公司概况 - 奕瑞科技是国产数字化X线探测器领军企业，技术储备深厚，产品矩阵涵盖100多种不同类型的探测器，覆盖医疗和工业领域所有主要应用场景 [2] - 2021年至2023年公司数字化X线探测器产品出货量由6.70万台增至10.55万台，年复合增长率超过25% [2] - 2023年公司出货量占全球数字化X线探测器总出货量52.53万台的20.09%，在全球范围内处于领先地位 [2] 业务发展 - 公司逐步向"多种X线核心部件及综合解决方案供应商"转型，2024年其他核心零部件销售收入1.26亿元，同比增长45.5% [3] - 2024年公司实现技术服务及整体解决方案收入约0.96亿元，同比增长262.56% [3] - 公司布局医疗DR、C-arm、医用螺旋CT、齿科CBCT等产品，预计2030年募投项目满产产值接近50亿元 [3] - 2024年公司推出"在线CT+离线CT+2D检测"的电池检测方案已批量出货，光伏焊接检测和手机散热片检测方案正在推进中 [3] 技术突破 - 公司开发了130kV大功率微焦点球管、140kV背散射球管、荧光分析球管等各类球管产品，部分产品即将进入量产阶段 [4] - 主要产品关键指标已达到国际先进、国内领军水平 [4] - 2023年全球球管行业市场规模为42.6亿美元，预计2030年将达到95.3亿美元，年复合增长率为12.18% [4] 财务预测 - 预计2025-2027年公司营业收入将分别达到22.66亿元、31.00亿元和41.33亿元，同比增长分别为23.7%、36.8%、33.3% [5] - 预计2025-2027年归母净利润分别为5.97亿元、7.90亿元、10.44亿元，同比增长28.3%、32.3%、32.2% [5] - 2025-2027年对应的EPS分别为4.17元、5.52元和7.30元，对应的PE分别为31x、23x和18x [5]

转股信息 - 奕瑞转债调整前转股价格162.64元/股，调整后115.50元/股，2025年6月19日生效[3] - 2025年4月1日至公告披露日，奕瑞转债累计转股6股，股本总数变动[5] - 奕瑞转债2025年6月12日停止转股，6月19日起恢复转股[12] 利润分配 - 2024年年度每10股派现金红利10元（含税），转增4股[5] - 本次派发现金红利142,888,865元（含税），转增57,155,546股[5] - 权益分派股权登记日2025年6月18日，除权除息日6月19日[6] 差异化分派 - 本次差异化分派虚拟分派每股现金红利约0.9988元/股[10] - 本次差异化分派虚拟分派转增股本率约为0.3995[12]

股份回购 - 2023年10月9日同意回购，价格不超345元/股，资金1000 - 2000万元，期限6个月[6] - 2024年2月1日再次同意回购，价格不超400元/股，资金1000 - 2000万元，期限6个月[7] - 两次回购总计173,959股，3年内用于员工持股或股权激励[7] 股本信息 - 截至2025年5月21日，总股本为143,062,824股[8] - 截至2025年5月21日，回购专用账户股份为173,959股[9] 利润分配 - 2024年拟每10股派现金红利10元（含税），每10股转增4股[10] - 预计实际参与分配股本总数为142,888,865股[11] 除权除息 - 按实际分派除权除息参考价约87.3214元/股[13] - 按虚拟分派除权除息参考价约87.3535元/股[14] - 除权除息参考价格影响约0.0368%，影响较小[16]

利润分配 - 股权登记日2025/6/18，除权（息）等日2025/6/19[4,12] - 每股派现1元（含税），转增0.4股[6,9,10,11] - 拟派现总额142,888,865元（含税），转增57,155,546股[10] 股份变动 - 因“奕瑞转债”新增转股6股，总股本变为143,062,824股[10] - 本次变动后公司股份总数为200,218,370股[19] 收益情况 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2024年度每股收益2.32元[20]

利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利10元（含税），现金分红总额调整为1.42888865亿元（含税）[3] - 2024年度拟以资本公积每10股转增4股，转增股本数量调整为5715.5546万股[3] 股本变化 - 2025年4月1日至公告披露日，“奕瑞转债”转股6股，总股本增至1.43062824亿股[3] - 截至2025年6月11日，扣减回购股后调整转增，转增后总股本为2.00218370亿股[8] 其他安排 - 权益分派公告前一日（2025年6月12日）至股权登记日，“奕瑞转债”停止转股[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于5月24日刊登[5] - 现场会议6月9日14:30召开，网络投票同日进行[5][6] 股东参与情况 - 7名现场表决股东代表13,011,067股，占比9.09%[7] - 127名现场和网络投票股东代表74,760,654股，占比52.3208%[7] 审议议案 - 审议《关于新增2025年度关联交易预计的议案》等两议案[10] 表决结果 - 两议案以普通决议程序表决通过[11] 合规情况 - 股东大会召集等程序符合规定[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日在上海浦东新区召开[3] - 出席股东和代理人127人，所持表决权占比52.3208%[3] - 公司董事、监事全出席，部分高管列席[6] 议案表决 - 新增2025年度关联交易预计议案，普通股同意票比例99.9497%[7] - 对全资子公司增资暨对外投资议案，普通股同意票比例99.9750%[7] - 新增议案5%以下股东同意票比例99.9261%[11]

公司融资动态 - 奕瑞科技非公开发行股票于6月6日获上交所审核通过，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为卞韧、陈佳 [1] - 本次非公开发行拟募集资金总额不超过144,987.43万元人民币，募集资金净额将用于X线真空器件及综合解决方案建设项目 [2] - X线真空器件及综合解决方案建设项目总投资额为156,313.48万元人民币，建设期为36个月 [3] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等 [4] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [5] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过21,418,292股 [5] 股权结构影响 - 发行前公司实际控制人顾铁控制的表决权比例为25.26%，按发行上限测算，发行后其表决权比例将降至21.97%，但仍保持实际控制人地位 [5] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税）并以资本公积每10股转增4股 [3] - 权益分派基数以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中的股份为准 [3] - 若总股本因可转债转股/回购等变动，公司将维持分配比例不变并调整总额 [3] - 方案已获2024年年度股东大会审议通过 [3] 可转债转股调整与停牌安排 - 权益分派实施后将调整"奕瑞转债"转股价格 [4] - 可转债将于权益分派公告日前一交易日（2025年6月12日）至股权登记日期间停止转股 [1][5] - 公司将于2025年6月13日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告 [5] 向特定对象发行A股进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请获上海证券交易所审核通过 [7] - 后续需中国证监会注册后方可实施 [7] - 最终能否及何时获得注册存在不确定性 [7]

公司信息 - 公司证券代码为688301，简称为奕瑞科技[1] - 公司转债代码为118025，简称为奕瑞转债[1] 股票发行 - 2025年6月6日公司收到上交所对向特定对象发行股票的审核意见[2] - 发行申请符合条件，上交所将提交证监会注册[2] - 发行需经证监会同意注册，结果和时间不确定[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月7日[4]