股东大会信息 - 2024年5月24日14点在江苏无锡召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 提交审议议案已在2024年2月1日、4月26日披露[6] 议案相关 - 议案3、7、8对中小投资者单独计票[7] - 议案8关联股东华润集团（微电子）有限公司回避表决[7][8] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月20日，A股代码688396，简称华润微[11] - 会议登记时间为2024年5月21日，地点在江苏无锡[14] - 会议联系电话0510 - 85893998，传真0510 - 85872470，邮箱crmic_hq_ir_zy@crmicro.com[18] - 参会股东提前半小时签到，现场会议股东自行承担食宿交通费用[18]

人员变动 - 2023年8月提名张丹任董事、李舸任首席合规官[13] 激励措施 - 2023年2月通过授予预留限制性股票议案并披露公告[13] 审计机构 - 2023年度聘请立信会计师事务所担任财务审计[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规履职，2024年将继续[14] 委员会会议 - 薪酬与考核委员会报告期内开会3次，提名委开会1次[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入99.0060385918亿元[7] - 2023年末资产总计292.15亿元，较上年末增长10.42%[16] - 2023年末负债合计55.85亿元，较上年末下降3.07%[20] - 2023年末所有者权益合计236.30亿元，较上年末增长14.18%[20] - 2023年营业利润1,666,873,293.25元，上期为2,536,846,359.31元[1] - 2023年净利润1,438,145,636.31元，上期为2,599,355,972.73元[1] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计161.07亿元，较上年末下降3.25%[16] - 2023年末非流动资产合计131.08亿元，较上年末增长33.63%[16] - 2023年末长期股权投资39.22亿元，较上年末增长161.72%[16] - 2023年末少数股东权益20.72亿元，较上年末增长190.07%[20] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金83.9421343951亿美元，上期为94.6024784952亿美元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额17.3766567414亿美元，上期为30.5821246293亿美元[27] - 2023年投资活动现金流入小计0.5584421217亿美元，上期为40.4274073104亿美元[27] - 2023年筹资活动现金流入小计41.6269409895亿美元，上期为15.4798724755亿美元[27] 会计政策与核算 - 2023年1月1日起执行新会计政策[145] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[54][56] - 存货按成本初始计量，发出采用移动加权平均法[70][71] - 固定资产按成本初始计量，不同资产有不同折旧年限和率[83][84] 税务情况 - 公司适用0%企业所得税税率，部分子公司适用不同税率[149] - 2023 - 2027年多家子公司可按当期可抵扣进项税额加15%抵减应纳增值税税额[150][151] 资产项目情况 - 交易性金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为62,000,791.45[158] - 应收票据期末余额671,649,915.93元[175] - 应收账款未逾期期末余额为1,236,985,989.85元[164] - 存货账面余额期末为2,204,506,511.56元[191] 其他变动 - 2023年度子公司润鹏半导体（深圳）有限公司持股比例下降至33%[197] - 采用成本计量模式的投资性房地产期末账面价值为2,798,106.21元[199]

业绩总结 - 2023年营业收入99.01亿元，较2022年下降1.59%[101] - 2023年归属于上市公司股东的净利润14.79亿元，较2022年下降43.48%[101] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润11.27亿元，较2022年下降49.97%[101] - 2023年归属于上市公司股东的净资产215.58亿元，较2022年增长7.89%[101] - 2023年资产负债率19.12%，较2022年下降2.66个百分点[101] - 2023年总资产292.15亿元，较2022年增长10.42%[101] - 2023年基本每股收益1.1206元/股，较2022年下降43.48%[102] - 2023年研发投入占比为11.66%，较2022年上升2.50个百分点[103] - 2023年末总负债55.85亿元，同比减少1.78亿元（-3.08%）[104] - 2023年加权平均净资产收益率下降6.89个百分点[105] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.118元（含税）[23] - 公司总股本1,323,517,004股，拟派发现金红利14,796.92万元（含税）[23] - 本年度公司现金分红金额占净利润的比例为10%[23] - 2023年度现金分红比例低于30%，因需持续投入研发和制造[24][25] 未来展望 - 2024年度预计投资规模86.1亿元，股权投资和固定资产投资各占50%[40] - 预计2024年度营业收入保持稳定增长，产品与方案、制造与服务业务均增长[111] - 预计2024年归属于上市公司股东净利润较上年有所减少[111] 关联交易 - 2023年度关联交易合计41746万元[49][50][51] - 2024年度日常关联交易预计额度约为99901万元[52] - 2024年预计向润西微电子（重庆）有限公司采购大幅增加[53] 公司治理 - 2023年召开7次董事会，审议通过45项议案[74] - 2023年修订完善多项公司治理制度，现有制度24项[74] - 2023年完成《资本性支出管理制度（2023年版）》修订及审批[75] - 2023年开展《独立董事工作细则》修订[77] - 公司任命总法律顾问兼任首席合规官，修订《合规管理制度》[78] - 2023年发布公司制度62个，新增17个、修订45个，废止55个[80] - 2023年开展内控自评价工作，覆盖19家境内、6家境外企业[81] - 2023年董事会召开3次会议审议内部审计事项[82] - 2023年开展7项审计项目[82] - 2023年公司无担保事项，超股权比例贷款已全部归还[83] - 2023年底有7家亏损子企业，较2022年底减少1家，亏损面下降0.7个百分点[84] - 2023年降本及期间费用压降达成率98.8%[84] - 2023年集团外部董事平均履职天数87.3天，现场履职天数32.3天[88] - 2023年组织召开11次董事会专门委员会[89] - 2023年新增1家子企业进入董事会应建尽建范围清单[91] 其他 - 2024年年报审计费上调20万元至220万元[43] - 2024年度财务预算编制期为2024年1月1日至12月31日[108] - 2024年度预算假设新增并购企业[109]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.1118元（含税），每10股派1.118元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利14796.92万元（含税），占净利润比例10%[4] 未来展望 - 留存未分配利润用于业务发展、寻求并购及产业整合[10] 其他新策略 - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[5][15]

