业绩数据 - 2023年度公司营业收入为142,014.00万元，另一组数据本期营业收入为137.10亿元，上年同期为143.58亿元，同比下降4.50%[6][22] - 本期营业总成本为116.71亿元，上年同期为92.57亿元，同比增长26.03%；另一组数据本期营业总成本为97.10亿元，上年同期为102.59亿元，同比下降5.35%[20][22] - 本期净利润为21.55亿元，上年同期为36.02亿元，同比下降40.17%；另一组数据本期净利润为25.49亿元，上年同期为32.21亿元，同比下降20.86%[20][22] - 本期综合收益总额为18.98亿元，上年同期为37.90亿元，同比下降50.08%；另一组数据本期综合收益总额为25.49亿元，上年同期为32.21亿元，同比下降20.86%[20][22] - 本期基本每股收益为1.97元，上年同期为3.68元，同比下降46.47%[20] 资产负债 - 公司流动资产期末数为41.3342886792亿元，上年年末数为46.5166849992亿元[17] - 公司流动负债期末数为9.4486559782亿元，上年年末数为11.5689583405亿元[17] - 公司非流动资产期末数为6.1643169606亿元，上年年末数为3.0674648172亿元[17] - 公司非流动负债期末数为1.0195387928亿元，上年年末数为0.7480875416亿元[17] - 公司负债合计期末数为10.468194771亿元，上年年末数为12.3170458821亿元[17] - 公司所有者权益合计期末数为37.0304108688亿元，上年年末数为37.2671039343亿元[17] - 公司资产总计期末数为47.4986056398亿元，上年年末数为49.5841498164亿元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为21.95亿元，上年同期为15.86亿元，增长38.4%[24] - 经营活动现金流出小计本期为30.57亿元，上年同期为19.09亿元，增长60.1%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.62亿元，上年同期为 - 3.23亿元，亏损扩大166.7%[24] - 投资活动现金流入小计本期为33.85亿元，上年同期为33.27亿元，增长1.7%[24] - 投资活动现金流出小计本期为35.28亿元，上年同期为46.65亿元，减少24.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.43亿元，上年同期为 - 13.37亿元，亏损大幅减少89.3%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为14.30亿元，上年同期为32.69亿元，减少56.2%[24] - 筹资活动现金流出小计本期为10.80亿元，上年同期为2.16亿元，增长400%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.50亿元，上年同期为1.90亿元，增长84.2%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.77亿元，上年同期为15.89亿元，减少88.9%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因存货占资产总额比例高且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货存在及可变现净值列为关键审计事项[7] 投资并购 - 江苏领储1320万元受让长峡智慧公司24%股权[172] - 浙江创智500万元完成对上海憬芯公司出资，占比5.2083%[173] - 浙江创智600万元完成对上海憬能公司出资，占比30%[173] - 华州昱能以250万美元投资Yotta Energy,Inc.，认购290.0905万股优先股，占所有股份比例2.748%，占优先股比例6.949%[174] - 欧洲昱能以200万欧元受让SAX Power GMBH 2%股权[175] - 浙江创智以2000万元认缴上海瞻芯公司新增注册资本29.6316万元，占注册资本总额0.4567%[176] - 浙江创智以3000万元认缴江苏超芯星公司新增注册资本18.036万元，占注册资本总额1.1521%[177] - 浙江创智以500万元受让中科昊芯公司0.625%股权，受让后持有2.0216%股权，经增资后占比稀释为1.9482%[177][178] 其他 - 公司主要经营分布式光伏发电系统组件级电力电子设备研发、生产和销售及工商业储能系统与相关服务[32] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[35] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无重大影响[149] - 境外子公司流转税税率：澳洲昱能10%、墨西哥昱能16%、欧洲昱能21%、新加坡昱能7%[151] - 公司及部分子公司企业所得税税率：本公司和英达威芯15%、景宁昱能15%、部分子公司按小微企业税率计缴[151]

