1] - 募集资金总额为380,000,000元，扣除发行费用8,907,547.17元后，实际募集资金净额为371,092,452.83元 [1] - 募集资金已于2023年7月4日全部到位，并存放于专项账户，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额拟投资于两个项目：智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目 [2] - 两个项目总投资48,303.71万元，拟使用募集资金37,109.25万元 [2] 募投项目延期具体情况 - 公司决定将"科技储备资金项目"达到预定可使用状态的日期从2025年6月延长至2026年12月 [2] - 延期不改变项目实施主体、实施方式及募集资金用途 [2] 募投项目延期原因 - 项目旨在投向新产品预研研发、中长期技术研发与升级拓展、产业并购及整合，以提升公司核心技术水平和市场占有率 [3] - 延期基于审慎性原则，综合考虑资金使用情况和实际建设进度，确保募集资金发挥应有价值 [3] 募投项目延期影响 - 延期仅涉及进度变化，未对项目实施造成实质性影响，不损害股东利益 [3] - 符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件要求 [3] 公司履行的审议程序 - 2025年6月13日第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过延期议案 [4] - 保荐机构中信证券出具核查意见，认为延期符合法规要求，无需提交股东会审议 [4] 保荐机构核查意见 - 中信证券认为延期基于实际情况，未改变募集资金投向，不影响项目正常进行 [4] - 公司已履行必要决策程序，符合相关监管要求 [4]

融资情况 - 2023年6月28日发行3.8亿元可转债，共380万张，期限6年[1] - 募集资金3.8亿元，扣除费用后净额3.7109245283亿元[1] 资金投向 - 拟投资项目总额4.830371亿元，拟用募集资金3.710925亿元[4] - 智慧光伏等项目拟用1.53亿元，智能家居项目拟用1.37亿元[4] - 科技储备资金项目拟用0.810925亿元[4] 项目延期 - 科技储备资金项目延期至2026年12月，原计划2025年6月[5] - 2025年6月13日董事会同意项目延期[8] - 保荐机构对延期无异议，认为不影响项目[9][10]

业绩总结 - 2023年6月28日公司发行3.8亿元可转换公司债券，净额3.7109245283亿元[2] 新产品和新技术研发 - 可转债募资拟投3项目，总额48303.71万元，用募资37109.25万元[4][5] - 智慧光伏等3项目分别拟用募资15300万、13700万、8109.25万元[5] 其他新策略 - 科技储备资金项目延期至2026年12月[6] - 2025年6月13日董事会通过部分募投项目延期议案[2][9] - 保荐机构中信证券认为募投项目延期合理合规[10][11]

可转债信息 - 3.8亿元可转换公司债券2023年7月20日起在上交所挂牌交易[7] - 发行规模3.8亿元，发行数量380万张，每张面值100元[12][13] - 期限2023年6月28日至2029年6月27日，票面利率逐年不同[13] - 转股期限自2024年1月4日起至2029年6月27日止[20] - 初始转股价格为43.78元/股[20] - 发行人及可转债信用评级均为AA - [20] - 力合转债2025年5月28日停牌，6月5日停牌终止，6月6日复牌[24] - 2025年6月6日转股价格由29元/股调整为23.93元/股[24][30] 分红信息 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增2股[25] - 截至2025年5月29日，总股本121,177,380股，实际参与分配120,754,650股[30] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.29895元/股[30] - 差异化分红虚拟分派流通股份变动比例约0.19930[30] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/(1+n)[27] - 增发新股或配股时P1=(P0+A×k)/(1+k)[27] - 派送现金股利时P1=P0 - D[27] - 两项同时进行时P1=(P0+A×k)/(1+n+k)[27] - 三项同时进行时P1=(P0 - D+A×k)/(1+n+k)[27]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

权益分派调整 - 公司实施2024年年度权益分派方案，包括每10股派发现金红利3元（含税）并以资本公积金每10股转增2股 [4] - 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.29895元/股，流通股份变动比例为0.19930 [7] - 权益分派股权登记日前的总股本变动将维持每股分配和转增比例不变，相应调整总额 [4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为29元/股，调整后转股价格为23.93元/股，调整实施日期为2025年6月6日 [2] - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款，涉及派送现金股利和转增股本时需按公式调整 [3][4] - 具体调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0为原转股价，D为每股现金股利，n为转增股本率 [4][6] 公司股本情况 - 截至公告日，公司总股本为121,177,380股，扣除回购专用账户股份422,730股后，实际参与分配股本为120,754,650股 [7] - 差异化分红计算中，参与分配的股本总数与总股本比例用于摊薄调整每股现金股利和转增比例 [7] 信息披露与联系方式 - 公司已通过上海证券交易所网站披露《2024年年度权益分派实施公告》等文件 [4] - 投资者可通过公司证券部联系电话0755-26719968或邮箱zhengquanbu@leaguerme.com咨询详情 [8]

利润分配 - 股权登记日为2025年6月5日，除权（息）等日期为6月6日[4] - 拟每10股派现3元（含税），转增2股[9] - 拟派发现金红利36,226,395元（含税），转增24,150,930股[9] 股份情况 - 参与分配股本数120,754,650股，转增后总股份增至145,328,310股[9] - 变动前流通股121,177,380股，变动后为145,328,310股[20] 其他 - 2024年度每股收益按新股本摊薄计算为0.60元[21]

转股信息 - 力合转债可转债转股于2025年6月5日停牌，6月6日复牌[4] - 调整前转股价格29元/股，调整后23.93元/股，6月6日实施[6] 分红信息 - 公司拟每10股派现3元（含税），转增2股[7] - 总股本121,177,380股，实际参与分配120,754,650股[10] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.29895元/股[10] - 差异化分红虚拟分派流通股份变动比例约0.19930[10] 其他 - 给出转股价格调整公式[8] - 转股申请按调整后价格执行情况说明[9] - 公司按原则调整转股价格情形说明[9] - 投资者可查阅《募集说明书》了解力合转债详情[11]