公司基本信息 - 证券代码 688375，证券简称国博电子 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 2 月 21 日 - 2 月 22 日，地点在北京、上海 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘洋和证券事务代表魏兴尧 [2] 公司竞争优势 T/R 组件领域 - 具备 W 波段及以下频段的 T/R 组件产品设计平台、高密度高精度三维集成工艺平台以及全自动通用测试平台等平台化能力，积累多项关键核心技术 [3] 三代半导体领域 - 深耕化合物半导体领域，建立以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖芯片、模块、组件 [3] - 积极布局以 GaN 为代表的第三代化合物半导体领域，有源相控阵 T/R 组件产品在防务领域广泛应用，GaN 射频模块在民用 4G、5G 移动通信基站中应用，关键技术指标处于国内领先、国际先进水平 [3] 射频芯片领域 - 掌握具有自主知识产权的核心技术，形成系列化射频芯片产品，技术属于国内领先、国际先进水平 [4] 公司业务情况 研发与批产 - 有源相控阵 T/R 组件需经长期研发，历经初样、试样、定型鉴定后达批产阶段，公司业务有雄厚技术和产品储备，持续研发投入和创新，未来批产产品型号增加将带动核心产品销量增长 [4] 业绩预测 - 2024 年加大产品开发力度，依托化合物半导体技术积累，通过募集资金投资项目完善产品种类、提升产能，聚焦主营业务和核心技术创新，保持良好发展态势 [4] 手机终端业务 - 射频放大类芯片开发完成 WiFi、手机 PA 等产品，性能达国内先进水平，正和客户共同研发新产品，未来有稳定盈利预期 [4] - 射频控制类芯片领域，开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关批量交付，DiFEM 相关芯片量产交付，产品性能达国内先进水平 [4][5] 防务领域业务 - 作为国防重点工程重要配套单位，2023 年完成各类重点型号 T/R 组件生产交付，产品销售收入稳定增长 [4] - 在手订单充足，在弹载、机载、陆基、舰载、星载领域取得进展 [6][7] 民品领域业务 - 2023 年 5G 基站市场增速放缓，GaN 射频模块业务受影响，但终端领域开关、天线调谐器等产品量产交付，性能达国内先进水平 [4][5] 卫星领域业务 - 产品主要应用在卫星载荷部分，价值量根据不同卫星载荷而定，在卫星载荷部件中价值占比最高 [6] 公司相关问题解答 人员激励 - 坚持“以人为本”管理理念，重视核心技术人员培养，通过提供良好环境、发展空间、员工持股等方式确保核心人员稳定 [3] 资产注入 - 未来如有资本运作计划，将按规定及时履行信息披露义务 [4] 军品营收拆分 - 具体情况关注公司后续披露的定期报告 [4] 流片模式 - 终端领域芯片设计自主完成，制造、封装测试部分外协 [5] 客户信息 - 因保密协议暂无法披露手机终端产品客户具体名称 [5] 同业竞争 - 与中国电科五十五所在具体产品性能、形态、产业链环节、应用领域、主要客户等方面差异大，核心技术来源独立，不构成同业竞争 [6] 军品价格 - 主流产品价格稳定，注重成本管控，确保盈利能力和利润率稳定增长 [6] 现金流情况 - 经营活动现金流良好，回款正常，具体关注后续定期报告 [6] 产品价值量 - 手机终端射频控制类芯片产品量产，争取扩大份额、提高单机价值量，射频放大类芯片处于研发阶段 [7] 毛利率水平 - 主营业务毛利率稳定，总体呈稳中有升态势 [7] 基站侧收入 - 2023 年 5G 基站市场增速放缓，公司 GaN 射频模块产品系列覆盖 DC - 10GHz，应用于 4G、5G 基站，积极布局 6G，产品性能与国际主流相当，达到国际先进厂商水平 [7] 弹载产品单价 - T/R 组件为定制化产品，价格取决于功率、工艺难度、通道数量等因素，因客户需求而异 [7] 军品订单恢复 - 在手订单充足，紧跟国家动向，围绕用户需求开拓新市场 [7][8] 市场份额 - 在防务领域，除整机用户内部配套外，国博电子产品市场占有率国内领先，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台 [8]

