上市情况 - 公司2023年5月16日在科创板上市，首次公开发行A股54,300,500股，发行后总股本452,506,348股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股66,904,940股，占总股本14.61%，2024年7月22日起上市流通[2] - 国家集成电路产业投资基金二期等12名限售股股东本次限售股全部上市流通[12] 行权情况 - 2023年9月6日第一次行权，激励对象51人，行权2,697,200股，预计2026年9月4日上市流通[4] - 2024年7月2日行第二次行权，激励对象30人，行权2,766,000股，预计2027年6月28日上市流通[5] 股东承诺 - 国家集成电路产业投资基金二期等股东承诺锁定期及减持遵守规定[6][8]

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-019 广州慧智微电子股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 66,904,940 股。 本次股票上市流通总数为 66,904,940 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧智微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕462号），并经上海证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）54,300,500股，并于2023 年5月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为452,506,348股，其中有限售条件流 通股404,040,012股，无限售条件流通股48,466,336股。具体详见公司2023年5月10 日在上海证券交易所网站（www. ...

担保情况 - 公司预计为上海尚睿提供不超500万美元（折合3,634.30万元）担保额度[2] - 公司为上海尚睿2024年7月4日至2025年7月4日付款义务提供连带责任保证[7] - 保证期间为1年[8] 财务数据 - 2023年12月31日上海尚睿资产7,237.65万元，净资产 - 6,913.18万元，净利润 - 10,572.10万元[6] - 2024年3月31日上海尚睿资产11,299.70万元，净资产 - 9,050.39万元，净利润 - 2,725.53万元[6] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额500万美元（折合3,634.30万元），占比分别为1.67%和1.52%[11] - 公司及控股子公司未发生对外担保逾期和涉及诉讼担保情况[11]

期权计划 - 2021年3月29日期权预留总额550万份，行权后对应550万元注册资本，行权价4元/注册资本[3] - 2021年11月30日和12月15日调整后期权计划总额不超2200万份，行权价1元/股[6] - 2023年7月11日注销5名激励对象32万份已获授未行权股票期权[9] 行权情况 - 2023年9月4日第一个行权期第一次行权，51人行权269.72万股[11] - 本次30人行权276.6万份，占已获授予股票期权数量18.19%[13][15] - 本次行权股票来源于定向发行A股普通股[14] 流通与减持规定 - 本次行权股票2027年6月28日可上市流通[4][16] - 激励对象行权认购股票行权日起三年内不减持，期满比照董监高减持规定[17] - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] 股本与财务变化 - 本次变动后股本从455203548股变为457969548股，实际控制人未变[21] - 本次行权增加股本276.6万元，增加资本公积16.8万元[22] - 本次变更后公司注册资本4.57969548亿元，累计实收股本同数[22] - 本次行权新增股份2024年6月28日完成登记[22] - 本次行权股票占行权前总股本0.6076%[23] - 本次行权后2023年年度每股收益和每股净资产相应摊薄[23] - 本次行权未对股权结构和财务经营造成重大影响[23]

股份转让情况 - 本次询价转让价格为7.68元/股，转让股票数量为6,099,732股[2][24] - 转让后部分主体合计持股比例由5.66%降至4.99%[2][3] - 转让方转让后持股占比从10.46%降至9.12%[8] 股东持股变动 - 截至2024年3月31日，GZPA Holding Limited持股22,513,284股，占比4.95%，转让后减至4.28%[4][12] - 截至2024年3月31日，珠海广发信德智能持股5,674,596股，占比1.25%[4] - 2024年6月18日多家股东减持股份[14][18] 受让方情况 - 财通基金受让1,500,000股，占比0.33%，限售期6个月[21] - 摩根士丹利受让1,200,000股，占比0.26%，限售期6个月[21] 询价转让流程 - 询价转让价格下限不低于2024年6月11日前20个交易日股票交易均价的70%[23] - 《认购邀请书》送达159家机构投资者[23] - 2024年6月12日收到6份有效《认购报价表》[23] - 2024年6月13日收到9份有效《追加认购报价表》[23] - 组织券商收到有效报价15份，最终9家投资者获配[24] 其他要点 - 珠海广发信德等6家有限合伙及广远众合存在一致行动关系[5][6][7] - 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[2][25] - 受让方无未认购情况[25]

