杭州景业智能科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，践行"以投资者为本"的理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健 康发展，杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日发布 了《杭州景业智能科技股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》（以下 简称"《行动方案》"），努力提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的 价值获得感，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。 为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在 报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下： 一、深化产业布局，业务提质增量凸显成效 2024年上半年，公司全力推进业务战略布局，对公司发展规划和年度目标的实 现路径和战略控制点进行有效设定和管控，对业务开拓过程进行科学布局、系统性 策划和高效执行；坚持全员面向业务，对公司核心经营指标负责，建立以市场营销- 技术解决方案-交付相互支撑的铁三角协同模式，提升线索和商机储备、商机转化效 率、中标 ...

杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会 议于 2024年8月16日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事 3名,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定,会议合法、有效。 经与会独立董事认真讨论,形成如下决议: 一、审议《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 经审核,我们认为:公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 法律法规的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的规定,并及时履行了相 关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 综上,我们一致同意 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告, 并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、审议《关于 ...

报告公司投资评级 - 公司评级为"买入" [7] 报告的核心观点 业绩恢复明显 - 2024年第二季度公司业绩恢复明显,营收约7144万元,同比+76%,环比+207%;归母净利润2357万元,环比扭亏 [35] - 2024年上半年公司实现营收约9470万元,同比+2.22%,归母净利润约1240万元,同比+18.16%,扣非归母130万元,同比+90.39% [35] 核电行业景气度提升 - 核电装机容量和发电量持续增长,2023年我国核电累计装机容量达到5691万千瓦,同比提高2.49%;2023年核电发电量达到4178亿千瓦时,同比提高2.52% [60][61] - 核电审批重新启动,2022年和2023年核准数量均达到10台,恢复到2008年后的最高水平 [64] 乏燃料后处理市场广阔 - 我国乏燃料处理能力较为欠缺,预计到2050年我国压水堆核电站累计产生乏燃料约100,000tHM,乏燃料后处理市场规模将达到1182亿元 [76][80] 公司布局多领域 - 公司在核工业装备、特种机器人、非核专用智能装备等领域持续布局,新能源、大健康等领域也在积极拓展 [4][107] - 公司在核医疗领域提供放射性同位素智能生产线整体解决方案,切入核素核药行业 [107] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年EPS为0.82/1.44/2.13元/股 [125] - 考虑到公司绝大部分收入来自于核电行业,属于上市公司中较为稀缺的核电与乏燃料标的公司,给予24年40倍PE估值,对应合理价值32.64元/股,维持"买入"评级 [125]

会议主要讨论的核心内容 1. 公司2024年半年度业绩预告情况 [1][2] - 预计营业收入9470万元左右,同比增长2.22% [2] - 预计归属于母公司所有者的净利润1270万元左右,同比增长18.16% [2] - 归属于母公司所有者的扣除经常性损益的净利润130万元左右,同比增长90.39% [2] 2. 公司业务发展情况 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 军工领域:特种机器人、特定场景装备、综合系统解决方案等三大产品布局 [3][4][5] - 核工业领域:后处理、核燃料原件制造等业务稳步推进 [7][8][14][15][16] - 智能制造技术在民营业务领域的多元化布局 [2][12] - 核医疗领域:参与投资国内顶尖团队,布局核药研发及相关装备 [9][10][11] 3. 公司内部管理变革情况 [2][12][13] - 组织架构调整,以事业部制方式适应不同业务发展 [12][13] - 提高人效,加强成本管控,实现高绩效 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 1. 军工领域业务的具体发展情况 [3][4][5] - 特种机器人、特定场景装备、综合系统解决方案三大产品布局 [3][4][5] - 已有多个大订单落地,未来发展前景乐观 [4][5][6] 2. 核工业领域业务的进展情况 [7][8][14][15][16] - 后处理、核燃料原件制造等业务稳步推进 [7][8] - R2、R3等项目进展顺利,大厂建设也在加快 [14][15][16] 3. 公司在核医疗领域的布局 [9][10][11] - 参与投资国内顶尖团队,布局核药研发及相关装备 [9][10][11] - 已组建专业团队,有订单落地,未来发展前景看好 [10][11] 4. 公司订单情况及未来发展预期 [17][18][19][20][21][22] - 上半年订单情况良好,军工和核工业订单占比较高 [17][18] - 下半年订单预期乐观,公司对未来发展充满信心 [19][20][21][22]

财务预测 - 公司2024年半年度营业收入预计为9,470.00万元左右，同比增加2.22%左右[3] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为1,240.00万元左右，同比增加18.16%左右[4] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为130.00万元左右，同比增加90.39%左右[5] 战略发展 - 公司围绕战略发展规划，深入聚焦业务，为客户创造满意价值，业务开拓持续展开[8] 成本管控 - 公司持续加强增效降本工作,通过技术创新等手段,降低产品成本,增强盈利能力[9] 资金管理 - 公司合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益和投资收益[10]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-035 杭州景业智能科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,013,342 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,013,342 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决 | 0 | | 权数量为：0） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州景业智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 ...

具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州景业智能科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023- 069)、《杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2024-002)、《杭州景业智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2024-003)。 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-034 杭州景业智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/21，由董事长来建良先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~30,00 ...

核工业业务恢复情况 - 核工业作为国家安全的基石,正处于最好的战略发展机遇期,数智化是推动核工业转型升级的关键引擎[1] - 公司所处的核工业乏燃料后处理、核燃料元件制造及其他专项环节对智能化需求旺盛,全年交付任务依计划有序实施中[1] - 乏燃料后处理环节,示范厂二期工程项目正常交付中,示范厂三期工程项目和大厂科研项目有序招投标,订单增长明显[1] - 核燃料元件制造及其他专项环节,订单小幅增长[1] - 核电环节作为公司重点拓展领域,公司已投入相关产品及智能装备的研发,业务持续拓展中[1] 新业务拓展进展 - 军工领域需求逐步恢复,订单有序落地,形成特种机器人(AGV)、特定场景装备、综合系统解决方案三大产品布局[1] - 特种机器人(AGV):防爆 AGV 在军工特殊场景推广应用,部分场景通过科研验证已完成小批量出货,后续预计订单持续推进落地[1] - 特定场景装备:重点研发智能保障装备系统,相关业务已于二季度取得实质性结果,正在合同签订中[1] - 综合系统解决方案:为相关客户提供智能化综合系统产品,上半年业务进展顺利,订单陆续落地中,预计全年业务将呈现较快增长[1] 核技术应用产业化布局 - 公司依托在核工业领域积累的技术及资源,基于智能制造和装备技术深入布局核技术应用智能设备、核素及核药的供应链体系[1] - 在智能装备方面,公司提供从新型高精度耐辐照机器人、特色装备到定制产线的各类产品和服务,在医用同位素生产和核药领域提供智能化装备[1] - 核药方面,公司已与国内外核药领域专家合作,积极投入核药研究[1] - 公司将积极链接智能装备、核素应用和核医学三大领域,发挥产业学科交叉和科技创新示范作用,持续推动核技术应用在国内的发展和壮大[1] 产能规划及利润影响 - 子公司杭州智核智能科技有限公司作为公司智能制造生产基地和交付中心,产业园总建设面积72393㎡,主要产品为核工业特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统[1] - 智核产业园转固后,预计每年计提的折旧额未超过公司原来每年厂房租赁费用,不会对公司利润产生较大影响[1] 其他 - 公司股份回购按计划加速实施中,股权激励计划正在积极筹备阶段,预计今年完成整体方案,适时推出[1]

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二四年七月二十六日 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 6 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场 签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股 东大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的 ...