公司基本信息 - 证券代码 688375，证券简称国博电子，编号 2024 - 002 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 1 月 29 日 - 2 月 2 日，地点在南京，接待人员为董事会秘书刘洋 [1] - 参与单位包括天风证券、华泰保险等多家机构 [1] 手机终端产品情况 - 掌握自主知识产权核心技术，射频芯片产品技术国内领先、国际先进，射频放大类芯片开发完成 WiFi、手机 PA 等产品，性能达国内先进水平，正和客户共同研发新产品；射频控制类芯片中开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关批量交付，DiFEM 相关芯片开始量产交付，性能达国内先进水平 [1] - 因保密协议暂无法披露客户具体名称 [1] - 射频控制类芯片产品处于量产阶段，2024 年争取扩大份额、提高单机价值量；射频放大类芯片处于研发阶段 [2] - 主营业务毛利率稳定且总体呈稳中有升态势 [2] - 终端领域芯片设计自主完成，制造、封装测试采取外协模式 [2] - 中国电科五十五所承诺对国博电子采购的微波毫米波芯片按目前定价原则执行，保证定价公允，公司采购价格公允 [2] 基站相关情况 - 射频模块产品 2019 年、2020 年、2021 年单价分别为 16.26 元/只、29.32 元/只、67.20 元/只，销售价格呈上升趋势 [2] - 凭借综合优势成为国内 5G 基站射频器件领域主要供应商 [2] 卫星及军品业务情况 - 是参与国防重点工程重要单位，在星载产品领域保持研发、生产投入，已开发相关产品并批量供应客户 [3] - 防务领域在手订单充足，紧跟国家动向开拓新市场 [3] - 在手订单在弹载、机载等多领域取得进展，具体关注后续定期报告 [3] - 有源相控阵 T/R 组件产品销售价格由军方审价确定，未完成审价按暂定价确认收入，待审定后确认价格差异，主流产品价格稳定，经营业绩风险较小 [3] 公司发展规划 - 2024 年加大产品开发力度，依托技术积累为新型有源相控阵 T/R 组件与射频市场竞争打基础，通过募集资金投资项目完善产品种类、提升产能，聚焦主营业务和核心技术创新 [3] - 未来如有资本运作计划将按规定及时履行信息披露义务 [4]

公司董事会将督促股东中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合 伙）严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委 南京国博电子股份有限公司 关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东中电 科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）自愿承诺自 2024 年 1 月 29 日起未来 6 个月内（2024 年 1 月 29 日至 2024 年 7 月 28 日）不以任何方式减持 其所持有的公司股份。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东中电科 国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）出具的《关于自愿不减持公司 股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙） 持有公司股份 61,751,880 股，占公司总股本的比例为 15.44%。基于对公司未来 发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东中电 ...

股份情况 - 天津丰荷科技合伙企业承诺2024年1月26日至2025年1月25日不减持公司股份[2] - 截至公告披露日，其持有公司股份29,813,760股，占总股本比例7.45%[2] - 该企业已质押所持公司股份，存在被动减持风险[5]

