德邦证券股份有限公司 关于深圳震有科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐人"）作为深圳震 有科技股份有限公司（以下简称"震有科技""公司"或"发行人"）持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件的要求，对公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募 集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 73,656,961.06 元后，实 ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[5] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，由董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，由董事会审议并披露[15] - 与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元重大关联交易，提交董事会和股东大会审议[15] - 为关联人提供担保，经董事会审议通过后披露并提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[15] 关联交易审议流程 - 拟进行应披露关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[21] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[22] 关联交易其他规定 - 向关联方提供财务资助或委托理财，以发生额连续12月内累计计算适用相关规定[18] - 与同一或不同关联人交易标的类别相关交易，按连续十二个月内累计计算关联交易金额适用规定[18] - 监事会应对关联交易审议、表决、披露、履行等情况监督并在年报发表意见[24] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[24] - 进行关联交易应签书面协议明确定价政策，交易应具商业实质，价格应公允[27] - 日常关联交易预计应区分交易对方和类型，超预计金额需重新履行程序并披露[28] - 年报和半年报应分类汇总披露日常关联交易[28] - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[28] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[29] 市值定义与制度生效 - 制度规定的市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[31] - 本制度自董事会审议通过后生效[35]

资金使用 - 2023年7月25日公司审议通过用不超1390万元闲置募集资金补流议案[1] - 单次补流时间不超12个月[1] 资金归还 - 截至2023年12月9日闲置募集资金已全部归还[1][3]

业绩情况 - 公司前三季度营收接近去年一年水平，第三季度比上年同期增长约58%，前三季度总营收同比增长约42% [1] - 截至2023年6月30日，公司在手订单金额为13.54亿元，较历年呈现增长趋势 [2] 业务发展 - 公司重视海外业务开拓，随着政策放开和通信市场回暖，东南亚、中东、欧洲等地区公网业务逐步恢复 [2] - 公司作为国内卫星核心网主要参与者，在卫星通信领域有经验和技术优势，有望深度参与卫星互联网市场 [2] 市场拓展计划 - 积极拓展现有的业务市场，着重海外公网市场的开拓与深耕 [2] - 把握卫星互联网行业机遇，开拓卫星领域相关业务，如地面组网、卫星组网及卫星产业化应用等 [2]

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）至 2023 年 12 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@genew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露 《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度的经营成果、财务状况、发展理念，公司拟于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-087 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-085 同意公司就上述申请授信额度事项提供连带责任担保。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关资料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等 规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为公司为控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司申请授信 提供担保的事项是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发 展。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，能够有效控 制和防范担保风险，不存在与相关法律、法规及《公司章程》相违背的情况，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相 关法律法规、公司相关规章制度的规定。因此，同意公司就 ...

深圳震有科技股份有限公司 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-086 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）情况概述 被担保人名称：山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称"齐鲁数通"、"被 担保人"）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保是否有反担保：无 公司控股子公司齐鲁数通拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行（以 下简称"银行"）申请授信额度不超过人民币 500 万元，公司为控股子公司 齐鲁数通在上述授信额度内提供不超过人民币 500 万元的担保。截至本公告 披露日，公司为齐鲁数通提供担保余额为 0 万元。 本次担保是公司为合并范围内控股子公司齐鲁数通申请授信额度的事项提 供担保，风险可控。 对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 本次担保已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 为满足日常经营和发展需求，公司控股子公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括兴业证券、国元证券、海南稻荷基金等多家机构 [1] - 活动时间为2023年11月21日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书薛梅芳和核心网MKT总监李直 [1] 核心网业务情况 - 核心网系统面向公网通信领域核心层网络建设，毛利率基本稳定在70%左右，个别年度因开拓新客户定价低影响整体毛利率 [2] - 核心网业务主要成本为研发投入及人工成本，硬件设备投入因项目而异且占比通常较小 [2] 卫星核心网业务情况 - 公司是国内少数可提供卫星5G核心网的设备商之一，涵盖高轨和低轨卫星核心网 [2] - 卫星核心网业务已服务于天通一号和他国合作卫星，交付多个相关项目 [2] 低轨卫星领域业务布局 - 未来在卫星领域业务分三类：地面组网业务（如地面站核心网业务）、卫星组网业务（如星载链路、星载UPF）、卫星产业化应用及接入终端业务（如渔船、车载等终端应用） [2] - 地面站核心网业务有成功项目实施经验，星载业务有技术积累，积极开拓卫星终端应用市场 [2] 行业发展对公司业务影响 - 公司在卫星通信领域有技术优势和项目成功经验，后续会积极拓宽业务范围，争取市场份额以获收益增长 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（投资者网上集体接待日） [1] - 参与方式为网络文字互动，时间是2023年11月15日下午15:30 - 17:00，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理吴闽华等 [1] 信关站业务相关 - 卫星通信建设处于发展期，信关站建设规模待国家政策指示 [1] - 公司积极参与卫星通信互联网产业链，研究卫星互联网关键技术 [1][2] - 公司卫星核心网业务服务于天通一号等，参与标准体系建设和方案论证设计，有经验和技术优势，客户粘性强，有市场竞争力，会争取相关市场份额 [2] 经营与定增相关 - 是否扭亏需结合第四季度经营情况，关注后续定期报告 [2] - 定增项目需通过上交所审核并获证监会同意注册决定方可实施，关注后续公告 [2] 业务误解澄清 - 公司不生产掩膜板，是通信网络设备及技术解决方案综合通信系统供应商 [2] 卫星业务合作信息 - 基于商业保密原则，卫星业务与相关客户具体合作不便透露 [2]

