股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次规划[15] 现金分红条件 - 实施需当年盈利、累计未分配利润为正等三条件[5] - 四种情形可不实施现金分红[6] 分红比例 - 满足条件时年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[8] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价16.78元/股，募集资金总额36916万元，净额31913.03万元[3] - 截至2025年3月31日，前次募集资金已全部使用完毕，专户已注销[5] - 前次募集资金净额31913.03万元，计划用于四个项目，投资总额31913.03万元[6] - 截至2025年3月31日，实际已投入募集资金28625.02万元[6] - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额差异为 -3288.01万元[10] 资金使用与置换 - 2020年9月25日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金1273.95万元[11] - 2020 - 2024年使用募集资金分别为5713.26万元、5323.23万元、6331.69万元、6505.63万元、4751.21万元[32] 资金补充与归还 - 2020年9月25日，公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[19] - 2021 - 2024年公司继续补充流动资金的闲置募集资金额度分别为1.3亿元、1亿元、7500万元、3500万元[20][21][22][23] - 2021年9月16日公司归还前次用于补充流动资金的1.4亿元募集资金[20] - 2022年9月1日公司归还前次用于补充流动资金的1.3亿元募集资金[21] - 2023年9月4日公司归还前次用于补充流动资金的1亿元募集资金[22] - 2024年9月4日公司归还前次用于补充流动资金的7500万元募集资金[22] - 2024年9月12日起公司继续使用不超3500万元闲置募集资金补充流动资金，12月30日已归还[22][23] - 2025年1 - 3月公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[23] 资金管理与结项 - 2020 - 2023年公司可使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为1.2亿元、1.1亿元、8000万元、7000万元[24][25][26] - 2023年12月31日公司已赎回闲置募集资金购买的结构性存款、大额存单，2024 - 2025年1 - 3月未购买[27] - 2023 - 2025年公司将三个募投项目结项，节余募集资金分别为853.64万元、1008.06万元、1992.77万元用于永久补充流动资金[28][29] 项目投资与效益 - 年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目募集后承诺投资17860.00万元，实际投资16018.95万元，差 -1841.05万元[32] - 新型连接材料与工艺研发中心建设项目募集后承诺投资5553.00万元，实际投资4804.00万元，差 -749.00万元[32] - 现有钎焊材料生产线技术改造项目募集后承诺投资4139.00万元，实际投资3441.04万元，差 -697.96万元[34] - 补充流动资金项目募集后承诺投资4361.03万元，实际投资4361.03万元[34] - 年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目截止日产能利用率73.56%[36] - 年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目预计年税后利润2025 - 2027年分别为2240.00万元、3927.00万元、5552.00万元，2025年1 - 3月和2024年度实际效益分别为852.25万元、2678.65万元，截止日累计实现效益3530.90万元[36] - 现有钎焊材料生产线技术改造项目2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为不适用、690.65万元、693.14万元、234.91万元，截止日累计实现效益1618.70万元[36] - 最近三年及一期（2022 - 2025年1 - 3月）所有项目累计实现效益5149.60万元[36]

业绩总结 - 2023年2月28日预计2022年度净利润为656.83万元[3] - 2023年4月12日修正后预计2022年度净利润为871.82万元[3] 其他新策略 - 2025年6月6日审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[2] 监管情况 - 2023年7月12日收到浙江证监局警示函[3] - 最近五年除警示函外无其他监管措施或处罚[5]

募集资金情况 - 2020年7月21日获注册批复，发行2200.00万股，发行价每股16.78元，募集资金总额36916.00万元，净额31913.03万元[16] - 截至2025年3月31日，前次募集资金投资项目全部结项，资金使用完毕，专户注销[19] 项目投资情况 - 前次募集资金净额计划用于四个项目，截至2025年3月31日实际投入28625.02万元[20] - 各项目承诺与实际投入有差异，总额差异 - 3288.01万元[22] 资金使用情况 - 2020 - 2024年使用闲置募集资金补充流动资金额度不同，2024年12月30日归还3500万元，2025年1 - 3月未使用[32][34][35] - 2020 - 2023年使用暂时闲置募集资金现金管理额度不同，2023年12月31日赎回，2024年度及2025年1 - 3月未购买[36][39] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为5713.26万元、5323.23万元、6331.69万元、6505.63万元、4751.21万元[46] 项目效益情况 - “年产4000吨新型绿色纤焊材料智能制造建设项目”截止2025年3月31日产能利用率为56%，累计实现效益3530.90万元[47] - “现有轩焊材料生产线技术改造项目”累计实现效益1618.70万元[47] 项目节余情况 - “现有纤焊材料生产线技术改造项目”节余853.64万元用于补充流动资金[40] - “新型连接材料与工艺研发中心建设项目”节余1008.06万元用于补充流动资金[41] - “年产4000吨新型绿色纤焊材料智能制造建设项目”节余1992.77万元用于补充流动资金[41] 项目预计情况 - “年产4000吨新型绿色纤焊材料智能制造建设项目”预计达产后年税后利润分别为2240.00万元、3927.00万元、5552.00万元[47] - “现有轩焊材料生产线技术改造项目”预计可新增年税后利润546.00万元[47]

