网络可视化行业发展 - 行业处于从被动可视化向智能化方向发展阶段，市场机遇良好 [2][3] - 算力网络发展提出可视化新要求，智算可视化成重要应用场景 [3] - 400G骨干网商用拉开帷幕，网络可视化需求将稳健增长 [3] - 公司依托业务发展模式，成为全产业链垂直一体化企业，可提供完整解决方案 [3] - 公司未来将深耕现有市场，保持中国移动市场领先，加大中国电信及中国联通市场投入 [3] 数据要素领域 - 公司掌握数据治理分析技术经验，积累数据处理能力，开发大数据应用平台，与运营商合作有卡位优势 [4] - 运营商网络行为数据经公司处理可跨行业应用，商业模式具复制性 [4] - 公司联合运营商拓展垂直行业数据要素应用场景，与索福瑞联合开展OTT收视率研究推广，开创新模式 [4] 深度合成鉴伪检测领域 - 公司针对深度伪造鉴伪技术开发，为多行业提供高性能鉴别解决方案 [4] - 公司在国家级公共互联网领域深度合成伪造鉴别技术研发取得较大进展 [5] - 公司推进信息安全深度合成采集系统研发，探索安全监管新举措，多方合作保障国家数字经济发展 [5] 大网安全业务 - 公司发力公共互联网安全监测系统研发产业化，结合人工智能开发“AI + 网络安全”产品服务 [5] - 2024年6月发布“数字内容伪造检测系统”，通过严格评测，实现全栈国产化 [5][6] - 2024年8月收购国瑞数智，双方产品线互补，拓展运营商应用场景，提升技术实力和客户群体 [6]

公司基本信息 - 证券代码 688292，证券简称浩瀚深度 [1] - 2024 年 10 月 9 日举行半年度业绩说明会，地点为公司会议室，接待人员包括副董事长兼总经理魏强等 [2] AI 产品与布局 - 发布浩瀚晨星 AI 大模型、数字内容伪造检测系统两款人工智能产品，前者覆盖多应用场景，后者能识别深度合成图像和视频 [3][4] - 6 月与华为举行昇腾原生开发合作签约仪式，基于昇腾全栈解决方案进行 AI 应用创新 [3] - 收购国瑞数智，提升智能检索、反诈、AI 赋能的安全云端协同等能力 [3] 股东人数 - 股东人数需关注公司定期报告 [4] 业绩与增长点 - 网络可视化行业向智能化发展，算力网络带来新要求，400G 骨干网商用拉开帷幕，网络可视化需求稳健增长 [5] - 增长点包括深耕网络可视化和智能化现有市场、安全类产品业绩增长、开拓政府端市场、布局行业和数据安全领域 [6] 战略投资 - 考量因素为是否与公司战略匹配、能否产生协同作用、是否有助于提升经营管理水平 [7] - 收购国瑞数智，双方客户资源互补，产品线可立体覆盖，拓展运营商应用场景，提升技术实力和研发能力，延伸客户群体 [7][8] 数据产业与应用 - 2023 年数据产业规模达 2 万亿元，2020 - 2023 年均增长率 25%，预计 2024 - 2030 年均增长率超 20% [8] - 公司在服务运营商数据要素市场有优势，与索福瑞联合进行 OTT 收视率研究和推广，未来拓展数据要素市场细分领域 [9] 网络安全布局 - 发力公共互联网安全监测系统研发和产业化，结合人工智能开发“AI + 网络安全”产品和服务 [10] - 2024 年 6 月发布数字内容伪造检测系统，通过评测 [10] - 收购国瑞数智，结合自研 DPI 技术和其特征库，精准识别涉诈 APP 特征 [11] 深度合成鉴伪检测 - 国家出台法规管控深度合成及 AI 生成式内容，但仍需技术手段介入治理 [11] - 公司在研发国家级公共互联网领域深度合成伪造鉴别技术取得进展，推进信息安全深度合成采集系统研发 [12] 与华为合作 - 在硬件一体机、流量采集大数据、操作系统软件、人工智能领域开展合作并取得成果 [13] 数据治理 - 优化升级以数据要素为核心的大数据技术及产品体系，支持纳管 99% 主流大数据组件，实现全栈国产化 [14] - 发展数据治理系统，投产云视域低代码平台，构建智能数据应用系统 [14] 网络可视化行业 - 行业向智能化发展，算力网络带来新要求，400G 骨干网商用推动网络可视化需求增长 [15] - 公司依托业务发展模式，深耕现有市场，拓展市场空间 [15][16] 网络可视化和智能化领域 - 融合相关技术，推进基于国产 FPGA 芯片的高性能 DPI 专用设备开发，强化 DPI 系统核心能力 [16][17] - 研发具备智能识别和过滤业务的分流系统，启动国产化智能流量分流平台研发设计 [17]

