证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-016 常州时创能源股份有限公司 关于参加2023 半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （三） 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （四）投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 董事会秘书：夏晶晶女士 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 半年度报告 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-013 常州时创能源股份有限公司 名称：常州时创能源股份有限公司 统一社会信用代码：91320481696789635G 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：符黎明 注册资本：40000.08 万元 成立日期：2009 年 11 月 19 日 住所：溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号 经营范围：硅太阳能电池辅材、电池片、组件及相关产品、太阳能电池设备、 储能材料、硅片辅材、光电材料、清洁能源相关材料及设备的研发、生产、销售、 技术咨询和技术转让，硅片加工，硅太阳电池相关材料的销售，普通货物道路运 输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开 了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议， ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月29日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后公司无限售流通股为29,755,275股，占发行后总股本的7.44%[11] - 公司本次发行价格为19.20元/股，上市时市值为76.80亿元[42] - 发行后股东户数为25791户[96] 财务数据 - 2022年公司主营业务收入为236,177.24万元，光伏电池收入占比74.00%[20] - 2022年公司光伏电池业务营业收入较2021年有较大增长[25] - 2022年公司光伏湿制程辅助品销售收入同比下降20.75%，毛利率下降10.37个百分点[30] - 2022年度经审计的营业收入为239,480.15万元，扣非归母净利润26,555.06万元[42] - 2023年1 - 6月预计营业收入同比增长0.96%至3.01%，净利润同比增长70.15%至92.44%[100] 产能情况 - 公司2018年投建100MW中试线，2021年9月建成2GW电池项目，2022年9月实现满产[20][21] - 截至2021年底，公司电池生产线设计产能为2GW[23] 股权结构 - 本次公开发行前，时创投资持有公司39.71%的股权，公开发行后持股比例为35.74% [44] - 发行后前十大股东中，时创投资持股35.74%，湖州思成持股34.31%[85] 发行情况 - 本次A股公开发行股票数量为4000.08万股，发行价格19.20元/股[36][93] - 募集资金总额7.680154亿元，净额为7.009311亿元[93] - 战略配售数量占发行总数量的20%，网下最终发行数量2240.014万股，网上最终发行数量960.05万股[96] 未来展望 - 公司承诺规范募集资金使用，加快项目建设进度，实现预期经济效益[147][148] - 公司承诺加快技术创新，加强品牌建设，提升核心竞争力[150] 股东承诺 - 控股股东、董监高等对股份限售、稳定股价、填补回报等作出承诺[119][121][151] - 公司及相关中介机构对招股书虚假等情况作出赔偿承诺[162][166][172]

发行信息 - 发行股数4000.08万股，占发行后总股本10.00018%，发行后总股本40000.08万股[10][45] - 每股面值1元，发行价格19.20元，发行市盈率28.92倍，市净率3.71倍[10][45] - 发行日期2023年6月16日，拟上市上交所科创板[10] - 募集资金总额7.680154亿元，净额7.009311亿元[45] - 发行费用总额6708.42万元[46] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为43793.18万元、71153.26万元、236177.24万元[26] - 2022年营业收入239480.15万元，净利润29288.64万元[58] - 2023年1 - 3月营业收入47512.39万元，同比增长18.06%，净利润6425.10万元，同比增长286.73%[60] - 预计2023年1 - 6月营业收入103800 - 105900万元，同比增长0.96% - 3.01%[61] - 预计2023年1 - 6月净利润14500 - 16400万元，同比增长70.15% - 92.44%[61] 产品业务 - 2020 - 2022年光伏湿制程辅助品收入分别为31244.49万元、35763.81万元、28344.05万元[26] - 2020 - 2022年光伏设备收入分别为10977.62万元、23807.01万元、30516.89万元[26] - 2020 - 2022年光伏电池收入分别为954.05万元、10934.82万元、174759.56万元[26] - 2022年光伏湿制程辅助品销售收入同比下降20.75%，毛利率64.98%，较2021年下降10.37个百分点[36][77] - 2GW电池生产线每年新增折旧和摊销6072.44万元[32][72] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8057.73万元、10732.37万元和11992.87万元，占比分别为22.34%、18.39%和5.01%[56] - 截至2022年12月，研发人员313人，占当年员工总数21.54%[56] - 截至2023年1月31日，拥有已授权专利权214项，形成主营业务收入的发明专利69项[56] 公司架构 - 公司成立于2009年11月19日，股份公司成立于2020年1月15日[43] - 注册资本3.6亿元，法定代表人符黎明[43] - 截至招股书签署日，有6家控股子公司，1家参股公司[113] - 控股股东时创投资持股39.71%，实际控制人符黎明合计控制77.83%股权[123][125] 股东信息 - 本次发行前总股本36000.00万股，前十名股东合计持股358560063股，占比99.60%[133][137] - 申报前十二个月香樟一号等多家机构增资入股，入股价格62.28元/股[139][141][145][148][150][153] - 公司有4名私募投资基金股东，分别是香樟一号、南京雨霖、常州上市后备基金、源慧创益一期[157][158] 人员薪酬 - 2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额908.01万元，占利润总额2.72%[198] - 2022年董事长符黎明、总经理方敏薪酬均为108万元[199] - 2022年副总经理陈培良薪酬98万元，任常瑞薪酬108万元[199]

