2024年业绩预计 - [2024年预计营业收入8.5亿 - 8.7亿元，较上年同期减少5.26亿 - 5.46亿元，同比减少37.69% - 39.12%][3] - [2024年预计归属于母公司所有者的净利润为 - 8000万元到 - 6000万元，较上年同期减少3612.46万元到5612.46万元，同比减少151.30% - 235.07%][3] - [2024年预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 - 8500万元到 - 6500万元，较上年同期减少2913.57万元到4913.57万元，同比减少81.24% - 137.00%][3] 2023年业绩情况 - [2023年年度营业收入为13.96亿元][4] - [2023年年度归属于母公司所有者的净利润为 - 2387.54万元][4] - [2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 3586.43万元][6] - [2023年每股收益为 - 0.12元][6] 业绩变动原因 - [2024年公司营业收入下降主因是光伏电池技术迭代，太阳能电池背板需求疲软、竞争加剧][7] - [2024年公司净利润亏损加剧主因是光伏行业供需变化、产业链降价、竞争激烈，太阳能电池背板量价齐跌][7] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经审计，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准][3][8][9]

增持计划 - 上海晨暨鑫拟2024年8月30日起6个月内增持300 - 319万股，占比1.4903% - 1.5847%[2] - 截至2024年12月29日，增持计划未实施完毕，此前持股0股[2][3][6] 相关风险与承诺 - 增持计划可能因市场或政策因素无法实施[3][7] - 承诺实施时遵守规定，期间及法定期限内不减持[9] 影响说明 - 增持不影响上市条件、控股股东、治理结构及持续经营[9]

会议基本信息 - 会议名称为明冠新材2024年第三季度业绩网上说明会 [2] - 会议时间为2024年12月10日16:00 - 17:00 [2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理闫洪嘉、董事会秘书叶勇、财务总监赖锡安、独立董事罗书章 [3] 海外市场与产能情况 - 越南明冠年产1亿平米光伏组件封装胶膜项目于2024年1月全面投产，公司已具备年产2.2亿平米胶膜产能，解决了东南亚、美国、新加坡及土耳其等海外客户需求 [3][4][20] - 合肥基地年产2亿平米胶膜项目已启动建设，相关建设计划正常推进 [20] - 定增项目年产1亿平米建设进度已完成60%，年产2亿平米铝塑膜项目建设进度相对滞后 [20] 技术研发与专利情况 - 2024年公司申请获批设立“国家级博士后科研工作站”，建立了以16名硕士以上研发人员为主体的复合膜材料研发团队，包括3名在职高分子材料及化学博士 [5][6][7] - 报告期内，公司累计获得授权专利135项，其中发明专利40项，累计申请专利189项，有关锂电池铝塑膜的专有技术有长期耐电解液热法工艺铝塑膜、固态电池铝塑膜，已出样品并通过客户验证 [5][7] - 钙钛矿光伏组件专用封装胶膜的研究与开发处于实验室开发初期阶段 [7] - 公司申请的“一种0BB光伏封装用转光承载膜及其制备方法和应用”专利申请获得受理 [18] - 开展的新品研发并取得部分研发成果的有关胶膜和铝塑膜新品研发项目有：N型BC组件封装用EPE胶膜完成小批量试制；异质结组件高功率光转换封装胶膜光转EPE持续批量出货，处于量产导入阶段；异质结太阳能电池互联用承载薄膜完成大批量试制，客户端已实现批量稳定应用 [19][20] 市场与行业情况 - 2023年中国钙钛矿电池渗透率约为0.2%，2030年有望增长至30%，封装胶膜需求市场广阔 [7] - 国内软包锂电池企业出于降本需要，逐步增加国产铝塑膜产品的采购，国产铝塑膜市场需求增量趋势向好 [6][10] - 当前光伏及锂电池行业均出现较为明显的产能过剩 [16][17][20] 业务规划与发展战略 - 公司专注于N型太阳能电池全套封装材料的研发和销售，提出TOPCon、HJT、xBC等N型太阳能电池封装材料的整体解决方案，秉持“使用一代、储备一代、研发一代”的产品开发管理战略 [7][8][13][14][18][19] - 重点开发“转光膜、0BB电池专用网栅膜”以及“光伏异质结组件封装专用超粘胶膜、新型TOPCon组件封装用低酸胶膜”等新产品，提升N型TOPCon组件、HJT组件、xBC组件等高效组件封装材料的性能稳定性 [8][14][19] - 公司投资国电投新能源科技有限公司主要是促进公司光伏封装材料与国电投高效光伏组件的配套 [11] - 九江市柔烁光电科技有限公司主要从事钙钛矿电池及材料业务 [11] - 未来计划依托江西、合肥、越南三大基地，根据市场需求统筹推进产品研发和生产，并做好技术储备，加快铝塑膜在相关应用端的渗透率和进口替代率 [15] 产品应用与客户情况 - 公司锂电池铝塑膜可应用于半固态及固态锂电池等锂电池封装，客户有赣峰电池、孚能科技、清陶能源、骆驼股份、超威电池、GY电池等，在固态电池客户处获得应用，也在其他动力电池终端领域得到使用 [9][10][16] - 公司光伏领域功能膜产品主要用于光伏组件修复业务 [15] 降本增效措施 - 通过降低材料采购成本、优化生产工艺和人员结构、降低物料库存，优化经营现金流和投资现金流等措施，开展以“开源节流、节费降本”为运营管理目标的活动 [12] - 根据光伏封装材料需求结构变化和产品价格下探趋势，及时调整生产计划和产品报价策略，维护优质客户战略合作关系，稳定优势产品订单 [13] - 加强生产计划管理，优化人员结构，提升生产良率，保持产品持续降本 [13] - 控制物料存量，盘活低效固定资产，提高资产质量和资产利用效率 [13] - 加快逾期货款催收，控制货款坏账风险，改善经营现金流量和投资现金流，安全稳健渡过光伏行业调整周期 [13] 其他问题回复 - 二级市场股价受宏观经济政策、行业政策、金融政策、市场情绪、市场供求关系等多重因素影响，提醒投资者理性投资，注意防范风险 [4] - 公司将坚持聚焦主业，立足长远发展，致力于通过稳健经营不断提升公司内在价值，持续为股东创造长期投资价值 [4] - 光伏自律公约的签订对光伏行业及公司光伏组件封装材料业务有正面影响，利于行业尽快走出调整周期 [15] - 公司新开发的0BB智能网栅膜搭配相关技术使用，可大幅度降低银浆的使用量 [17] - 宇泽新能源为公司实控人控制的太阳能硅片产业，与公司无关联交易，查阅相关公告《明冠新材料股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024 - 050） [18]