公司基本信息 - 证券代码 688375，证券简称国博电子 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 1 月，地点在南京，接待人员为董事会秘书刘洋 [3] 业绩与发展规划 - 2024 年加大产品开发力度，依托化合物半导体技术积累，通过募集资金投资项目完善产品种类、提升产能，聚焦主营业务和核心技术创新 [3] - 主营业务毛利率稳定且呈稳中有升态势，通过成本管控确保盈利能力和利润率稳定增长 [4] 工艺与研发情况 - 坚持质量第一、效益优先，深化产业链精益制造管理提升，打造智能制造平台 [3] - 截至 2023 年 6 月 30 日，研发人员 296 人，占总人数 15.37%，专业涵盖电子、通信等多领域，形成跨学科复合型团队 [3] - 2023 年三季度报告显示，研发投入占营业收入比例为 9.28%，年度占比关注后续年报 [3] 供应链与市场情况 - T/R 组件主要原材料微波毫米波芯片国内供应商主要来自中国电科，芯片制造依托五十五所完成 [3] - 应用在手机终端的射频控制类芯片产品处于量产阶段，2024 年争取扩大份额、提高单机价值量 [6] - 主流产品价格稳定，应对降价压力能力较强，影响经营业绩风险较小 [6] 防务与卫星业务 - 防务领域在手订单充足，在弹载、机载等多领域取得进展，有源相控阵 T/R 组件业务技术和产品储备雄厚，批产型号增加将带动核心产品销量增长 [4] - 是国防重点工程重要单位，在星载产品领域持续投入，已开发相关产品并批量供应客户 [4] - 卫星领域产品主要应用于卫星载荷部分，价值量依不同载荷而定，在载荷部件中价值占比最高 [4] - 星载领域产品以有源相控阵 T/R 组件为主 [4] 其他事项 - 如有股权激励计划将按规定披露信息 [6] - 限售股解禁减持情况关注后续公告 [6]

股权质押 - 天津丰荷直接持股29,813,760股，占总股本7.45%[2] - 本次质押后累计质押29,813,760股，占持股100%，总股本7.45%[2] - 2024年1月4日补充质押10,213,760股，占其持股34.26%，总股本2.55%[4] - 质押前累计质押19,600,000股[6] 资金用途 - 本次质押融资用于生产经营[4] 股份状态 - 已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[6]

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会任期于2023年12月31日届满[1] - 董事会、监事会换届工作将适当延期[1] - 换届选举完成前第一届成员继续履职[1] - 公司将积极推进换届选举并及时披露信息[1]

上市情况 - 公司2022年7月22日科创板上市，发行A股4001万股，总股本4亿零10万股[1] - 发行后有限售条件流通股36958.1882万股，无限售条件流通股3042.8118万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股876.744万股，占股本总数2.19%，2023年12月28日起流通[2][6][7] - 股东广州越博持有的876.744万股本次全部流通，剩余限售股为0[7] - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合要求[8]

股份情况 - 首次公开发行A股40,010,000股，发行后总股本400,010,000股[3] - 有限售条件流通股369,581,882股，占比92.39%[3] - 无限售条件流通股30,428,118股，占比7.61%[3] 本次上市流通 - 本次上市流通首发限售股8,767,440股，占比2.19%[13] - 上市流通日期为2023年12月28日[5] - 限售股东为广州越博电子科技有限公司[15] 其他 - 限售期自2020年12月28日起36个月[13] - 股本数量未因利润分配等变化[6] - 保荐机构认为符合要求且无异议[11][12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 参与人员为参与本次业绩说明会的广大投资者 [2] - 时间为2023年11月15:00 - 16:00 [2] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司接待人员有董事长梅滨先生、总经理沈亚先生等 [2] 业务竞争与业绩应对 - 国博电子与集团公司控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争关系 [2] - 公司凭借自主核心技术，开发新产品、拓展新客户和新业务领域，加大通信终端、车载射频产品研发投入和推广，部分产品已通过客户认证并获批量订单 [2] 订单情况 - 公司收到的手机终端用射频芯片产品框架采购周期为2023年半年度至2024年半年度，预计形成产品销售额1.01亿元，正根据采购订单陆续交付 [3] 现金流情况 - 公司前三季度因购买商品、接受劳务支付的现金较多，导致经营性现金流大幅下降 [3] 发展战略规划 - 公司以技术为引领、市场为导向、客户满意度为追求，立足自主创新和高质量发展，坚持创新驱动、产融结合发展道路 [3] - 未来将结合国家战略新兴产业政策导向和“新基建”市场需求，通过投资建设研发生产平台和人才团队，加强核心技术及前沿技术研究，提升自主创新和可持续发展能力，建设具有国际竞争力的射频器件企业 [3]