业务概况 - 拟开展不超10000万美元远期结售汇及外汇衍生品业务[3][4][5] - 业务期限12个月，每笔不超一年，额度可循环[4][5] - 涉及外币为美元及欧元[5] 审批与资金 - 已通过董事会审议，尚需股东大会批准[4][7][8] - 资金来源于公司自有资金[6] 风险与措施 - 存在汇率、内控等风险[9] - 采取选业务、修制度等风控措施[10] 业务目的 - 规避外汇风险，降费用，增稳健性[13]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额10170万元[1] - 2023年度日常关联交易预计26285万元，实际发生2483.55万元[6] - 最近一个会计年度总资产1158855万元，净资产817503万元，营收368212万元，净利润32424万元[8] 关联交易 - 向关联人采购预计10020万元，占比4.89%，年初至3月已发生571.99万元，上年实际2375.21万元，占比2.00%[4] - 向关联人出售预计150万元，占比0.00%，年初至3月已发生18.21万元，上年实际47.18万元，占比0.00%[4] 会议决议 - 2024年4月22日多会议审议通过日常关联交易预计议案[1][2] 股权结构 - 天通控股注册资本123343.4416万元，天通高新持股10.5%，潘建清持股4.65%[7] 保荐意见 - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[13]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[2] - 2023年提名委员会主任委员组织召开并出席2次审计委员会会议[4] - 2023年审计委员会委员出席3次审计委员会会议[4] 人员履职情况 - 独立董事2023年董事会应出席6次，全亲自出席；股东大会应出席2次，全出席[2] - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益并提建议[12] 合规情况 - 任职期间未审议应披露关联交易事项[6] - 2023年担保决策程序合规，无损害中小股东利益情形[6] - 公司与大股东及其附属企业无非经营性资金占用[6] - 2023年募集资金管理和使用符合规定，无改变用途情形[6] - 独立董事对2023年度募集资金使用发表同意意见[7] - 募集资金使用审批程序合规，不影响投资项目实施[7] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[8] - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，数据真实准确完整[8] - 2023年9月聘任张家武为财务负责人[9] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更情形[10] - 报告期内董事会换届，提名委员会进行资格审查[10] - 公司董事薪酬和津贴方案、2023年度高管薪酬考核方案合理合规[11]

昱能科技股份有限公司 监事会议事规则 昱能科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 1 昱能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《昱能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责， 在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护公司及股东的 合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，每届任期三年，连选可以 连任。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 公司监事会应当包括 1 职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 监事会设主席 ...

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司加强内控评价，优化体系提升管理水平[18] 其他新策略 - 2023年公司完善内控管理制度，整改内控缺陷[18] 数据相关 - 2023年末纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[14][15]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[6][7] - 交易发生之日前12个月内或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，符合关联人情形的视同关联方[7] 关联交易审议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人，关联交易提交股东大会审议[12] - 与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易低于300万或占比低于0.1%，由总经理办公室审议，总经理为关联方则提交董事会[14] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占比超0.1%，由董事会审议[14] - 与关联方交易占比超1%且超3000万，应聘请中介评估或审计并提交股东大会[15] - 股东大会审议关联交易，除特别决议外，由出席非关联股东表决权半数以上通过[15] 特殊关联交易 - 为关联方提供担保及与董监高及其配偶交易，不论数额均经董事会审议后提交股东大会[15] - 为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[15] 关联交易披露 - 向关联方提供财务资助或委托理财以发生额为披露计算标准，12个月内累计计算[16] - 与关联人达成9种关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[17] - 因关联方占用资源受损，董事会应采取措施并追究责任[18] - 与关联方日常经营交易可预计年度金额，超预计需重新审议披露[20] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[20][21][22] - 日常关联交易协议应包括交易价格等主要条款[21] 制度相关 - 本制度词语释义与公司章程相同[23] - 本制度未尽事宜按法律法规、监管规定和公司章程执行[24] - 本制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

