证券简称：普源精电 证券代码：688337 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：5,300,676 股 2、发行价格：54.71 元/股 3、募集资金总额：289,999,983.96 元 4、募集资金净额：286,793,538.38 元 二、本次发行股票预计上市时间 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 12 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股 票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司 股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的 股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。 | 特别提示 | 2 | | --- | --- | | 一、发行数量及价格 2 | | | 二、本次发行股票预计上市时间 2 | | | 三、新增股份的限售安排 2 | | ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-076 普源精电科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量及价格 股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 发行数量：5,300,676 股 发行价格：54.71 元/股 募集资金总额：289,999,983.96 元 募集资金净额：286,793,538.38 元 2、预计上市时间 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 新增 5,300,676 股股份已于 2023 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科 创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次发行的认购对象共 12 ...

普源精电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《普源精电科技股份有限公司章程》《普源精电科技股份有限公司独立 董事制度》等有关规定,我们作为普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审阅了第二届董事会第十次会议的会议资料,基于我们的独立 判断，经讨论后对第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于预计 2023 年日常关联交易事项的独立意见 公司制定的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》属于公司与关联方 之间的正常经营往来,符合公司业务发展需要,交易价格依据市场价格公平、合 理确定,不会影响公司的独立性,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖, 不会损害公司及其他股东特别是中小股东的权益。上述议案的表决程序符合《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，履行了必要的决 策程序。因此,全体独立董事一致同意公司 2023年度日常关联交易预计的事项。 王珲 12f 刘军 2023 年 9 月 27 日 秦策 01 (本页无正文,为《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十次会议相关事项的独立意见》的签 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-072 普源精电科技股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.是否需要提交股东大会审议：否 2.日常关联交易对上市公司的影响：普源精电科技股份有限公司（以下简称 "普源精电"或"公司"）预计的日常关联交易符合公司日常经营发展需要，定 价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年度公司（含子公司，下同）与关联方开展日常关联交易合计金额 7,000,000 元。本议案无关联董事、关联监事，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大 会审议。 1、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事事前认可意见如下：公司预 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-074 普源精电科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号），普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"普源精电"）获准以简易程序向特定对象发 行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 3,206,445.58 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位，到位情况 已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023 年 9 月 19 日出具了 《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。 二、募集资金专户开设及募集资金监管协议签订情况 三、《募集资金专户存储三方监管 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-075 普源精电科技股份有限公司关于自愿披露 公司入选 2023 江苏民营企业创新 100 强的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 2023 年 9 月 26 日，江苏省工商业联合会与江苏省科学技术发展战略研究院 联合发布了"2023 江苏民营企业创新 100 强"名单，普源精电科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"普源精电"）成功入选。该榜单由江苏省工商业联合 会与江苏省科学技术发展战略研究院根据企业的整体经营情况、研发投入与产 出、专利数量等指标综合评定。 二、对公司的影响 2023 年 9 月 28 日 2 普源精电此次入选"2023 江苏民营企业创新 100 强"，是对公司技术创新贡 献力和技术发明转化能力的重大肯定，也是对公司自研核心技术平台原创性与专 业性的认可。公司作为中国电子测量仪器行业创新者，高度重视知识产权积累和 保护，积极围绕行业关键核心技术突破，科学合理配置创新资源，大力构筑行业 知识产权优势，努力攀登 ...

普源精电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的 刘军 2023年 9 月 27 日 王珲 12f 秦策 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《普源精电科技股份有限公司章程》以及《普源精电科技股份有限公司 独立董事制度》等有关规定,我们作为普源精电科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，对拟提交公司 第二届董事会第十次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》发 表如下事前认可意见: 公司预计的 2023 年度日常关联交易为公司经营需要, 相关事项遵循了公开、 公平、公正原则,交易定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况 产生重大影响,未损害公司及其他股东特别是中小股东的权益。全体独立董事同 意本议案,并同意将本议案提交董事会审议。 (本页无正文,为普源精电科技股份有限该公司独立董事关于第二届董事会第十 次会议相关事项的事前认可意见的签字页 ) ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对普源精电 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年度公司与关联方开展日常关联交易合计金额 7,000,000 元。本议案无关联 董事、关联监事，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。 独立董事事前认可意见：公司预计的 2023 年度日常关联交易为公司经营需 要，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价公允，不会对公司的持续 经营能力、损益 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-073 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《普源精电科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2023-072）。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 17 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《普源精电科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交 易的公告》 公司预计 2023 年度发生向关联方哈尔滨诺信工大测控技术有限公司销售产 品等日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要， ...