权益变动 - 2024年6月18日通过询价转让减持3,049,866股，占总股本0.6700%[8] - 本次权益变动后持股比例降至5%以下，由5.66%变为4.9923%[45] - 变动方式为询价转让减持及总股本增加致持股比例被动稀释[23] - 本次权益变动不会导致公司控股股东和慧智微控制权发生变化[23] - 截至报告签署日，未来12个月内暂无明确增持或减持计划[21] 基金信息 - 珠海广发信德智能创新升级股权投资基金出资额16875万元，8位合伙人出资比例合计64.47%[11] - 珠海广发信德科文创业投资基金出资额56000万元，4位合伙人出资比例合计63.53%[12] - 广州南鑫珠海港股权投资合伙企业出资额14750万元，3位合伙人出资比例合计87.80%[12] - 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业出资额57740万元，7家出资超5%合伙人合计占比89.21%[13] - 广州信德创业营股权投资合伙企业出资额40000万元[13] - 广远众合（珠海）投资企业出资额2080万元，两合伙人比例分别为55.77%和44.23%[15] - 珠海广发信德新州一号创业投资基金出资额13220万元，3家出资超5%合伙人合计占比97.66%[15][16] 持股情况 - 珠海广发信德智能创新升级股权投资基金等转让后持股情况[24] - 珠海广发信德智能创新升级和环保产业基金持有苏州贝克微电子5.03%股份[18] 其他 - 2023年9月4日公司总股本变更致持股比例被动稀释[26] - 截至报告签署日，所涉股份无权利限制[29] - 签署日前6个月内无其他买卖公司股票情况[31]

股东持股情况 - 截至2024年3月31日，GZPA Holding Limited持股22,513,284股，占比4.95%[2] - 截至2024年3月31日，珠海广发信德持股5,674,596股，占比1.25%[2] 询价转让情况 - 本次拟询价转让股数上限为6,099,732股[4] - GZPA Holding Limited拟转让3,049,866股，占总股本0.67%[4] - 珠海广发信德拟转让689,270股，占总股本0.15%[4] - 询价转让价格下限不低于2024年6月11日前20日交易均价70%[6] - 本次询价转让价格为7.68元/股，转让6,099,732股，金额46,845,941.76元[14] 认购情况 - 《认购邀请书》送达159家机构投资者[11] - 2024年6月12日7:00 - 9:00收到6份有效《认购报价表》[13] - 截至2024年6月13日12:15收到9份《追加认购报价表》[13] 受让方情况 - 本次受让方为9家投资机构，受让股份占总股本1.34%[14] - 财通基金受让1,500,000股，金额11,520,000.00元，占总股本0.33%[14] - 摩根士丹利受让1,200,000股，金额9,216,000.00元，占总股本0.26%[14] 公告情况 - 2024年6月12日，慧智微及出让方公告《询价转让计划书》[16] - 2024年6月13日，慧智微公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[16] - 2024年6月19日，慧智微及出让方公告《股东询价转让结果报告书》[16] 核查情况 - 2024年6月11日，华泰联合证券完成出让方资格核查并出具意见[18] - 受让方均为专业机构投资者[19] - 组织券商认为询价转让符合监管要求[21]

股份信息 - 本次上市流通股数334,784股，占总股本0.07%[3][4][10] - 2023年5月16日首发A股54,300,500股，发行后总股本452,506,348股[3] - 2023年9月6日第一次行权2,697,200股，行权后股本455,203,548股[5] 时间信息 - 本次股票上市流通日期为2024年6月24日[2][11] 股东信息 - 本次上市流通限售股股东为誠僑有限公司，剩余限售股数为0[12] 保荐人意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通符合要求，无异议[8][9]

上市情况 - 公司2023年5月16日在科创板上市，首次公开发行A股5430.05万股[1] - 首次发行后总股本45250.6348万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股数量33.4784万股，占总股本0.07%，2024年6月24日起上市流通[2] - 2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权，行权股票269.72万股，预计2026年9月4日上市流通[4] 股东承诺 - 誠僑有限公司承诺自上市日起12个月内，不转让或委托管理首次公开发行前股份[5] - 誠僑有限公司对申报前12个月内取得的新增股份，锁定期为取得日起36个月或上市日起12个月孰长者[5]

转让价格 - 本次询价转让初步确定价格为7.68元/股[2][3] - 该价格为2024年6月12日收盘价9.19元/股的83.57%[3] 转让程序 - 出让方与组织券商协商启动追加认购程序，截止6月13日[3] 转让风险与影响 - 转让存在股份被司法冻结、扣划风险，以最终办理结果为准[4] - 转让不涉及公司控制权变更，不影响治理和经营[4]