换届选举 - 2024年5月29日召开第三届董事会第十九次会议审议董事会换届议案[1] - 拟提名李完小等4人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 拟提名单汨源等3人为独立董事候选人[1] - 2024年5月29日召开第三届监事会第十四次会议审议监事会换届议案[2] - 拟提名周小波、黄生俊为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 持股情况 - 李完小直接持有公司股份171,483,494股，持股比例42.15%[8] - 崔彦州直接持有公司股份10,598,334股，持股比例2.60%[14] - 李嘉祥、和振国、周小波、黄生俊间接持有公司股份[9][12][20][21] 人员任职 - 崔彦州2023年2月至今任自贡环宇董事长兼总经理，2015年5月至今任公司董事[13] - 单汨源、万平、何畅文2020年9月至今任公司独立董事[15][17][18] - 周小波2022年7月至2024年5月任公司审计总监[19] - 黄生俊2020年1月至今任公司销售总监[21] 任期规定 - 第四届董事会、监事会董事、监事任期自股东大会审议通过起三年[1][3] 审核要求 - 独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会审议[1] 监事会组成 - 非职工代表监事候选人与职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会[3]

独立董事提名 - 提名何畅文女士为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人直接或间接持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在持股5%以上或前五股东单位任职[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

上市情况 - 公司于2023年6月2日在上海证券交易所科创板挂牌上市[1] - 首次公开发行A股股票40,880,000股，发行后总股本为406,880,000股[2] 限售股情况 - 首次公开发行后，有限售条件流通股373,041,776股，占总股本的91.6835%[2] - 无限售条件流通股33,838,224股，占总股本的8.3165%[2] - 首次公开发行网下配售限售股2,586,150股，已于2023年12月4日起上市流通[2] - 本次上市流通的限售股股东数量为7名，限售期为12个月[3] - 战略配售限售股份数量为2,625,800股，占总股本的0.6453%[3] - 除战略配售股份外，其他本次上市流通的部分首发限售股数量为46,275,121股，占股本总数的11.3732%[3] - 本次解除限售并申请上市流通股份数量合计为48,900,921股，占总股本的12.0185%，将于2024年6月3日起上市流通[3] 股东股份转让限制 - 股东彭国勋、刘果在职期间每年转让公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[6][9] - 股东彭国勋作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[7] 具体股东限售股流通情况 - 彭国勋持有限售股16,834,719股，占比4.1375%，本次全部上市流通[21] - 刘果持有限售股4,542,132股，占比1.1163%，本次全部上市流通[21] - 青岛金石灏汭投资有限公司持有限售股12,599,184股，占比3.0965%，本次全部上市流通[21] - 长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有限售股6,006,060股，占比1.4761%，本次全部上市流通[21] - 长沙祝融企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有限售股3,003,030股，占比0.7381%，本次全部上市流通[21] - 长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有限售股3,289,996股，占比0.8086%，本次全部上市流通[21] - 中信证券相关资管计划持有限售股2,625,800股，占比0.6453%，本次全部上市流通[21]

股份数据 - 首发战略配售股份上市股数为2,625,800股[3] - 首发限售股份上市股数为46,275,121股[3] - 股票上市流通总数为48,900,921股[4] - 首次公开发行A股股票40,880,000股，发行后总股本为406,880,000股[5] - 有限售条件流通股373,041,776股，占总股本91.6835%[5] - 无限售条件流通股33,838,224股，占总股本8.3165%[5] - 战略配售限售股份数量为2,625,800股，占总股本0.6453%[7] - 其他首发限售股数量为46,275,121股，占股本总数11.3732%[7] - 本次解除限售并上市流通股份数量为48,900,921股，占总股本12.0185%[7] 股东相关 - 限售股股东数量为7名，限售期为12个月[7] - 股东彭国勋、刘果在职期间每年转让公司股份不超直接或间接持有总数的25%[9][11] - 股东彭国勋作为核心技术人员，4年内每年转让首发前股份不超上市时所持总数的25%[10] 上市信息 - 上市流通日期为2024年6月3日[4][22] 股东持股及流通情况 - 彭国勋持有限售股16,834,719股，占总股本4.1375%，本次全流通[23] - 刘果持有限售股4,542,132股，占总股本1.1163%，本次全流通[23] - 青岛金石灏汭投资有限公司持有限售股12,599,184股，占总股本3.0965%，本次全流通[23] - 长沙宇瀚企业管理服务合伙企业持有限售股6,006,060股，占总股本1.4761%，本次全流通[24] - 长沙祝融企业管理服务合伙企业持有限售股3,003,030股，占总股本0.7381%，本次全流通[24] - 长沙融瀚企业管理服务合伙企业持有限售股3,289,996股，占总股本0.8086%，本次全流通[24] - 中信证券相关资管计划持有限售股2,625,800股，占总股本0.6453%，本次全流通[24]