募资情况 - 2022年公司向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价45.02元/股，募集资金总额16.75亿元，净额16.56亿元[1] 项目投入 - 明冠锂膜公司铝塑膜建设项目拟投入募集资金9.4亿元，嘉明薄膜公司背板建设项目拟投入4.2亿元，补充流动资金拟投入3.15亿元[4] 现金管理 - 公司计划延续使用不超10亿元暂时闲置定增募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[7] - 现金管理收益优先补足募投项目不足部分，到期归还至募集资金专户[11] - 保本型现金管理产品受宏观经济政策影响，存在一定系统性风险[13]

明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议 案》 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-058 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 明冠新材料股份有限公司监事会 经审议，公司监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置定增募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 ...

业绩相关 - 2022年公司向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价45.02元/股，募资16.75亿，净额16.56亿[9] 资金使用 - 公司计划延续用不超10亿闲置定增募资现金管理，期限12个月可循环[4][7][11][13] 募投项目 - 募投项目有铝塑膜、无氟背板建设及补流，拟投9.4亿、4.2亿、3.15亿[11] 管理安排 - 投资保本产品，不得质押，专用账户不得他用[4][11][13] - 董事会授权董事长，财务部操作，收益补项目不足，到期归还专户[12] 风险与监督 - 投资受宏观政策影响有系统性风险[5][14][15] - 公司筛选对象，财务跟踪，内审监督并披露信息[16]

募资情况 - 2022 年公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价 45.02 元/股，募资 16.75 亿元，净额 16.56 亿元[1] 项目投资 - 明冠锂膜公司铝塑膜建设项目投资 13.69 亿元，拟投入募资 9.4 亿元[4] - 嘉明薄膜公司无氟背板建设项目投资 5.56 亿元，拟投入募资 4.2 亿元[4] - 补充流动资金项目拟投入 3.15 亿元[4] 资金补充 - 2023 年 12 月 4 日公司同意用不超 2 亿元闲置定增募资临时补流，期限 12 个月[5] - 截至 2024 年 11 月 28 日，公司已全额归还前次用于临时补流的闲置募资[6] - 公司拟用不超 2 亿元闲置定增募资临时补流，期限 12 个月[7] - 2024 年 12 月 2 日公司董监事会审议通过该议案[10] - 监事会认为本次使用无变相改变投向情形，不影响项目进行[11] - 保荐人认为本次使用履行必要审批程序，符合规定并同意[12][13]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-057 明冠新材料股份有限公司 关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江西明冠 锂膜技术有限公司（以下简称"全资子公司"）拟使用部分闲置向特定对象发行 股票（以下简称"定增"）募集资金临时补充流动资金不超过人民币 2.00 亿元 （含本数），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金 的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司及全资子公司拟 使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动 资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月。公司监事会对上述事项发表了明确同意的 ...

融资授信 - 公司拟申请2025年度银行融资综合授信，敞口总额不超16亿元[1] - 授信期限自2024年12月至2025年12月，额度可循环使用[1][3] - 1年期贷款利率(LPR)报价上浮不超100个BP[2] 审批流程 - 2024年12月2日董事会审议通过融资综合授信议案[1][4] - 无需提交股东大会审议，授权人员申请使用并签合同[4]

增持计划 - 江西融合创投拟2024年8月30日起6个月内增持300 - 319万股，占比1.4903% - 1.5847%[3] - 截至2024年11月29日，增持期限过半未增持[3][7] - 增持前江西融合创投持股0股[4] 其他情况 - 增持计划有因市场或政策因素无法实施风险[4] - 江西融合创投承诺实施期及法定期限内不减持[10] - 实施不会致股份分布不达标、控股权变化[10]