询价转让价格 - 公司股东询价转让初步确定的转让价格为75.86元/股[3][4] 参与情况 - 参与本次询价转让报价的机构投资者共29家[4] - 参与询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为1164万股[4] - 有效认购倍数约为1.9倍[4] 受让情况 - 初步确定受让方为22家机构投资者[4] - 拟受让股份总数为6122448股[4] 风险与影响 - 受让股份6个月内不得转让[3] - 本次询价转让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[5][6] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[6]

公司信息 - 公司证券代码为688301，简称为奕瑞科技，转债代码为118025，简称为奕瑞转债[1] 评级情况 - 前次和本次债券评级公司主体及“奕瑞转债”信用等级均为“AA”，展望“稳定”[3][4] - 公司委托东方金诚对“奕瑞转债”跟踪评级，前次评级在2024年6月18日[3] - 东方金诚出具2025年跟踪评级报告，维持相关评级[4] 公告信息 - 本次信用评级报告同日在上海证券交易所网站披露，公告于2025年6月24日发布[4][6]

股东询价转让 - 初步确定的股东询价转让价格为75 86元/股 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [1] - 参与本次询价转让报价的机构投资者共29家 [1] - 合计有效认购股份数量为1164万股 [1] - 有效认购倍数约为1 9倍 [1] - 询价转让拟转让股份已获全额认购 [1] - 初步确定受让方为22家机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为612 24万股 [1]

指数表现 - 上证科创板医疗指数报697.06点 以2022年12月30日1000.0点为基点 [1] - 近一个月下跌4.19% 近三个月下跌7.99% 年初至今下跌3.88% [1] 指数构成 - 从科创板选取不超过30家医疗领域上市公司证券作为指数样本 [1] - 指数样本每季度调整一次 调整时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] 权重分布 - 十大权重股合计占比61.85% 其中惠泰医疗权重10.77% 联影医疗10.14% 奕瑞科技7.2% 爱博医疗6.29% 热景生物5.94% [1] - 南微医学占比4.99% 圣湘生物4.84% 心脉医疗4.35% 海尔生物3.92% 亚辉龙3.41% [1] 行业配置 - 医疗耗材占比42.66% 医疗设备占比30.80% 体外诊断占比26.54% [2] 市场分布 - 全部样本均来自上海证券交易所 占比100.00% [2]

本次询价转让概述 - 中金公司受奕瑞科技股东海南合毅委托，组织实施本次股东向特定机构投资者询价转让 [1] - 本次询价转让依据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《询价转让和配售指引》等法规执行 [1] 出让方资格核查情况 - 海南合毅成立于2012年9月12日，注册资本3000万人民币，法定代表人为曹红光，注册地址位于海南省洋浦经济开发区 [3] - 海南合毅经营范围为以自有资金从事投资活动及创业投资（限投资未上市企业） [2] - 海南合毅不存在营业期限届满、被吊销营业执照、破产等终止情形，且其间接持有的奕瑞科技股份无质押或司法冻结等权利限制 [2][5] - 海南合毅需遵守《询价转让和配售指引》关于窗口期的规定，包括避免在财报公告前15日或重大事件披露期内启动转让 [2][4] 窗口期合规性核查 - 奕瑞科技2024年年报及2025年一季报已分别于2025年4月26日公告，本次转让不涉及财报窗口期限制 [4] - 奕瑞科技确认无未披露重大事件可能影响股价，且承诺在转让完成前不筹划此类事件 [4][5] - 本次转让未涉及中国证监会及上交所规定的其他禁止期间 [5] 核查结论 - 中金公司确认海南合毅符合《询价转让和配售指引》全部资格要求，无股份减持违规、权利受限或国资管理问题 [5][6] - 海南合毅具备参与奕瑞科技股份询价转让的条件 [6]

