公司基本信息 - 证券代码 688337，证券简称普源精电 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 8 月 29 日 - 2023 年 9 月 21 日，地点为线上、公司会议室 [4][5] - 上市公司接待人员包括总经理王宁、董事会秘书&首席战略官程建川、证券事务代表吕妮娜 [5] 参与单位 - 众多投资、基金、证券等公司参与，如国金证券资产管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司等 [1][2][3][4] 2023 年半年度业绩情况 总体业绩 - 上半年营业收入 31099 万元，同比增长 18.94% [5] - 上半年毛利率 55.6%，同比增长 3.62 个百分点，第二季度毛利率 56.99%，环比提升 2.76 个百分点 [5] - 上半年归属于上市公司股东的净利润 4604.64 万元，同比增长 61.27% [5] - 上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2346.07 万元，同比增加 204.47% [5] - 三费费率同比下降 0.78 个百分点，研发费用投入占比 20.91% [5] 业绩亮点 - 盈利能力提升，从 2021 年上半年的 - 2036 万元提升到现在的 4605 万元 [5] - 半年度毛利率提升，全部产品毛利率稳中上升，数字示波器产品毛利率从 2021 年 H1 的 51.50%增长到 2023 年 H1 的 58.95%，2023 年第二季度达 60.98% [5][6] - 自研核心技术平台及旗舰数字示波器拉动增长，搭载自研核心技术平台数字示波器产品销售占比 72.88%，同比提升 3.76 个百分点，第二季度占比达 75.73%，环比提升 5.98%；旗舰数字示波器产品销售收入同比增 82.78% [6] - 高端产品国产替代，国内高端产品同比增长 61.34%，2023 年第二季度较第一季度环比增长 113.52%；国内高端数字示波器销售收入同比增长 65.92%，2023 年第二季度国内高端产品收入占比提升 13.25 个百分点，达 24.64% [6][7] - 新品销售收入 6678.22 万元，同比增长 237.77%，较 2022 年上半年增加 4701.07 万元 [6] - 普源精电是国内行业中首个披露《环境社会及公司治理（ESG）报告》的公司 [6] 下半年经营展望 - 13GHz 数字示波器发布在即，内部发布评审已于 8 月 25 日通过 [6] - 更多品类新品将在秋季发布会推出 [6] - 落实“研发 + 生产”战略布局，上海、西安两个研发中心明年全面投入使用；新增海外生产基地（马来西亚生产基地） [6] 问答环节 高端数字示波器销售情况 - 国内高端产品同比增长 61.34%，2023 年第二季度较第一季度环比增长 113.52%；国内高端数字示波器销售收入同比增长 65.92%，2023 年第二季度国内高端产品收入占比达 24.64% [6][7] 二季度增速放缓原因 - 行业下游客户需求放缓，电子测试测量行业客户调整预算注重资源配置 [7] - 5 月发布的 DHO800/900 产品有递延效应，二季度未发货 [7] 西安研发中心考量 - 公司几年前开始微波射频产品布局，现阶段已完成工艺器件、技术平台和系统架构整体布局 [7] - 西安有大量相关研发人才，且当地及西北地区有广大用户群体和下游市场 [7] DHO800/900 系列产品情况 - 依托“半人马座”自研核心技术平台，支持高清触控操作，垂直分辨率 12bit，带宽覆盖 70MHz - 250MHz，全机约 1.78kg，支持标准 Type - C PD 供电，标配 USB 2.0、100M LAN、HDMI，支持 Webcontrol 网页和标准 SCPI 命令操作，定价 1999 元起 [8] - 客户反馈积极，订单持续攀升，毛利率较老产品大幅提升，将扩大市场份额并拉动营收 [8] 海外增速预测 - 公司海外布局广泛，目前进入成果转换阶段，预计未来 2 - 3 年海外整体收入增速与国内同步高速增长 [9] 直销比例及战略考量 - 2023H1 直销比例与 2022H2 持平 [10] - 境内经销用于客户范围广、市场成熟及通用性高的产品；直销依托大客户、终端、自营电商销售团队开展 [10][11] - 境外主要依托海外子公司，采取经销商渠道销售 [11] 上半年出口情况及全年展望 - 海外市场增速同比回升，但平均增速低于国内 [11] - 公司在部分国家优化布局，成果显著，预计明年恢复高增长，下半年 DHO800/900 系列产品发力将提升海外增速 [11] DHO800/900 系列产品毛利率 - 该系列产品毛利率高于公司原同端示波器产品毛利率，将拉动公司整体毛利率提升 [11] 射频产品规划 - 预计明年推出微波射频全新旗舰产品，在频谱分析仪、矢量网络分析仪、微波信号发生器及协议测试上推出综合解决方案 [12] 简易定增融资原因 - 电子测量仪器行业高投入、长周期，公司需保持高研发投入以追赶海外领先企业 [12] - 受国外技术封锁等影响，行业发展有瓶颈，公司有投资、研发、并购等支出需求 [12] - IPO 募投资金投入快，截至 2023 年 6 月 30 日累计投入超 70% [12] 简易定增海外扩产项目考量 - 有助于对新兴经济体国家与地区市场快捷交付和高效维修服务体系建设，响应“一带一路”号召 [12] - 保障供应链业务连续性，马来西亚槟城有完善产业链基础，利于建立海外供应链能力 [12] 13GHz 带宽数字示波器情况 - 2023 年 9 月 17 日发布 DS80000 系列，依托全新自研核心模组、创新硬件平台（StationMax®Ⅱ）及硬核技术平台（UltraVision Ⅲ） [12][13] - 最高带宽 13GHz，实时采样率 40GSa/s，存储深度 4Gpts、波形捕获率 500,000wfms/s、垂直分辨率 8 - 16bit 可调，配备双显示屏，功能丰富 [13] 13GHz 带宽数字示波器应用领域及影响 - 应用于通信、半导体等行业，可用于高速信号协议一致性分析等领域 [14] - 定位国产旗舰高端产品，强化公司市场占有率和品牌优势，将成为营收和利润增长驱动力，提升公司核心竞争力 [14]