发行信息 - 发行前总股本90,085,520股，发行上限27,025,656股，不超发行前总股本30%，募资不超19,900.00万元[4] - 假设2025年9月完成发行，按上限计算募资19,900.00万元[5] 业绩情况 - 2024年度归母净利润8,061.74万元，扣非后7,236.86万元[8] - 假设2025年净利润增10%，归母净利润8,867.91万元，扣非后7,960.55万元[9] - 假设2025年净利润持平，归母净利润8,061.74万元，扣非后7,236.86万元[10] - 假设2025年净利润降10%，归母净利润7,255.56万元，扣非后6,513.17万元[10] 每股收益 - 假设净利润增10%，发行后基本每股收益0.92元/股，扣非后0.82元/股[9] - 假设净利润持平，发行后基本每股收益0.83元/股，扣非后0.75元/股[10] - 假设净利润降10%，发行后基本每股收益0.75元/股，扣非后0.67元/股[10] 业务相关 - 募投项目产品为银、铜、锡、铝基钎料，是现有产品产能扩张[13] - 公司有三十年技术积累，形成领先技术体系[14] - 核心管理和技术人员专注行业二十余年[15] - 现有客户分布海外四十多个国家，海外市场潜力大[17] 未来策略 - 拟制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[22] - 按《募集资金管理办法》管理募集资金[18] - 积极落实募投项目，提升盈利能力[19] - 完善治理结构，加强经营效率[20] 承诺事项 - 公司董事、高管承诺确保填补回报措施执行[23] - 公司控股股东、实控人承诺确保填补回报措施执行[25]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月26日13点30分召开[3] - 现场会议在杭州市余杭区奉运路8号公司会议室召开[3] - 网络投票6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年6月20日[10] - 登记时间为2025年6月23日09:00 - 17:00[11] - 登记地点为杭州市余杭区奉运路8号公司会议室[11] 其他信息 - 会议通讯邮编311107，电话0571 - 88764399，传真0571 - 88777166，邮箱bdo@cn - huaguang.com[14] - 会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理[14]

发行股票 - 境内上市A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 发行数量不超27,025,656股[7] - 认购股票6个月内不得转让[8] - 募集资金不超19,900.00万元[8] - 发行决议有效期至2025年度股东大会召开[10] 议案审议 - 通过发行股票相关议案[3] - 通过《2025年度可行性分析报告的议案》[15] - 通过《风险提示及填补措施议案》，待股东大会审议[16][17] - 通过《未来三年股东分红回报规划议案》，待股东大会审议[18] - 通过《前次募集资金使用情况报告议案》，待股东大会审议[19] - 通过《非经常性损益明细表议案》[20][21]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票要求，具备发行条件[2] - 发行方案和预案符合相关法规规定[2] - 募集资金投向属科技创新领域，未用于财务性投资[3] 报告与程序合规 - 发行股票方案论证分析报告合规，不损害股东利益[3] - 前次募集资金使用报告真实完整，管理合规[4] - 发行相关文件编制和审议程序合法合规[4] 其他事项 - 发行需经上交所审核并经证监会注册[4] - 监事会同意本次向特定对象发行相关事项及安排[5]

会议信息 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月6日9:00召开[1] - 会议应参加独立董事3名，实参加3名[1] 审议议案 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[10] - 审议通过前次募集资金使用情况报告议案[11]

股票发行 - 公司董事会审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票议案，表决全票同意[2][14][15][17][18] - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][6] - 发行数量不超27,025,656股，募集资金不超19,900.00万元用于泰国项目（二期）[8][10] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行后未分配利润新老股东共享[9][13] 其他议案 - 审议通过2025年度募资可行性报告、摊薄回报风险提示等多项议案[19][20][22][24][25] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[26][27]