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"时创能源"，扩位简称为"时创能源"，股票代码为"688429"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.20 元/股，发行数量为 40,000,800 股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为 8,000,160 股，占本次发行数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银 行账户 ...

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交 易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行 业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布 的《首次公开发行证券承销业 ...

发行基本信息 - 本次发行数量为4000.08万股，占发行后总股本比例为10.00018%，发行后总股本为40000.08万股[5][28] - 发行价格为19.20元/股，发行市盈率为28.92 [5] - 预计募集资金总额为76801.5360万元[6] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为800.016万股，占本次发行数量比为20.0000%[5] - 战略配售参与对象为华泰创新和晶盛机电[40] - 华泰创新获配股数200.0040万股，占发行数量5.00%，获配金额38400768元，限售24个月[42][44] - 晶盛机电获配股数600.0120万股，占发行数量15.00%，获配金额115202304元，限售12个月[43][44] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年6月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日及截止时间为2023年6月20日16:00，网上缴款日及截止时间为同日终[6] - 网下每笔拟申购数量上限为1280.0000万股，下限为100.0000万股；网上每笔拟申购数量上限为0.6000万股[5][6] - 初步询价期间收到341家网下投资者管理的8572个配售对象报价，拟申购数量总和9511700万股[11] - 19家网下投资者管理的85个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为101,750万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，334家投资者、8,408个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量9,315,760万股，网下整体申购倍数为3,638.88倍[16] - 网下发行提交有效报价的投资者314家，配售对象7,984个，有效拟申购数量总和8,799,540万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,437.23倍[21] 回拨机制与限售安排 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量5%；超100倍，回拨比例为10%[32] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[34] 其他信息 - 2022年度净利润26,555.06万元，营业收入239,480.15万元[20] - 2022年可比上市公司扣非前静态市盈率平均72.39倍，扣非后61.16倍[25] - 本次发行价格对应的2022年扣非后摊薄市盈率为28.92倍，高于行业最近一月平均静态市盈率21.19倍，低于同行业可比公司扣非后平均水平[26]

发行信息 - 本次发行A股4000.08万股，占发行后总股本10.00018%，预计2023年6月16日发行，拟上市上交所科创板[10] - 发行后总股本40000.08万股，保荐人是华泰联合证券[10] - 募集资金109597.49万元，用于5个项目及补充流动资金50000万元[41][42] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率133.81%，2022年为23.95亿元[58] - 2022年净利润29288.64万元，归属于母公司所有者的净利润29293.23万元[59] - 2023年1 - 3月营业收入47512.39万元，同比增长18.06%；归母净利润6425.10万元，同比增长286.73%[1] - 预计2023年1 - 6月营业收入103800 - 105900万元，同比增长0.96% - 3.01%[3] - 预计2023年1 - 6月归母净利润14500 - 16400万元，同比增长70.15% - 92.44%[3] 业务结构 - 2020 - 2022年光伏电池占主营业务收入比重从2.18%升至74.00%，2022年销售收入174759.56万元[25] - 2022年光伏湿制程辅助品收入28344.05万元，占比12.00%；光伏设备收入30516.89万元，占比12.92%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8057.73万元、10732.37万元和11992.87万元，占比分别为22.34%、18.39%和5.01%[57] - 截至2022年12月31日，研发人员313人，占当年员工总数比例为21.54%[58] - 截至2023年1月31日，拥有已授权专利权214项，形成主营业务收入的发明专利69项[58] 财务指标 - 2022年末资产总额240125.62万元，归属于母公司所有者权益137229.69万元，资产负债率42.68%[59] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为10635.67万元、82809.17万元和76952.54万元，2GW电池生产线每年新增折旧和摊销6072.44万元[31][32] - 报告期各期确认股份支付费用分别为2072.04万元、4532.95万元和5889.22万元，2023 - 2025年预计每年确认6448.56万元，2026年1 - 5月预计确认2686.90万元[40] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有6家控股子公司，1家参股公司[117] - 时创光伏2022年底总资产701.60万元，净资产701.55万元，营业收入20.60万元，净利润0.50万元[117] - 时创电力2022年底总资产1180.94万元，净资产1115.81万元，营业收入175.38万元，净利润105.44万元[118] 股权结构 - 时创投资发行前持股39.71%，发行后降至35.74%；湖州思成发行前持股38.12%，发行后降至34.31%[139] - 申报前十二个月新增股东包括香樟一号等，香樟一号入股价格62.28元/股，持有公司3.90%股份[144] 公司治理 - 董事会有9名董事，其中3名为独立董事，任职时间2023年1月 - 2026年1月[166][167] - 监事会有三名监事，其中一名为职工代表监事，任职时间2023年1月 - 2026年1月[173][174] - 核心技术人员包括符黎明、陈培良、任常瑞及章圆圆[183]