股票简称：浩瀚深度 证券代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年九月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为5347.08万元、4493.35万元和4568.24万元，近三年平均可分配利润4802.89万元[25][60] - 2021 - 2024年6月30日资产负债率分别为36.75%、19.18%、19.96%和14.00%[27] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为3654.30万元、 - 15288.95万元、17020.30万元和 - 652.94万元[27] 融资计划 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超35429.00万元[4][37] - 发行证券为可转换为A股股票的可转债，在上海证券交易所科创板上市[5] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[8] 募投项目 - 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目拟投资21172.23万元，募资投入14619.09万元[38] - 深度合成鉴伪检测系统研发建设项目拟投资30529.49万元，募资投入20380.91万元[38] - 补充流动资金拟投资429.00万元，募资投入429.00万元[38] 债券条款 - 可转债存续期限六年，每张面值100元，按面值发行[39][40] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的均价二者孰高值[15][44][57] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[48] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[50] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案[53] 风险与措施 - 发行可转债后存在即期回报被摊薄的风险[68] - 拟采取加强募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄的风险[68]

可转债发行 - 2023年8月审议通过发行可转债方案及授权议案[1] - 2024年7月通过延长有效期议案至2025年8月28日[2] - 2024年9月审议通过调整发行可转债方案议案[3][4] 发行规模 - 修订前不超过50000万元，修订后不超过35429万元[4][5] - 调整幅度为29.142%[4][5] 募集资金 - 修订前后均拟投入3个项目，修订后补充流动资金调为429万元[6][7][9][11] - 不足部分公司自筹资解决，发行前可用自有资金先行投入[6][8][9] 审核情况 - 方案调整无需股东大会审议，尚需上交所审核及证监会注册[9]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-067 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 的风险提示与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年8月28日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股东大会授权董 事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请 股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《 关于提请 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年9月23日现场召开[2] 资金募集 - 发行可转换公司债券募集资金总额修订前不超5亿元，修订后不超3.5429亿元[3][5] 资金使用 - 修订前公共互联网安全监测系统研发及产业化项目拟使用募集资金1.461909亿元[7] - 修订前深度合成鉴伪检测系统研发建设项目拟使用募集资金2.038091亿元[7] - 修订前补充流动资金拟使用募集资金1.5亿元，修订后拟使用429万元[7][9] 议案审议 - 多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案审议通过，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[9][11][13][15][17]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年9月23日召开，5位董事均出席[2] 债券方案 - 发行可转换公司债券修订后募集资金不超3.5429亿元，原不超5亿元[3][4] - 修订后公共互联网安全监测项目拟用1.461909亿元[6][8] - 修订后深度合成鉴伪检测项目拟用2.038091亿元[6][8] - 修订后补充流动资金拟用429万元，原1.5亿元[6][8] 议案表决 - 多项发行可转换公司债券相关议案表决均全票通过[8][10][12][15]

可转债发行进展 - 2023年8 - 9月审议通过发行可转债相关议案[1] - 2024年7月通过延长发行决议及授权有效期议案[2] - 2024年9月通过发行可转债预案（二次修订稿）[2] 发行规模及修订内容 - 拟募集资金总额不超35429.00万元[4] - 修订稿更新财务、员工、程序等内容[4] 发行条件 - 需获上交所审核、证监会注册方可实施[5]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超35429.00万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金429.00万元[6][39] 项目投资 - 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目总投资21172.23万元，拟用募集资金14619.09万元[6] - 深度合成鉴伪检测系统研发建设项目总投资30529.49万元，拟用募集资金20380.91万元[6][24] - 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目建设周期为3年[9] - 深度合成鉴伪检测系统研发建设项目建设周期为3年[23] 市场数据 - 到2023年我国网络安全产业规模超2500亿元，年复合增长率超15%[12] - 预计到2032年全球生成式AI市场规模将达1.3万亿美元，增速42%[26] - 预计到2025年国内生成式AI市场空间可达403.52亿元，到2030年可达2175.58亿元[27] 业务成果 - 公司在中国移动总部2020 - 2022年互联网DPI集中采购招投标中标总份额超50%[20] 技术产品 - 公司信息安全防护解决方案目前拥有互联网信息安全管理系统与异常流量监测防护系统[32] 人员情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有研发人员202人，占员工总数的43%[38] 行业动态 - 2022年4月和2023年4月工信部发布相关标准规范，要求建设基础电信企业木马和僵尸网络监测和处置系统技术手段[14] - 国家网信办等多部门出台《互联网信息服务算法推荐管理规定》等法规管控深度合成及AI生成式内容[33] - 2023年7月10日国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》规范生成式人工智能开发与使用[34] - 2024年3月4日全国网络安全标准化技术委员会发布《生成式人工智能服务安全基本要求》支撑相关办法落地[34] 数据表现 - 2021年新发布的深度合成视频数量较2017年增长10倍以上[35] - 2021年新发布的深度合成视频点赞数超过3亿[35] 财务影响 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金到位后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加[43] - 本次可转债转股前，公司使用募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小[43] - 随着可转债持有人转股，公司资产负债率将逐步降低[43] - 本次发行募集资金到位后，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能摊薄[43] - 随着募投项目效益实现，公司长期盈利能力将显著增强，经营业绩预计提升[43] - 本次向不特定对象发行可转债完成后，公司资本结构得到优化，抗风险能力进一步提升[44] 市场合作 - 中国移动5个试点省份企业需配合开展深度合成检测处置技术手段建设[31]