股东大会信息 - 2024年5月20日在长沙岳麓区学田湾路50号召开股东大会[2] - 出席股东和代理人12人，所持表决权309,691,092，占比76.5790%[2] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票309,690,592，比例99.9998%[3] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意票309,688,813，比例99.9992%[5] - 《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》同意票15,387,209，比例99.9851%[5] - 《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》同意票302,143,651，比例99.9992%[5] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票309,690,592，比例99.9998%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票309,688,813，比例99.9992%[6] 关联股东回避情况 - 关联股东李完小等4人对议案6回避表决，294,301,604股不计入有效表决权[9] - 关联股东刘果等对议案7回避表决，7,545,162股不计入有效表决权[9] 其他信息 - 见证律所湖南启元律师事务所，见证律师吴娟、黄维[11] - 公告发布于2024年5月21日[12]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月30日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 股东大会于2024年5月20日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席会议股东及代理人10名，所持股份309,688,813股，占比76.5784%[9] - 网络投票股东2人，持有股份2,279股[12] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意309,690,592股，占比99.9998%，反对500股，占比0.0002%[18] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意309,688,813股，占比99.9992%，反对2,279股，占比0.0008%[21] - 《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》同意15,387,209股，占比99.9851%，反对2,279股，占比0.0149%[23] - 《2024年度监事薪酬方案》同意302,143,651股，占比99.9992%；反对2,279股，占比0.0008%[25] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意309,690,592股，占比99.9998%；反对500股，占比0.0002%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意309,688,813股，占比99.9992%；反对500股，占比0.0001%；弃权1,779股，占比0.0007%[28] 关联股东情况 - 关联股东李完小、崔燕霞、彭国勋、崔彦州对《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》回避表决[24] - 关联股东刘果、长沙祝融企业管理服务合伙企业（有限合伙）回避表决[26] 股东大会结果 - 本次股东大会的召集、召开、表决程序及结果合法有效[34]

业绩总结 - 2023年营业收入456,204,382.93元，较2022年增长13.65%[47] - 2023年归属于上市公司股东的净利润134,377,995.41元，较2022年增长9.63%[47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额39,261,381.40元，较2022年减少62.97%[47] - 2023年基本每股收益0.3447元/股，较2022年增长2.93%[49] - 2023年货币资金290,675,168.20元，较2022年增长76.39%[51] - 2023年应付票据37,513,139.57元，较2022年增长73.78%[53] - 2023年合同负债1,812,416.63元，较2022年减少79.44%[53] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额849,312,496.76元，较2022年增长887.68%[60] - 2023年度拟派发现金红利80,881,500元（含税），占净利润比例为60.19%[63] - 2023年资本公积801,758,004.70元，较2022年增长4032.84%[55] 新产品和新技术研发 - 多个宇航产品完成工艺技术攻关和生产交付[16] - 多型无人机复材机身等完成成型制造技术攻关并转入批量生产交付阶段[16] - 多个无人机进气道等成型工艺装备任务成功交付[16] - 多个高精度紧缩场反射面项目成功交付并投入使用[16] 市场扩张和并购 - 环宇航空产业园已建设完成超8万平方米[17] - 子公司自贡环宇购置132亩土地建设无人机产业园[17] - 自贡132亩无人机产业园项目已开工奠基并施工，预计2024年上半年部分投产[18] 其他新策略 - 公司围绕智能制造建成信息化平台，覆盖各环节[18] - 公司紧跟国家政策拓展新兴产业，加大相关研发攻关力度[15] - 2024年董事会将提升公司规范运作水平，发挥战略引领作用[30] 关联交易 - 向上海飞机制造有限公司预计销售产品、商品金额为13000万元，占同类业务比例28.50%，上年实际发生金额1419.29万元，占同类业务比例3.11%[75] - 向中国商用飞机有限责任公司及其下属企业预计销售产品、商品金额为500万元，占同类业务比例1.10%，上年实际发生金额3518.58万元，占同类业务比例7.71%[75] - 本次日常关联交易预计销售产品、商品小计金额为13500万元，占同类业务比例29.60%，上年实际发生金额4937.87万元，占同类业务比例10.82%[75] 制度修订 - 修订《公司章程》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[83] - 修订《董事会议事规则》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[86] - 修订《募集资金管理制度》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[88] - 修订《关联交易管理办法》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[90] - 修订《对外担保管理制度》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[92] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开6次会议，全体董事均出席[19] - 2023年度公司召开2次股东大会，包括1次临时和1次年度股东大会，董事会提交议案均获通过[23] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内战略委员会开会1次，审计委员会开会5次，薪酬与考核委员会开会1次，提名委员会开会0次[24] - 2023年度公司监事会共召开7次会议，各次会议组织、召开和表决程序均符合规定[33] - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月29日审议通过多项议案[31] - 2023年度利润分配预案于2024年4月29日经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过[64] - 2023年年度报告及其摘要已通过第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议，提请股东大会审议[66] - 2024年度独立董事津贴标准为每年5万元（税前）[68] - 2024年度董事薪酬方案于2024年4月29日经第三届董事会第十八次会议审议通过[68] - 2024年度监事薪酬方案于2024年4月29日经第三届监事会第十三次会议审议通过[70] - 日常关联交易相关议案于2024年4月29日经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过[81]