公司基本信息 - 证券代码 688337，证券简称普源精电 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 8 月 29 日 - 2023 年 9 月 21 日，地点为线上、公司会议室 [4][5] - 上市公司接待人员包括总经理王宁、董事会秘书&首席战略官程建川、证券事务代表吕妮娜 [5] 参与单位 - 众多投资、基金、证券等公司参与，如国金证券资产管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司等 [1][2][3][4] 2023 年半年度业绩情况 总体业绩 - 上半年营业收入 31099 万元，同比增长 18.94% [5] - 上半年毛利率 55.6%，同比增长 3.62 个百分点，第二季度毛利率 56.99%，环比提升 2.76 个百分点 [5] - 上半年归属于上市公司股东的净利润 4604.64 万元，同比增长 61.27% [5] - 上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2346.07 万元，同比增加 204.47% [5] - 三费费率同比下降 0.78 个百分点，研发费用投入占比 20.91% [5] 业绩亮点 - 盈利能力提升，从 2021 年上半年的 - 2036 万元提升到现在的 4605 万元 [5] - 半年度毛利率提升，全部产品毛利率稳中上升，数字示波器产品毛利率从 2021 年 H1 的 51.50%增长到 2023 年 H1 的 58.95%，2023 年第二季度达 60.98% [5][6] - 自研核心技术平台及旗舰数字示波器拉动增长，搭载自研核心技术平台数字示波器产品销售占比 72.88%，同比提升 3.76 个百分点，第二季度占比达 75.73%，环比提升 5.98%；旗舰数字示波器产品销售收入同比增 82.78% [6] - 高端产品国产替代，国内高端产品同比增长 61.34%，2023 年第二季度较第一季度环比增长 113.52%；国内高端数字示波器销售收入同比增长 65.92%，2023 年第二季度国内高端产品收入占比提升 13.25 个百分点，达 24.64% [6][7] - 新品销售收入 6678.22 万元，同比增长 237.77%，较 2022 年上半年增加 4701.07 万元 [6] - 普源精电是国内行业中首个披露《环境社会及公司治理（ESG）报告》的公司 [6] 下半年经营展望 - 13GHz 数字示波器发布在即，内部发布评审已于 8 月 25 日通过 [6] - 更多品类新品将在秋季发布会推出 [6] - 落实“研发 + 生产”战略布局，上海、西安两个研发中心明年全面投入使用；新增海外生产基地（马来西亚生产基地） [6] 问答环节 高端数字示波器销售情况 - 国内高端产品同比增长 61.34%，2023 年第二季度较第一季度环比增长 113.52%；国内高端数字示波器销售收入同比增长 65.92%，2023 年第二季度国内高端产品收入占比达 24.64% [6][7] 二季度增速放缓原因 - 行业下游客户需求放缓，电子测试测量行业客户调整预算注重资源配置 [7] - 5 月发布的 DHO800/900 产品有递延效应，二季度未发货 [7] 西安研发中心考量 - 公司几年前开始微波射频产品布局，现阶段已完成工艺器件、技术平台和系统架构整体布局 [7] - 西安有大量相关研发人才，且当地及西北地区有广大用户群体和下游市场 [7] DHO800/900 系列产品情况 - 依托“半人马座”自研核心技术平台，支持高清触控操作，垂直分辨率 12bit，带宽覆盖 70MHz - 250MHz，全机约 1.78kg，支持标准 Type - C PD 供电，标配 USB 2.0、100M LAN、HDMI，支持 Webcontrol 网页和标准 SCPI 命令操作，定价 1999 元起 [8] - 客户反馈积极，订单持续攀升，毛利率较老产品大幅提升，将扩大市场份额并拉动营收 [8] 海外增速预测 - 公司海外布局广泛，目前进入成果转换阶段，预计未来 2 - 3 年海外整体收入增速与国内同步高速增长 [9] 直销比例及战略考量 - 2023H1 直销比例与 2022H2 持平 [10] - 境内经销用于客户范围广、市场成熟及通用性高的产品；直销依托大客户、终端、自营电商销售团队开展 [10][11] - 境外主要依托海外子公司，采取经销商渠道销售 [11] 上半年出口情况及全年展望 - 海外市场增速同比回升，但平均增速低于国内 [11] - 公司在部分国家优化布局，成果显著，预计明年恢复高增长，下半年 DHO800/900 系列产品发力将提升海外增速 [11] DHO800/900 系列产品毛利率 - 该系列产品毛利率高于公司原同端示波器产品毛利率，将拉动公司整体毛利率提升 [11] 射频产品规划 - 预计明年推出微波射频全新旗舰产品，在频谱分析仪、矢量网络分析仪、微波信号发生器及协议测试上推出综合解决方案 [12] 简易定增融资原因 - 电子测量仪器行业高投入、长周期，公司需保持高研发投入以追赶海外领先企业 [12] - 受国外技术封锁等影响，行业发展有瓶颈，公司有投资、研发、并购等支出需求 [12] - IPO 募投资金投入快，截至 2023 年 6 月 30 日累计投入超 70% [12] 简易定增海外扩产项目考量 - 有助于对新兴经济体国家与地区市场快捷交付和高效维修服务体系建设，响应“一带一路”号召 [12] - 保障供应链业务连续性，马来西亚槟城有完善产业链基础，利于建立海外供应链能力 [12] 13GHz 带宽数字示波器情况 - 2023 年 9 月 17 日发布 DS80000 系列，依托全新自研核心模组、创新硬件平台（StationMax®Ⅱ）及硬核技术平台（UltraVision Ⅲ） [12][13] - 最高带宽 13GHz，实时采样率 40GSa/s，存储深度 4Gpts、波形捕获率 500,000wfms/s、垂直分辨率 8 - 16bit 可调，配备双显示屏，功能丰富 [13] 13GHz 带宽数字示波器应用领域及影响 - 应用于通信、半导体等行业，可用于高速信号协议一致性分析等领域 [14] - 定位国产旗舰高端产品，强化公司市场占有率和品牌优势，将成为营收和利润增长驱动力，提升公司核心竞争力 [14]