公司基本信息 - 公司代码为 688418，简称为震有科技，全称为深圳震有科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 3 日 - 2023 年 11 月 14 日，地点为公司会议室和电话会议 [1] - 参与单位包括民生证券、长江证券等众多金融机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长吴闽华、董事张中华、董事会秘书薛梅芳、财务总监黎民君、证券事务助理徐意如 [1] 营收情况 - 2023 年前三季度营收接近去年一年水平，第三季度比上年同期增长约 58%，前三季度总营收同比增长约 42% [1] - 收入增长得益于海外业务复苏和国内卫星互联网建设进程，虽未恢复到前几年高峰期水平，但增速可观 [2] - 因行业特点，应收账款回款和确认收入主要在第四季度，今年加强管理及催收后，回款情况较去年改善 [2] 利润增长点 - 过去几年传统市场印度和日本业务受冲击，公司积极布局东南亚、中东、南非等区域，订单规模逐步增长 [2] - 近年卫星互联网建设加速，未来海外公网业务和卫星互联网业务将带来双重发展 [2] 星上产品布局 - 目前为国内天通卫星、国外合作卫星在中国的通讯提供卫星核心网业务 [2] - 未来参与星载设备、星间链路管理、终端设备等方面，加速布局星载核心网，如星载 UPF、星载控制链 [2] - 卫星领域业务分为地面组网业务（地面站核心网业务）、卫星组网业务（星载链路、星载 UPF）、卫星产业化应用及接入终端业务（渔船、车载等终端应用） [2] 海外项目竞争优势 - 可提供独特的定制化开发业务，如为天通一号提供独有的定制化功能，有特定网络、特定漫游 [3] - 在技术层面相当的情况下，相较于大部分头部企业，价格更有优势，项目团队能配合终端厂商提供稳定网络，符合或高出项目标准 [3] 6G 相关情况 - 6G 网络是地面无线与卫星通信集成的全连接世界，可实现全球无缝覆盖，对比 5G 能解决地理条件限制问题 [3] - 公司在卫星互联网通信地面段核心网和空间段部分星载业务有技术积累，核心网系统服务于天通一号和他国合作卫星，低轨卫星原型机系统已交付 [3] - 研究团队持续研发 6G 相关技术、设备、系统，密切关注国内外研究进展 [3] 指挥调度业务毛利率 - 之前指挥调度系统业务主要产品为偏软件系统，毛利较高，但不同项目集成不同硬件产品导致毛利率波动 [3] - 随着接手项目总需求扩大，公司不仅提供软件系统和终端产品，还提供配套硬件、服务等，平均后毛利率降低 [3] 非公开发行项目 - 公司目前正常推进非公开发行项目，如有进展将按规定及时履行信息披露义务 [3]