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票的 发行过程和认购对象合规性之审核报告 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2039 号）批复，同意普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 作为本次发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为普源精电本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及普源精电有 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 普源精电科技股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所接受普源精电科技股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托， 委派律师以专项法律顾问的身份，就发行人申请以简易程序向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）之发行过程及认购对象合规性相关事宜，出具本 法律意见书。 就本次发行相关事宜，本所已出具《北京市君合律师事务所关于普源精电科 技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简 称"《法律意见书》"）和《北京市君合律师事务所关于普源精电科技股份有限 公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称"《律师 工作报告》"）。除本法律意见书另有说明外，本法律意见书声明事项及有关用 语释义与《法律意见书》《律师工作报告》中所载内容 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-071 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司") 关于以简易程序向特定对象 发行股票的发行承销总结相关文件己经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办 理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报 告书》，敬请广大投资者注意查阅。 普源精电科技股份有限公司关于以简易程序 ...

江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) 苏港会验字[2023]007 号 验 资 报 告 普源精电科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了普源精电科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")截至 2023年9月18日止向特定对象发行 5,300,676 股人民币普通(A 股)所增加注册资本的实收情况。按照国家相关法 律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资 资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们 的责任是对责公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的 审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 审验程序。 根据贵公司 2023年5月 29 日召开的第二届董事会第六次会 议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于公司以简易程序向 特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,2023年7月14日贵 公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审 议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议 案》等相关议案,并经中国证券监督管理委员会《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 股票上市地：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 王 悦 王铁军 王 宁 吴雅文 王 珲 秦 策 刘 军 全体监事签字： 齐惠忠 王 炜 武沛杰 除董事以外的其他高级管理人员签字： 程建川 朱 锋 普源精电科技股份有限公司 年 月 日 2 | 释义 4 | | --- | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | 二、本次发行概要 7 | | 三、本次发行对象基本情况 13 | | 四、本次发行的相关机构情况 18 | | 第二节 发行前后相关情况对比 20 | | 一、本次发行前后股东情况 20 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 21 | | 三、本次发行对公司的影响 21 | | 第三节 保荐人关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-070 普源精电科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布新产品的公告 重要内容提示： 1. 2023 年 9 月 17 日，普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 次正式公开发布 13GHz 带宽的 DS80000 系列数字示波器。 2. 该新产品通过自研核心技术平台，首次实现国产数字示波器产品带宽达 到 13GHz，具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 3. 该新产品丰富了公司数字示波器产品线，有助于巩固和提升公司的核心 竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。 角可调的 15.6 英寸高清触控显示屏以及 3.5 英寸高清智控反馈显示副屏。该产品 功能包括数字示波器、数字电压表、频率计、累加器、协议分析仪等，支持丰富 的触发和串行总线解码功能，并提供车载以太网、USB、PCIe、DDR 等协议标准 的一致性分析功能。 DS80000 系列数字示波器主要客户所属行业包括但不限于通信、半导体、消 费电子 ...

特此公告。 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到保 荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）送达的《国泰君安证 券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。国泰君安作为公司首 次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，原委派张彬先生和薛波先生担 任公司首次公开发行股票并上市的持续督导期间的保荐代表人。 公司于 2023 年 5 月启动科创板以简易程序向特定对象发行股票事宜。国泰 君安作为本次科创板以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，已委派谢 嘉乐先生、王胜先生负责本次科创板以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐 工作及持续督导工作。 为方便日后持续督导工作的有序开展，国泰君安决定委派谢嘉乐先生、王胜 先生接替张彬先生和薛波先生继续履行公司首次公开发行股票项目的持续督导 工作。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市及本次科创 板以简易程序向特定对象发行股票 ...

证券简称：普源精电 证券代码：688337 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 （注册稿） 募集说明书 保荐人（主承销商） 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担连带赔偿责任。 二〇二三年九月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人"） 接受普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任普源精电本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 ...