募资情况 - 公司首次公开发行7,064.22万股，发行价13.71元/股，募资9.68504562亿元，净额8.567182028亿元[3][4] 募投项目 - 承诺投资项目总额5.2937亿元，拟用募资投入5.2937亿元[5] - 2021年部分募投项目结项，节余资金用于年产8万吨光学级聚酯基膜项目[5][6] - 2022年部分募投项目变更、结项，节余资金永久补充流动资金[6] 超募资金使用 - 9800万元归还银行贷款，2.299416亿元投资年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目[7] 研发中心项目 - 截至2024年12月10日，未使用募资4821.37万元[11] - 原规划设备购置费5915万元，实际投入3622.53万元[12] - 拟将节余募资4076.07万元永久补充流动资金[15] 其他 - 部分募投项目结项并将节余募资永久补充流动资金，需股东大会审议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行7,064.22万股A股，发行价13.71元/股，募资9.68504562亿元，净额8.567182028亿元[1] 募投项目 - 首次公开发行扣除费用后拟投项目总额5.2937亿元，含年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目[4] - 2021年部分募投项目结项，节余资金用于年产8万吨光学级聚酯基膜项目，投资12.2448亿元，拟用募资2.329亿元[4][6] - 2022 - 2023年“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2,000万平方米”并结项，节余资金补充流动资金[6] 超募资金使用 - 2019 - 2020年用超募资金9800万元还贷，2.299416亿元投建“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”[7] 研发中心项目 - “研发中心项目”原规划设备购置费5915万元，实际投入3622.53万元[9] - “研发中心项目”原规划工程建设其他费用1705万元，实际投入58.70万元[10] - “研发中心项目”拟将节余募资4076.07万元永久补充流动资金[13] - 截至2024年12月10日，“研发中心项目”未使用募资4821.37万元[15] 审议情况 - 2024年12月18日董事会、监事会通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东大会审议[19] - 保荐机构对部分募投项目结项并将节余募资永久补充流动资金无异议[22] - 公司本次部分募投项目结项及资金使用合规[22]

融资情况 - 2019年10月首次公开发行70,642,200股，募资968,504,562元，净额856,718,202.8元[2] - 2023年10月向特定对象发行股票，募资49,999,990.95元，净额47,078,277.19元[2] 资金监管 - 2019年10月与6家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 2021年11月与子公司等签《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 2023年10月与兴业银行签《募集资金三方监管协议》[6] 专户用途及变更 - 工行宁波鼓楼支行专户原用于年产3,000万平方米项目，后变更为2,000万平方米[5] - 宁波银行百丈支行专户用于年产1,000万片高端光学膜片项目[5] - 兴业银行宁波镇海支行专户用于补充流动资金[6] 专户注销 - 公司注销三家银行募集资金专户，2024年12月20日完成销户[7][9]

担保额度 - 拟为全资子公司2025年度综合授信担保不超10亿元[4][6][14] - 2024年为子公司2024年度综合授信担保不超11亿元[17] 担保余额 - 已为子公司提供担保余额63169.37万元[4] - 公司及子公司正在履行的对外担保协议总额为121370万元[19] 担保比例 - 实际担保余额占净资产及总资产比例分别为28.96%、18.93%[19] 过往担保 - 2022年为合肥新能源最高3.19亿元综合授信提供担保[15] - 2022年为合肥新材料最高8亿元综合授信提供担保[16]

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 变更"年产8万吨光学级聚酯基膜项目"的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华安证券"）作为宁波 长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"）2022年度向特定对 象发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对长阳科技拟将"年产8万吨光学级聚酯基膜项目"变更为"年 产2万吨光学级聚酯基膜项目" 并将建设期延长至2025年6月30日的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2021年9月14日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十 二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的 议案》，同意公司将募集资金投资项目"年产9,000万平方米BOPET高端反射型功 能膜项目"、"年产5,040万平方米深加工功能膜项目"及"年产1,000万片高端 光学膜片项目"结项，并将 ...