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕996 号文同意注册。《常州时创能源股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；上海证券报网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《常州时创能源股 ...

发行信息 - 本次发行股票数量不低于4,000.08万股，不低于发行后公司股份总数的10%[7] - 采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量的15%[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 发行后总股本不低于40,000.08万股（不含超额配售选择权）[7] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年光伏电池占主营业务收入比重从2.18%升至74.00%[22] - 2022年光伏电池销售收入174,759.56万元，占比74.00%[22][25] - 2022年光伏湿制程辅助品收入28,344.05万元，占比12.00%[25] - 2022年光伏设备收入30,516.89万元，占比12.92%[25] - 2020 - 2022年研发投入分别为8057.73万元、11992.87万元和10732.37万元，占比分别为22.34%、18.39%和5.01%，累计30782.97万元[47] - 2020 - 2022年营业收入复合增长率为133.81%，2022年营业收入为23.95亿元[47] - 2022年末资产总额240125.62万元，归属于母公司所有者权益137229.69万元，资产负债率42.68%[48] - 2022年净利润29288.64万元，扣非后归属于母公司所有者净利润26555.06万元[48][49] - 2023年1 - 3月预计营业收入46300 - 47800万元，同比增长15.05% - 18.78%[51] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者净利润5100 - 5400万元，同比增长157.42% - 172.57%[51] - 2023年1 - 3月预计扣非后归属于母公司所有者净利润4600 - 4900万元，同比增长153.31% - 169.83%[51] 产品与市场 - 公司相继推出光伏湿制程辅助品、光伏设备及光伏电池三大类主要产品[44] - 光伏湿制程辅助品所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”[46] - 光伏设备所处行业为“C35专用设备制造业”[46] - 光伏电池所处行业为“C38电气机械和器材制造业”[46] 未来展望 - 公司2GW电池项目2022年9月实现满产，预计未来电池业务收入占比将进一步提升，主营业务毛利率存在下降风险[76] - 公司拟用50,000.00万元募集资金补充流动资金，未来3年运营资金缺口为67,051.18万元[38][39] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为36000.00万股，拟向社会公众公开发行不低于4000.08万股，不低于发行后总股本的10%[126] - 发行前时创投资持股142941654股，占比39.71%；发行后持股142941654股，占比35.74%[126][127] - 发行前湖州思成持股137231879股，占比38.12%；发行后持股137231879股，占比34.31%[126][127] - 发行前张帆持股32440032股，占比9.01%；发行后持股32440032股，占比8.11%[126][127] - 发行前公司前十名股东持股合计358560063股，占比99.60%[129] 人员与激励 - 2022年末研发人员313人，占当年员工总数比例为21.54%[47] - 2022、2021、2020年度公司董监高薪酬总额分别为908.01万元、829.97万元、774.26万元，占利润总额比例分别为2.72%、8.46%、4.82%[192] - 2022年度公司现任董监高及核心技术人员在公司领取薪酬合计932.14万元[194] - 公司于2016 - 2021年对符合资格员工进行股权激励，激励股份锁定期至公司上市之日起三年[195] - 2014年7月时创投资股东非同比例增资，相关股东签署股权激励计划，激励股份锁定期为自授予日起五年[197]