报告投资评级 - 文档未提及报告投资评级 [无相关内容] 报告核心观点 - 文档未明确给出核心观点 [无相关内容] 报表数据总结 - 报表预测涵盖2021 - 2026E的会计年度，包括利润表、资产负债表和现金流量表相关数据，如2021年营业收入为305.91百万元，2026E年预计达到1,009.85百万元[6] - 在利润表中，各项费用及利润数据逐年呈现不同变化趋势，例如2021 - 2026E期间，营业成本从112.33百万元增长到464.45百万元，净利润从84.91百万元增长到301.87百万元[6] - 资产负债表展示了各年度的资产、负债和股东权益情况，2021年资产总计1,006.11百万元，2026E年预计达到3,159.73百万元[6] - 现金流量表中，资本支出、自由现金流等数据在不同年度有不同表现，如2021年资本支出110.59百万元，2023年自由现金流为 - 100.58百万元[6]

投资评级 - 报告对航天环宇（688523.SH）的投资评级为"增持-B"，并维持该评级 [1][15] 核心观点 - 航天环宇2023年实现营业收入4.56亿元，同比增长13.65%，归母净利润1.34亿元，同比增长9.63% [3] - 2024年一季度实现营业收入0.44亿元，同比增长71.79%，归母净利润405.29万元，同比减少27.27% [3] - 公司主营业务毛利率为51.19%，同比降低8.47个百分点 [3] - 2023年研发投入达0.48亿元，同比增长6.55%，取得多项技术突破 [3] - 公司成功中标C929大飞机订单，成交金额不超过1.75亿元，预计将对公司经营业绩产生积极影响 [14] 财务数据与估值 - 2023年总市值为85.20亿元，总股本为762.73百万股，流通股本为406.88百万股 [3] - 2024-2026年预计营业收入分别为6.36亿元、8.70亿元、11.55亿元，同比增长39.4%、36.9%、32.7% [5][15] - 2024-2026年预计归母净利润分别为1.87亿元、2.53亿元、3.39亿元，同比增长38.8%、35.4%、34.1% [5][15] - 2024-2026年预计EPS分别为0.46元、0.62元、0.83元，PE分别为45.68倍、33.73倍、25.15倍 [5][15] 行业与公司发展 - 公司紧跟国家政策，积极拓展商业航天和低空经济领域，创造新的产值和利润增长点 [3] - 公司子公司自贡环宇加快无人机产业链配套需求，预计2024年上半年部分投产 [3] - 公司在商业低轨卫星方面取得显著进展，完成多个项目的研制与交付 [3] - 公司与上飞公司合资成立专业公司，形成高效内部产业链，完成C919和C929相关产品的研制 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由控股股东等提议[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购247.25万股，占比0.61%，金额4999.63万元[2][5] - 2024年4月，回购156.25万股，占比0.38%，支付3109.84万元[5] 回购价格 - 实际回购价17.94元/股至22.37元/股[2][5] - 2024年4月，最高价21.93元/股，最低价17.94元/股[5]