募集资金情况 - 公司发行2000.00万股，发行价每股163.00元，募集资金326,000.00万元[11] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为306,157.52万元，于2022年6月2日汇入监管账户[11] - 减除其他不含税发行费用后，募集资金净额为303,699.49万元[11] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入26,648.86万元[25] - 本期使用闲置募集资金购买理财产品367,760.01万元，到期收回或提前赎回376,400.00万元[15] - 截至2023年12月31日，持有理财产品127,360.01万元[28] - 应结余和实际结余募集资金均为38,719.08万元[14] 资金管理与协议 - 公司制定《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[17] - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[17] 账户变动与投资 - 2023年9月，公司注销上海浦东发展银行嘉兴分行部分募集资金专用账户并转至交通银行嘉兴分行[18] - 2023年10月，子公司泰州昱能、嘉兴昱中及孙公司芜湖昱畅使用部分超募资金投资建设新项目并开立专户[20] 对外投资 - 截至2023年12月31日，公司实际已使用募集资金向昱能欧洲公司出资100.00万欧元，向昱能美国公司出资150.00万美元[23] 项目资金使用 - 公司设立江苏昱达新能源有限公司开展“储能产品产业化项目”，使用超募资金23,592.56万元[32] - 公司使用超募资金20,000万元建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”，使用10,000万元向子公司嘉兴昱中增资实施“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[33] 回购股份 - 公司拟使用超募资金10,000 - 20,000万元回购股份，截至2023年12月31日，已转入10,000万元，累计使用9,922.27万元[35] 各项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资27,232.43万元，2023年投入4,745.94万元，累计投入4,914.61万元，投入进度18.05%[38] - 全球营销网络建设项目承诺投资8,319.32万元，2023年投入1,652.96万元，累计投入1,727.78万元，投入进度20.77%[38] - 补充流动资金项目承诺投资20,000万元，累计投入20,006.47万元，投入进度100.03%[38] - 永久性补充流动资金项目承诺投资110,000万元，2023年投入40,000万元，累计投入110,000万元，投入进度100.00%[38] 项目建设周期 - “储能产品产业化项目”和“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”建设周期预计为3年[2] - “昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2年[2]

研发情况 - 2023年新增10项科研项目，研发投入1.05亿元，同比增超90%，占营收比重超7%[1] - 2023年新增申报专利38项，新增授权专利4项，核心技术增至26项[1] 业务突破 - 2023年工商业储能业务零突破，储备超50MWh工商业用户侧项目超10个，累计装机容量不低于500MWh[4] 分红情况 - 2022年每10股派现金红利22元，共分红1.76亿元，占净利润48.82%，每10股转增4股[5] - 2023年度拟每10股派现金红利1元，预计派现1.1亿元，超净利润50%，每10股转增4股[5] 股份回购 - 截至2024年3月31日，累计回购股份1,306,412股，占总股本1.1664%，成交金额约141,787,619元[6] 未来规划 - 2024年至少召开2次董事会定期会议[11] - 研发中心建设项目3月开工[11] - 用超募资金启动三个新增募投项目，南京储能生产基地预计上半年开工[12] - 2024年加快推进募投和超募资金项目进度[12] 其他事项 - 今年首次披露ESG报告[13] - 公司深耕光伏行业超13年[13]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年召开4次审计委员会会议[3] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[4] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[7] - 2023年4月25日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[15] 资金管理 - 2023年募集资金管理和使用符合规定[8] - 2023年4月25日审计通过2022年度募集资金存放与使用专项报告[10] - 2023年8月30日审计通过2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[10] 人员变动 - 2023年7月18日补选沈福鑫为第一届董事会独立董事[13] - 2023年9月28日同意提名聘任张家武为财务负责人[13] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 报告期内按时编制并披露多份报告[10] - 报告期内担保决策程序合规[7] - 报告期内无重大会计变更情形[13] - 报告期内董事和高管薪酬发放合规[16]