行业或公司 * **行业**：固态电池 * **公司**：未明确提及公司名称，但提到与宁德时代、松下、青鸟等固态电池企业合作。 核心观点和论据 1. **产品介绍**：公司产品为电解质复合膜T膜，具有高孔隙率，主要作用是骨架支撑和提升导电率。[1] 2. **固态电池优势**：相比传统液态电池，固态电池具有更高的能量密度、机械强度和稳定性，安全性更高。[2] 3. **技术优势**：公司设备自研，采用双向拉伸工艺，无需萃取环节，可生产出超高孔隙率和高回弹性的膜。[5] 4. **客户合作**：与宁德时代、松下、青鸟等主流固态电池企业合作，并与中科院物理所签订战略合作协议。[6] 5. **市场前景**：预计2027年固态电池行业将迎来大幅增长。[8] 6. **产能和成本**：产能约4000万-5000万平米/年，成本低于传统隔膜。[9] 7. **价格策略**：短期内价格可能不会大幅下降，长期可能有所下降。[34] 8. **应用领域**：主要应用于新能源汽车、无人机等领域。[37] 其他重要内容 1. **孔径大小**：公司孔径可达85-100纳米，领先同行。[3] 2. **工艺壁垒**：双向拉伸工艺与其他企业相比具有较大优势。[14] 3. **无隔膜电池**：未来可能不会有传统意义上的隔膜，而是采用复合膜或支撑膜。[17] 4. **与中科院物理所合作**：在产品开发、商业推广和标准制定等方面提供帮助。[19] 5. **折叠屏手机用透明矩形膜**：市场价格约1000元/斤，公司计划明年投产量产线。[40] 6. **H3客户**：公司是H3客户的唯一供应商。[40]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2024年11月22日至11月28日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱ir@solartrontech.com [2][6] - 2024年11月29日14:00 - 15:00可在线参与业绩说明会[5] 其他信息 - 参加人员有董事长金亚东、总经理杨衷核等[5] - 联系人是证券事务部，电话0574 - 56205386，邮箱ir@solartrontech.com [7][8]

投资评级 - 报告给予长阳科技"买入"评级，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上 [1][12] 核心观点 - 长阳科技2024年前三季度实现营收10.03亿元，同比增长8.23%，但归母净利润同比下降75.26%至0.19亿元 [1] - 单Q3营收3.56亿元，同比下降1.98%，环比增长6.92%，归母净利润0.01亿元，同比下降89.66%，环比下降83.45% [1] - 公司传统业务反射膜、光学基膜等营收稳步增加，固态电池复合电解质膜、CPI膜等项目静待放量 [2] - 公司固态电池复合电解质膜技术在改善电池循环寿命、容量、使用温度、安全性和循环性能方面有突破性提升 [3] - 公司积极布局CPI薄膜项目，有望打破国外企业垄断 [3] 财务数据 - 预计2024-26年营收分别为13.91、17.53、24.89亿元，归母净利润分别为0.37、1.62、2.86亿元 [4] - 2024-26年PE分别为154.59、35.78、20.26x [4] - 2024-26年营业收入增长率分别为10.95%、26.09%、41.92% [5] - 2024-26年净利润增长率分别为-60.77%、332.03%、76.58% [5] - 2024-26年摊薄每股收益分别为0.13、0.56、0.98元 [5] 业务发展 - 公司反射膜市占率稳居全球第一 [3] - 固态电池复合电解质膜已取得行业头部客户小批量订单及腰部客户企业订单 [3] - 公司通过全资子公司投资建设"年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目" [3] 研发投入 - 2024年前三季度研发费用0.52亿元，研发费率5.16%，同比下降0.47个百分点 [2] - 期间费用1.76亿元，期间费用率17.53%，同比提升1.72个百分点 [2]

报告投资评级 - 买入/维持[1][6] 报告核心观点 - 长阳科技牵手中科院物理所共研固态电池复合膜，产学研一体有望加速落地，前景广阔[1][5] 公司基本情况 - 总股本/流通为2.9/2.87亿股，总市值/流通为57.87/57.14亿元，12个月内最高/最低价为20.97/7.3元[3] - 2024 - 26年预计分别实现营收13.91、17.53、24.89亿元，实现归母净利润0.37、1.62、2.86亿元，对应PE 154.59、35.78、20.26x[6][7] - 2024 - 26年预计营业收入增长率分别为10.95%、26.09%、41.92%，净利润增长率分别为-60.77%、332.03%、76.58%[7]

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-050 宁波长阳科技股份有限公司 本次技术开发项目完成后，未来商业化应用的进程受要素资源配置、政 府政策、市场需求等多种因素的影响，给公司带来的预期效益存在一定 的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批 量订单以及腰部客户的企业订单，但鉴于市场需求尚未放量，收入金额 较小，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资 风险。 关部门批准。 二、合作方的基本情况 关于自愿披露签订《技术开发合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、协议签署情况 本着资源共享、优势互补、互惠互利、共同发展的原则，宁波长阳科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）近日与中国科学院物理研究所（以下 简称"物理所"或"乙方"）签署了《技术开发合同》，双方就共同参与固态电池 复合膜开发签订技术开发合同。 本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。该事项不构成关联交易， 亦未 ...