报告披露 - 公司将于2024年4月26日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[4] 说明会安排 - 2024年4月26日15:00 - 16:00召开业绩暨现金分红说明会[4] - 以网络及电话会议方式在“进门财经”召开[5] - 网络端、电话端参会方式及密码[7][9] 参会人员 - 包括公司执行董事、总裁李虹先生等，可能调整[10] 提问与联系 - 投资者可会前扫码提问，会后平台查看内容[4][12] - 联系部门、电话及邮箱[12]

公司信息 - 证券代码为688396[1] - 证券简称为华润微[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象包括上市公司等相关人员[1] - 处分日期为2024 - 03 - 26[1] - 处理事由为关于华润微电子有限公司的监管工作函[1]

业绩总结 - 华润微2023年Q4净利润环比高增长，2024年预计净利润将继续增长[1] - 公司下调盈利预测，但仍维持“增持”评级，预计2023-2025年归母净利润将逐年增长[3] - 公司财务报表显示，2025年预计营业收入将达到12673百万元，较2021年增长37.0%[6] - 营业利润预计2023年将出现较大幅度下滑，为1665百万元，较2022年减少34.4%[6] - 归属母公司净利润预计2025年将达到1702百万元，较2024年增长7.9%[6] 市场前景 - 公司车规业务在新能源汽车领域市场前景广阔，2024年1月整体泛新能源业务占比已达39%[2] 投资建议 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[10] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[10] - 长城证券产业金融研究院地址分别位于深圳和北京[10]

激励计划进程 - 2021年12月24日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年2月15日国资委原则同意公司实施激励计划[6] - 2022年3月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年12月21日股东大会审议通过激励计划预留部分确认议案[9] - 2024年3月11日会议审议通过首次授予部分第一个归属期及调整授予价格等议案[10] 分红数据 - 2021年度每股派发现金红利0.1718元，共派226791781.72元[13] - 2022年度每股派发现金红利0.1983元，共派261774216.04元[14] 激励计划数据 - 首次授予部分激励对象调整后授予价格为33.73元/股[15] - 首次限制性股票第一个归属期限为2024年3月18日至2025年3月14日[18] 业绩数据 - 2022年度公司归母净资产收益率为14.54%，达目标且高于行业均值[20] - 2022年归母净利润复合增长率为112.96%，达目标且高于对标和行业均值[20] - 2022年应收账款周转率为8.22，达目标且高于行业均值[20] - 公司业绩系数为100%[20] 归属情况 - 公司层面实际可归属限制性股票数量为343.96万股[20] - 2021年首次授予部分激励对象1273人，可归属1132人[1][27] - 1126名激励对象2022年个人绩效归属比例100%，6名80%[1][27] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属数量343.96万股，人数1132人[1] 人员归属占比 - 董事、高管可归属占已获授30.64%[25] - 核心技术人员可归属占已获授33.33%[25] - 技术研发骨干可归属占已获授33.27%[25] - 其他骨干可归属占已获授32.98%[25] - 总合计可归属占已获授33.10%[25] 作废情况 - 本次作废的限制性股票数量为1507691股[27]

会议信息 - 华润微于2024年3月11日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 会议通知于2024年3月6日送达全体董事[2] - 会议应出席董事12人，实际到会12人[2] 议案表决 - 《公司2024年度审计工作计划》全票通过[3] - 《关于公司2021年第二类限制性股票激励计划相关议案》10票同意，李虹、吴国屹回避表决[5][6] - 《关于公司组织机构调整的议案》全票通过[7]