股东询价转让计划 - 出让方为海南合毅投资有限公司，拟转让6,122,448股，占公司总股本3.06% [1] - 转让方式为非公开询价，受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [1] - 转让价格下限依据发送认购邀请书当日收盘价的70%确定，最终价格按"价格优先、数量优先、时间优先"原则确定 [2][3] 股东及股份情况 - 海南合毅非公司控股股东或实际控制人，所持股份已解除限售且权属清晰 [1] - 公司部分董事通过海南合毅间接持股，本次转让不违反窗口期规定及减持承诺 [1] 转让实施安排 - 中金公司担任组织实施机构，受让方范围包括符合科创板网下投资者条件的专业机构及备案私募基金 [3] - 转让计划不存在导致公司控制权变更的情形，且公司未披露经营风险或其他重大事项 [4] 转让定价机制 - 有效申购累计达6,122,448股时的最低认购价格即为最终转让价格，若未达目标则按比例配售 [3] - 价格排序优先级依次为：申报价格＞认购数量＞收到《认购报价表》时间 [3]

事件时间 - 2024年11月，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托[3] - 2025年，中金公司完成全部出让方相关资格的核查工作[4] 公司信息 - 海南合毅投资有限公司注册资本为3000万人民币[5] - 海南合毅为奕瑞科技持股5%以上的股东[6] 转让核查 - 本次询价转让不涉及窗口期及其他期间限制[9] - 中金公司认为出让方和海南合毅符合转让条件[10][11]

股份转让 - 出让方海南合毅拟转让6,122,448股，占奕瑞科技股本3.06%[5] - 截至2025年6月20日，海南合毅持股17,843,766股，占比8.91%[7] - 本次询价转让股份占公司总股本3.06%，占海南合毅所持股份34.31%[11] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于20日前交易均价70%[12] - 按“价格、数量、时间优先”或最低认购价确定转让价[13][14] 其他情况 - 受让方为具备能力的机构投资者[5] - 公司无未披露经营风险，转让不导致控制权变更[17] - 转让计划实施存在冻结、市场变化等中止风险[18]

债券发行 - 发行规模143,501.00万元，数量14,350,100张[8] - 期限2022年10月24日至2028年10月23日，各年有不同利率[9] 转股信息 - 转股期自2023年4月28日至2028年10月23日，初始价499.89元/股，当前162.64元/股[16] - 调整后转股价格115.50元/股，2025年6月19日生效[20] - “奕瑞转债”2025年6月12日停转，6月19日恢复[20] 股本与分派 - 总股本143,062,824股，实际参与分配142,888,865股[20] - 差异化分派每股现金红利约0.9988元/股，转增股本率约0.3995 [20] 审批与评级 - 发行经董事会和股东大会审议通过，决议有效期至2023年2月14日[5] - 2022年9月15日获证监会注册申请同意[6] - 主体和债券信用评级均为AA，展望稳定[16]

债券发行概况 - 公司于2022年1月13日召开第二届董事会第九次会议审议通过可转债发行，并于2022年2月15日获股东大会批准，决议有效期至2023年2月14日 [3] - 中国证监会于2022年9月15日批准公司向不特定对象发行可转债注册，批复文号为证监许可20222167号 [3] 债券基本条款 - 债券简称"奕瑞转债"，代码118025，发行规模14.35亿元（143,501万元），按面值100元/张发行，共14,350,100张 [3][4] - 债券期限6年（2022年10月24日至2028年10月23日），票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金及末次利息，付息债权登记日前转股则不再支付当年及后续利息 [4][5] 转股相关条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2023年4月28日）起至到期日止，初始转股价499.89元/股，当前调整为115.50元/股 [5][8] - 转股价调整因2024年度权益分派：每股派现1元（含税）并转增0.4股，经差异化调整后实际每股现金红利0.9988元，转增率0.3995，调整公式为P1=(P0-D)/(1+n) [7][8] - 调整后转股价于2025年6月19日生效，债券于2025年6月12日至18日暂停转股 [8] 信用评级与登记 - 东方金诚国际信用评估给予公司主体及债券AA评级，2024年跟踪评级维持AA且展望稳定 [6] - 债券无担保，登记托管及兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6]