中信建投证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 光大证券股份有限公司、 联席主承销商 二〇二四年一月 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"），光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐人（联席主承销商）"）为本次发行的保荐人（联席主承销商）， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"联席主承销商"） 为本次发行的联席主承销商。2023 年 5 月 16 日，本次发行经上海证券交易所上 市审核中心审核通过。2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1441 号），同意发行人本次向特定对 象发行股票的注册申请。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公 ...

发行流程 - 2022年10月17日董事会通过发行议案[8] - 2022年11月2日股东大会通过发行议案，有效期12个月[8] - 2023年6月29日获证监会同意发行注册申请，批复有效期12个月[9] 发行数据 - 预计发行不超1236.86万股，发行价16.17元/股[12] - 募集资金总额1.000923亿元[12] - 截至2024年1月26日15时增发619万股，净额9708.29万元[14] 发行对象 - 包秀银为关联方，资金合法，无代持等情形[17][19] - 律师认为其具备认购主体资格[19] 合规情况 - 发行已取得必要批准、授权和核准[20] - 发行过程合规，结果公平公正[20] - 签署法律文书合法有效[20]

目 录 | | | | 二、附件 | …………………………………………………………… 第 | 3—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表 | ……………第 | 3 | 页 | | （二）银行询证函和进账单复印件………………………………第 | | 4—6 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 | …………………………………………第 | 7 | 页 | | （四）本所执业证书复印件 | …………………………………………第 | 8 | 页 | | （五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | …………………第 | 9 | 页 | | （六）签字注册会计师执业证书复印件 | ……………………第 | 10—11 | 页 | 验 证 报 告 天健验〔2024〕38 号 光大证券股份有限公司： 我们接受委托，对截至 2024 年 1 月 26 日 12 时止参与申购由贵公司主承销 的南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）向特定对象发行人民 币普通股（以下简称本次发行）认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法 律、法规的规定 ...

光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有 限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意 见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为南亚新 材首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对南亚新材首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意南亚新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），南亚新材首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股， 并于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及 13 名股东， 该部分限售股股东对应的股份数量为 142,841,895 股，占公司股本总数的 60.85%， 上述股份原锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。2021 年 2 月，因触发延长 锁定期承诺，上述股份锁定期延长至 2024 年 2 ...

股本情况 - 公司总股本为234,751,600股，无限售流通股91,909,705股，限售股142,841,895股[6] - 首次公开发行后总股本234,400,000股，限售股占比79.24%，流通股占比20.76%[5] 限售股上市 - 142,841,895股限售股于2024年2月19日上市流通，占总股本60.85%[2][3] - 涉及13名股东，原锁定期36个月，后延至2024年2月18日[3] 股东承诺 - 控股股东和实际控制人承诺股份自上市起36个月内不转让等[7][8] 股东持股 - 上海南亚科技集团等6名股东限售股本次全部上市流通[13][14]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-006 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公 允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 4,328.17 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | 应收账款坏账准备 | 250.95 | | --- | --- | | 其他应收款坏账准备 | 94.36 | | 应收票据坏账准备 | -0.31 | | | -4,673.17 | | 存货跌价准备 | -4,673.17 | | 合计 | -4,328.17 | 二、计提减值准备事项的具体说 ...

股票发行 - 2022年度向特定对象发行股票619.00万股[2] - 发行对象包秀银认购款不超20,000.00万元[3] - 发行价格由16.42元/股调为16.17元/股[10] - 认购金额为100,092,300元[11] 股权结构 - 截至公告日公司股本234,751,600股，包秀银及其一致行动人占比60.85%[6] 决策流程 - 2024年1月18日董事会和监事会审议通过议案[5] - 独立董事同意签署补充协议[17] - 保荐机构对关联交易无异议[18] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[13]

南亚新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限公司章 程》的相关规定,我们作为南亚新材料科技股份有限公司的独立董事,在认真审 阅公司第三届董事会第五次会议相关事项后,基于独立客观的立场,发表如下独 立意见: 一、关于确定公司 2022年度向特定对象发行股票数量的独立意见 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求,2022年度向特 定对象发行股票数量确定为619万股,未超过中国证券监督管理委员会同意注册 的数量。该事项不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。 二、关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的独立 意见 （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 1 唐艳玲 >>10年（月18日 （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会 ...

1、审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，2022 年度向特 定对象发行股票数量确定为 619 万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册 的数量。该事项不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举吴芃召集和主持本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，会议通过决议如下： 包秀银为公司董事长、实际控制人之一，本次发行构成关联交易。本次股份 认购协议之补充协议相关条款的约定系各方协商确定，公平、公正、合理，不存 在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案审批程序符合国家相 关法律、法规及《 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-001 南亚新材料科技股份有限公司关于确定 公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况 2022 年 10 月 17 日和 2022 年 11 月 2 日，南亚新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 2022 年度向特定对象 发行股票的相关议案。根据《南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行股票关于发行价格和发行数量方 案如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，即 2022 年 10 月 18 日。本次发行股票的价格为 16.42 元/股，不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准 日前 ...